总体上看，汽车、航空航天和国防等垂直领域呈现出巨大的市场需求。消费电子行业虽然发展缓慢，但也出现了复苏迹象。更多详细内容，请参阅完整版报告。
制造商策略有望实现供需平衡
由于市场供应过剩和需求不足，制造商在去年年底降低了产量，以期调整库存压力。虽然该策略帮助一些垂直行业实现了更稳定的供需平衡，但其他行业能否改善仍有待观察，汽车、航空航天和国防行业的客户还在努力获得产品配额。同时，笔记本和智能手机等消费电子产品出货量依然维持低位。
尽管如此，Quanta Computer（广达电脑）、Compal Electronics（仁宝电脑）、Wistron（纬创）及Inventec（英业达）等台湾原始设备制造商（ODMs）三月份的营收业绩表明，笔记本需求还是好于预期。基于市场表现，制造商可能会在 2023 年第二季度收回减产策略，等待渠道需求回暖。
全球电动汽车市场份额保持强劲增长势头
汽车市场继续保持强劲增长势头，制造商已成功调整生产量来满足行业需求。根据预测，2024 年半导体市场将会出现复苏，短缺问题会得到缓解或不复存在。
此外，越来越多的车主正在从内燃机汽车向电动汽车过渡，使得电动汽车市场情绪持续高涨。MCU 是受需求上涨影响的关键元件之一，它用于调节汽车应用的各种功能，对于电动汽车充电行业而言是不可或缺的一部分。
一些制造商已将MCU的生产率提高至每周甚至每天数百万个，以满足激增的市场需求。
汽车行业的增长助推被动元件市场的发展
虽然被动元件市场近年来增长缓慢，但汽车行业的发展促使需求持续攀升。汽车行业是 MLCC 主要需求方之一，由于市场活跃度上升，制造商目前正在评估和重审合同价格。相关预测显示，供需平衡的健康发展将使第二季度价格出现上涨。
一般而言，MLCC 的交付周期为 8 - 10 周左右。1210 和 1216 等大尺寸电容交付周期有所延长，约为 16 - 20 周，而汽车级零部件的供应量则取决于配额量。总体而言，TDK 电子推出的 MLCC，特别是 CGA 系列元件，可能需求最大。
过剩的CPU 库存进入公开市场
大量过剩CPU 库存进入公开市场。虽然对于寻找 CPU 供应的客户来说是个好消息，但成本节约才是推动市场需求增长的主要因素。许多制造商表示，根据相关预测，供需的周期性特点将使需求在今年下半年实现快速增长。
不过，市场活跃度只出现了小幅提升。3 月中旬以来，Intel（英特尔）服务器和以太网芯片组的交易量有所增加，但需求主要集中在服务器芯片组 C621 和 C621A ，以及以太网芯片组 i211AT 和 i350-AM4。i210AT 的库存水平处于公开市场最高位，然而由于价格升高，客户还未抓住时机开始购置。
Intel（英特尔）和AMD（美国超威半导体公司）旧产品系列仍然最受欢迎
针对Intel（英特尔） Sapphire Rapids 和AMD（美国超威半导体公司）Genoa 服务器 CPU 的询盘仍在增加。两种 CPU 采用率上升，很大程度上来自于人工智能（AI）行业。然而，客户询价的主要目的是节约成本，而非填补供应缺口。公开市场上优惠价有限，大多数以直接定价为基准，平均预订交付周期为 2 - 4 周左右。供应商没有采取建立缓冲库存的预防措施，所以公开市场的库存高于需求。
总体而言，与顶级客户相比，服务器买家对Intel（英特尔）的 Ice Lake 系列更感兴趣。目前，Ice Lake 系列约占客户需求量的 60% - 70%，其中 Cascade Lake Refresh 和 Cascade Lake 等旧产品系列占据了大部分订单。对于AMD（美国超威半导体公司）而言，客户使用的主要还是 Milan 和 Rome 系列。
市场需求使得 Ice Lake 服务器 CPU 供应受限。其中，Platinum 8358、Gold 6342、6326、Silver 4314 和 4310 正在面临短缺问题。供需失衡背后，可能是大客户正在开展的项目消耗了Intel（英特尔）大部分的可用配额。
除此之外，只要有确定需求，Intel（英特尔）和AMD（美国超威半导体公司）的大多数服务器 CPU 均可协商定价。在此基础上，市场对于 ChatGPT 和其他人工智能服务的青睐将会给服务器 CPU 带来更大压力。如果需求保持稳定，定价和交付周期将会出现变化。
台式机和移动 CPU价格继续下跌
