《Greensheet》是 Fusion Worldwide 每月發佈的市場情報報告，該報告詳細介紹了積體電路、中央處理器和硬體商品供應鏈中最重要的發展動態。以下是我們最新報告的一些關鍵要點：
- 積體電路 (IC)、固態硬碟 (SSD)、硬碟機 (HDD) 和記憶模組市場的價格調整持續成為頭條新聞。
- 英飛淩 (Infineon) 的絕緣閘雙極電晶體 (IGBT) 交貨周期持續延長，而部分高壓 MOSFET 則出現過剩供應。
- 桌上型和筆記型電腦中央處理器 (CPU) 需求持續穩定擴大，而伺服器客戶開始遇到更集中的供應短缺問題。
隨著電子元件行業進入 2024 年，元件成本的變化似乎是年初的主線，在固態硬碟 (SSD) 和硬碟機 (HDD) 方面尤為明顯。許多製造商保持謹慎的預測，計算和通信等行業希望擺脫長時間的過剩供應窘境，因此第一季度的趨勢仍然不確定。
如需瞭解更多市場動態的詳情，請參閱下面的完整報告。
供應過剩影響積體電路 (IC) 市場，絕緣閘雙極電晶體 (IGBT) 持續缺貨
在過去的一個月裡，英飛淩 (Infineon) 的特定高壓 MOSFET 供應受限，導致交貨時間延長。相反，由於消費市場需求下降導致製造廠商有了多餘的庫存，低壓 MOSFET 的供需情況逐漸好轉。由於需求格局的改變，英飛淩 (Infineon) 得以調整產能，以更好地支援高壓 MOSFET 的生產，供應漸趨穩定。
電源管理IC方面也經歷了類似的趨勢，庫存調整的時間要比預期更長，交貨時間將有所延長。
此外，IGBT 產品的交貨時間經歷 2023 年最後幾個月的持續波動後上升。導致這些轉變的根源是生產能力問題，這還進一步導致了市場價價格的上漲。
台灣亞德諾半導體 (ADI) 和萊迪思半導體 (Lattice) 宣布 2024 年價格調整
台灣亞德諾半導體 (ADI) 已宣布計劃對 20 年或更久以前的系列的 MPN 實施價格上漲。本次價格調整將上調 20%，部分產品可能漲幅更高，但相關細節尚未最終確定。
然而，成本調整的主要目標可能是大多數應用中用於放大器的通用零部件。鑒於產品的特定用途，替代方案比較有限，除非其他元件能夠被識別和應用，否則客戶可能需要支付較高的價格。
萊迪思半導體 (Lattice) 也已經開始向終端客戶發布通知，宣布跟產品生命週期有關的產品 (Market Longevity Products) 價格將上漲 7.5%，該項漲價通知將於 2024 年開始實施。此公告適用於已出貨至少十年的所有產品。這包括屬於 Silicon Image 系列的 SIxxx 系列和萊迪思半導體 (Lattice) 的 4000 系列產品。
價格調整將於 1 月 29 日生效，該日期或之後的任何客戶發貨可能會受到影響。
中央處理器
個人電腦市場活動穩定，桌上型和筆記型電腦的需求持續強勁
近幾週來，個人電腦 CPU 在開放市場的活動一直保持穩定，尚未發生大宗的交易。多數一級客戶正在詢問英特爾第 12 代Alder Lake和第 13 代Raptor Lake桌上型和筆記型電腦 CPU 的供應情況，主要是 i5 和 i7 系列。
市場情報報告顯示這些系列目前沒有供應問題，但客戶正在等待潛在的供應缺口。供應問題的催化劑可能是即將到來的新 Meteor Lake 系列的過渡期，該系列筆記型電腦 CPU 將於 12 月中旬正式推出，而桌上型 CPU 的發布日期尚未公佈。目前整體需求穩定，沒有需求上升的跡象，但對潛在供應商因素導致的缺貨猜測仍然存在。
與前幾個月相比，超微半導體 (AMD) 的筆記型和桌面型電腦的需求總體上來看略有下降。儘管超微半導體 (AMD) 7030 系列筆記型電腦 CPU 的市場活動有所增加，但客戶在 12 月份已經收到了超微半導體 (AMD) 的訂單分配，授權經銷商預測第一季度需求疲軟。因此，製造商正在減少產能，以便更好地平衡當前的需求預測。
伺服器市場需求持續強勁，客戶恐面臨供應短缺
