또 다시 타격을 받는 자동차 부문
앞서 보도한 말레이시아의 전국 봉쇄 조치가 8월까지 연장되었습니다. 말레이시아에 기반을 둔 50여 곳의 반도체 공장이 60%로 조업을 축소할 수밖에 없는 상황에서, 지속적인 칩 공급 부족으로 인해 리드 타임과 공급 격차가 계속 증가하고 있습니다. 이는 적어도 2022년 2분기 말까지 자동차 산업뿐 아니라, 주로 말레이시아에서 생산되는 수정 발진기의 수요 증가에 부응해야 할 공급에도 영향을 미칠 것으로 예상합니다.
베트남도 코로나19 발병으로 인해 봉쇄 조치를 9월 15일까지 연장했습니다. 삼성전자와 OnSemiconductor가 이 지역에서 영향을 받는 주요 제조업체로 손꼽히며, 이들 기업은 엄격한 정부 지침을 따르기 위해 조업 인력을 제한해야 합니다.
OnSemiconductor MOSFET 가격 인상
7월에 ONSemiconductor의 MOSFET 가격이 10~20% 높아졌고 일부 배송은 2022년으로 연기되었습니다.
ONSemiconductor는 현재 코로나19 확진자 급증으로 베트남과 태국에 있는 공장이 영향을 받고 있음을 알리는 공지 서한을 고객에게 보내기도 했습니다.
영향을 받는 제품으로는 OnSemiconductor의 STK6XXX 시리즈인 유니폴라 2상 스테퍼 모터 드라이버(산업용 컴퓨팅 및 주변기기 애플리케이션), NCVXXX, NCxxxx LDO 레귤레이터, NTDXXX 전력 MOSFET이 포함됩니다.
제한된 생산의 영향을 받는 STMicroelectronics 생산
STMicroelectronics는 말레이시아 무아르 공장의 생산을 일시적으로 중단했습니다.
영향을 받는 제품은 자동차 애플리케이션의 STM32 MCU, L62XX 모터 드라이버 및 VN 시리즈입니다.
TI에서 계속 높은 가격 책정
오픈 마켓에서 TI의 공급은 여전히 빠듯하며 가격 인상이 계속될 것으로 예상되어, TI의 자동차 부문에 대한 잠재적 문제가 강조됩니다.
TI는 8월에만 이미 두 번의 가격 인상을 시행했습니다.
중국 정부는 투기적인 가격 책정 때문에 시장에서 자동차 칩 유통과 기타 중요 상품에 대한 엄격한 정부 통제를 부과할 것이라고 발표했습니다. 이로 인해 향후 추가적인 가격 인상이 예상됩니다.
NXP, 리드 타임을 2022년까지 연장
NXP 리드 타임은 계속 늘어나 현재 52주 이상인 상황입니다. 더욱이, 9~11월 사이에 인도 예정인 주문은 이 회사의 말레이시아 조립 공장 폐쇄로 인해 납품이 지연될 수 있습니다.
공급은 적어도 2021년 말까지는 계속 빠듯할 가능성이 큽니다. 수요 증가와 새로운 봉쇄 조치 외에도, 계속되는 웨이퍼 공급 부족으로 인해 NXP가 자동차 고객의 수요를 따라잡을 방법이 없습니다. 이 때문에 공급 제한 상황이 2022년까지 계속될 것으로 보입니다.
NXP는 3분기에 모든 유통업체의 상품 가격을 10% 인상한다고도 발표했습니다. 영향을 받는 시리즈로는 MKExxxx, MKLxxxx, MCIMxxx, TJAxxx, 산업용 애플리케이션 MCU, MPXxxx 압력 센서, S9S08xxx, MCIMX6xxx, LPC177xxx, LPC24xxx, MCU 32BIT ARM CORTEX 등이 있습니다.
가격과 리드 타임 증가로 인해 수동 소자 공급이 계속 타격을 받고 있습니다.
MLCC에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 최근 말레이시아와 필리핀의 봉쇄 조치가 주요 생산 공장에 계속 영향을 미치고 있습니다.
Murata와 삼성전자가 필리핀에 MLCC 제조 시설을 보유하고 있으므로, 두 회사 모두 정부의 제한 조치로 인해 제한된 생산능력으로 가동되고 있습니다.한편 일본 MLCC 공급업체들은 3분기와 4분기의 제품 출시로 촉발된 주문량 유입에 대응해 생산량을 늘리고 있습니다.
