Greensheet：2020年7月

ICs

Dialog Semiconductor拓展物联网市场份额

Dialog Semiconductor成功收购了Adesto Technologies。这次收购将使得Dialog Semiconductor得以开拓诸如工业、消费者、医疗和通信新市场。这使得两家公司之间的交叉销售成为可能，并且使Dialog Semiconductor的业务规模进一步扩大。Adesto Technologies也可能由于收购有一些内部变更，如经销商重组和调整，这将使其服务和活动获得更好的融合。最终，客户可期待无缝数据访问，在当今互联的世界中对“物”实现智能控制。

传感器市场持续扩张

在CMOS图像传感器市场中，商业应用传感器需求由于世界范围移动电话销量下滑而开始走低。另一方面，监控应用CMOS传感器持续经历更高需求。因此，我们没有看到任何的重大交货问题，并且库存流从2019年的短缺得以持续恢复。市场猜测，随着iPhone和三星在第四季度即将发布新机型，移动应用CMOS传感器的需求将在第三季度中期出现增长。但由于疫情造成的全球总销量下降，这一需求相较于以前的年度可能会减弱。由于其美元价值成本高、需求有限并且缺乏客户利好机会，工业CMOS传感器库存水平仍然较低。

MLCC生产在恢复中

由于笔记本电脑和服务器消费的计划外增长，自五月份以来对更大机壳尺寸的大量需求持续保持强劲。虽然情况不再严重，但预计会出现短缺和交货时间延长。此外，MLCC生产运作正从COVID-19造成的工厂停产中缓慢恢复。目前，据估计MLCC总的全球生产能力的80%正在投入运营。

三星领跑汽车MLCC市场

市场领导者三星电机预期在自动驾驶汽车开发和物联网拓展得到增长。该公司设计了一款新的汽车陶瓷电容组合用于智能驾驶和娱乐资讯内容。这款电容器相较于目前的型号产品寿命高出20%，并且可耐受更高的电压，可用于极度的环境。

DRAM需求正在反弹

DRAM和NAND生产商预计，如果5G基础设施得以有效且相对按时部署，第三季度将有一个繁荣的市场。新的5G产品，包括手机和预定游戏机的发布，会创造足够的需求来对抗近期走低的DRAM和NAND价格。由于目前的市场疲软，一些公司尽可能地买进产品，期望需求好转。由于COVID-19造成的影响依然在全球市场制造某个不确定性。如果5G的推出由于疫情进一步放缓，很可能预测的DRAM和NAND闪存生产变得更加不稳定，相反在第三季度出现波动。

CPUs

第9代Coffee Lake系列^的成本节省机率上升

尽管开放市场台式电脑形势是供大于求且需求放缓，但可能出现了第9代Coffee Lake系列的成本节省机率。我们已经听说经销商和供货商在第三季度主要优先考虑方向是尽量减少库存压力，这将带来更加优惠的价格。

高端AMD台式电脑Ryzen CPU需求不断攀升

由于AMD EPYC服务器CPU的制约，一些客户转向替代的AMD高端Ryzen台式电脑CPU（AMD Ryzen Threadripper处理器和AMD Ryzen 9台式电脑处理器）。其性能可与AMD EPYC发生器CPU相媲美。预计公开市场的这些高端台式电脑CPU的价格将上涨约5%。

Whisky Lake、Comet Lake和Ice Lake移动CPU供货有限

由于预测三季度的需求会大增，我们从渠道得到消息说Ice Lake移动CPU潜在的供货缺口可能会在七月和八月。最可能受到影响的产品是i3-1005G1、i5-1035G1和i7-1065G7。对Whisky Lake和Comet Lake的预测也不乐观。供货商述及两个产品的供货情况没有改善，预计对这些产品的担忧在三季度末会加剧。

对Gemini Lake和Gemini Lake Refresh的需求导致制约

Gemini Lake和Gemini Lake Refresh持续成为街头巷尾的热门话题。我们注意到开放市场的供货受限，交货期前景不容乐观。开放市场这些产品的价格已经至少抬高了10-20%。同时，Intel发布了Gemini Lake CPU（N4100、N4000、J4105、J4005和J4115）寿终正寝的通知，并且最后停止订购日期定于一月份。尽管还有六个月时间，但如果Gemini Lake的需求持续保持强劲，那么对已经受限的Gemini Lake Refresh的需求很可能得到扩大。

AMD EPYC服务器CPU供货由于受到Filecoin的推动受限

由于围绕IPFS区块链的炒作 (Filecoin)，AMD的EPYC服务器CPU供货在开放市场有限，并且交货期延长至4周以上。最受追捧的SKUs是AMD EPYC服务器CPU（7742、7542、7402、7302P、7302和7282）、AMD EPYC 7302和AMD EPYC 7282。我们也注意到这些AMD EPYC服务器CPU在开放市场的整体价格上涨了3%，特别是在中国。这导致对大容量HDD和服务器RDIMM需求的增加。

Cascade Lake和Cascade Lake Refresh近期内不会有任何进展

英特尔公布了下一代服务器CPU：Cooper Lake和Ice Lake系列。尽管Cooper Lake已经在Intel网站发布，公司什么时候发布Ice Lake仍然不明朗。从Cascade Lake和Cascade Lake Refresh过度到Cooper Lake和Ice Lake需要新的服务器主板。传统上来说，过渡期不会马上到来，因为客户倾向于将前一版本保持更长的时间。因此，至少在年末并且很可能在2021年初到来之前，对Cascade Lake和Cascade Lake Refresh的需求将保持强劲。