THE GREENSHEET 2021 년 8 월

삼성전자, 주력 생산품 전환

삼성전자는 3분기로 예상되는 원자재 공급 부족 상황에 대비해 소비자용 SSD 제조로 초점을 전략적으로 옮길 예정입니다. 그 대신에, 삼성전자는 최근 몇 년간 수요가 급증한 NVME SSD를 고려해 NVME 라인업에 주력한다는 방침입니다.

그 이유는 알 수 없지만, 삼성전자는 860 EVO 2.5’ SATA, 850 EVO .2 SATA, 860 PRO 2.5’ SATA, 870 EVO 2.5’ SATA의 생산을 줄일 계획이기도 합니다. 이로써 1TB~8TB의 용량을 가진 870 QVO 라인이 정상적으로 생산되는 유일한 SATA로 남게 되었습니다. 삼성전자의 250GB 또는 500GB SATA 드라이브를 사용하는 고객은 1TB 용량으로 업그레이드할 의사가 없을 경우 공급 문제에 직면할 수 있습니다.

삼성전자 벤더들은 모든 기업용 SSD의 가격이 12~18% 뛰었다는 정보를 공유해주었습니다. 가격 인상 외에도, 이러한 제품의 할당이 제한적인 상황은 그대로 유지됩니다.

GPU

비트코인 채굴의 붕괴로 Nvidia의 GPU를 둘러싼 불확실성 발생

중국의 암호화폐 채굴에 대한 강력한 단속으로 데이터 센터를 보유한 여러 채굴업자가 활동을 중단할 수밖에 없어 공급망 충격이 발생했습니다. 많은 GPU 소비자가 최근 비트코인 채굴의 붕괴로 Nvidia의 GeForce 3000 시리즈에 대한 공급 문제와 가격 앙등이 해소되기를 바랐지만, 아직 그 효과를 완전히 체감하지는 못하고 있습니다.

중고 GPU가 시장에 넘쳐났고 많은 중국 채굴업자가 Nvidia에 주문했던 물량을 취소하고 있습니다. 그래서 고객 입장에서는 공급량이 약간 증가하는 것으로 보이지만, 유통업체와 소매업체는 여전히 제약을 받고 있습니다.

Nvidia는 소비자 카드 배송을 중단하기로 결정했으며 회사는 새로운 할당을 처리하지 않을 것입니다. 따라서 비트코인의 가치 하락이 GPU 가격을 떨어뜨리는 영향을 미치지 않은 것으로 보입니다.

또한, PC 조립업체들이 주문 잔고를 처리하느라 Nvidia의 모든 3000 시리즈 GPU가 심한 공급 제약으로 물량 부족에 시달리고 있습니다. 이는 특히 여전히 공급이 빠듯한 RTX 3090의 경우 더욱 그러합니다.

Nvidia의 CMP HX(전문 채굴 전용 GPU) 시리즈 30HX와 90HX를 대량 보유하고 있는 제조업체는 가격 책정 논의에 열린 입장입니다.

Nvidia의 Quadro 시리즈 공급이 매우 제한적이며 리드 타임도 매우 불확실합니다. 이는 특히 P2000/P4000과 RTX4000/5000/6000에 더욱 그러한 반면에, 신제품인 A2000/4000/5000은 공급 상황이 비교적 양호합니다.

GPU 시장의 급성장 원인이 된 암호화폐

Nvidia는 지난 12개월 동안 활발히 이루어진 암호화폐 채굴 활동 덕분에 수익을 올렸으며 현재 시장 가치는 3,000억 달러에 달합니다.

이 회사가 LHR(Low Hash Rate)을 출시한 것은 채굴과 판매 활동에 영향력을 행사해 시장을 독점하려는 노력이었습니다. Nvidia는 Genesis와 Hydro와 같은 세계 최대 채굴업체에 이미 직접 판매하고 있습니다.

전반적으로, 올해는 전년 대비 마진이 크게 증가하면서 모든 GPU 파트너에게 수익을 안겨주었습니다. 유통업체 마진은 3%에서 20%가 된 반면, 소매 파트너 마진은 2019년 5% 대비 올해는 50%에 달했습니다.

이더리움 채굴은 한 해 더 연장될 수 있으며 이에 따라 수요 유지가 보장되겠지만, 이더리움 가격에 따라 달라질 것입니다. 현재 가격 이상으로 유지되면 수요가 지속되고 GPU 가격이 가능한 최고 수준으로 책정될 것입니다. 결론적으로, 공급 제약은 계속 있을 것이라는 뜻입니다.

