Intel로 복귀한 Pat Gelsinger
Intel은 Pat Gelsinger가 2월 15일에 현 CEO Bob Swan의 뒤를 이어 신임 CEO로 취임할 것이라고 발표했습니다. Gelsinger는 이미 Intel은 앞으로 TSMC에 노드 생산을 아웃소싱하지 않고 대신에 외부 파운드리와 협력해 공정 기술의 리더가 될 것이라고 밝혔습니다.
신임 CEO가 Intel을 다시 옛 영광의 시대로 되돌리고 AMD가 장악한 CPU 시장 점유율을 빼앗아 올지에 모든 이목이 쏠릴 것입니다.
Tiger Lake 모바일 CPU 공급부족 임박
공급업체들은 특히 이미지 처리 장치(IPU) 이외의 장치에 대해 Intel의 Tiger Lake 모바일 CPU 할당이 제한적이라는 정보를 공유해주었습니다. 현재 지속적으로 기판 공급이 부족한 상황에서, 고객들은 Intel이 둘 사이에서 왔다갔다 대처하기보다는 Tiger Lake 모바일 CPU 시리즈에서 한 가지 제품을 생산하는 데 초점을 맞춰 주기를 바라고 있습니다.
상황이 전개됨에 따라, 고객으로서는 오픈 마켓에서 비 IPU의 공급이 완전히 고갈되기 전에 재고를 확보해 둘 것을 촉구합니다.
Intel, 데스크톱 CPU의 전환 추진
Intel이 10세대 Comet Lake 데스크톱 CPU로의 전환 속도를 높이기 위해 9세대 Coffee Lake 데스크톱 CPU에 대한 리베이트를 없앴다는 소문이 돌고 있습니다. Intel이 2020년 12월 초에 Coffee Lake의 데스크톱 CPU와 칩셋에 대한 단종 알림을 내보냈으므로 이는 놀라운 일이 아닙니다.
또한, 현재 계속되는 제한과 기업 직원들의 계속되는 재택근무로 인해, 10세대 Comet Lake 데스크톱 CPU를 사용하는 고객이 사용 시간을 늘려 11세대 Rocket Lake를 그냥 건너뛰고 Alder Lake가 출시되면 이 버전으로 바로 넘어갈 수도 있습니다. 이 때문에 11세대 Rocket Lake 데스크톱 CPU와 500시리즈 데스크톱 칩셋이 결국 수명이 짧아 질 가능성이 높습니다. 물론, 이는 새로운 데스크톱 마더보드 요구 사항으로 이어질 것이며, 역시 소개될 것입니다.
2021년 6월 25일에 Intel의 9세대 데스크톱 CPU가 단종될 예정이므로, 현재 프로젝트에서 이 CPU를 사용 중인 고객은 가격이 더 오르거나 공급 물량이 완전히 고갈되기 전에 지금이라도 오픈 마켓에서 공급 물량을 확보하시기 바랍니다. 또한, 오픈 마켓에서 아직 구매할 물량이 남아 있는 동안 고객은 10세대 Comet Lake 데스크톱 CPU에 대한 수요가 충족되는지 확인하는 것이 좋습니다.
Intel, 300 시리즈 단종 발표
Intel은 300 시리즈 데스크톱 칩셋의 단종을 앞두고 마지막 제품 주문일을 2021년 7월 23일로 정했습니다. 이 단종 공지에 포함되는 제품은 다음과 같습니다.
GL82Z370 SR3MD MM# 959538
FH82H370 SR405 MM# 964247
FH82Z390 SR406 MM# 964256
FH82B360 SR408 MM# 964265
GL82H310C SRCXT MM# 978315
GL82B365 SREVJ MM# 985926
FH82H310D SRFE1 MM# 999DZN
Intel의 400 시리즈 데스크톱 칩셋 공급 제한
고객들이 10세대 Comet Lake 데스크톱 CPU로 계속 전환함에 따라, Intel의 400 시리즈 데스크톱 칩셋 및 마더보드에 대한 수요는 Comet Lake와의 호환성 때문에 증가할 것입니다. 소식통에 따르면, Intel은 2021년 1분기까지 지속될 수 있는 임박한 공급 제한 때문에 마더보드 파트너들에게 B460 및 H410 제품을 더 주문하도록 권고했습니다.
