THE GREENSHEET
THE GREENSHEET 2024 年 5 月
Greensheet 是 Fusion Worldwide 孚昇电子出品的有关电子元器件供应链和公开市场动态的月度洞察报告。我们的最新报告详细介绍了影响集成电路、CPU（中央处理器）、存储器、GPU（图形处理器）和网络产品行业的供需变化。
- 台湾地震导致内存市场出现了暂时的生产中断，但市场业务已经恢复，第二季度的定价目前也已公布。
- 硬件市场的交付周期仍在不断延长，客户也转而寻求其他货源以获得更优惠的交易。
- 由于客户在交易中追求更优惠的价格，向更新系列产品的升级和过渡成为当前CPU（中央处理器）市场的需求趋势。
- 新系列的发布和产品变更通知引发了集成电路市场的变动和新一轮需求浪潮。
上个月，电子元器件供应链发生严重中断，导致需求出现了不可预见的变化。 这一次中断造成的影响以及 2024 年持续不断的价格波动，可能会导致下一季度的供应情况出现波动。
更多详细内容，请参阅完整版报告。
台湾地震扰乱了内存市场
2024 年 04 月 03 日，台湾地区发生了 7.2 级地震，导致许多制造商的生产出现了暂时性的中断。由于分销商已经为大客户持有了库存，这一次的生产中断导致一些小型供应商出现了产品积压。
新季度伊始，产品价格已经出现波动，此次地震对内存商品供应链的影响显得更为集中。DDR4 内存的成本预计将增加 20%，更大容量的 DDR5 内存的成本可能会上涨 17% 左右。市场价格几乎每天都在发生变化，想要在采购零件的过程中节省成本变得更为困难。目前的市场需求主要集中在 32GB 和 64GB 容量的 DDR5 内存上，DDR4 内存的市场活动略有下降。
Micron（美光）的产品定价在台湾地震之后出现了显著波动
Micron（美光）的报价长期停滞使其成为受到台湾地震影响最为严重的诸多制造商之一。该公司当前已经恢复报价，LPDDR4 内存和 DDR4 内存的成本均上涨了 20%，而LPDDR5 内存和 DDR5 内存的成本则上涨了 25% 左右。
在地震阻断生产之前，内存组件的市场需求稳定，客户也对成本上涨有所预期。对于需求较为稳定的产品，交付周期未出现较大的波动，仍保持在 6 周至 8 周之间。而对于需求上升的产品，报道显示这些产品的交付周期已经延长至 12 周以上（约3个月）。
硬件
Samsung（三星）和Solidigm的 SSD（固态硬盘）成本上升了 10% 至 30%
SSD（固态硬盘）的市场价格仍在不断上涨，主要驱动因素是NAND闪存成本的上升。台湾地区的地震使目前的市场情况变得更加复杂，增加了供应链的不确定性，供应商也因此暂停了定价和发货。
目前，制造商已经充分评估了此次地震对其设施造成的影响，报价也已经恢复，市场定价也出现了地震之前预期的上涨。
Solidigm 的 SSD（固态硬盘）价格在四月份上涨了 10%，市场报告显示这一成本将在五月份持续攀升。来自分销商的初步市场情报显示，Samsung（三星）的SSD（固态硬盘）将增加 20% 至 30%。
HDD（机械硬盘）市场面临供应紧张和交付周期延长的挑战
由于供应商发现 10TB（含）以上的大容量硬盘的订单数量增加（中国市场的订单增加尤为集中），HDD（机械硬盘）的需求在四月份出现上升。这一趋势促使客户进入市场，以更优惠的成本保障 HDD（机械硬盘）的供应。当前市场上的过剩供应已经耗尽，客户已经返回供应商渠道进行采购，以保证其库存和即将来临的市场需求齐平。Seagate（希捷科技）和 Western Digital（西部数据公司）也因此将其 HDD（机械硬盘）的价格提升了 5% 至 10%。
由于制造商优先保障对其一级客户订单的供货，12TB 至 18TB 容量的 SAS 接口 HDD（机械硬盘）当前的供应仍然十分紧张。供应的短缺、交付周期的延长和成本的上升预计将给终端用户带来更大的挑战。Seagate（希捷科技）等主要制造商的产能限制可能带来额外的压力，预计将会进一步加剧大容量存储解决方案的供应难题，并间接性地对小容量存储产生破坏性影响。
分销商难以获得数据中心 GPU（图形处理器）配额
专注于 AI 训练的企业仍然是 GPU（图形处理器）市场最大需求的驱动者。分销商报告称其数据中心 GPU（图形处理器）的配额受限，尤其是目前最受欢迎的 GeForce RTX 40 系列，其产品在市场供应有限且迅速售罄。由于 GPU（图形处理器）芯片组短缺，其交付周期也在不断延长，Nvidia（英伟达）近期宣布将 GPU（图形处理器）芯片组的价格上涨 10%。
此外，加密货币的趋势也在推动 GPU（图情处理器）需求的激增。RTX 30系列的订单数量稳步上升。GeForce RTX 50系列将在 2024 年下半年上市，届时，RTX 30系列和 RTX 40 系列产品的供应情况可能会发生进一步的变化。
中央处理器（CPU）
意料之外的需求和原材料的短缺限制了 Intel（英特尔）PC 系列的供应