在過去的幾個星期裡，無論是英特爾還是超微半導體 (AMD)，伺服器 CPU 市場的需求一直保持強勁。有關客戶遇到供應問題的報告不斷增加，同時，英特爾取消伺服器 CPU 特殊定價也對市場需求產生的額外影響。
已停產 (EOL) 的產品中，包括 Cascade Lake 和 Cascade Lake Refresh 系列，目前正在經歷供應短缺。其中最受影響的是 Silver 和 Gold 系列。另外，由於特殊價格無效，第 3 代 Ice Lake 系列的需求也有所上升。
由於交貨時間延長和訂單分配不確定性，授權分銷商在需求預測和訂單分配方面採取保守態度。雖然有些人表示第一季度中期可能會恢復供應，但代號「Sapphire Rapid」的 6400 和8000 系列的需求也在逐漸增加，目前尚未收到任何關於供應問題的報導。代號「Emerald Rapids」系列產品也在 12 月中旬推出，但整個需求格局要到第一季度才會形成。
超微半導體 (AMD) 的「Milan」和「Genoa」處理器持續受到市場的熱捧
即使有傳聞稱超微半導體 (AMD) 為了優化庫存管理而減產，但成本節省仍然是「Milan」和「Genoa」處理器在公開市場活動中的主要驅動因素。隨著人工智慧的普及，伺服器 CPU 的整體需求預計將穩定增長，但該需求也有可能隨著供應減少而減少。
固態硬碟 (SSD) 價格上漲，製造商對第一季度的訂單分配仍不明朗
製造商現在每週都會更新訂單分配情況，可見供應非常有限，公司正努力加大產能，以迎合持續增長的需求。目前的訂單分配僅能滿足客戶預測的 10% 到 20%。這種情況導致供需之間的不平衡持續加劇。
NVMe 系列的供應仍然是最受限制的。由於製造商轉向支援 NVMe 系列，SATA 系列也受到了影響。高容量供應在所有系列中仍然最缺貨的。
這一趨勢對所有製造商的價格都產生了影響，自上個季度以來成本已上漲了 15% 至 20%。隨著價格每週持續上漲，客戶為了節省成本，正在積極尋求性價比高的替代方案。這一情況導致已停產 (EOL) 系列和舊型號產品的需求增加，因為它們的價格通常較低。
硬碟機 (HDD) 預計在第一季度出現成本上漲，將第二季度另行調整
硬碟機 (HDD) 製造商已經向原始設備製造商 (OEM) 客戶和經銷商通報預期價格，該價格將影響目前所有系列的產品。這次價格上漲將從 2024 年第一季度開始生效，預計將上漲 10% 到 15%。第二季度將計劃進行另一次價格調整。
此外，供應商表示客戶的預測已經開始擴大。然而，在硬碟機 (HDD) 市場價格達到預期獲利水準之前，製造商並不打算增加向上游原料供應商的訂單量。根據這種情況的演變方式，如果產能無法跟上需求，供應可能會付出最終的代價。
記憶模組市場活動和交易出現激增
過去幾個月來，記憶模組的官方價格已經連續上漲。這種趨勢是由於與上一季度相比市場活動和交易的大幅增加導致的。
製造商在繼續削減 DDR4 模組產能的同時，堅持價格不變。這導致客戶試圖建立緩衝庫存，特別是對於 D4 模組，以避免新一年出現價格變化和供應緊張的情況。
輝達 (Nvidia) 針對美國新出口管制採取行動
美國最新出台的出口管制措施將於今年底生效。由於客戶爭相搶購庫存，更新後的法規導致公開市場價格飆升。RTX 4090 的價格上漲了 20% 到 30%，而輝達 (Nvidia) Quadro 系列產品也出現了類似的價格上漲。
由於輝達 (Nvidia) 無法再向中國出售基於高性能 AD102 芯片的顯卡，因此該公司是受最新出口管制影響最嚴重的公司之一。儘管該公司仍努力與美國政府合作以符合法規，但同時也希望美國政府可以支援其在中國的客戶。
為應對這些限制，輝達 (Nvidia) 已將 RTX 5880 Ada Generation 顯示卡納入其最新版 R535 U9 專業顯示卡驅動程式清單中。RTX 5880 Ada 和 RTX 6000 Ada 之間的相似之處表明，輝達 (Nvidia) 針對中國市場量身打造了這款產品。
