THE GREENSHEET
THE GREENSHEET 2023 年 6 月
Greensheet是Fusion Worldwide孚昇电子出品的有关电子元器件供应链和公开市场动态的月度洞察报告。以下是关于半导体、成品和硬件元器件的最新市场资讯。
6月Greensheet要点速览：
- Renesas（瑞萨电子集团）和NXP（恩智浦半导体）仍面临着汽车集成电路短缺问题。
- TDK（TDK株式会社）的PTC热敏电阻传感器的需求激增，供应短缺可能很快就会随之而来。
- Intel（英特尔）的芯片组价格上涨；推动客户寻找其他途径节约成本。
- 在DDR5需求增加的刺激下，内存市场迎来了久违的复苏。
- 进一步延期交付正在影响本已紧张的工业级和消费级风扇供应。
总的来说，短缺继续困扰着汽车行业，而工业产品的交付周期超过52周，价格上涨迫在眉睫。更多详细内容，请参阅完整版报告。
汽车集成电路的需求和交付周期增加
Renesas（瑞萨）系列（主要是普通系列）的市场状况正在趋于稳定，因为其交付周期已恢复到16至24周的标准交付周期，然而，需求正在推高汽车系列的交付周期。图像传感器、MOSFET和晶体管的短缺问题依然存在。
由于汽车市场的活跃度，Renesas（瑞萨）正在优先订购R5#和R7 #MCU系列，因为这些系列产品是主要的市场驱动因素。与R5F、ISL和PS系列一样，这些系列也面临了一段时间的短缺问题。Renesas（瑞萨）的交付周期如下：
- 带有PS前缀的光耦合器在市场上处于无货状态，无法提供交付周期。
- 开关稳压器、8位和32位MCU的交货周期已缩短至约40周。
- M3026XX和M3062XX的交付周期超过52周，特定微控制器生产能力仍受限。
NXP的汽车系列产品也面临着类似的限制。MCIMxx系列的交付周期不稳定，长达70周。同时，车规级MCU系列FSxxx的交付周期至少需要52周。面临严重短缺的S9x系列的定价也在上涨。
通用放大器2电路9-PDIP系列的短缺，是因为马来西亚制造配额受限，而这又是由SEIP（表面电镀互连图案）问题所引发的，该问题可能会导致电气故障或产品失效。幸运的是，该公司已分配大量产能来满足需求，因此供应失衡应该是暂时的。但这影响了所有新下的订单，客户可能会面临交付周期和交货时间延长的情况。
TDK的高精度传感器备受瞩目
TDK株式会社计划将其汽车高精度传感器的产量提高一倍，以确保充足的供应。致力保障汽车行业配额对汽车客户和TDK都有利，因为在疫情期间，集成电路和其他电子元器件的短缺对汽车行业的冲击尤为严重。这一战略将加强与TDK及其客户的战略合作伙伴关系，而先进的生产技术将改善TDK所有其他垂直行业的整体制造能力。
这些传感器为压力、温度、湿度和位置等各种参数提供准确可靠的测量，在汽车应用中发挥着至关重要的作用。随着车辆技术变得越来越先进，高精度传感器的需求也在飙升。这些传感器对于启用ADAS（高级驾驶员辅助系统）、提高车辆安全性和提高整体性能至关重要。
汽车和消费市场寻求增强型温度传感产品
由于温度监测应用众多，汽车和消费行业对PTC热敏电阻的需求不断增加。汽车行业使用这些传感器来防止发动机过热，而消费行业则在智能手机和可穿戴设备中使用传感器，以确保电子设备的安全性和使用寿命。
在各个行业对温度传感、热管理和保护的需求不断增加的情况下，PTC热敏电阻传感器的需求可能会继续增长。
CPU
节约成本仍然是PC客户的首要任务
节约成本是拉近与客户关系的关键，且仍是公开市场的主要话题。
Intel（英特尔）直接向原始设备制造商提供特价，以管理最近业务低迷时期的出货量。但是，授权分销商尚未获得类似的折扣。
AMD（美国超威半导体）的战略始终是为一级客户提供直接支持，而分销商则依靠二级客户来维持目标收益。因此，考虑到制造商的次要关注点，二级客户的收益情况良好。尤其是AMD移动CPU销量一直不错，尤其是锐龙6000和锐龙7000系列。
继最近推出锐龙7000移动APU之后，AMD（美国超威半导体）还战略性地瞄准了AI人工智能行业，以从不断增长的需求中受益。随着AMD（美国超威半导体）继续为AI人工智能客户分配更多资源和产能，最新推出的7040 U系列处理器的核显性能值得关注。
在服务器市场放缓情况下，库存过剩的挑战触发保护预测
在季度收益报告不佳之后，Intel（英特尔）正在为一级用户提供优惠的价格和供应，以改善其业务前景。进行了几轮价格调查，但没有重大交易，且上个月销售额有所下降。
对最新Intel（英特尔）Sapphire Rapids服务器CPU的询价很少，这表明采用速度比之前从Cascade Lake到Cascade Lake Refresh的过渡期要慢不少。授权分销商对Sapphire Rapids持保守态度，且此产品特价不易获批，也没有关于该系列产生返点的消息，这对需求没有帮助。
