THE GREENSHEET
THE GREENSHEET 2023 年 1 月
集成电路
存NXP 和 STM 短缺状况将持续到新的一年
由于高压 MOSFET 和 MCU 系列的市场供应仍然紧张，NXP 仍在努力供应以满足需求。汽车和工业零部件的短缺状况尚无缓解迹象，因为这些零部件的供应仍然最为吃紧。此外，对 S1912 和 MK 系列的需求不断上升，而 NXP 一直在某些市场维持固定配给。据说第四季度的配给也将推迟到 2023 年。
产能持续不足同样影响了 Freescale 旧系列 MC9S08、MC9S12、MK 和 MCF5 的供应，所有这些产品在市面上都长期缺货。
同样，需求大的 STM 组件供应也毫无改善，预计这种情况将在未来六个月内持续。STM 的 F4、MCU、SPC 系列，尤其是汽车零部件，供需失衡最大。目前市场上 STM32 的供应也特别不稳定。交货期和库存供应均安排得紧锣密鼓，尤其是 F4 系列。
虽然供应进展不大，但尚无消息表明价格会上涨。
此外，STM 制造商还延长了以下系列的交货期：
- STM32H7：长达 45 周
- STM32F2/F4/F7：长达 45 周
- STM8A：长达 39 周
- STM8S/L：52 周
市面上有消息称，VN/VNQXXX 系列，尤其是 VN5T006ASPTR-E，要到 2023 年第二季度才能供货。建议汽车客户开始搜索公开市场，以便开始缓解库存。
Xilinx 和 Silicon Labs 的产品即将涨价
据报道，Xilinx 计划在新的一年对旗下所有产品进行提价。AMD 希望在 2023 年清空全部 Xilinx 库存并缩短生产交货周期。目前，交货期安排如下：
- Versal 系列（7 纳米）：标准交货期
- Spartan 6（45 纳米）：当前状态将持续到 2023 年
- 剩余 Xilinx 成熟制程节点：预测表明标准交货期到 2023 年第一季度
- Ultra Scale 系列（16 纳米和 20 纳米）：预测表明 20-周标准交货期到 2023 年第二季度
- 7 系列（28 纳米）：预测表明 20-周标准交货期到 2023 年第二季度
Silicon Labs 也宣布了自己的一系列涨价方案。发给客户的官方通知解释说，价格飙升是由全球产能危机和几乎全行业普遍通胀引发，这一切导致了供应链成本上升。
该变更将于 2023 年 1 月 1 日对所有现有产品线和 Series1 产品生效，包括现有积压的订单。该通知提到，涨价并不包括 系列 1 和 2 SoC 及模块化产品，或 SOC 无线蓝牙系列 MPN（以 EFR32xxx 开头）。
目前尚无关于涨价百分比的官方文件，但预计范围在 15% 之内。
另一方面，在转移到 Skyworks 之后，Si-xxx 系列的交货期和短缺情况有所增加。
FPGA 市场竞争加剧
Lattice Semiconductor 宣布其进军中端 FPGA 市场，预计公司的市场份额将增加一倍。该公司是在深入了解客户的需求以及未来需求走向之后做出这一决定。研究发现，对中端市场创新的兴趣是一个特别需求的领域。
该公司已宣布一个面向这些中端 FPGA 产品的新技术平台开发完成，称为 Avant，同时还公布将在该平台上开发的第一个中端产品系列。该系列名称为 “Avant-E”。
预计 Lattice 还将积累经验以拓展到小型 FPGA（他们正是以此而闻名），以便在计算、汽车和工业市场上竞争。
CPU
CPU 行业供过于求的情况仍在继续，各地报告均表明需求仍然低迷。过去几周，中国市场因新冠疫情防控政策的收紧而大受影响。项目取消、生产延迟和发货推迟仍然是全国众多工厂面临的持续问题。因此，公开市场上出现了大量的过剩库存，各细分市场中价格都在下降。
随着年底的临近，以及 2023 年上半年定价趋势仍不明确，节省成本的机会之窗可能正在缩小。
此外，中国已经改变了防疫政策，取消了新冠防疫限制。这可能会推动更多企业进入 PC 和服务器市场。
业务放缓和年底需求疲软影响 AMD 和英特尔
目前，英特尔生产重点是第 12 代 Alder Lake 台式机 CPU。然而，由于业务放缓和临近年底，经销商并没有建立太多缓冲库存。尽管供应商对从英特尔引进更多产品犹豫不决，但 AMD 仍在努力提高竞争优势。近日，AMD 调整了最新锐龙 7000 系列的价格，以便与英特尔即将推出的第 13 代 Raptor Lake 台式机 CPU 竞争。