由于需求增长相对缓慢，自 3 月中下旬以来公开市场活跃度处于最低水平。客户主要关注的是Intel（英特尔）第 12 代 Alder Lake CPU。由于客户知晓当前市场增长缓慢，供应稳定，因此第 12 代 Alder Lake 的目标购买价已有所下降。与 3 月份相比，早前第 11 代 Gen Tiger Lake Mobile CPU，特别是 i5 系列，价格下跌了 5% - 6%。
尽管台式机和移动 CPU客户的价格透明，利润率较低，但许多供应商仍不愿通过增加库存或提供额外的成本节约来承担损失。此外，分销商正在关注精益库存管理，支持单对单订单模式的分销商很难找到满足他们需求的供应商。
良性供应遇上需求疲软，SSD 和 HDD 市场增长放缓
SSD 和 HDD 存储市场需求继续下降。其中，所有品牌的 SSD 供应非常稳定。目前，供应商对于是否大量备货仍然犹豫不决，主要从制造商获取元件以支持客户现货需求。
尽管Marvell和Seagate（希捷科技）等公司去年年底以来实施了减产和裁员举措，以解决市场供应过剩的问题，然而这些均为长期战略，需要数月才能见效。值得注意的是，SK Hynix（ SK 海力士）最近表示，不会继续进行裁员，这进一步印证了下半年市场即将复苏的预测。
在宣布停产（EOL）的新闻公告中，Intel（英特尔）已将 SSD 系列 S4510 和 S4610 的最后订单装载出货。此举通常会引发价格上涨，与此同时，客户已着手寻找替代系列。接管Intel（英特尔） SSD 业务的 Solidigm 公司，为Intel（英特尔）停产的SSD提供了客户支持选项，但需求并不强烈。根据相关预测，如果需求持续走低，市场定价将会继续下降，特别是 S4510 系列。
Samsung（三星）和 SK Hynix（ SK 海力士）的价格出现波动，导致 DDR5 系列继续面临缺货
公开市场交付周期长、价格激增，高密度模块依然面临供应短缺问题。供应商表示，DDR5 需求逐渐增加，主要集中在 128GB DDR5上，因为该产品是构建人工智能服务器的首选配置。虽然这些是收益最小的领域，但市场对于 DDR5 的供应同样存在担忧，有报道称产品供应存在问题，主要原因在于收益率低，因此产量不高。
供应受限问题可能会持续到 2024 年，因为客户正从 DDR4 逐渐向 DDR5 过渡。客户过渡背后，在于 DDR5 提升了产品性能，提高了容量支持，电力效率也得到了优化。
尽管 DDR5 系列面临短缺问题，Samsung（三星）在第一季度公司营业利润下降了 95.8%后，在 4 月 7 日发布了新的减产计划。与此同时，中国针对Micron（美光）启动了安全调查，这让整个内存市场喜忧参半。Samsung（三星）和 SK Hynix（ SK 海力士）模块的价格下降速度有所放缓。供应商期望，在此之后内存市场需求能够得到有效补充。
人工智能技术导致 GPU（图形处理器）、交换机和NIC（网卡）订单激增
NVIDIA（英伟达）GPU 市场需求继续攀升，主要集中在 Tesla 和 Quadro 系列。这是市场上最受欢迎的两个系列，可能是在于 Tesla 系列计算性能很高，而 Quadro 系列拥有众多的专业图形应用。
市场需求增加导致这两种产品价格上涨了至少 5% - 7%。Tesla A100 和 H100 价格涨幅最大，主要因为 ChatGPT 等人工智能服务更倾向于选择该元件用于深度学习、自然语言处理和计算机视觉任务。A100 和 H100 均受到了美国去年实施的限制向中国出售相关技术产品的出口管制措施的影响。为应对此举，NVIDIA（英伟达）采取变通措施，推出了产品性能有所降低的替代版本。
与此同时，Quadro 系列 A5000 和 A6000 的定价也出现了上涨。预订交付周期也同样有所延长，需要至少 8 - 10 周。
交换机和网卡也受到了人工智能流行的影响，因为 ChatGPT 推动市场需求持续走高，因此供应商取消了之前Mellanox（迈络思公司）大多数产品线的优惠价。价格目前已经上升了 15%，标准预定交付周期则延长为至少 8 - 10 周。
Intel（英特尔）退出服务器业务
根据 Intel（英特尔）持续战略，公司已裁撤数据中心解决方案事业部（DSG），将其出售给台湾神达（MiTAC）。过去一年来，为实施该策略，Intel（英特尔）同时削减了几个非核心中心业务，包括 Optane 内存和 SSD。目前，Intel（英特尔）服务器标准预订交付周期与正常业务周期保持一致。