THE GREENSHEET
Greensheet：2020年6月
ICs
英飞凌/赛普拉斯过渡期开始
四月份完成收购赛普拉斯（Cypress）后，英飞凌即开始生产活动的转移，包括将总装和测试场地转移至英飞凌其他业务场所。据报道目前的开工率仅有产能的80%，交货期长于正常水平。
医疗器械生产的扩大加重了瑞萨的分配问题
瑞萨的相当一部分升降压转换器和发生器/接收器在其位于马来西亚的工厂生产。马来西亚的封城禁令和医疗设备需求的增长造成了上述多种产品的产能分配问题。消息人士预计，尽管产能缓慢攀升，但这一问题将持续至整个第三季度。
压力传感器产能攀升
压力传感器供货始终不可预测，第三和第四季度前景黯淡。目前，交货期延长是由于新冠病毒造成的产能低和医疗和工业自动化行业的需求激增所致。经销商保持较低的库存，因为第三和第四季度需求预测并不明朗。
美国微芯公司提高价格
自2020年初以来即有传言称微芯公司会提高价格。但是，该公司直到现在才推出新价格。调价的主要原因是由于生产成本增加，这将主要影响爱特梅尔系列的ATTINY、ATXMEGA和ATMEGA。
钽电容器需求势不可挡
钽电容器的原材料主要来源于中非地区，近几个月来，人们对其供应链可行性的担忧有所加剧。由于冠状病毒导致采矿作业停产，交货期延长且仍然不稳定。随着各公司重新开工，他们正在试图满足需求并稳定供货。像AVX和松下这样的供货商需要数周的时间恢复到正常生产率，而库存全面降至有史以来最低水平, 交货期仍然需要很长时间。
科技巨头三星建立新NAND闪存工厂
三星仍然是NAND闪存头号制造商，并且正在试图扩大其领先优势。发明的第六代V-NAND（100+层的单堆栈3D内存模）于去年发布，将3D内存带入一个新的高度。作为响应，公司有计划扩大NAND闪存产能以满足新兴科技的需求，如人工智能、物联网（IoT）和5G。计划将扩展到下一代内存科技中心的平泽工厂。另外，尽管有云硬件订单被削减的不利因素，NAND制造商仍然对即将到来的2H服务器储存市场充满信心，并且正在研究扩大闪存产能。
CPUs
台式电脑需求仍然疲弱
由于台式电脑的需求持续减弱，公开市场第9代Coffee Lake的价格也随之下跌了10-20%。虽然第10代Comet Lake台式电脑越来越受欢迎，但有限的供货和需求抑制了市场增长。对此，我们听说许多经销商正全力清除库存，并且对购进更多台式电脑处理器更加保守。
移动CPU供货受挫
由于居家办公和网络学习的需要，笔记本电脑和Chormebook笔记本电脑的需求势不可挡，严重削弱了移动CPU的供货。受冲击最严重的是Gemini Lake和Gemini Lake Refresh。这些CPU的价格在公开市场至少上涨了8-10%。许多供货商试图提前购进他们三季度的产品分配以解决需求的增长。这种策略使得供货制约将持续至三季度。许多OEM正利用Apollo Lake处理器以度过供货制约，并与Gemini Lake和Gemini Lake Refresh的溢价政策抗争。然而，需求的意外小幅上扬导致Apollo Lake交货期比平时延长了至少2-3个月。同时，英特尔一直积极地推动客户实施Ice Lake移动CPU。这可能只是短暂举措，因为英特尔准备在七月末或八月初发布其后续版本Tiger Lake。从历史上来说，无论何时有一个过渡期，注定对双方都有一个供给制约。这种情况有可能促使客户进行储备并回到14NM Comet Lake。
由于Chromebook笔记本需求增加，AMD在移动CPU市场势头大增
部分由于英特尔Gemini Lake和Gemini Lake Refresh产品的供货制约和溢价政策，AMD在CPU持续赢得CPU市场份额。我们还没有看到AMD Ryzen 4000系列的开放市场供货，因此，许多制造商转向第7代AMD A-系列APU，Stoney Ridge。由于英特尔目前陷入漩涡之中，我们预期对AMD Renoir和Stoney Ridge系列的需求会显著增加。但是，AMD生产厂能否满足需求的快速增长尚不明确。
Cascade Lake服务器CPU价格下挫
英特尔一直以来Cascade Lake和Cascade Lake Refresh出货更多。因此，经销商比通常获得更加良性的供货，导致价格下挫约10%。因为Skylake Purley的溢价政策和有限供货，受挫的客户为成本节省而着眼于Cascade Lake和Cascade Lake Refresh。
Denverton系列需求剧增
对Denverton系列 – Atom服务器工作站CPU和Xeon D处理器的询盘和需求突然增加。据报英特尔已经设法改善了这些CPU的故障率，其结果是应用范围更广，特别是在网络、通信、CCTV / 安保监控和数据中心。这些低价值CPU的供货仍然有限，并且我们相信供货制约将持续至三季度。
内存
由于价格仍处于高位，预期服务器DIMM有一个增长
服务器DIMM的官方价格仍然处于上扬趋势，在二季度将增加约2-3%，特别是64GB RDIMM和LRDIMM。但是，市场价格每周都有剧烈波动。进入三季度，将开始合同价格谈判。很可能价格将持续攀升，预期将伴有新产品发布声明（如：游戏机PS5，XBOX系列X）和新智能手机的发布。
笔记本电脑需求激增扰乱DIMM市场
PC DIMM需求的下降导致客户请求延迟发货。然而，由于较高的生产订单，笔记本电脑生产商正面临SODIMM 8GB 3200Mhz的短缺。一些客户正在市场采购价格更低的PC DIMM，以节省生产成本。因此，我们看到笔记本电脑生产商需要的是低目标价。
存储
SSD市场供大于求
我们看到主流的英特尔SSD S4510和S4610系列的供货一片繁荣景象。供货商们猜测需求将激增，目前持有大批的库存，但他们急于出售。因为终端客户项目已经被排挤掉或取消，市场供大于求已经导致价格跳水，与一季度相比下跌至少20%。240GB、480GB和960GB等较小的容量也供大于求，使得客户很容易根据价格换用其他品牌。对部分客户而言，一个痛点是3.84TB/4TB及以上的容量，这些产品的需求情况一直没有发生改变。这导致了一些现货短缺。尽管目前供大于求，但我们预计一旦大多数库存被消耗且预期需求增加，那么价格在三季度将返回正常水平。
向下一代GeForce过度在进行中
由于下一代GeForce 30xx系列即将发布，现有的RTX 20xx系列供货大幅减少，为新的产品线铺平了道路。而且，加上RTX 2080 TI需求稳定和英伟达在五月中旬停止生产RTX2080Ti芯片组，我们看到市场价格到六月份上扬了约5%。一旦市场供应枯竭，需求将转向RTX2080 Super。有消息来源指出对2080 Super的询盘已经增长，我们看到交货期延长1-2周。有消息传闻说下一代GeForce 30xx预期在三季度发布。但是，公司未作任何官方声明，因此，客户在发布新型号之前只能努力设法应对供货缺口。