공급업체들은 또한 400 시리즈 Comet Lake 데스크톱 칩셋의 공급도 빠듯할 것으로 보고 있습니다. 고객이 10세대 Comet Lake 데스크톱 CPU를 계속 사용하고자 한다면, 지금 바로 이 400 시리즈 칩셋을 최대한 빨리 구매하는 것이 좋을 것입니다.
AMD, CES 2021에서 새 CPU 발표
AMD는 CES 2021에서 Ryzen 5000, Zen 3 Cezanne 및 Zen 2 Lucienne 모바일 CPU 출시를 공식 발표했습니다.
또한, 이르면 3월 말에 출시될 것으로 예상되는 3세대 EPYC 서버 CPU Milan도 발표했습니다. 데스크톱 및 모바일 환경에서 시장 점유율을 확보하면서 AMD의 목표는 EPYC 서버 CPU 출시를 통해 서버 공간에서 인텔의 거점에 도전하는 것이 었습니다.
AMD가 힘차게 끌었음에도, 생산능력의 제약으로 이런 출시 계획이 어려울 수도 있습니다. AMD가 제한된 용량와 ABF 기판 문제로 인해 엄청난 수요를 따라잡을 수 있을지 확실치 않습니다.
그 밖에도, AMD는 Radeon RX 6000 RDNA 2 GPU의 노트북 버전을 2021년 상반기에 공개할 계획입니다.
MCU, 자동차 수요로 인해 비용 및 리드 타임 상승에 직면
대다수의 마이크로 컨트롤러 제조업체는 1 월 1 일부터 12 월에 업데이트 된 가격 계획을 발표했습니다. STMicroelectronics, NXP, Renesas의 세 주요 회사는 제품 라인업 전반에 걸쳐 가격을 최소 10% 이상 인상했습니다.
Renesas의 레거시 시리즈 제품 가격도 인상되었습니다. Renesas는 원자재와 재고 보유 비용 증가, 자재 리드 타임 지연, 정부 규제를 가격 조정의 원인으로 들었습니다.
또한, 유통업체들은 표준 리드 타임이 전반적으로 30주 이상으로 늘고 있는 점에 이미 주목하고 있습니다. 예를 들어, STMIC의 32비트 MCU(ST32 시리즈)는 2020년 3분기 이후로 리드 타임 연장 문제를 겪었습니다. 게다가, 16비트 및 32비트 MCU의 공급이 2020년 4분기에 자동차 수요의 증가로 인해 악화되었습니다. 마지막으로, MCU 공급 문제는 NXP의 MC56F8, MC9S08, MCF5, MCIMX6, FS32K 및 SPC56 시리즈를 포함한 더 많은 브랜드와 시리즈에 영향을 미치고 있습니다.
NXP 유통업체들은 가격이 인상된 자사 제품 중 2,000개가 자동차 응용 분야에만 속한 제품이라는 점을 명시했습니다. 결과적으로, 자동차 관련 시리즈의 현재 리드 타임은 30~50주 또는 그 이상입니다. 2021년 1분기에는 공급이 개선되지 않을 것으로 예상되지만, 웨이퍼 할당에 더 이상 문제가 없다면 2분기에 다시 회복될 수 있습니다.
Intersil의 레거시 ISL 시리즈를 비롯하여, 2021년 3월에 또 한 차례의 가격 인상 흐름이 나타날 것으로 예상한다는 의견을 제시하는 이가 많습니다.
CMOS 센서 시장이 추가로 성장할 것으로 전망
최근 뉴스에서, CMOS 시장 점유율 최상위권으로 손꼽히는 삼성전자는 올해 DRAM 팹 중 하나를 CMOS 이미지 센서 라인으로 전환해 생산능력을 대략 20% 정도 늘릴 수도 있다는 계획입니다. 이에 대응해, Sony는 나가사키 생산 라인에 1,000억 엔 규모의 투자해 향후 5년 내에 시장 점유율을 60%로 끌어올릴 계획입니다.
