추가로 가격 인상을 시작하는 파운드리
UMC 파운드리는 3분기에 제품 가격을 이전의 15% 인상률보다 훨씬 높은 최대 30%까지 인상할 예정입니다. 마찬가지로, Power Chip, TSMC, Vanguard International Semiconductor Corporation도 줄줄이 같은 길을 따를 수 있습니다. 다른 수많은 IC 브랜드도 불가피하게 가격을 인상할 것으로 예상합니다.
4G에서 5G로의 전환, 고성능 컴퓨팅의 엄청난 성장, 올해 초 생산 재개 후 자동차 시장에서 계속된 강력한 수요가 IC 공급 부족의 주요 원인입니다.
제조업체들이 TSMC에서 생산하는 IC 물량의 할당을 받지 못하고 있어, 결과적으로 유통업체들은 할당량이 40% 감소하고 이런 상황이 2022년 초까지 계속될 것으로 예상하고 있습니다.
더욱이, 최근에 말레이시아의 봉쇄 조치 연장으로 인해 현지에 있는 50여 곳의 반도체 공장이 생산량을 40~60% 감축할 수밖에 없었고, 이로 인해 추가적인 공급 문제로 이어질 수 있습니다.
커넥터 공급 부담 악화
아시아 전역에 걸쳐 계속되고 있는 원자재 공급 부족과 새로운 코로나19 대책으로 말미암아 커넥터 시장의 공급 부담이 더욱 가중되고 있습니다. 결국, 제조업체인 JST와 Lumberg가 그 영향을 받고 있고 리드 타임 연장 상황에 있습니다. 예를 들어, JST는 말레이시아의 봉쇄 조치로 인해 리드 타임이 약 42주로 늘어나 회사의 생산능력이 40%로 줄었습니다. Lumberg 커넥터의 리드 타임도 늘어나서 현재 50주입니다.
TE Connectivity, Molex 등의 다른 회사도 원자재 공급 부족의 영향을 받고 있습니다. 두 회사 모두 지난달에 가격을 인상했는데, TE Connectivity는 모든 특별가 혜택을 막았으며 언제부터 다시 특별가 혜택을 제공할지는 확인해주지 않았습니다.
TE Connectivity와 Molex 역시 리드 타임이 늘고 있습니다. Molex는 리드 타임이 18~30주 사이인 반면, TE Connectivity 제품의 리드 타임은 52주 이상입니다.
Samtec은 EU와 미국에 있는 생산 공장 덕분에 그나마 영향을 가장 적게 받고 있습니다. 이 회사의 리드 타임은 현재 10주입니다.
공급 부족과 봉쇄 조치 외에도, 전기 자동차, 5G, 의료 장비에 대한 수요 증가로 인해 커넥터 생산 공장에 미치는 압박이 가중되고 있습니다. 더 나쁜 점은, 이처럼 계속되는 공급 부족으로 인해 전반적으로 가격 인상이 발생하고 있다는 점입니다.
타격을 입는 MLCC 생산
말레이시아의 전국적인 봉쇄 조치 연장과 아울러 현재의 시장 추세상, 스마트폰, 노트북, 네트워킹 제품, 5G 기지국과 같은 제품에 사용되는 MLCC의 공급 부족이 발생할 조짐이 보입니다.
Taiyo Yuden, 크리스털 공급업체인 NDK와 Epson, Panasonic, Walsin Technology를 비롯해, 말레이시아 생산 공장을 운영 중인 제조업체들이 정상 조업에 타격을 받으면서 리드 타임이 길어졌습니다.
삼성전자의 말레이시아 생산 공장도 생산능력의 최대 60%까지만 운영할 수 있고, Kemet의 생산 공장도 생산능력을 축소 운영하고 있습니다. 이런 상황이 얼마나 계속될지, 결과적으로 어떤 장기적 효과가 나타날 수 있을지는 알 수 없습니다.
말레이시아의 생산 차질을 막으려는 시도로, Murata와 Taiyo Yuden처럼 일본에 본사를 둔 MLCC 생산 공장에서는 생산량을 늘리기 위해 애쓰고 있습니다. 수급 불균형에 빠지지 않고 4분기에는 증가하는 주문량을 소화하기를 희망하며 이루어지는 노력입니다.