또한, 봉쇄 조치로 타격을 받은 Yageo는 생산 능력을 높인 것으로 알려졌지만, 여전히 모든 주문을 이행할 수는 없는 상태입니다.
다른 뉴스에서, 칩 저항기 분야의 거인 Vishay는 가격을 10%에서 20%까지 인상했습니다. 일본의 칩 저항기 선두업체인 KOA도 이를 따를 것으로 예상됩니다.
계속 제한을 받는 Realtek 공급
지속적인 원자재 공급 부족 외에도, 노트북, 자동차 및 크롬북에 대한 수요 증가로 인해 Realtek의 리드 타임이 32주 이상으로 늘었습니다. Realtek은 전 세계 노트북 시장에서 사용되는 오디오와 LAN 칩의 70%를 공급한다고 합니다. 광범위한 공급 부족으로 인해 대체 소스를 사용할 수 없습니다.
Realtek의 IoT 및 Bluetooth 시리즈의 공급은 주문 이행을 위해 약간 개선되었지만, 유선 네트워킹 및 무선 통신 칩의 수요는 충족되지 않고 있습니다. 이 상황은 2022년 9월까지 계속될 것으로 예상됩니다.
메모리 모듈 활동은 별다른 변화 없음
오픈 마켓 가격은 주로 시장의 높은 재고 수준으로 인해 메모리 모듈의 공식 가격보다 6% 이상 낮습니다. 그럼에도, 고객들은 여전히 새 분기 계약 가격에 저항감을 보이고 있습니다. 반면에, 제조업체들은 계속해서 가격 인상을 추진하고 있습니다.
서버 DIMM 수요는 전반적으로 변화가 없지만, 서버 DIMM 가격은 이미 모든 밀도에서 약 1~2% 인상되었습니다.아직 수요가 있는 곳이 있지만, 이는 대체로 갑자기 긴급하게 발생하는 수요를 기반으로 합니다.
전체적으로, 서버 DIMM 활동은 별다른 변화 없이 유지되고 있습니다.
PC DIMM 수요는 더 많은 백신 접종 직원이 사무실로 복귀하여 노트북 및 데이터 센터에 대한 전반적인 수요가 감소함에 따라 계속 약세를 유지할 것으로 예상합니다. IC 게이팅 문제도 노트북 생산의 굼뜬 움직임에 기여하고 있습니다.
제조업체들은 PC DIMM의 높은 재고로 인해 4분기에 표준 메모리의 계약 가격이 5~8% 하락할 것으로 예상합니다. 현재 시장 상황에도 불구하고, 제조업체와 벤더들은 다음 분기에 수요가 증가할 것이라고 여전히 낙관하고 있습니다.
SSD 가격은 계속 오를 전망
수요와 생산 비용이 증가할 것으로 예상하는 삼성전자는 SSD 가격을 다시 한 번 인상했습니다. 이는 고객이 가격 급등을 받아들일 준비가 되지 않았기 때문에 저항에 부딪혔습니다.
하지만 삼성전자의 SM883 1.92T에 대한 수요는 오픈 마켓 가격이 공식 가격보다 15% 높고 주문 리드 타임이 2주에서 4주로 늘어났음에도 영향을 받지 않았습니다. 암호화폐 사업이 중국에서 철수하고 잠재적인 코로나19 관련 봉쇄의 위협으로 인해 향후 몇 주 동안 SSD의 가격이 추가로 인상될 것으로 예상됩니다.
반면, 가격이 약 3~5% 하락하기 시작한 960GB SSD와 같은 Intel의 대용량 제품의 가격은 하락하고 있습니다.
Intel의 SSD 4510/4610 시리즈 저용량 제품(주로 240GB 및 480GB SSD)의 공급이 부족하다는 소식도 있습니다. 그 결과, 시장 가격이 약 6%에서 10%까지 올랐습니다.
마지막으로, Intel의 새로운 S4520 및 S4620 SSD 시리즈가 오픈 마켓에 공급되기 시작해, 벤더들은 앞으로 몇 주일 후에는 S4520의 공급이 서서히 숨통을 틔울 것으로 예상합니다. 두 가지 새 시리즈는 더 빠르고 더 효율적이면서도 가격은 S4510 및 S4610과 비슷할 것으로 예상됩니다.