CMOS 이미지 센서 시장은 소비자 제품(현재 프리미엄 휴대폰은 한 대당 최소한 3~4개의 카메라를 내장하고 있음), 자동차 부문, 로봇 산업에서 증가하는 수요 덕분에 향후 몇 년 내에 급격하게 확장될 것으로 예상됩니다. 이와 같이, 시장 전망은 앞으로 몇 분기 그리고 그 이후에도 상승세를 탈 것으로 보입니다.
앞으로 모바일 CMOS의 필요성이 증가하면 향후 3~4년 내에 매출 규모가 73억 달러에 이를 것입니다. 2030년이면 센서 시장이 매출액 기준 1,430억 달러 규모로 성장할 것입니다.
자동차 수요 증가로 공급에 부담 가중
가솔린 차량에 대한 수요 강세에, 전기차(EV) 시장이 지속적으로 성장하면서 자동차 관련 부품 공급에도 추가적인 압박이 가중되고 있습니다. EV는 추가적인 전기 시스템과 더욱 고급화된 전자 장치 때문에 일반적으로 가솔린 차량보다 더 많은 전기 구성부품이 필요합니다.
예를 들어 첨단 운전자 지원 시스템은 충돌을 방지하도록 설계되어 가솔린 구동 차량에 비해 EV에서 더 정교하고 복잡해집니다. 이 때문에 더 많은 전자 부품이 필요합니다. 특히 이산 형 전력 장치 및 메모리 장치에 대한 수요는 자동차 애플리케이션에서 MOSFET 및 IGBT를 지속적으로 사용하기 때문에 가장 큰 성장세를 보이고 있습니다.
더욱이, 코로나19 팬데믹은 글로벌 공급망의 안정성에 계속 영향을 미칩니다. 자동차에 많이 사용되는 부품을 생산하고 회사 전체 생산량의 25%를 차지하는 중국 다롄의 Alps Electric 전자 공장은 코로나19 노출 가능성으로 인해 2020년 12월 22일에 폐쇄되었습니다. 그 공장이 언제 다시 문을 열지는 불확실합니다.
게다가, 이 회사의 말레이시아 생산 역시 최근에 코로나19 확진자 수 증가에 대응하여 새로운 정부 봉쇄의 영향을 받았습니다. 이로 인해 유통 업체는 예상 배송일을 제공 할 수 없기 때문에 새로운 주문을 받아들이기를 꺼려했습니다.
2020년에 발주된 물량은 대부분 4월까지 인도될 것으로 예상되지만, 일부는 뒤로 더 밀릴 수도 있습니다.
DRAM 공급 부족이 2021년 내내 계속될 것으로 보여
지난 Greensheet에서 Fusion Worldwide는 DDR3와 저전력 DDR4 DRAM 칩의 공급 부족과 같이, 메모리 시장의 수많은 공급 문제를 보도했습니다. 그 이후로 DRAM과 DIMM 시장은 크게 중요성을 부각시켰습니다 지금은 여러 제품 그룹에서 공급 부족과 가격 상승이 나타나고 있는데, 삼성전자, Micron, 하이닉스뿐 아니라 Winbond, Silicon Labs 등의 규모가 적은 제조업체에도 영향을 미치고 있습니다.
DDR4 칩으로 주력 생산 부문을 계속 옮겨감에 따라 DDR3 칩 공급이 더욱 빠듯해졌습니다. 전 세계적으로 더 많은 시장에 5G가 출시됨에 따라, 플래시/메모리 요구 사항이 훨씬 더 높은 네트워크로 인해 메모리 칩에 대한 수요는 계속 증가 할 것입니다.
