Greensheet 是 Fusion Worldwide 孚昇電子發布的「有關電子元件供應鏈和公開市場動態」的月度洞察報告。以下是關於半導體、成品和硬體元件的市場資訊快速瀏覽。
十月份 Greensheet 重點如下：
- 在積體電路市場中，工業、電動車和太陽能電力需求已開始減弱，導致供應水平發生變化。與此同時，汽車市場的需求持續強勁，導致交貨周期不斷延長。
- 中央處理器 (CPU) 市場供不應求，導致某些中等內核數 MPN、入門級伺服器和工作站系列無法準時交貨。
- 儲存市場需求有所回溫，硬碟和固態硬碟的交貨時間延長、價格上漲。
隨著一些行業的需求降低，積體電路製造廠商開始注意到庫存水平上升，但汽車零件依舊無法擺脫限制。個人電腦和伺服器市場的活動仍然緩慢，可能要等到年底才能復甦。與此同時，儲存市場需求持續回暖，但由於網路產品供應不足的限制性導致市場競爭激烈。
如需瞭解更多市場動態的詳情，請參閱下面的完整報告。
積體電路 (IC) 的交貨周期平均在 28 至 30 週之間，因行業的不同而異
通常情況下，大部分積體電路的交貨時間大約在 28 至 30 週之間。對於廠商所提供的淺力產品的零組件，取決於需求情況，部分產品的交期有可能會縮短。由於過去幾年間製造廠商的成本上漲，即便交貨時間縮短了，其價格也不會低於銷售商的存貨價格。
汽車零部件的利潤較高，因此大多製造廠商都會優先安排汽車客戶的訂單。其他產業，尤其是消費電子行業，其需求依舊疲軟。因此，利潤較低的零部件通常交貨時間較長，一般為 45 週，且經常會出現延誤交貨的情況。
藍牙元件需求的波動令Realtek (瑞昱) 感到訝異
Realtek (瑞昱) 過頂 (OTT) 和控制應用元件的訂單增加，大部分訂單來自韓國和日本的客戶。從去年開始，許多當地廠商因庫存過剩而以較低價格出售庫存。目前，定價都已恢復到正常水準。
儘管客戶需求多變，但大多數集中在Realtek (瑞昱) 8761BTV、8762CKF、8762CMF 和 8762DK 系列。訂單量的增幅幾乎是Realtek (瑞昱) 先前預測水平的兩倍，因此交貨時間可能會相應延長。
在此之前，預估的交貨時間為 7 至 12 週。
Broadcom (博通) 成功調整過剩供應，而STM (意法半導體) 則面臨分配限制的挑戰
Broadcom (博通) 聲稱，八月份出現的庫存過剩問題不大，他們目前仍然按照實際的終端客戶需求出貨 。然而，工業、電動車和太陽能電池板行業的客戶市場需求下降，導致供應水平升高。
人工智慧仍然是最熱門的行業，導致Broadcom (博通) 某些系列的產品價格上漲。對於人工智慧客戶需求而言，可配置不同應用的多功能開關是他們最感興趣的產品，因此 PEX89104 和 PEX89144 的需求持續增長。
相反，STM (意法半導體) 的需求則保持穩步上升。汽車 MPN 的 VN 系列訂單量沒有減緩的跡象，需求持續上升。由於供貨量尚未滿足該行業客戶的需求，導致 E-Lxxxx 和 Lxxxx 系列馬達驅動器的供應受限。交貨時間已延長至 34 週，這些元件的市場股價也在飆升。
中央處理器 (CPU)
隨著傳聞的產品發佈日期臨近，個人電腦需求的格局依然複雜多變
最近，個人電腦市場活動有所增加，需求集中在Intel (英特爾) 第10代 Comet Lake 系列，特別是 i3 和 i5 內核。客戶對這一領域的興趣增加導致供應減少，是因為Intel (英特爾)將產能轉向支援公司的新一代 CPU，即 Raptor Lake Refresh。這款產品非常適合消費者和企業使用，預計在第四季度內推出。
整體而言，第 12 代 Alder Lake 和 Raptor Lake 在現貨市場活躍性仍然被認為較低。由於供過於求，製造廠商已開始對庫存水平表示擔憂。
英特爾 (Intel) 向授權分銷商提供套裝優惠以應對波動的市場需求
據報導，授權分銷商正在接收針對特定Intel (英特爾)系列的桌面套裝優惠。對於每一份第 10 代 Comet Lake 和第 11 代 Gen Rocket Lake CPU 的訂單分配，分銷商必須包括一份第 12 代 Gen Alder Lake CPU 的訂單。
需求最高的產品是第 10 代 Gen Comet Lake i3-10100、i5-10400 和 i5-10500。然而，儘管供應有限，客戶仍不願支高價在這些零件上，除了專注於大核心 CPU 的活動外，人們對Intel (英特爾)的小核心 CPU 也表現出了興趣，主要是 Gemini Lake Refresh J 系列。
