THE GREENSHEET 2021 년 9 월

메모리 모듈 활동은 별다른 변화 없음

오픈 마켓 가격은 주로 시장의 높은 재고 수준으로 인해 메모리 모듈의 공식 가격보다 6% 이상 낮습니다. 그럼에도, 고객들은 여전히 새 분기 계약 가격에 저항감을 보이고 있습니다. 반면에, 제조업체들은 계속해서 가격 인상을 추진하고 있습니다.

서버 DIMM 수요는 전반적으로 변화가 없지만, 서버 DIMM 가격은 이미 모든 밀도에서 약 1~2% 인상되었습니다.아직 수요가 있는 곳이 있지만, 이는 대체로 갑자기 긴급하게 발생하는 수요를 기반으로 합니다.

전체적으로, 서버 DIMM 활동은 별다른 변화 없이 유지되고 있습니다.

PC DIMM 수요는 더 많은 백신 접종 직원이 사무실로 복귀하여 노트북 및 데이터 센터에 대한 전반적인 수요가 감소함에 따라 계속 약세를 유지할 것으로 예상합니다. IC 게이팅 문제도 노트북 생산의 굼뜬 움직임에 기여하고 있습니다.

GPU

GPU 시장은 계속해서 수요와 가격이 높은 수준을 형성하고 있습니다.

일반적으로, GPU 수요와 가격은 그대로 높은 수준입니다.

Nvidia LHR 카드의 낮은 가용성과 최근 암호화폐 가격 상승으로 인한 채굴 활동의 빠른 회복으로 인해, CMP(Crypto Mining Processor)에 대한 수요가 자극을 받았지만, 이런 프로세서는 여전히 채굴자와 대체 사용자에겐 고가로 생각됩니다. 

8월에는 Intel에서 곧 출시할 ARC라는 GPU의 공식 발표도 지켜보았습니다. 2022년 초에 출시할 예정이라고 하며, Nvidia의 3000, AMD의 Radeon 시리즈 등과 경쟁해야 합니다.

아직 알려지지 않은 사항이 많지만, 새로운 플레이어가 GPU 시장에 진입하는 것을 보게 되는 흥미로운 시기입니다.

개학 시즌을 맞아 Chromebook CPU 공급 부족 발생 가능

코로나19 팬데믹이 확산되는 상황에서, 올해의 대면 수업 계획에 따라 Chromebook 수요가 결정될 것입니다. 초등학교에서 온라인 학습을 계속 채택할 경우 Chromebook 수요의 다시 한 번 급증할 수 있습니다. 제조업체가 수요 급증을 충족시키기에 충분한 재고를 보유하고 있다고 들었지만, 아직 확인된 건 아닙니다.

게다가 PC 제조업체들은 더 높은 이윤을 창출하는 Windows 노트북 생산을 선호한다는 말이 돌고 있습니다. 결과적으로, Chromebook 수요가 다시 한 번 공급을 초과하면 Chromebook CPU 공급이 부족해질 것입니다.

AMD의 Zen 3 Cezanne G-Series 데스크톱 프로세서 선호

그래픽 카드 가격은 여전히 높고 공급은 계속해서 제한적이므로, Zen 3 Cezanne G-Series 데스크톱 프로세서가 계속 인기를 끌고 있고 내장형 Radeon Graphics 덕분에 소비자들이 많이 찾습니다. 아쉽게도, AMD는 소량의 공급 물량만 풀고 있어 압도적인 수요를 감당하기에는 확실히 충분치 않습니다.

Intel의 12세대 Alder Lake에 대한 기대 상승

Intel이 자사 최신 제품(예: Intel 11세대 i9 및 i7 프로세서)을 더 많이 시장으로 밀어내는 것은 일반적인 관행입니다. Intel은 최신 고급 제품에 집중하고 있으므로, Intel의 i5 시리즈 공급이 현재 줄어들고 있습니다.

이전 버전의 Intel 프로세서를 요구하는 고객은 10세대 Comet Lake 데스크톱 CPU 구매에 의존해야 합니다. 하지만 새로 다가오는 분기에 10세대 Comet Lake 데스크톱 CPU에 할당된 공급량이 제한될 가능성이 있습니다.

매우 기대되는 12세대 Alder Lake가 이르면 2021년 10월에 출시될 것이라는 소문이 있으므로 그리 놀라운 일이 아닙니다.

Intel 12세대 Alder Lake의 성능이 예상대로 유망한 것으로 판명되면 확실히 수요가 공급을 능가할 것입니다.

결과적으로, Intel의 11세대 Rocket Lake 데스크톱 CPU와 10세대 Comet Lake 데스크톱 공급은 Intel이 AMD에 잃은 이전의 시장 점유율을 되찾겠다는 목표로 12세대 Alder Lake CPU를 우선시함에 따라 축소될 것 같습니다.