DRAM 공급 부족은 2분기에도 지속될 것으로 예상되며 3분기나 4분기에도 그럴 가능성이 꽤 높습니다. 삼성은 현재 수주한 물량을 맞추는 데 이미 애를 먹고 있으므로 일부 벤더에게는 당분간 주문을 받지 말라고 지시했습니다. 이 문제를 해결하기 위해, 삼성은 고객과 협력하며 2분기까지 일부 납품을 미루고 나머지 납품을 전면 취소 처리하는 중입니다.
DIMM 수요 충족에 어려움
DIMM 시장에 조금씩 DRAM 공급 부족 상황이 확산되어 전 점위의 메모리 모듈 공급이 빠듯해졌습니다. 일부 벤더는 1분기 할당량의 50%도 채 되지 않은 물량만을 받고 있어 고객이 공급처를 찾아 오픈 마켓으로 발걸음을 돌리고 있습니다. 많은 회사가 중국 춘절을 앞두고 재고 확보를 통해 2월 중에 예상되는 할당량 감소에 대비하기 위해 노력해오고 있습니다.
연휴 이후 DIMM 수요가 30% 증가해 기업 고객이 가장 많이 찾는 32GB RDIMM의 오픈 마켓 가격이 5~10% 상승했습니다. AMD가 서버 부문에서 Intel을 극복하기 위한 전략으로 4월에 3세대 EPYC Milan CPU 출시를 준비함에 따라 제약이 심한 서버 DIMM 공급에 추가적인 압박이 가해지고 있습니다.
이미 현재 생산이 충족 할 수있는 것보다 더 많은 DIMM 수요가 있으며 새로운 생산 용량에 상당한 자본과 시간이 소요되는 즉시 공급 회복이 예상되지 않습니다. 예를 들어 삼성은 시장 공급에 중대한 영향을 미칠 수있는 모든 용량을 추가 할 수 있으려면 2 ~ 3 년의 시간과 20 억 달러의 자본 투자가 필요합니다.
즉, 시장 제약 조건은 단기적으로 해결되지 않을 것이며 앞으로 몇 달 동안 물가가 계속 오를 것이 거의 확실합니다.
SSD의 급성장 예상
전 세계 SSD 시장은 HDD에 비해 운영비가 저렴해 향후 4년 이내에 빠른 속도로 성장할 것으로 전망됩니다. 결국 이 비용은 줄어들어 HDD보다 저렴해질 것으로 예상됩니다. 하지만 일부 제조업체는 원자재 공급망의 안정성에 대한 우려에 공감했습니다.
현재 실질적인 직접 영향은 없지만, 이 부문은 또한 이처럼 지속적인 문제에 취약해질 수도 있으므로 계속 주의를 기울이는 것이 신중한 대처입니다.
웹캠에 대한 수요
Logitech 웹캠 공급은 특히 C310 모델의 경우 계속 빠듯한 상태로 남아 있습니다. 벤더들은 2020년 마지막 두 달 동안은 그다지 많은 재고 물량을 받지 못했다고 보고했습니다. C270, B525, C525 등의 저가형 모델 공급도 부족해지고 있습니다.
반대로, 헤드셋 공급은 심각한 공급 부족을 겪고 있고 제조업체로부터 확실한 리드 타임에 대한 정보도 없는 H111을 제외하면 양호합니다.
수요가 많은 Wi-Fi 모듈
PC 시장 호황으로 Wi-Fi 모듈 수요가 늘면서 1분기에 모든 Intel WLAN과 Wi-Fi 카드 전반에 걸쳐 공급이 악화되고 있습니다. Wi-Fi 생산은 많은 부품에 필요한 28nm 웨이퍼에 대한 IoT 및 5G 세그먼트와의 경쟁으로 인해 방해를 받았습니다. 여기에는 CMOS 센서, RF 구성부품 및 Bluetooth 칩셋이 포함됩니다.
가장 많은 영향을 받는 Wi-Fi 모듈은 AX200과 AX201입니다. 특히 AX200의 수요가 급증했고 12월 초 이래로 가격이 최대 30% 뛰었습니다. LCD 패널과 같은 추가적인 공급 문제 때문에, 일부 고객이 재고 반입을 미루었습니다.
