THE GREENSHEET
Greensheet：2020年5月
内存
服务器内存市场趋向平稳
在4月和5月上半月的强劲势头过后，服务器内存模块市场在最近几周开始降温。客户表现出购买意愿，但仅限于一定的价位，表明整体供应情况良好。许多客户开始试探将产品转移到市场。官方定价预计在6月份将再次上涨，但对于第三和第四季度的需求，最乐观的预期仍是前景晦暗。如果服务器的大额订单如预期的那样带来压力，则可能会使现货市场的价格再次迅速上涨。
8G LPDDR4成为普遍疲软的DRAM市场上的唯一热点
近几个月来，由于低成本笔记本电脑的订单量强劲，以及向LPDDR5的过渡开始展开，对LPDDR4的需求一直很旺盛。主要用户预期在第三季度初完成资格认证。虽然大部分DRAM产品近期表现疲软，但8G LPDDR4却一枝独秀，市场价格大大高于制造商指导价格。
存储
企业级HDD价格及交货期担忧
物流成本上涨给整个企业级HDD市场带来了价格和交货期方面的难题。供应商预计，未来几周价格将上涨5%至8%，同时交货期将长达8周。新冠肺炎疫情造成空运货物的数量减少，导致运输成本增加。一些供应商开始削减库存，并且预期在五月底前不会有新的交货，在某些情况下则要等到第三季度才会有新的交货。以西部数据公司为例，该公司将其桌面HDD的价格提升了3-5%，监控HDD的定价提升了4-5%，企业级HDD的定价则提升达10%。有传言说，定价在第三季度开始之前可能会持续上涨。
英特尔SSD的经销商定价走低
英特尔各种容量SSD的需求仍然疲弱，公开市场的客户已开始注意到这一点。英特尔成功满足了第一层级客户的订单需求；然而，由于公开市场供应不足，第二和第三层级客户则没有那么幸运。有些客户甚至开始寻找替代品，而Micron则抓住机会，提供市场上最低的价格。目前，美国市场的需求保持稳定，英特尔没有降低定价的计划。作为回应，分销商正在降低价格，在某些情况下甚至甘愿亏损以期减轻自身的部分库存压力。自4月份以来，SSD的总体需求趋缓，开始实现与需求的最终平衡。在这一修正期间，价格预计不会发生变化。
英伟达将逐步淘汰RTX20xx系列
RTX20xx的OEM生产已经放缓，引发对英伟达推出RTX30xx新系列GPU芯片组的推测。最乐观的猜测认为新系列将于第三季度末或第四季度初发布。“最后购买”时间表尚未公布，价位保持稳定。尽管新冠肺炎疫情造成对RTX20xx系列的需求下降，但供应商们仍看好RTX30xx的推出。但是，大部分供货要等到9月才会到达市场。供应商有3-4个月的时间来转移库存，随着第三季度的临近，大部分需求即将到来。
菲尼萨交货期延长至四周
菲尼萨的法国制造厂在采购FTLX8574产品线所需材料方面遇到困难。交货期最长达到四周，而这一影响可能会蔓延到其他产品线。
IC
TI调整生产以满足需求TI
产品仍在公开市场上大量交易。尽管TPSxxxx系列产品的整体供应仍相对平稳，在墨西哥和东南亚生产的其他产品出现交货延误和交货期延长。其中包括SNxxx系列，这一系列主要在墨西哥和马来西亚制造。为了缓解延误并更好地满足当前需求，TI目前正在将部分生产从东南亚转移到中国。
复工之后制造商对某些行业优先分配产能
随着世界各地的工厂复工，制造商正在将产能分配给特定行业，尤其是医疗、5G、汽车和移动领域。ADI将其80%的产能分配给医疗应用，随后是5G、汽车及Apple。从事其他用途产品制造的客户预计将遇到分配问题和交货延误。由于墨西哥工厂关闭以及马来西亚部分仅允许部分复工，思佳讯的交货期延长，因此该公司目前仅对5G和Wifi6客户给予优先分配。客户和经销商被告知，货物将在5月中旬后发出，预计在6月底前恢复。
博通产品提价
博通将其价格提升了15-20%。标准交货期也从8-10周增加到26周甚至更长，BCM系列尤其如此。该公司称马来西亚、泰国、新加坡和菲律宾的物流和制造挑战是上述变化的主要驱动因素。部分需求可能是由于客户预期未来出现中断情况而采取双重订购措施，这增加了未来取消订货的风险。公开市场上博通产品的交易十分强劲。
