《Greensheet》是 Fusion Worldwide 每月發佈的市場情報報告，該報告詳細介紹了記憶體、硬體、中央處理器和積體電路商品供應鏈中最重要的發展動態。以下是我們最新報告的一些關鍵要點：
- 固態硬碟 (SSD) 和傳統硬碟 (HDD) 製造商提高價格，並計劃在未來幾個月進一步調整成本。
- 超微半導體 (AMD) 和英特爾 (Intel) 第一季度需求激增。
- 伺服器市場活動持續擴大。
- 日本地震對積體電路市場的需求產生影響。
價格的不斷變動持續影響著需求，市場情報來源表明，今年本報告中列出的特定市場的活動將會增加。由於一月份的日本地震等不可預見的事件，可信的市場情報成為供應鏈策略中越來越有價值的工具。
如需瞭解更多市場動態的詳情，請參閱下面的完整報告。
由於供應有限，記憶模組的需求急劇上升
經歷 2023 年市場需求激增後，記憶模組交易量顯著增加。這一需求激增主要集中在 DDR4 模組上，因為客戶在年底開始建立緩衝庫存，從而限制了訂單分配和市場供應。
固態硬碟 (SSD) 製造商已正式公布第一季度的定價
製造商在一月份正式公布了固態硬碟 (SSD) 第一季度的成本調整。各個製造商所有系列的價格都上漲了 15％ ~ 35％。訂單分配仍然有限，尤其是高容量的固態硬碟 (SSD)。
儘管與上一季度相比，供應量略有改善，但報告顯示目前的訂單分配無法滿足全部訂單的交付。由於客戶監控供應情況和定價以確定何時下訂單，因此需求發生了波動。此外，由於農曆新年（2 月 10 日至 2 月 24 日）即將到來，最終客戶的專案也被推遲或延遲。然而，這並沒有阻止製造商計劃在第一季末進行額外的價格調整。
存儲驅動器的需求增長導致 NAND 快閃記憶體市場需求回升
2023 年全年需求下降導致 NAND 市場需求大幅下滑。價格穩定下跌，導致 NAND 快閃記憶體全年中多數都以生產成本出售。作為回應，三星和其他快閃記憶體製造商減少了多達 50% 的產量。
儲存和記憶體技術的需求仍然疲軟，但在年底發生了變化，現在市場出現反彈。對儲存和利用最新技術（包括 NAND、DRAM 和 CXL 進步）的需求不斷增長，可能是這次反彈背後的主要驅動力。
硬體
輝達 (Nvidia) RTX 40 系列 GPU 亮相 2024 年 CES 展
輝達 (Nvidia) 藉此機會在 CES 上發布了最新產品，其中包括 RTX 4080 Super、RTX 4070 Ti Super 和 RTX 4070 Super GPU。在這次活動中，人工智慧是一個主要話題，因此輝達 (Nvidia) 展示了這些 GPU 如何終端裝置的 AI (on-device AI) 任務相容。
除了新品發表之外，輝達 (Nvidia) 近期也表示，A100 的最後訂單出貨日期為 2 月 23 日。由於訂單受 NCNR 條款約束，輝達 (Nvidia) 將在年內完成所有訂單數量的交付。
製造商抬高了傳統硬碟的成本價
大多數傳統硬碟 (HDD) 製造商都提高了定價，主要原因是系統單晶片 (SOC) 和積體電路材料短缺。此外，去年實施的減產政策也導致了製造成本的上漲。
據報導，20TB 的傳統硬碟 (HDD) 在歐洲市場的成本上漲了 20%。在本次調整價格的企業中，希捷 (Seagate) 於一月初將大容量硬碟的成本提高了 5% ~ 10%。而那些受材料短缺約束的企業，比如威騰電子 (Western Digital)，其產能受到了影響。
供應商表示，第一季的成本可能至少再上漲 5% ~ 10%。
2024 年持續出現網路產品供應受限的情況
經歷了一年的供應短缺後，2024年網絡產品行業依舊保持著相同的需求和供應模式。需求持續居高不下，但由於一級客戶的訂單優先分配原則，高端網路產品的供應仍然短缺。
高階系列交換器、網路卡和光模組的預訂交貨時間持續延長。尋求更短交貨時間的客戶嚴重依賴替代市場來源來確保供應的連續性。