Intel, 데스크톱 칩셋용 최종 제품 단종 발표

Intel은 11세대 Rocket Lake 시리즈의 채택률을 줄이려고 FH82B460 SRH1C 및 FH82H410 SRH1D의 마지막 제품 단종 주문 날짜를 2021년 9월 3일로 발표했습니다. 이들 제품의 마지막 제품 단종 선적일은 2021년 12월 24일입니다.

또한, Intel은 임베디드 고객을 계속 지원하고자 FH82H410 SRH1D를 임베디드 아키텍처로 이전했습니다. 그럼에도, 공급은 여전히 제한적일 것으로 예상합니다.

Intel의 이더넷 칩셋 지원은 단기적일 수 있습니다.

Intel이 압도적인 수요를 억제하려고 대량의 이더넷 칩셋을 선적 및 납품했다고 들었습니다. 현재는 2021년 7월에 비해 Intel의 WGI210AT, WGI210IT, WGI210IS, WGI211AT 공급 여력이 개선되고 오픈 마켓에서 제시되는 프리미엄 가격 옵션이 더 적습니다.

그렇긴 해도, 유통업체들은 낮은 투자 수익 때문에 공급 수준이 2021년 9월부터 감소함에 따라 이를 단기적인 개선으로 예상합니다. 4분기에 대한 할당 지원은 여전히 불확실하며 적어도 2022년 1분기까지는 공급 부족이 장기화될 것으로 예상합니다.

완제품

오실레이터 공급 부족으로 네트워킹 카드 공급 차질

데이터 센터 사용자와 서버 통합업체는 네트워크 카드 공급 부족을 겪고 있습니다. 오실레이터 공급 부족으로 인해 연장된 리드 타임은 최장 8개월로, 오픈 마켓에서 네트워크 카드 가격이 30~40% 오르고 있습니다. 특히 Mellanox의 MCX4 및 MCX5 시리즈 네트워크 인터페이스 카드는 여전히 공급이 제한적입니다.

25GB 용량의 네트워크 카드 부문에서 눈에 띄게 영향을 받은 것은 Intel의 E810 시리즈로, Intel이 2020년 3분기에 자체 제품을 출시할 때까지는 Mellanox가 한때 독점했습니다.

오늘날의 소비자에게 극히 중요한 사양이지만, Intel은 최대 5개월의 리드 타임에 직면해 있으며 그 시간이 더 늘어날 수도 있습니다.

RAID 컨트롤러 공급 제약

Broadcom의 93xx 및 94xx 시리즈 RAID 카드는 여전히 수요가 많은 반면, 오픈 마켓 가격은 40~50% 이상 급등하고 있습니다. 리드 타임 예약이 최대 42주 이상인 것으로 알려져 재고를 확보하기 힘듭니다.

다른 모듈의 가격도 인상 중

Sierra Wireless Wi-Fi 모듈은 코로나19 팬데믹으로 인한 생산비 증가로 인해 8월 초 이후로 가격이 20% 뛰었습니다.

또한, 코로나19로 원활한 인력 투입에 차질을 빚는 Sierra Wireless의 베트남 공장은 최소 생산능력으로 가동 중이므로, 신규 주문의 리드 타임이 20주까지 연장됩니다.

한편, Intel의 Wi-Fi 모듈 생산에 사용되는 웨이퍼 및 보드와 같은 구성 요소는 칩 공급 부족의 결과로 다양한 Wi-Fi 모듈 시리즈에 걸쳐 가격이 1~2달러 높아질 수 있습니다.

Mellanox의 이더넷 어댑터 유통업체들은 현재 신규 예약 리드 타임이 길게는 26주이며 지난 몇 달 동안은 모든 입고 재고품이 기존 주문 이행에 사용되고 있다는 정보를 공유하고 있습니다.

11월에 이러한 이더넷 어댑터를 위해 Mellanox의 512 및 4121 시리즈 네트워킹 카드를 100~200k 정도로 할당할 가능성이 있지만, 유통업체에서는 일반적인 원자재 공급 부족으로 인한 철회를 경계하고 있습니다.

여전히 부족한 LCD

LCD는 앞선 여러 달과 같이 여전히 부족한 상황입니다. 계속되는 IC 재료 공급 부족으로 인한 생산량 감소가 여전히 주요 원인입니다.

17.3, 15.6, 13.3형 패널은 여전히 대부분 부족하고, 13.3~17.3형에 대한 가격은 계속 오름세입니다. 반면에 11.6형 패널의 가격은 정체 상태였습니다.