Altera의 FPGA 공급 감소
말레이시아에서 제조되는 Altera의 Cyclone 시리즈 FPGA의 생산량이 말레이시아 정부의 봉쇄 조치로 인해 감소했습니다. 이는 MAX10, MAX II, CYCLONE 10, STRTIX 10, 10M, 10C, 10S 및 CYCLONG 2 3 4 5 시리즈의 극심한 가격 인상으로 이어졌습니다. 심지어 일부 부품의 리드 타임이 1년 이상 밀렸습니다.
생산 요구 증가로 메모리 가격 급등
서버 DIMM 수요는 2분기 말에 특히 16GB 및 64GB RDIMM(주로 3200 속도)에 대해 강세를 유지했습니다. 이는 주로 3분기 프로젝트의 생산이 갑자기 증가했기 때문입니다.
이런 상황에도, 제조업체들은 16GB 생산의 우선순위를 낮추는 대신에 더 큰 이윤 폭을 고려해 32GB와 64GB 생산에 주력하고 있습니다. 더욱이, 수율 문제로 인해 모든 유통업체에 대해 RDIMM 할당량이 전면적으로 감소하고 있는 것으로 추측됩니다. 할당 우선순위는 Tier 1 고객에게 먼저 주어집니다.
다른 뉴스로는, PC DIMM 수요가 계속 약세를 보여 전반적인 가격이 5~7% 하락했다고 합니다. 공급 상황은 여전히 양호한데, 벤더들은 이것이 주로 IC 게이팅 문제 때문으로 추측하고 있으며, 이로 인해 고객의 할당이 지연되고 있습니다.
전체적으로 7월 가격은 모든 서버 용량에서 1~2% 상승했습니다. 벤더들은 가격이 계속 오를 것으로 기대하고 있습니다.
Kioxia 메모리 생산량 감소
계속되는 공급 부족과 원자재 생산 가격 상승 때문에, 유통업체들은 다음 분기의 메모리 가격이 10% 상승할 것이라는 소식을 들었습니다. 생산 라인에서 향후 버전의 생산을 준비함에 따라 현재 메모리 제품의 생산 물량 감소도 예상됩니다.
메모리의 리드 타임이 38~40주로 늘었고 3분기에 발주되는 주문에 따른 압박이 이미 가중되고 있습니다. 따라서 수요와 공급의 변동을 세심히 모니터링해야 할 것입니다.
빠듯해진 2D NAND 및 DDR4의 공급 상황
SK하이닉스가 4D NAND로 전환하면서 2D NAND 생산을 줄였습니다. 2D NAND에 대한 종속성 때문에 eMMC의 생산량도 줄었습니다. 이 추세가 유지될 것이며 2D NAND의 물량이 계속 감소할 것입니다. 앞으로 제조업체로부터의 eMMC 공급이 제한될 것입니다.
한편, DDR4는 여전히 가장 흔히 사용되는 제품으로, 빨라야 2021년 말까지도 이런 상황은 계속될 것입니다. 내년에는 DDR5 관련 활동이 더 늘어날 수 있습니다.
최근 몇 달간 전반적인 소비가 저조해 제조업체들은 현재 DDR4 가격을 관리하고자 시장 공급량을 조절하고 있습니다.
삼성전자, 주력 생산품 전환
삼성전자는 3분기로 예상되는 원자재 공급 부족 상황에 대비해 소비자용 SSD 제조로 초점을 전략적으로 옮길 예정입니다. 그 대신에, 삼성전자는 최근 몇 년간 수요가 급증한 NVME SSD를 고려해 NVME 라인업에 주력한다는 방침입니다.
그 이유는 알 수 없지만, 삼성전자는 860 EVO 2.5’ SATA, 850 EVO .2 SATA, 860 PRO 2.5’ SATA, 870 EVO 2.5’ SATA의 생산을 줄일 계획이기도 합니다. 이로써 1TB~8TB의 용량을 가진 870 QVO 라인이 정상적으로 생산되는 유일한 SATA로 남게 되었습니다. 삼성전자의 250GB 또는 500GB SATA 드라이브를 사용하는 고객은 1TB 용량으로 업그레이드할 의사가 없을 경우 공급 문제에 직면할 수 있습니다.
