Greensheet 月度報告：2024 年 5 月

《Greensheet》是 Fusion Worldwide 每月發佈的市場情報報告，該報告詳細介紹了積體電路(IC)、中央處理器(CPU)和硬體商品供應鏈中最重要的發展動態。以下是我們最新報告的一些關鍵要點：   

• 台灣的地震暫時中斷了記憶體市場的生產。然而，商業活動已恢復，第二季度的價格也已經公佈。 
• 電子元件的交貨時間不斷延長，導致客戶轉向其他來源尋找更有利的供貨渠道。 
• 由於客戶尋求更優惠的價格，因此，升級和過渡到最新系列 CPU 市場的需求趨勢攀升。 
• 新系列和產品變更通知引發了積體電路(IC)市場的變化，帶來一波新的需求。 

上個月，電子元件供應鏈出現了嚴重的中斷，導致需求出現了意想不到的變化。這些中斷，再加上 2024 年持續的價格波動，可能導致下一季的供應不穩定。 

如需瞭解更多市場動態的詳情，請參閱下面的完整報告。  

台灣地震擾亂了記憶體市場 

2024年4月3日，一場 7.2 級的地震暫時中斷了許多位於台灣製造商的生產。這種情況導致了規模較小供應商的庫存積壓，因為代理商已經為大客戶預備了庫存。 

地震對記憶體商品供應鏈產生了連鎖影響，因為新季度開始後，價格已經出現波動。DDR4 的成本預計將增加20％，而更大容量的 DDR5 可能會上漲高達17％。市場價格幾乎每天都在變化，因此很難採購到較低成本的零部件。需求主要集中在 32GB 和 64GB 的 DDR5 上，而 DDR4 的需求則略有下降。 

台灣地震後美光的價格出現了大幅波動 

美光是受台灣地震嚴重影響的製造商之一，因為該公司的報價被暫時擱置了一段時間。現在報價已經恢復，LPDDR4 和 DDR4 的成本上漲了高達 20％。LPPDR5 和 DDR5 的價格大約上漲了 25％。  

在地震中斷生產之前，客戶預期成本將上漲，因為在這之前記憶體元件的需求一直保持穩定。交貨時間波動不大，對於需求穩定的商品，訂貨週期仍然為六到八週。隨著需求上升，交貨時間正在延長，有報告顯示，有些情況下已超過 12 周（約 3 個月）。 

硬體 

三星和 Solidigm 的 SSD 成本上漲了 10％ 至 30％ 

受到 NAND 快閃記憶體成本上升的主要影響，SSD 市場價格持續上漲。台灣地震使情況更加複雜，增加了供應鏈的不確定性，並迫使供應商暫時停止定價和出貨。 

現在，製造商已經評估了地震對其設施的全部影響，報價已經恢復，價格也如地震之前預期的那樣有所上漲。 

四月份，Solidigm SSD 的價格上漲了 10％，市場報告顯示 5 月份成本將繼續上漲。根據來自代理商的初步市場情報，三星 SSD 的成本將增加 20％ 至 30％。 

HDD 市場面臨供應緊張和交貨時間延長的困境 

四月份 HDD 需求增多，10TB 以上大容量 HDD 訂單增多，其中中國市場需求尤為集中。這一趨勢促使客戶以更優惠的成本確保 HDD 供應。現在，庫存過剩的市場供應已經結束，客戶已透過代理商，調整庫存以滿足即將到來的需求。因此，希捷 (Seagate) 和西部數據 (Western Digital) 將 HDD 價格提高了 5% 至 10%。 

SAS HDD (12TB - 18TB) 的供應仍然緊張，製造商優先滿足最主要的大客戶訂單。供應短缺，加上更長的交貨時間和不斷增加的成本，預計會給最終用戶帶來挑戰。希捷 (Seagate) 等主要製造商的產能限制所帶來的額外壓力預計將進一步加劇大容量儲存解決方案的供應問題，並對小容量儲存產生間接的破壞性影響。 

代理商努力獲得資料中心 (DATA CENTER) GPU 訂單分配 

專注於人工智慧訓練的企業持續推動 GPU 市場的最大需求趨勢。代理商報告稱，資料中心 GPU 型號的訂單分配受到限制，特別是對於熱門的 GeForce RTX 40 系列，有限的供應量在市場上流動很快。由於 GPU 晶片組短缺，交貨時間不斷延長，Nvidia 最近宣布漲價 10%。 

此外，加密貨幣趨勢也推動 GPU 需求激增。RTX 30 系列訂單穩定倍增。當 GeForce RTX 50 系列於 2024 年下半年上市時，該系列以及 RTX 40 的供應可能會進一步變化。 