第二季度初期，PC（个人电脑）市场活动相对平缓。AMD（美国超威半导体公司）的PC（个人电脑）CPU（中央处理器）市场活动也局限于高端系列的 Ryzen 9 7950X、Ryzen Threadripper PRO 5995WX 和 Ryzen 9 5950x 产品。
然后，由于意料之外的需求上升，某些特定产品也出现了供应紧张的情况。这一情况影响了 Intel（英特尔）专为 AI 推出的最新 Meteor Lake Mobile CPU H 系列产品，其中，Ultra 7 155H 和 165H SKU 受到的影响最为严重。
除了这一意料之外的变动趋势之外，用于 Intel（英特尔）Meteor Lake 系列产品的原材料供应也难以保障，导致了市场供需出现失衡。某些一级 OEM（原始设备制造商）配额的交付周期长达 8 周，越来越多的客户预计也将在未来几周面临同样的挑战。
客户寻求第 12 代Alder Lake 和第 13 代 Raptor Lake 产品的成本节约
关于 Intel（英特尔）桌面级 CPU（中央处理器）的成本节约请求有所增加，主要集中在第 12 代 Alder Lake 和第 13 代 Raptor Lake 产品上。这一趋势在四月获批价格不如预期的情况下渐趋明显。Intel（英特尔）桌面级 CPU（中央处理器）的成本在全球各地都处于同一范围内，使得成本节约难以实现，因为在这一情况下，分销商和 OEM（原始设备制造商）之间的价格差距极小，甚至可以忽略不计。
由于客户逐渐从分销商处或直接从制造商处获取零件，AMD（美国超威半导体公司）移动式 CPU（中央处理器）的市场活动渐趋稳定。
服务器市场聚焦客户升级转型
服务器 CPU（中央处理器）的公开市场活动略有回升，主要集中在 Intel（英特尔）的 Ice Lake 系列和 Sapphire Rapids 系列，以及 AMD（美国超威半导体公司）的 Genoa 系列上。供应商因为库存压力而急于转移部件，Intel（英特尔）Cascade Lake 系列的需求和价格均呈现下降趋势。
市场报告显示，Intel（英特尔）目前正通过取消第 3 代 Ice Lake 和某些第 4 代 Sapphire Rapids 产品的特殊定价来推动 OEM（原始设备制造商）向第 5 代 Emerald Rapids 进行过渡。尽管并非所有一级客户都受此影响，但一些中间层级的服务器制造商却受到了不小的冲击，这一举措也导致了一波客户涌入市场寻找成本节约的机会。当前趋势集中在 Gold 63XX、64XX 和 Platinum 83XX、84XX 产品上。
对于 AMD（美国超威半导体公司）而言，虽然此前 Rome 系列和 Milan 系列产品需求稳定，但随着客户转而选择 Genova 系列，这两个系列产品的需求也逐步减弱。
集成电路（IC）
NXP（恩智浦半导体）推出了专门面对中国市场的新产品组合
2023年第四季度，NXP（恩智浦半导体）推出了名为 C-line 的产品组合，该产品组合为中国市场量身定制，专注于提供高质量解决方案。制造商首先向 OEMs（原始设备制造商）介绍了这一项目，用以推进其公司的本地化战略并增强供应链的韧性。
C-line 系列产品具备符合 OSCCA（中国国家密码管理局）的安全特性。这一特性系 NXP（恩智浦半导体）专为中国市场定制。通过这一特性变更， NXP（恩智浦半导体）希望能将 C-line 系列产品纳入中华人民共和国工业和信息化部批准的白名单。
这一系列推出首批产品包括 KEA (S9KEA)、MagniV (S12Z) 和 S32K3 (FS32) 微控制器家族。C9KEA 已于 2024 年 3 月推出，C912Z 将于本季度发布，第一批次的 FS32 家族产品将于第三季度上市。
NXP（恩智浦半导体）官网的 C-line 系列产品网页进队中国 IP 地址的访问者开放。制造商表示，S-line 向 C-line 的过渡仅限于部件编号的变更，即将字母“S”改为字母“C”。此次修改会对与特定地点相关的产品产生影响，并可能对全球和跨区域贸易产生不利影响。市场上 S-line 系列产品的供应受限可能更为严重。
Xilinx（赛灵思）发布了重大产品变更通知
Xilinx（赛灵思）宣布将停产其旗下 XC9500XL、CoolRunner XPLA 3、CoolRunner II、Spartan II、Spartan 3、3A、3AN、3E、3ADSP商用/工业用 “XC”以及汽车用“XA”系列产品。Xilinx（赛灵思）作出这一决定的原因在于对运转率下降和供应商可持续性的担忧。以上产品目前没有直接替代品，关键日期和订单信息如下：
- 最后一次购买时间（LTB）：最后一次购买时间截至 2024 年 06 月 29 日，产品供应情况视其原材料供应情况而定。
- 不可取消不可退货条款（NCNR）适用条件：不可取消不可退货条款（NCNR）适用于 2024 年 04 月 30 日之后的所有未结订单。
- 最后一次发货时间（LTS）：所有订单将在 2024 年 12 月 28 日或此前完成最终交货。
- 退料审查（RMA）：质量问题导致的设备更换请求截止日期为 2025 年 06 月 27日。