個人電腦市場活動在第一季度初有所改善
英特爾 (Intel® Core) 和超微半導體 (AMD) Ryzen 筆記本處理器的市場活動有所上漲，對英特爾 (Intel) 第 12 代 Alder Lake、第 13 代 Raptor Lake 筆記本處理器和超微半導體 (AMD) Ryzen 7030 系列的詢問度也逐漸增多。根據近期的需求趨勢，市場研究樂觀地認為，繼 2023 年底超出預期之後，全球個人電腦的出貨量將在 2024 年恢復。
此外，最新推出的基於英特爾 (Intel) Meteor Lake 和超微半導體 (AMD) Ryzen 8000 Ryzen 系列的筆記型電腦 CPU 承諾提高效能和指定的 AI 整合，滿足消費市場的需求。
目前，容量限制主要集中在英特爾 (Intel) ATOM CPU 小核心產品上，例如 J 和 N 系列。交貨時間延長，價格已上漲約 10%。IPC 客戶廣泛使用的嵌入式 Elkhart Lake J6412 和 J6413 已經受到價格上漲的影響。
除了這些產品外，最近停產的 Gemini Lake Refresh 系列也受到了現貨需求的影響。
伺服器 CPU 的需求持續上漲
隨著需求趨勢上升，供應受限仍然是英特爾 (Intel) 伺服器 CPU 客戶的主要擔憂。Cascade Lake 和 Ice Lake 的供應有限，因為越來越多的一級客戶報告特定 SKU（包括 Silver 4210、4210R、Gold 6226R、6248R 和 6336Y）存在潛在問題。
此外，隨著英特爾 (Intel) Sapphire Rapids 的採用範圍擴大，有訊號表明，隨著英特爾 (Intel) 將產能集中在 Emerald Rapids 和企業伺服器 CPU 產品規劃藍圖上的其他系列上，市場庫存可能會變得不穩定。
對於超微半導體 (AMD) 來說，節省成本仍然是訂單的主要驅動因素，尤其是舊款 Milan 系列。雖然超微半導體 (AMD) 的供應分配似乎更加穩定，但對其 Genoa 系列的需求正在回升。儘管供應商在建立庫存方面仍然持保守態度，但他們更願意討論實際的目標定價。
市場情報專家表示，伺服器 CPU（尤其是舊款的 ROME 系列）的需求正在上漲。最近比特幣 EFT 於 1 月獲得批准，供應商相信，由於加密貨幣採礦業的發展，超微半導體 (AMD) 伺服器 CPU 的需求可能會增多。最有可能從這一需求浪潮中受益的產品將是超微半導體 (AMD) ROME 系列的 SKU，包括 EPYC 7452、EPYC 7502、EPYC 7402、EPYC 7742 和 EPYC 7H12。
日本地震觸發了對競爭對手的需求
由於日本石川縣地震的影響，客戶開始轉向競爭品牌尋求替代品。在受地震影響的製造地點恢復生產之前，競爭對手可能會漲價，且交貨週期可能會延長。
村田製作所 (Murata) 是受地震影響最嚴重的公司之一，該公司開始鼓勵客戶採取此類舉措，因為他們預見到在可預見的未來將無法支援新訂單。村田製作所 (Murata) 的競爭對手之一東電化電子 (TDK) 由於此前生產中斷，目前訂單正在回升。東電化電子 (TDK) 的 VLS 系列已成功取代 Murata LQ 系列。VL 系列的交貨時間因此延長，現已超過 14 週。
另一家仍在評估損失的公司——東芝 (Toshiba)，已經注意到客戶使用安森美 (Onsemi) 的 NL17 系列替代 TC7 的東芝產品使用。
NXP 鼓勵客戶過渡到新產品
市場情報人士表示，恩智浦半導體 (NXP) 發布了一則有關 iMX6 MCU 的通知。據報道，該通知鼓勵客戶過渡到更新的版本，同時宣布合約價格上漲。
因此，那些無法迅速做出改變的人可能需要尋求替代選擇。目前仍然有許多客戶對 AC 版本產品有需求，但尚未獲得 AD 版本的批准。鑒於此，客戶一直不確定是否需要立即進行更改或購買額外的庫存。
