Greensheet是Fusion Worldwide孚昇电子出品的有关电子元器件供应链和公开市场动态的月度洞察报告。我们的最新报告详细介绍了影响集成电路、CPU（中央处理器）、存储器、GPU（图形处理器）和网络产品行业的供需变化。
尽管一些制造商仍在处理过剩零部件，但其他公司仍面临对汽车、新能源和人工智能（AI）行业至关重要的零部件短缺问题。尽管各家公司转移了生产能力以更好地支持需求，但这些策略需要一定时间才能改善产品供应情况并缩短交货周期。
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MOSFET交付周期延长，对汽车、新能源和存储行业产生影响
总体而言，对于需求较低的系列，MOSFET的供应已逐渐改善。然而，仍有一些领域出现供不应求的情况，Infineon（英飞凌）和onsemi（安森美半导体公司）等制造商的交付周期也在延长。SiC、IGBT和高压MOSFET等产品的交付周期为60周或更长时间。由于供应有限，所有零部件的价格都在上涨。
正因为对这些产品的需求， onsemi（安森美半导体公司）正在将生产重点转向高低压MOSFET，且特别重视新能源、汽车和储能应用相关的零部件。
尽管制造商试图增加对供应受限产品的支持力度，但据报道，制造商已告知客户，他们在今后一段时间内将很难获得配额。而供应受限也迫使一些客户去寻找替代产品或品牌，以确保生产平稳运行。
短缺问题持续存在，第二季度的盈利使STMicroelectronics（意法半导体）汽车零部件的定价产生波动
据STMicroelectronics（意法半导体）第二季度的盈利报告显示，该公司汽车和功率分立器件领域出现两位数增长，营收增长34.4%。由于汽车市场的强劲需求，STMicroelectronics（意法半导体）将其重点扩大到该行业，这导致了价格的波动。
虽然汽车集成电路(IC)的需求持续增长，但自4月初以来，VN系列产品的表现尤为活跃。该系列高端驱动器，尤其是前缀为VNLxxx、VNNxxx、VNQxxx和VNDxxx的驱动器，在去年报告了多次短缺，现在分配仍处于紧张状况。如果供应情况得不到改善，这种限制可能会影响到规模较小的一级供应商。除了汽车行业，这些零部件可为以下行业提供电源管理和故障保护：
由于NXP（恩智浦半导体）的生产重心转移，MCU短缺问题将持续存在
NXP（恩智浦半导体）的MCU供应全年都出现了短缺，其中MCIMX6系列从2023年开始，交付周期超过99周。MCIMX6系列的供应情况并未改善，价格已经上涨了10%至15%。随着NXP（恩智浦半导体）将生产线和产能转向支持MCIMX8系列，这种短缺问题将持续存在。MCIMX6的交付周期有所缩短，但仍徘徊在87周左右。
此外，由于电动汽车需求增加，S912ZVL系列等汽车MCU的供应受限问题仍然存在。MC9S、MCF、MK系列等产品的产能和分配有限，因此造成供应受限。NXP（恩智浦半导体）不打算增加S912ZVL、MC9S和MCIMX6等旧型号的产量，因为晶圆上可容纳芯片数量的限制会影响利用率。
这种情况导致单价上涨和交付周期延长，交付周期延长至38到52周之间。由于成本增加，某些引脚封装，特别是TS18UHV和CLN40LP系列未来可能会面临供应限制。S912ZVL12ACLF系列，特别是带有TS18UHV引脚封装的产品，在工业控制、人工智能（AI）领域和其他应用中需求旺盛。
Intel（英特尔）在桌面级CPU需求方面超过AMD（美国超威半导体公司）
尽管桌面级CPU的市场需求仍然较低，但随着自8月初以来PC市场活动的增加，需求出现了改善的迹象。由于现货需求极小，Intel（英特尔）第10代Comet Lake系列的供应受到严格控制，主要集中在i3和i5处理器上，因其最具性价比优势。i3处理器适用于更基本的计算任务，而i5处理器功能更强大，适合要求更高的应用程序。
客户主要是想寻找低于制造商价格的产品，但越来越难找到。由于OEM（原始设备制造商）可以得到降价和回扣，所以此类产品的成本节约非常有限，因此他们通常会提供最具成本效益的产品。除非需求突然上升，否则价格已处于最低水平且供应稳定。
与Intel（英特尔）的需求相比，AMD（美国超威半导体公司）的市场需求相对疲弱。AMD（美国超威半导体公司）对订单规模的预测有些乐观，但事实证明预测不够准确，且比预期低了20%。由于需求和交易量低迷，有关AMD（美国超威半导体公司）授权分销商裁员的传言甚嚣尘上。任何变化都可能会对AMD（美国超威半导体公司）的PC、CPU合作伙伴产生影响。
Intel（英特尔）移动CPU价格呈上升趋势
由于成本持续飙升，Intel（英特尔）第11代Tiger Lake移动CPU的交易正在放缓。7月份发布停产通知后，供应量有所减少，但尽管存在限制，由于价格上涨，客户的购买行为取决于其紧急程度。
然而，市场对于第12代Alder Lake和第13代Raptor Lake移动CPU的兴趣正在增加。希望有稳定供应的客户仍然只是处于节省成本的目的下订单，但总体供应似乎很健康。一旦Raptor Lake Refresh和Meteor Lake开始供应，需求状况将在第三季度末第四季度初更加明显。