유통업체들은 계속 높은 가격을 유지할 가능성이 있고 다른 구성부품에 대한 공급이 계속 제약될 경우 가격이 더욱 상승할 수 있어 고객들이 Wi-Fi 모듈을 위한 오픈 마켓으로 눈을 돌리게 될 것이라고 경고하고 있습니다.
LCD 수요 증가
기술 산업의 많은 분야와 마찬가지로, LCD 공급도 계속해서 빠듯했습니다. 제조업체의 생산 능력에서 가장 큰 비중을 차지하고 리드 타임이 약 2 주인 15.6 인치 화면을 제외하고 모든 크기에 대한 제공은 제한적입니다.
서비스 시장에서 13.3인치와 17.3인치 LCD에 상응하는 가격 프리미엄이 붙는 현저한 수요가 있습니다.
기업들이 공급 부족에 직면함에 따라 GPU 가격이 높게 유지
2020년 하반기에 뜨거운 관심과 수요를 일으킨 Nvidia의 RTX 30xx 시리즈 GPU는 여전히 강세를 보이고 있습니다. 하지만 Nvidia는 파운드리 협력사인 삼성에서 8nm 웨이퍼의 수율이 만족스럽지 않아 생산 문제에 직면했습니다. 더욱이, 일반적인 원자재 공급 부족과 가격 상승(예: PCB 보드 및 GDDR6 메모리 칩)도 Nvidia와 기타 GPU 제조업체에 영향을 미치고 있습니다.
제조업체들은 공식적으로 가격을 인상했고 추가 비용을 유통업체에 떠넘기고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 오픈 마켓 가격은 빠듯한 할당량과 제한된 제품 가용성 때문에 공식 가격을 초과하고 있습니다. 미국 기반의 고객에 관해서는 중국제 GPU 면세 혜택이 2020년 12월 31일에 만료되고 갱신되지는 않아 이들 제품에 25%의 관세가 추가로 부과되는 상태로 남습니다.
암호화폐 활동이 시장 성장으로 이어져
예측한 대로, 암호화폐 시장 활황으로 채굴 활동의 현저한 증가로 이어졌습니다. 신형 RTX 3000 시리즈의 가용성이 떨어지므로, 많은 채굴자가 RTX 2060, GTX 1650, GTX 1660과 같은 구형 GeForce 카드를 사용하고 있습니다. 이들 카드의 공급은 제한적이고 가격은 오름세에 있습니다.
채굴 활동 증가에 대응해, AMD는 전통적인 제조 및 유통 파트너를 통하는 방식 대신 다른 전략을 택해 암호화폐 채굴기를 직접 공급하고 있습니다. 이로 인해 많은 AMD 유통 파트너가 RX570, RX580, RX5700, RX5800을 포함한 모델에서 공급 부족에 시달리고 있습니다. 이는 지난해 PS5 도입으로 인한 공급 부족에 가중된 어려움입니다.
AMD, RX500 시리즈의 수명 종료 발표
AMD는 신규 모델의 제한적 공급에도 불구하고 새로 출시된 RX6000 시리즈에 대한 수요를 촉진하기 위해 RX5000 시리즈의 수명 종료를 발표할 것으로 예상됩니다. RX5000 시리즈의 재고 수준과 가격이 회복될 것으로 예상할 수는 없습니다. AMD는 매출과 이익을 극대화하기 위해 독립 실행형 GPU가 아닌 더 큰 규모의 제품 패키지(예: 마더보드 포함)의 일부로 나머지 재고를 제공할 수 있습니다.
GPU 시장의 상층부에서는 기업 사용자들이 Tesla의 이전 세대 V100에서 새로운 A100 카드로 전환하기 시작했습니다. 이는 2020년 12월부로 수명이 종료된 16GB V100으로 상쇄되었습니다. 32GB 버전은 1분기 말이면 그 뒤를 이어 출시될 것으로 예상됩니다.