삼성전자 벤더들은 모든 기업용 SSD의 가격이 12~18% 뛰었다는 정보를 공유해주었습니다. 가격 인상 외에도, 이러한 제품의 할당이 제한적인 상황은 그대로 유지됩니다.
계속 상승세에 있는 Intel SSD 가격
Intel은 새로 출시하는 SSD Series S4520과 S4620이 3분기 초에 대량으로 풀릴 것으로 기대해도 좋다고 미국 내 공인 유통업체들에 알렸습니다. 하지만 현재 유통업체들은 납품이 늦어져 빨라야 3분기 말에 이루어질 것이라는 얘기를 듣고 있습니다.
가격 정보는 아직 나와 있지 않으며 물량도 아직 결정되지 않았지만, 당초 기대했던 수준보다 낮을 것으로 예상됩니다. 이것이 Intel이 SSD 라인업을 하이닉스로 이전하기 전에 SSD 라인업에 대한 최종 변경 사항이 될 것입니다.
Intel 벤더들은 2분기에 예상했던 SSD의 전체 할당량을 받지 못했으며, 공식 가격은 1분기 대비 10~20% 높아졌습니다. 가장 많이 찾는 시리즈는 S4510과 S4610이며, 가장 인기 있는 용량은 240GB와 480GB입니다. 이러한 추세는 3분기에도 계속될 것으로 예상합니다.
마찬가지로, Micron 벤더들은 3분기 SSD 할당량이 계속 제한적이고 가격이 5~10% 뛸 것으로 예상하는 것으로 의견이 모였습니다.
일반적으로, 일부 고객은 여전히 3분기 SSD 계약 가격을 기다리고 있으며 더 유리한 가격대에 이르기를 바라며 구매를 미루고 있습니다.
시장에 넘쳐나는 HDD 공급 물량
중국 정부는 Alipay와 기타 공식 은행에서 모든 암호화폐 채굴 기반 거래를 중단하라고 명령함으로써 비트코인 채굴 능력의 90%와 전 세계 암호화폐 네트워크 처리 능력의 3분의 1을 가동 중단시켰습니다. 이에 따라, 오픈 마켓의 HDD 가격이 표준 가격대로 평준화되었습니다.
특히 1TB와 2TB의 소용량 드라이브는 최악의 제약 조건에 직면해 있습니다. 공장에서는 부품을 출하하고 있지만, 수량이 적고 기존 수요를 감당하지 못합니다.
전체적으로 기업용 HDD의 생산은 빠듯한 상황이지만, 대용량(10TB 이상) HDD는 시장에서 구할 수 있습니다. 이는 이전의 채굴 열풍에 따라 늘어난 유통업체 재고 수준이 아직 완전히 소비되지 않았기 때문입니다.
일부 시스템 통합업체는 시장 가격이 공식 가격에 근접하게 떨어지면서 높은 수준의 재고와 수요 부족을 강조하고 있습니다. 일부 프랜차이즈 유통업체는 기존 재고로 인해 가격이 떨어지고 있지만, 이번 분기 후반에 재고 물량이 소비되고 나면 가격 상승이 시작될 것으로 믿고 있습니다.
비트코인 채굴의 붕괴로 Nvidia의 GPU를 둘러싼 불확실성 발생
중국의 암호화폐 채굴에 대한 강력한 단속으로 데이터 센터를 보유한 여러 채굴업자가 활동을 중단할 수밖에 없어 공급망 충격이 발생했습니다. 많은 GPU 소비자가 최근 비트코인 채굴의 붕괴로 Nvidia의 GeForce 3000 시리즈에 대한 공급 문제와 가격 앙등이 해소되기를 바랐지만, 아직 그 효과를 완전히 체감하지는 못하고 있습니다.
중고 GPU가 시장에 넘쳐났고 많은 중국 채굴업자가 Nvidia에 주문했던 물량을 취소하고 있습니다. 그래서 고객 입장에서는 공급량이 약간 증가하는 것으로 보이지만, 유통업체와 소매업체는 여전히 제약을 받고 있습니다.