안정적인 HDD 시장
전반적으로, 인기 있는 대용량 16TB 드라이브를 포함하여, HDD 시장에서는 공급과 가격 책정이 안정적입니다.
그래서 공급업체들은 대용량 하드 드라이브에 대해 이전의 암호화폐 채굴 소비를 감당할 충분한 재고를 보유하고 있고, 공장에는 필요한 경우 대규모 예측 물량을 댈 준비가 된 생산 라인이 갖춰져 있습니다.
그럼에도, 소용량 HDD의 공급은 HDD 제조업체가 이러한 제품에 대한 수요 증가로 인해 대용량 드라이브에 생산능력을 할당하는 데 따른 영향을 받을 수 있습니다.
GPU 시장은 계속해서 수요와 가격이 높은 수준을 형성하고 있습니다.
일반적으로, GPU 수요와 가격은 그대로 높은 수준입니다.
Nvidia LHR 카드의 낮은 가용성과 최근 암호화폐 가격 상승으로 인한 채굴 활동의 빠른 회복으로 인해, CMP(Crypto Mining Processor)에 대한 수요가 자극을 받았지만, 이런 프로세서는 여전히 채굴자와 대체 사용자에겐 고가로 생각됩니다.
8월에는 Intel에서 곧 출시할 ARC라는 GPU의 공식 발표도 지켜보았습니다. 2022년 초에 출시할 예정이라고 하며, Nvidia의 3000, AMD의 Radeon 시리즈 등과 경쟁해야 합니다.
아직 알려지지 않은 사항이 많지만, 새로운 플레이어가 GPU 시장에 진입하는 것을 보게 되는 흥미로운 시기입니다.
개학 시즌을 맞아 Chromebook CPU 공급 부족 발생 가능
코로나19 팬데믹이 확산되는 상황에서, 올해의 대면 수업 계획에 따라 Chromebook 수요가 결정될 것입니다. 초등학교에서 온라인 학습을 계속 채택할 경우 Chromebook 수요의 다시 한 번 급증할 수 있습니다. 제조업체가 수요 급증을 충족시키기에 충분한 재고를 보유하고 있다고 들었지만, 아직 확인된 건 아닙니다.
게다가 PC 제조업체들은 더 높은 이윤을 창출하는 Windows 노트북 생산을 선호한다는 말이 돌고 있습니다. 결과적으로, Chromebook 수요가 다시 한 번 공급을 초과하면 Chromebook CPU 공급이 부족해질 것입니다.
AMD의 Zen 3 Cezanne G-Series 데스크톱 프로세서 선호
그래픽 카드 가격은 여전히 높고 공급은 계속해서 제한적이므로, Zen 3 Cezanne G-Series 데스크톱 프로세서가 계속 인기를 끌고 있고 내장형 Radeon Graphics 덕분에 소비자들이 많이 찾습니다. 아쉽게도, AMD는 소량의 공급 물량만 풀고 있어 압도적인 수요를 감당하기에는 확실히 충분치 않습니다.
Intel의 12세대 Alder Lake에 대한 기대 상승
Intel이 자사 최신 제품(예: Intel 11세대 i9 및 i7 프로세서)을 더 많이 시장으로 밀어내는 것은 일반적인 관행입니다. Intel은 최신 고급 제품에 집중하고 있으므로, Intel의 i5 시리즈 공급이 현재 줄어들고 있습니다.
이전 버전의 Intel 프로세서를 요구하는 고객은 10세대 Comet Lake 데스크톱 CPU 구매에 의존해야 합니다. 하지만 새로 다가오는 분기에 10세대 Comet Lake 데스크톱 CPU에 할당된 공급량이 제한될 가능성이 있습니다.
매우 기대되는 12세대 Alder Lake가 이르면 2021년 10월에 출시될 것이라는 소문이 있으므로 그리 놀라운 일이 아닙니다.
Intel 12세대 Alder Lake의 성능이 예상대로 유망한 것으로 판명되면 확실히 수요가 공급을 능가할 것입니다.
결과적으로, Intel의 11세대 Rocket Lake 데스크톱 CPU와 10세대 Comet Lake 데스크톱 공급은 Intel이 AMD에 잃은 이전의 시장 점유율을 되찾겠다는 목표로 12세대 Alder Lake CPU를 우선시함에 따라 축소될 것 같습니다.