AMD（美国超威半导体公司）和Intel（英特尔）继续争夺服务器市场份额
AMD（美国超威半导体公司）的服务器市场份额不断扩大，该公司CEO近日透露，公司的市场份额目前已超过25%。这一消息是在确认TSMC（台湾积体电路制造公司）将生产最新的Instinct MI300系列生成式AI加速器之后发布的，该加速器将于第四季度推出。目前开放市场趋势有利于AMD（美国超威半导体公司）的Milan和Genoa系列服务器CPU。需求主要集中在以下系列：
Genoa系列的采用率有所提高，这可能是由于与前代产品相比，其性能得到了显著提升。
为了重新获得在服务器领域的优势，Intel（英特尔）暂停为特定分销渠道提供的特价，以提高盈利能力，尤其是这一策略正在影响旧系列的Intel Cascade Lake Refresh处理器的销售。虽然提供更优折扣有助于吸引更多客户，尤其是一级客户，但公开市场的需求必须首先得到改善。然而，这可能是供应商维持库存精益水平以避免供应过剩问题的结果。一旦库存耗尽，客户将不得不再次储备零件，此举应该会提振需求。
由于实际需求仍不太符合Intel（英特尔）和AMD（美国超威半导体公司）的预测，服务器CPU的价格仍有很大的灵活议价空间。
存储器价格持续下降，导致减产
由于需求仍然低迷，事实证明今年早些时候对NAND（闪存）的减产是明智的。由于价格持续下跌，Samsung（三星集团）和SK Hynix（SK海力士）等公司在第二季度财报电话会议中称，NAND成本下降了10%之多。两家公司均表示，至少在需求再次回升前，将对NAND的生产进行调整。由于消费电子产品的需求形势依然疲软，加上中国智能手机品牌去库存速度缓慢，第三季度可能会出现供应过剩和价格下跌约0%至5%的情况。
此外，这种情况对SSD（固态硬盘）也产生了连锁反应。由于制造商和供应商试图减少库存以减少损失，SSD价格已下降。客户端SSD的订单数量可能会低于去年旺季的销售量峰值，这可能会导致供应量进一步增加，因为生产能力已经逐渐恢复到正常的产出水平。由于终端客户下调了预期，第三季度客户端SSD价格可能会下跌3%至8%，这将促使分销商降低价格以避免库存过多。
与此同时，由于市场强劲，企业级SSD价格应与第二季度持平。预测称，如果需求保持稳定，企业级SSD的全球采购能力将环比增长10%。
随着DDR5供应受限加剧，存储器模组成本开始稳定
经过一段时间的稳步下滑后，随着供需不平衡的状况得到缓解，存储器模块价格开始趋于稳定。成本大幅上升还需要一段时间，制造商可以通过削减DRAM产量来加速这一过程。一旦公开市场的供应耗尽且供不应求，价格就会上涨。
与此同时，DDR5模组尤其是更高密度的产品，仍然存在供应问题。供应限制的导火索是日益增长的需求，加上与某些服务器应用程序无法向后兼容的问题。目前，服务器采用DDR5的前提是采用Intel（英特尔）Sapphire Rapids和AMD的Genoa系列，云服务提供商和人工智能（AI）服务器制造商的使用量才刚刚突破两位数。Sapphire Rapids的采用率约为7%至11%。到明年6月，采用率可能会增长至50%左右。
即使采用率较低，生产也已经难以跟上订单量。随着采用率的提高和需求的增加，制造商将不得不提高产能以满足需求。目前，配额将优先拨给一级客户，如果供应仍然有限，这种分配情况可能会持续。
此外，制造商正在减少特价的批准，以维持当前的价格水平。然而，充足的开放市场供应对这一策略构成了障碍，因为客户可以利用替代来源寻找节省成本的机会。
AI行业带动GPU需求增长
人工智能（AI）行业的蓬勃发展给企业级GPU市场带来了巨大的需求，供应和价格竞争加剧。市场价格迅速上涨，现有订单发货已经出现延误。由于市场激增，供应商获批特殊项目价格的情况变少，制造商的分配目前也很有限。
这一趋势可能会对消费级GPU市场产生进一步影响，尤其是NVIDIA（英伟达）RTX4090，因为使用这些产品自己进行人工智能（AI）构建的小型公司数量有所增加。由于今年游戏行业的需求微乎其微，消费级GPU供应目前状况良好。此外，即使订单有所增加，购买RTX4090产品还有节省成本的机会。
就受欢迎程度而言，NVIDIA（英伟达） Tesla系列的GPU，A100、A800 和H100仍然是需求量最大的，因此供应也最为紧张。零部件的供应限制和激烈的竞争导致交付周期延长。由于A100处于停产状态，寻找A100变得越来越困难，因此客户转向购买供应充足的H100，但其交付周期仍保持在45至52周之间。
随着NVIDIA（英伟达）新款 L40的发布日期日益临近，该公司可能会继续鼓励客户放弃Tesla A100和A800，转向人工智能（AI）相关应用。当前供应有限的情况，可能意味着制造商将借此机会在第四季度推出L40时逐步淘汰旧系列。
网络产品交付周期延长至20周以上
人工智能（AI）效应已蔓延到网络产品市场，对NIC卡（网卡）、光纤电缆、光收发器和高速交换机的需求不断增加。目前，客户专注于高端零件，但由于生产难以满足日益增长的需求，导致交付周期延长。一些热门产品报出的交付周期如下：
大多数高速产品的预交付周期已至少延长到16至20周，同时制造商正在努力提高产能。
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