Nvidia는 소비자 카드 배송을 중단하기로 결정했으며 회사는 새로운 할당을 처리하지 않을 것입니다. 따라서 비트코인의 가치 하락이 GPU 가격을 떨어뜨리는 영향을 미치지 않은 것으로 보입니다.
또한, PC 조립업체들이 주문 잔고를 처리하느라 Nvidia의 모든 3000 시리즈 GPU가 심한 공급 제약으로 물량 부족에 시달리고 있습니다. 이는 특히 여전히 공급이 빠듯한 RTX 3090의 경우 더욱 그러합니다.
Nvidia의 CMP HX(전문 채굴 전용 GPU) 시리즈 30HX와 90HX를 대량 보유하고 있는 제조업체는 가격 책정 논의에 열린 입장입니다.
Nvidia의 Quadro 시리즈 공급이 매우 제한적이며 리드 타임도 매우 불확실합니다. 이는 특히 P2000/P4000과 RTX4000/5000/6000에 더욱 그러한 반면에, 신제품인 A2000/4000/5000은 공급 상황이 비교적 양호합니다.
GPU 시장의 급성장 원인이 된 암호화폐
Nvidia는 지난 12개월 동안 활발히 이루어진 암호화폐 채굴 활동 덕분에 수익을 올렸으며 현재 시장 가치는 3,000억 달러에 달합니다.
이 회사가 LHR(Low Hash Rate)을 출시한 것은 채굴과 판매 활동에 영향력을 행사해 시장을 독점하려는 노력이었습니다. Nvidia는 Genesis와 Hydro와 같은 세계 최대 채굴업체에 이미 직접 판매하고 있습니다.
전반적으로, 올해는 전년 대비 마진이 크게 증가하면서 모든 GPU 파트너에게 수익을 안겨주었습니다. 유통업체 마진은 3%에서 20%가 된 반면, 소매 파트너 마진은 2019년 5% 대비 올해는 50%에 달했습니다.
이더리움 채굴은 한 해 더 연장될 수 있으며 이에 따라 수요 유지가 보장되겠지만, 이더리움 가격에 따라 달라질 것입니다. 현재 가격 이상으로 유지되면 수요가 지속되고 GPU 가격이 가능한 최고 수준으로 책정될 것입니다. 결론적으로, 공급 제약은 계속 있을 것이라는 뜻입니다.
Microsoft, 올해 중으로 Windows 11 출시
Windows 10이 출시된 지 6년이 흐른 현재, Microsoft는 올해 말에 OS Windows 11을 출시할 예정이라고 발표했습니다. 소문에 따르면, 현재 윈도우 10을 사용하는 제조업체는 윈도우 11으로 무료 업그레이드를 받게 될 것이라고 하지만, CPU와의 시스템 호환성을 기준으로 결정할 것입니다. 참고로, Windows 11의 최소 요구 사항은 Intel의 8세대 Coffee Lake 또는 AMD의 Zen+ Pinnacle Ridge입니다.
올해 Windows 11이 언제 출시되느냐에 따라 다르겠지만, Intel의 10세대 Comet Lake/Ice Lake 또는 AMD의 Zen 3 Vermeer/Zen 3 Cezanne이 탑재된 향후 데스크톱 및 노트북에 있을 것으로 예상합니다. Intel과 AMD의 공급 지원에 따라, 새로 조립하는 제품에 Windows 11에서 작동하는 CPU를 통합하거나 통합하지 않을 수 있습니다.