Intel, 데스크톱 칩셋용 최종 제품 단종 발표
Intel은 11세대 Rocket Lake 시리즈의 채택률을 줄이려고 FH82B460 SRH1C 및 FH82H410 SRH1D의 마지막 제품 단종 주문 날짜를 2021년 9월 3일로 발표했습니다. 이들 제품의 마지막 제품 단종 선적일은 2021년 12월 24일입니다.
또한, Intel은 임베디드 고객을 계속 지원하고자 FH82H410 SRH1D를 임베디드 아키텍처로 이전했습니다. 그럼에도, 공급은 여전히 제한적일 것으로 예상합니다.
Intel의 이더넷 칩셋 지원은 단기적일 수 있습니다.
Intel이 압도적인 수요를 억제하려고 대량의 이더넷 칩셋을 선적 및 납품했다고 들었습니다. 현재는 2021년 7월에 비해 Intel의 WGI210AT, WGI210IT, WGI210IS, WGI211AT 공급 여력이 개선되고 오픈 마켓에서 제시되는 프리미엄 가격 옵션이 더 적습니다.
그렇긴 해도, 유통업체들은 낮은 투자 수익 때문에 공급 수준이 2021년 9월부터 감소함에 따라 이를 단기적인 개선으로 예상합니다. 4분기에 대한 할당 지원은 여전히 불확실하며 적어도 2022년 1분기까지는 공급 부족이 장기화될 것으로 예상합니다.
오실레이터 공급 부족으로 네트워킹 카드 공급 차질
데이터 센터 사용자와 서버 통합업체는 네트워크 카드 공급 부족을 겪고 있습니다. 오실레이터 공급 부족으로 인해 연장된 리드 타임은 최장 8개월로, 오픈 마켓에서 네트워크 카드 가격이 30~40% 오르고 있습니다. 특히 Mellanox의 MCX4 및 MCX5 시리즈 네트워크 인터페이스 카드는 여전히 공급이 제한적입니다.
25GB 용량의 네트워크 카드 부문에서 눈에 띄게 영향을 받은 것은 Intel의 E810 시리즈로, Intel이 2020년 3분기에 자체 제품을 출시할 때까지는 Mellanox가 한때 독점했습니다.
오늘날의 소비자에게 극히 중요한 사양이지만, Intel은 최대 5개월의 리드 타임에 직면해 있으며 그 시간이 더 늘어날 수도 있습니다.
RAID 컨트롤러 공급 제약
Broadcom의 93xx 및 94xx 시리즈 RAID 카드는 여전히 수요가 많은 반면, 오픈 마켓 가격은 40~50% 이상 급등하고 있습니다. 리드 타임 예약이 최대 42주 이상인 것으로 알려져 재고를 확보하기 힘듭니다.
다른 모듈의 가격도 인상 중
Sierra Wireless Wi-Fi 모듈은 코로나19 팬데믹으로 인한 생산비 증가로 인해 8월 초 이후로 가격이 20% 뛰었습니다.
또한, 코로나19로 원활한 인력 투입에 차질을 빚는 Sierra Wireless의 베트남 공장은 최소 생산능력으로 가동 중이므로, 신규 주문의 리드 타임이 20주까지 연장됩니다.
한편, Intel의 Wi-Fi 모듈 생산에 사용되는 웨이퍼 및 보드와 같은 구성 요소는 칩 공급 부족의 결과로 다양한 Wi-Fi 모듈 시리즈에 걸쳐 가격이 1~2달러 높아질 수 있습니다.
Mellanox의 이더넷 어댑터 유통업체들은 현재 신규 예약 리드 타임이 길게는 26주이며 지난 몇 달 동안은 모든 입고 재고품이 기존 주문 이행에 사용되고 있다는 정보를 공유하고 있습니다.
11월에 이러한 이더넷 어댑터를 위해 Mellanox의 512 및 4121 시리즈 네트워킹 카드를 100~200k 정도로 할당할 가능성이 있지만, 유통업체에서는 일반적인 원자재 공급 부족으로 인한 철회를 경계하고 있습니다.
여전히 부족한 LCD
LCD는 앞선 여러 달과 같이 여전히 부족한 상황입니다. 계속되는 IC 재료 공급 부족으로 인한 생산량 감소가 여전히 주요 원인입니다.
17.3, 15.6, 13.3형 패널은 여전히 대부분 부족하고, 13.3~17.3형에 대한 가격은 계속 오름세입니다. 반면에 11.6형 패널의 가격은 정체 상태였습니다.