意外需求和原材料短缺限制了英特爾 PC 系列的供應 

第二季第一個月 PC 市場相對緩慢，AMD PC CPU 的市場需求主要集中於高階 Ryzen 9 7950X、Ryzen Threadripper PRO 5995WX 和 Ryzen 9 5950x。  

然而，由於意外的需求增加，某些CPU出現了供應緊張的情況。這一發展影響了英特爾最新的專注於人工智慧的 Meteor Lake 行動 CPU H 系列，包括 Ultra 7 155H 和 165H 兩顆 SKU。  

除了這一意外趨勢之外，英特爾 Meteor Lake 系列所使用的原料也一直難以保障，導致供應與市場需求之間出現了不平衡。某些大型代工廠 (OEM) 的訂單交期增加到八週。預計未來幾週將有更多客戶面臨相同的挑戰。 

客戶為第 12 代 Alder Lake 和第 13 代 Raptor Lake 尋找節約成本的方案 

有關英特爾桌上型電腦 CPU 成本節約的詢價有所增加，尤其是第 12 代 Alder Lake 和第 13 代 Raptor Lake。這種趨勢是在 4 月批准的定價不如預期之後出現的。英特爾桌上型電腦 CPU 的成本在全球範圍內基本上處於同一範圍，這使得節省成本變得更加困難，因為代理商和 OEM 之間幾乎沒有價格差距。 

AMD 行動產業的 CPU 銷售情況較為穩定，因為客戶正慢慢地從代理商或直接從製造商那裡購買零件。 

伺服器市場需求聚焦客戶升級和轉型 

伺服器 CPU 的公開市場活動略有回升，主要集中在英特爾的 Ice Lake 和 Sapphire Rapids，以及 AMD 的 Genoa 系列。由於庫存壓力，供應商急於出售零件，英特爾 Cascade Lake 的需求和價格均呈下降趨勢。 

市場報告稱，英特爾正在取消第三代 Ice Lake 和某些第四代 Sapphire Rapids 的特殊定價，推動 OEM 廠商轉向第五代 Emerald Rapids。雖然並非所有一級客戶都受到影響，但一些中階伺服器製造商首當其衝，這導致一波客戶進入市場尋找節省成本的機會。目前的趨勢集中在Gold 63XX、64XX 和白金 83XX 84XX。 

對於 AMD 來說，雖然先前對 Rome 和 Milan 系列的需求穩定，但現在隨著客戶轉向 Genoa 系列，需求正在減弱。 

恩智浦 (NXP) 專門針對中國市場客製化新產品組合 

2023 年第四季度，恩智浦 (NXP) 推出了名為 C 系列的產品組合，專為中國市場量身定制，專注於提供高品質的解決方案。該製造商首先向 OEM 引入該計劃，以推進公司的本地化策略並提高供應鏈彈性。 

C 系列產品將具有專為中國市場量身打造的 OSCCA 相容安全功能。隨著這項特性的改變，恩智浦 (NXP) 希望將 C 系列產品納入其中，這些產品將被添加到中國政府和工信部的批准清單中。 

首批推出的產品包括 KEA (S9KEA)、MagniV (S12Z) 和 S32K3 (FS32) MCU 系列。C9KEA 於 2024 年 3 月推出，C912Z 將於本季發布。FS32 系列的第一批產品將於第三季上市。 

恩智浦 (NXP) 網站上的 C 系列網頁僅對中國 IP 的訪客開放。製造商表示，從 S 系列到 C 系列的過渡僅限於零件號碼的變化，特別是將字母「S」更改為「C」。這項修改會對與特定地點相關的產品產生影響，並可能對全球和跨區域貿易產生不利影響。S 系列通用版本的供應可能在市場上受到更多限制。 

賽靈思 (Xilinx) 發布主要產品變更通知 

賽靈思 (Xilinx) 宣布停產 XC9500XL、CoolRunner XPLA 3、CoolRunner II、Spartan II 和 Spartan 3、3A、3AN、3E、3ADSP 商業/工業「XC」和汽車「XA」產品系列。該決定源於銷售額下降和供應鏈永續性的擔憂。相關物品沒有直接替換選項。關鍵日期和訂單資訊如下： 

• 最後一次購買日期 (LTB)：訂單最後接受日期為 2024 年 6 月 29 日，供貨情況視材料供應情況而定。 
• 不可取消、不可退貨 (NCNR)：NCNR 條款將適用於 2024 年 4 月 30 日之後的任何未結單。 
• 最後出貨日期 (LTS)：所有訂單必須在 2024 年 12 月 28 日或之前交付完成。 
• 退貨授權 (RMA)：因品質問題提出更換設備請求需在 2025 年 6 月 27 日前提交。