Windows 11 제조업체별 CPU 호환성
| Windows 11 Intel 지원 | Windows 11 AMD 지원 |
| Intel 8세대(Coffee Lake) | AMD Ryzen 2000 |
| Intel 9세대(Coffee Lake Refresh) | AMD Ryzen 3000 |
| Intel 10세대(Comet Lake) | AMD Ryzen 4000 |
| Intel 10세대(Ice Lake) | AMD Ryzen 5000 |
| Intel 11세대(Rocket Lake) | AMD Ryzen Threadripper 2000 |
| Intel 11세대(Tiger Lake) | AMD Ryzen Threadripper 3000 |
| Intel Xeon Skylake-SP | AMD Ryzen Threadripper Pro 3000 |
| Intel Xeon Cascade Lake-SP | AMD EPYC 2세대 |
| Intel Xeon Cooper Lake-SP | AMD EPYC 3세대 |
| Intel Xeon Ice Lake-SP |
Intel의 Xeon Sapphire Rapids는 아직 출시되지 않은 상태
Intel의 차세대 Xeon Sapphire Rapids 출시를 기다리는 동안, 이전 모델인 Xeon Ice Lake와 Cascade Lake에 대한 수요가 계속될 것으로 예상합니다. 더욱이, Cascade Lake에서 Ice Lake로, Ice Lake에서 Sapphire Rapids로 전환하려면 새로운 마더보드가 필요하므로, 고객이 추가 비용 부담을 피하려고 Sapphire Rapids로 직접 전환할 수 있을 때까지 기다릴 수도 있습니다.
그럼에도, 우리는 오픈 마켓에서 Cascade Lake의 공급, 특히 중간 시리즈 제품(32xx, 32xxR, 52xx, 52xxR)의 진입에 제약이 따르는 문제를 지켜봤습니다. 이 때문에, Cascade Lake 시리즈를 계속 사용할 계획인 고객이라면 공급 여건이 심히 빠듯해지고 오픈 마켓 가격이 지나치게 오르기 전에 완충 재고를 확보하실 것을 촉구합니다.
LAN 칩 부족으로 네트워크 카드 생산 제한
LAN 칩 공급 부족이 계속되면서 리드 타임이 최장 40~50주까지 연장되었습니다. 이러한 공급 부족과 함께 원자재 가격의 상승으로 인해 Intel 네트워크 카드의 리드 타임이 6~10주로 늘었습니다.
공식 가격은 아직 조정되지 않았지만 인텔이 기존 특별 가격 지원을 무효화했다고 들었습니다. 이제 최종 고객은 우선 배송을 위해 프리미엄 가격을 지불할지 아니면 연장된 리드 타임을 수락할지 결정해야 합니다.
Mellanox의 네트워크 인터페이스 카드 공급도 리드 타임이 6개월 이상으로 매우 제한적입니다.
Broadcom의 RAID 카드 93xx 및 94xx 시리즈는 여전히 매우 인기가 높아, 원래 제조업체 가격이 30% 이상 급등했습니다. 제한된 재고 물량이 무척 빠르게 소진되고 있으며 예약 리드 타임은 42주 이상으로 유지되고 있습니다.
매우 빠듯한 Wi-Fi 모듈 공급 상황
Intel AX200 Wi-Fi 모듈은 8월부터 연말까지 할당이 없을 것으로 판단됩니다. 유통업체들은 2021년 말까지 공급이 제한되거나 아예 없을 것이며, 이로 인해 고객이 AX210 또는 AX201로 넘어갈 수 밖에 없을 것이라고 말합니다.
다른 Intel Wi-Fi 모듈(예: Wi-Fi 모듈 시리즈 7265 및 3168)의 공급 사정은 비교적 좋은 편입니다. 원자재 공급 부족에도 불구하고, 오픈 마켓 내 다른 Wi-Fi 모듈의 수요는 여전히 부진합니다. 이는 부분적으로 칩 부족으로 인한 병목 현상 때문일 수 있습니다.
공급 부족으로 차질을 빚는 LCD 생산
IT 애플리케이션의 LCD 패널 수요는 2020년 2분기 이후로 높았지만, 최근 몇 주째 수그러들고 있습니다. 2021년 말부터 패널 가격이 떨어지겠지만, 전력 반도체, 드라이버 IC, 유리 기판 등, LCD 생산에 사용되는 다양한 부품의 공급은 2022년 상반기까지 계속 빠듯할 것으로 예상합니다.
한편, 현재 노트북 LCD 패널 수요는 13.3인치와 14.0인치 제품에서 계속 이어지고 있습니다. 결국, 가격이 10% 이상 상승한 반면, 대부분의 15.6인치 패널 가격은 크게 변하지 않았습니다.
또한, 산업용 모니터 LCD 패널에 대한 리드 타임도 최장 4개월 이상으로 늘었습니다.