對於第 11 代 Tiger Lake 的mobile CPU，現貨市場價格正在下降。這款 CPU 在六月份已達到生命週期終結 (EOL)，但最近需求和交易有所減緩。在季度結束前，釋放了一些獨立的供應，但只有極少數的現貨需求。
除現貨需求外，伺服器第四季度的市場需求預計會持續低迷
總體而言，伺服器 CPU 的需求復甦仍然較緩，廠商預見這種情況至少持續到第四季度結束。然而，儘管開放市場活動較低迷，但由於客戶尋求最佳的成本節約，因此一些地方出現了現貨需求。
AMD （美國超威半導體）的 Milan 和 Genoa 系列一直很受歡迎。與此同時，據報導，Intel (英特爾)在某些中等核心數目的 MPN、入門級伺服器和工作站 CPU 的供需平衡方面出現了問題。這些限制主要影響了 Saphire Rapids 64XX、E-2378G 和 E-2388G。大多數訂單的交貨時間仍然不確定。
儲存市場需求復甦，導致HDD (傳統硬碟) 交期延長、SSD (固態硬碟) 價格上漲
在過去的幾個季度裡，包括 Seagate（希捷）、Western Digital（西部數據） 和 Toshiba （東芝）在內的幾大製造廠商已經減產了HDD (傳統硬碟)。這些減產已經開始影響市場，交貨時間已經開始延長，至少延長了 2 至 3 週，具體交貨時間因製造廠商而異。
先前定價最具吸引力的開放市場庫存已經耗盡，製造廠商正在密切關注終端客戶的訂購模式，以防止多餘的庫存重新填補市場供應。HDD (傳統硬碟)需求保持平穩，但由於受 7 月以來原材料和生產成本上漲報導的影響，定價將繼續攀升，因為公司計劃在出現可持續需求時再擴大產能。
SSD (固態硬碟) 廠商表示，Samsung （三星）SSD (固態硬碟)所有系列訂單的生產已經暫停。這個舉措可能是為了應對價格上漲，預計上漲幅度在 5% 到 10% 之間。除了高容量產品外，SSD (固態硬碟)的需求相對較低，由於人工智慧等行業的需求，高容量產品的需求已經持續高漲一段時間了。
記憶體製造廠商延遲報價並暫時停止出貨，恢復時間另行通知
記憶模組價格可能上漲的猜測已經引發了需求的增加。據報導，製造廠商正在延遲報價並暫停交貨，恢復時間另行通知，這讓廠商對成本進行調整提供了可能性。
製造廠商注意到市場活動特別是一級客戶的活動開始增多，開放市場價格已經上漲至少 2% 到 3%。由於開放市場的成本不斷上漲，廠商表示他們已經注意到了更多關於所有記憶模組的詢問。
新品發佈之際，Nvidia（英偉達） 疲於應對激增的 GPU 需求
Nvidia（英偉達）宣布了基於 Ada Lovelace 架構的三款最新的工作站RTX GPU。新產品包括 RTX 5000、RTX 4500 和 RTX 4000 ADA，具備頂尖的人工智慧、圖形和實時渲染性能。
總的來說，消費者對顯示卡的需求仍然疲軟，特別是對於中低端系列的需求。RTX4090 等高端系列產品的供應仍然有限，主要是由於 GPU 芯片的不足分配以及對 RTX4090 blower 和 turbo 系列的需求不斷增加所致。Nvidia（英偉達）正在積極努力阻止人工智慧和企業客戶轉向替代產品。儘管 Nvidia（英偉達）建議保持對品牌的忠誠度，但如果供應受限的情況持續存在，屆時，替代品可能會是客戶唯一的選擇。
對於 Tesla 系列的 GPU，需求也同樣增加，有消息確認美國擴大了禁運國家名單，包括中東國家。擴大的限制可能會影響供應，並迫使開放市場的價格上漲。價格趨勢顯示成本每周增加 3% 到 5%。
主流品牌疲於應對市場需求，導致網絡產品競爭持續升溫
由於人工智慧和大規模雲服務提供商推動了對光纖電纜、光學收發器、網路交換機和網卡 (NIC) 的需求，網路產品的購買並未顯示減緩的跡象。高端系列產品，如 200GBE、400GBE 和 800GBE，由於訂單的增加而受到了顯著影響。某些產品的交貨時間已延長至 6 個月，而需求量最高的產品交貨時間甚至比平均交貨期延長了 1 年。
由於交貨時間太久，客戶正在尋找具有類似規格的替代品牌來滿足他們的需求。考慮到下一個季度的需求預計仍然比較有限，許多品牌競相滿足市場的迫切需求。
訂閱Fusion孚昇電子的雙周報告《Industry Insider》，或者聯繫我們的業務代表，隨時掌握零部件短缺和電子元件供應變化的一手資料。
