2020년, 코로나19로 인한 정부 폐쇄로 전 세계 공급망 운영에도 지장을 받았습니다. 생산이 중단되거나 제한되었고, 제조업체들은 운영을 계속하느라 계속 고군분투했습니다.
반면에 2021년은 특히 자동차, 5G 및 IoT와 새로운 구성 요소 출시가 시장의 큰 뉴스거리가 될 정도로 큰 성장세를 보이고 있습니다. 하지만 대부분의 제조업체가 마침내 가동되고 있음에도, 힘든 도전이 눈 앞에 보입니다.
그러한 어려움 중 하나는 공급 부족 악화로, 그 영향이 이미 눈에 띄게 나타나고 있습니다.
5G 출시, 자동차 부문의 반등, 데이터 센터 필요성 증가, 기업들의 AI 및 IoT 의존도 증가를 비롯하여, 연중 내내 성장세를 보일 시장 부문이 많이 있습니다.
"특히 자동차 산업은 올 해 상황이 크게 호전될 것입니다. 2020년 초 코로나19 팬데믹으로 자동차 수요가 큰 타격을 받았지만, 지금은 회복 중에 있으며 올 하반기에는 강력한 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 수요가 계속 증가함에 따라 공급 부족 사태가 자동차 업계의 생산에 영향을 미치고 있음을 이미 알고 있습니다"라고 Fusion Worldwide의 Luke LeSaffre 미주 지역 영업 이사는 말합니다.
이러한 성장의 주된 원동력은 전기 자동차입니다. 성장의 다른 주요 동인은 차량 편의에 대한 소비자 수요 증가, 자동차 생산에서 플라스틱 소비 증가 및 차량 맞춤화 증가입니다.
자동차 인테리어 자재 시장만 해도 지금부터 2026년까지 5% 이상의 CAGR의 성장세를 보일 것으로 예상되는 반면, 애프터마켓 부문은 같은 기간에 6.5% 이상의 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
기업들이 5G 생산에 생산 능력을 할당하는 쪽으로 우선순위를 둠에 따라 5G 기술의 배포 역시 반도체 산업에 막대한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 5G 네트워크가 여러 기술 혁명의 촉매제로 설정됨에 따라 고성능 구성 요소를 포함하는 새로운 장치가 필수 요구 사항이 될 것입니다.
처음에는 5G 롤아웃으로 인해 기본 메모리 요구 사항이 더 높은 칩에 대한 수요가 증가 할 수 있지만 앞으로 몇 년 동안 엄청난 수의 새로운 애플리케이션이 스마트 폰을 넘어 설 것입니다. 산업용 애플리케이션 부문만 해도 2021년~2023년 사이에 CAGR이 221%에 달해 반도체 매출이 4억 9,700만 달러가 될 것으로 예상됩니다. 2021년에도 계속 성장할 것으로 예상되는 다른 시장에는 데이터 마이닝 산업과 게임 산업이 포함됩니다. 이러한 업계의 지속적인 수요는 그래픽 카드에 대한 수요 증가로 이어질 가능성이 높지만, 이러한 성장은 Nvidia 칩의 수율 문제로 인해 저해될 수 있습니다. 게임 산업에서 최근에 수많은 제품 출시가 이어지며 GDDR5 및 GDDR6 공급에 이미 부담을 주어, 두 산업이 모두 계속 성장함에 따라 더욱 악화될 가능성이 있습니다.
성장 산업으로부터 수요가 증가하고 있지만, 다양한 원자재 공급 부족이 많은 제조업체와 다양한 부품에 대한 공급 압박, 리드 타임 연장, 가격 인상으로 이어지고 있습니다. 마치 종료 날짜가 시야에 들어오지 않은 것으로 보이고 2021년 내내 더 악화되기만 할 것으로 예상됩니다. ABF 기판 공급 부족은 한 가지 공급 부족이 부품에 어떻게 광범위한 영향을 미칠 수 있는지 보여주는 한 예입니다. 2020년 수요 증가가 생산 능력 확장 속도를 20%나 앞지른 결과, 가격 상승으로 인해 고객들은 특히 CPU, GPU, 고급 IC 및 주변기기 제품에 대한 생산 요구를 충족하기 위해 전력을 기울여야 했습니다.
"5G 인프라, 네트워킹 그리고 고급 GPU 및 CPU 애플리케이션에 대한 수요가 생산 능력을 더욱 초과함에 따라 이러한 부족 사태가 더 광범위하게 퍼질 가능성이 높습니다. 예를 들어 GPU는 이처럼 악화하는 공급 부족으로 인해 2021년에 15~20%의 가격 인상이 이루어질 것으로 예상됩니다"라고 Fusion Worldwide의 Dylan Chew 글로벌 구매부 담당자가 말합니다. 올해 반도체 시장을 더욱 혼란시킬 것으로 예상되는 또 다른 공급 제약은 2019 년에 시작된 8 인치 웨이퍼 부족입니다. 최종 제품 수요 증가로 인해 현재 생산 능력이 99 %로 가동되면서 2021 년 성장하는 5G 산업, 자동차 산업 및 IC 시장에 대한 압력이 더 가해질 것입니다.
8인치 웨이퍼 공급 부족으로 인해 리드 타임이 점점 길어졌고 가격도 상승 추세에 있습니다. 예를 들어 Richtek은 컴퓨터 및 소비자 최종 제품에 일반적으로 사용되는 다양한 IC에 대해 4-6 주에서 26 주 이상 리드 타임이 연장되었다고 보도 했습니다.
LG, AUO, Innolux와 같은 다른 제조업체들은 특히 유리 기판에 대한 원자재 공급 부족의 영향을 느끼고 있습니다. LCD 패널 수요가 여전히 강세를 보이고 있는 가운데, 유리 기판 공급 부족으로 인해 가격이 원래 가격대보다 최대 70% 뛰었습니다.
많은 제조업체가 로직 IC 및 전력 관리 IC 제조업체 외에도 CPU 및 GPU 제조업체를 포함한 다양한 원자재를 놓고 경쟁하고 있습니다. 유통업체 재고가 할당량 미만이므로 다양한 부품에 대한 최종 고객 공급 상황이 매우 빠듯하며, 이런 상황이 2021년 내내 계속될 가능성이 높습니다.
올해는 5G 및 IoT의 배포, 자동차 산업의 회복, 데이터 마이닝 및 게임 산업의 수요 증가에 따라 글로벌 공급망이 성장할 기회가 많습니다. 수요 증가로 인해 산업이 호황을 누리고 있지만 수많은 부족은 성장을 저해하고 제조업체가 자원을 놓고 싸우게 할 수 있습니다.