此时，第 13 代 Raptor Lake 将仅使用市场上的 K 和 KF 零件。i3/i5/i7 通用系列预计将于 2023 年第一季度推出。此外，经销商预计英特尔的第 14 代 Meteor Lake 将于 2023 年第三季度上市。
由于需求下滑，数周来，英特尔以太网芯片组的公开营销价格一直在稳步下降。目前，为了缓解库存压力，供应商宁愿承担亏损清货。即使公开市场定价远低于英特尔的直接成本，客户的需求仍未恢复，因为他们预计价格将继续呈下降趋势。
或者，公开市场现货很少，尤其是台式机芯片组 H510 和英特尔以太网芯片组 i211AT。关于这些芯片组的停产 (EOL) 公告已经发布，最后一次产品停产日期是 2022 年 4 月。
Sapphire Rapids 面世及面向服务器客户的调整
英特尔新的 Sapphire Rapids 预计将于 2023 年第一季度发布，但服务器客户已经看到了该产品发布的影响。除了价格调整外，英特尔还调整了 Cascade Lake、Cascade Lake R 和 Ice Lake 等老系列的出货。
这些服务器 CPU 的供应明显在减少，而公开市场上寻求支持的服务器客户却有所增加。受影响的客户包括一些一级消费者。
截至目前，影响最大的是入门级至强 CPU，包括 32XX 和 32XXR。但是，可以找到较少的现货。
硬件
存储或内存市场尚无缓解迹象
第三季度，整体固态硬盘市场收入降至 52.2 亿美元，比上一季度下降 28.7%。企业级固态硬盘的定价稳步延续下行趋势，而客户取消项目和抵制增加过剩库存更是雪上加霜。
Solidigm的 S4510系列240GB 和 480GB 仍然是最受欢迎的型号，客户一直在积极寻找节省成本的机会。然而，需求正在走软，供应商正在承受当前库存的损失，因而不得不减少库存。
由于内存模块的需求持续疲软，制造商正在改变策略。Micron 和海力士已削减 DRAM 和 NAND 产量以减少价格下跌。与此同时，三星仍在继续生产，但已停止降价，尽管每个季度都会降价。尽管需求没有上升，但这一举措还是出现了。
为了保护自己免受每日价格波动的影响，经销商正在紧密接受订单。
随着 RTX 30 系列的需求激增，GPU 市场的趋势与预测背道而驰
随着关税豁免于 12 月 31 日到期，供应商和客户仍不确定是否会延期。这促使客户增购库存，以防万一。因此，价格每周上涨 4-8%，尤其是 RTX 3090 单涡轮版。
尽管推出了 RTX 4080 和 4090，但对 RTX 30 系列的需求持续升温。客户现正在公开市场采购 RTX 3080 和 3090，这主要是由于项目和产品未指定较新的 RTX40 系列。
RTX 4080 在首次发布后，需求大幅下降，这主要是由于定价和性能水平与 RTX 4090 相比存在差距。由于欧洲货币贬值以及 AMD 发布 7900 XTX，RTX 4090 和 4080 系列降价 5%。
NVIDIA 的 RTX 4070Ti 将于 2023 年 1 月 5 日发布。这将为 RTX 系列提供更完整的产品系列。
虽然大多数产品的供应有所改善，但 Mellanox 交换机仍然吃紧
大多数 Mellanox 产品的交货期正在缩短，供应有所改善。这在很大程度上要归功于客户之前的双重预订，导致库存大量涌入公开市场。
Mellanox 交换机是一个例外，因其供应愈发吃紧。由于集成电路和芯片元器件的短缺，加上客户的低估，交换机的交货期已延长至 8-12 个月。受影响最大的系列是 7800 和 7890。这些系列预计将在 2023 年第二季度停产，因此供应商现在接受交货期订单。
短缺影响工业电源和 Raspberry Pi 库存
大多数工业电源已将交货期延长 10-24 个月，这主要是由于组件短缺以及对电动汽车和自动化产品的需求不断增加。受影响的品牌包括 COSEL、Phoenix Contact、Weidmüller、TDK 和 PULS。短期内交货期不太可能改善。
同样，Raspberry Pi 的供应也无法满足需求。由于这款计算机体积小、成本低，在过去两三年里需求激增。直接制造商积压订单长达一年半，而且由于这些订单尚未完成，积压订单只会有增无减。供应可能至少还需要一年才能稳定下来。随后，公开市场定价至少是直接定价的三到五倍。