CPU

Microsoft, 올해 중으로 Windows 11 출시

Windows 10이 출시된 지 6년이 흐른 현재, Microsoft는 올해 말에 OS Windows 11을 출시할 예정이라고 발표했습니다. 소문에 따르면, 현재 윈도우 10을 사용하는 제조업체는 윈도우 11으로 무료 업그레이드를 받게 될 것이라고 하지만, CPU와의 시스템 호환성을 기준으로 결정할 것입니다. 참고로, Windows 11의 최소 요구 사항은 Intel의 8세대 Coffee Lake 또는 AMD의 Zen+ Pinnacle Ridge입니다.

올해 Windows 11이 언제 출시되느냐에 따라 다르겠지만, Intel의 10세대 Comet Lake/Ice Lake 또는 AMD의 Zen 3 Vermeer/Zen 3 Cezanne이 탑재된 향후 데스크톱 및 노트북에 있을 것으로 예상합니다. Intel과 AMD의 공급 지원에 따라, 새로 조립하는 제품에 Windows 11에서 작동하는 CPU를 통합하거나 통합하지 않을 수 있습니다.

Windows 11 제조업체별 CPU 호환성

Intel의 Xeon Sapphire Rapids는 아직 출시되지 않은 상태

Intel의 차세대 Xeon Sapphire Rapids 출시를 기다리는 동안, 이전 모델인 Xeon Ice Lake와 Cascade Lake에 대한 수요가 계속될 것으로 예상합니다. 더욱이, Cascade Lake에서 Ice Lake로, Ice Lake에서 Sapphire Rapids로 전환하려면 새로운 마더보드가 필요하므로, 고객이 추가 비용 부담을 피하려고 Sapphire Rapids로 직접 전환할 수 있을 때까지 기다릴 수도 있습니다.

그럼에도, 우리는 오픈 마켓에서 Cascade Lake의 공급, 특히 중간 시리즈 제품(32xx, 32xxR, 52xx, 52xxR)의 진입에 제약이 따르는 문제를 지켜봤습니다. 이 때문에, Cascade Lake 시리즈를 계속 사용할 계획인 고객이라면 공급 여건이 심히 빠듯해지고 오픈 마켓 가격이 지나치게 오르기 전에 완충 재고를 확보하실 것을 촉구합니다.

완제품

LAN 칩 부족으로 네트워크 카드 생산 제한

LAN 칩 공급 부족이 계속되면서 리드 타임이 최장 40~50주까지 연장되었습니다. 이러한 공급 부족과 함께 원자재 가격의 상승으로 인해 Intel 네트워크 카드의 리드 타임이 6~10주로 늘었습니다.

공식 가격은 아직 조정되지 않았지만 인텔이 기존 특별 가격 지원을 무효화했다고 들었습니다. 이제 최종 고객은 우선 배송을 위해 프리미엄 가격을 지불할지 아니면 연장된 리드 타임을 수락할지 결정해야 합니다.

Mellanox의 네트워크 인터페이스 카드 공급도 리드 타임이 6개월 이상으로 매우 제한적입니다.

Broadcom의 RAID 카드 93xx 및 94xx 시리즈는 여전히 매우 인기가 높아, 원래 제조업체 가격이 30% 이상 급등했습니다. 제한된 재고 물량이 무척 빠르게 소진되고 있으며 예약 리드 타임은 42주 이상으로 유지되고 있습니다.

매우 빠듯한 Wi-Fi 모듈 공급 상황

Intel AX200 Wi-Fi 모듈은 8월부터 연말까지 할당이 없을 것으로 판단됩니다. 유통업체들은 2021년 말까지 공급이 제한되거나 아예 없을 것이며, 이로 인해 고객이 AX210 또는 AX201로 넘어갈 수 밖에 없을 것이라고 말합니다.

다른 Intel Wi-Fi 모듈(예: Wi-Fi 모듈 시리즈 7265 및 3168)의 공급 사정은 비교적 좋은 편입니다. 원자재 공급 부족에도 불구하고, 오픈 마켓 내 다른 Wi-Fi 모듈의 수요는 여전히 부진합니다. 이는 부분적으로 칩 부족으로 인한 병목 현상 때문일 수 있습니다.

공급 부족으로 차질을 빚는 LCD 생산

IT 애플리케이션의 LCD 패널 수요는 2020년 2분기 이후로 높았지만, 최근 몇 주째 수그러들고 있습니다. 2021년 말부터 패널 가격이 떨어지겠지만, 전력 반도체, 드라이버 IC, 유리 기판 등, LCD 생산에 사용되는 다양한 부품의 공급은 2022년 상반기까지 계속 빠듯할 것으로 예상합니다.

한편, 현재 노트북 LCD 패널 수요는 13.3인치와 14.0인치 제품에서 계속 이어지고 있습니다. 결국, 가격이 10% 이상 상승한 반면, 대부분의 15.6인치 패널 가격은 크게 변하지 않았습니다.

또한, 산업용 모니터 LCD 패널에 대한 리드 타임도 최장 4개월 이상으로 늘었습니다.