对连接器的需求持续上涨
新冠肺炎疫情封锁措施令各大主要品牌均受到影响。莫仕、泰科电子和Samtec都受到生产厂关闭的冲击，以及劳动力、物流和材料短缺的影响。 随着连接器积压需求持续增长，这种深刻影响预计将长期存在。泰科在亚洲的相当一部分生产在其位于印度的工厂中进行。由于印度将其防疫封锁政策延长到6月初，目前仍然暂停生产。Samtec的订单交货期目前为至少6周或更长时间。有报告称材料持续短缺，许多客户已经转向公开市场，但由于分销商报告零库存或低库存，客户通过公开市场也很难满足需求。
被动短缺日益严重
自2019年末以来就有推测认为，新的MLCC短缺即将发生。这种推测正在变成现实。自2018年出现MLCC短缺以来，村田制作所就对其分销和分配战略进行审查。这导致获重点分配的汽车应用所需的GCM系列出现了一些供应中断，较大尺寸的0402、0603、0805和1206电容产品也出现了供应问题。除了MLCC，其LQH/LQW电感器和LFB-/DLP/DLM系列和RF/EMI滤波器也受到了马来西亚和菲律宾工厂关闭的影响。工厂关闭导致电感器/滤波器的交货期延长到24-26周。客户和经销商还报告订单确认出现了1-2周的延迟。新冠肺炎疫情给大多数制造商带来了严重破坏，但三星受到的冲击尤其严重，因为该公司在马来西亚和菲律宾的工厂仍然没有实现满负荷运行。如我们制造现状页面中所述，马来西亚和菲律宾的封锁措施给三星造成了产能问题。为遵守当地政府规定，三星位于菲律宾的工厂仅允许不到一半的劳动力开工。该工厂当时的产能利用率为20-30%，预计5月中旬后将增至70-80%。为应对此问题，三星正在将某些生产线（特别是汽车MLCC）转移到中国深圳，但这还不足以满足全球需求。可能的原因是要确保工厂遵守当地的新冠肺炎疫情法规。自2020年第2季度开始，太阳诱电的电感器和MLCC均报告出现短缺和交货期延长。关于交付和分配的报告显示，5月份的发货量比4月份下降了50%。预计六月的分配量将比五月更低。预计6月底之后将出现恢复，其位于菲律宾的工厂将全面恢复生产。
与2019年相比，对国巨电子MLCC的需求下降了大约10%，但客户和经销商仍报告价格上涨。国巨电子已报告超过40天的精益库存，而且有传闻将要削减产能以支持提价。
CPU
Tiger Lake即将发布，强劲需求之下移动供应保持稳定
最终用户对Whiskey Lake、Comet Lake和Ice Lake的需求强劲。另一方面，供应大体上能够满足需求，仅Whiskey Lake在最近几周显示出一些紧张迹象，而这种供应紧张预计将延续至六月底。某些最终客户似乎倾向于彻底跳过Ice Lake，从Comet Lake直接跳到预计于第三季度发布的Tiger Lake。
Skylake至强趋向活跃折扣定价方案的取消使得对Skylake服务器CPU的需求激增。Gold 6130是近期较为受欢迎的一款处理器。预计2020年剩余时间内，Skylake的供应仍将很紧张。与此同时，Cascade Lake最近几周的需求趋于平稳，但预计6月份供应将再次紧缩，并延续至整个第三季度。
英特尔9代桌面SKU即将降价
由于英特尔正在追赶第九代桌面SKU的生产，市场因此出现疲软。这可能很快会带来一些成本节约机会。定价很可能出现大幅变化。对桌面产品的部分客户而言，需求预测远远低于最初水平。2020年的余下时间对于这一市场来说将很艰难。
Denverton凌动CPU极其短缺
低成本的片上系统服务器级凌动CPU（以前称Denverton）的生产在最近几周受到限制，且限制将持续整个第三季度。有报道称，面对其他的供应限制，生产这些低成本处理器的优先级被降低。Denverton系列处理器通常用于企业网络设备。