AMD（美国超威半导体）第4代Genoa系列的需求也出现了类似的低迷。因此，供应商保持着谨慎的预测态度，以避免面临库存积压挑战。此外，Milan和Rome两个系列的库存积压问题依然存在，价格呈下降趋势。
然而，随着买家转向购买Intel（英特尔）和AMD（美国超威半导体）的CPU，AI人工智能行业可能会刺激服务器市场复苏。随着越来越多的企业将AI服务纳入其工作流程，AI需求的潜力将只升不降。
芯片组价格上涨，需求会改变吗？
考虑到芯片组最近在公开市场的需求呈上升趋势，Intel（英特尔）服务器芯片组价格上涨10%并不令人意外。整个5月，客户不断地寻求交易定价，以赶在价格上涨之前确保供应。然而，有限的供应只会拉高价格，因此节约成本的机会微乎其微。
特别是像C621这样的芯片组，由于其与流行的Cascade Lake Refresh和Cascade Lake CPU兼容，所以其订单集中增加。C621A组件咨询量也出现了类似的增加，因为C621A组件可用于第三代Ice Lake。
价格上涨的元件包括与最新的Sapphire Rapids兼容的服务器芯片组C741。但该CPU的采用率一直很低，并且随着客户延迟从上一代Ice Lake过渡，其销售量可能会进一步下降。对成本效率的期望正在延长这种转变。
硬件
需求低迷和供应增加导致SSD（固态硬盘）和HDD（机械硬盘）减产
由于需求仍然疲软，低容量SSD（例如240GB-480GB）的价格已跌至谷底。艰难的市场环境和不断缩小的利润率促使制造商削减低容量SSD和所有HDD生产线的产量。Seagate（希捷科技）已经开始减产，并且伴随着裁员。
公开市场供应目前健康，即使制造商减产，也可能需要一段时间才能清完库存。
供应商承认，高容量硬盘和企业级硬盘是询价和订单的唯一亮点。然而，当前供应健康，故减产对这些产品影响不大。此外，Intel（英特尔）S4510系列的供应已经减少，并且该系列已于2021年10月停产。制造商鼓励分销商和最终客户现在就过渡到S4520，以便在停产系列完全不可用之前保证供应。
随着市场复苏，内存制造商专注于维持价格
在制造商减产后， RDIMM市场的活动在过去一个月有所增加。这种策略导致特定常用型号的订单增加，暂时提高了价格，但过了最初的高峰之后，成本正趋于稳定。
此外，PMIC（电源管理集成电路）的问题影响了DDR5内存模块的供应，价格趋于上涨。虽然制造商试图迅速解决问题，但Samsung（三星）RDIMM面临的挑战依然存在。Samsung（三星）能够解决64GB 5600 DDR5的PMIC问题。剩余的库存限制主要集中在256GB，但整体供应尚未恢复到正常水平，可能还需要两到三个月的时间。
随着市场状况的改善，制造商正集中精力平衡供需，以防止更多的价格侵蚀和波动。预测表明，从2023年下半年到2024年，DDR5需求将继续膨胀，因此公司可能会将其生产投资集中在支持该市场上。
供应商逐渐开始感受到过去几个季度对PC DIMM供应减少的结果，公开市场的价格至少上涨了10%，主要是8GB和16GB模块。
漫长的交付周期使企业GPU比游戏GPU具有更高的优先级
尽管对NVIDIA RTX 4090的需求旺盛，但其供应受限。这主要是对GPU芯片组支持不足的结果，因为制造商可能会优先分配给企业GPU生产。随着推出新的RTX 4060 Ti 8GB型号，这种情况可能会恶化。
虽然游戏GPU业务稳定，但企业级GPU是最抢手的产品，专业系列的官方定价已经上涨。用于AI人工智能应用程序的Quadro系列的价格上涨了10%到20%。
Tesla GPU在公开市场上也很火爆，价格上涨了5%到10%，并且还在继续上涨。由于存货稀少，尤其是高端系列，预订提前期延长了两到三周。
AI人工智能和高性能计算对某些网络产品造成限制
以太网适配卡的整体供应状况良好，而且由于需求疲软，目前的价格呈下降趋势。然而，光缆产品和高速交换机在市场上很火爆，这可能源于客户将这些组件用于高性能计算和AI人工智能应用，需求的增加导致了公开市场供应受限。
大多数高速交换机的交付周期至少为30-40周，但由于网络投影的激增和全球AI人工智能技术的持续发展，预计在未来几个月内会延长。网络产品预测非常乐观，也有预测称该行业将在全年继续增长。
工业产品交付周期延长至一年
由于制造商在分配首先的情况下，难以确保生产所需的组件，因此交付周期延长了。此外，原材料成本上涨只会导致供应情况恶化。
交付周期现在已经延长至最快26周，最慢至一年。价格调整有望在6月宣布，但尚未确认哪些产品会受到影响，以及成本会增加到什么程度。
大量订单积压困扰着工业级和消费级风扇
缺乏原材料导致所有工业级和消费级风扇的交付周期不稳定。一段时间以来，Sanyo Denki（三洋电气）和Delta（台达）等风扇制造商一直面临着供应受限问题。结果，整个行业的订单积压逐渐膨胀，随着制造力加速试图跟上订单量，交付周期也同时延长了。
现在特定系列风扇的预订交付周期已超过52周，仍在等待发货确认的客户，也可看到这一周期将可能进一步延迟。