THE GREENSHEET
THE GREENSHEET 2022 年 6 月
全部
中国持续封城抗疫
3月份，又一波新冠肺炎疫情影响了中国部分地区。政府下令严格封控抗疫。有些制造商的在岗劳动力有限，另一些完全停产。
以下是受影响的制造商名单：
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制造商 |
影响 |
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Molex LLC |
中国上海和昆山地区严令封控，影响了Molex LLC的工厂运营。总的来说，新冠肺炎疫情对当地供应链产生了重大影响，影响到了所有的运营和物流。Molex正面临供应中断和交货进度延迟。 |
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威世半导体 (Vishay Technology) |
威世在上海的工厂于3月28日停产，目前工厂有30%的人在岗，正逐步恢复全部产能。 在最近这次封控之前，威世提高了所有MOSFET、汽车、LVM和HVM封装的价格。 |
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特斯拉公司 (Tesla Inc.) |
根据全市抗疫要求，特斯拉在上海的工厂停产，但此后又得以复工。然而，目前其上海Giga工厂的产能有限，每天的产能是1,200台，并计划增加到每天2,600台。 |
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英飞凌科技公司 (Infineon Technologies) |
位于浦东地区的英飞凌配送中心出现了材料和成品延误。 |
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苹果公司 (Apple Inc.) |
苹果有一半的供应商在上海及其周边地区设有工厂，目前受到了封控抗疫的影响。这其中包括组装苹果iPhone的和硕公司，以及其他负责显示器、印刷电路板、热敏元件、电池、声学元件等的组件制造商。 |
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安森美 (Onsemi) |
4月份，鉴于中国的抗疫方案，安森美在中国的全球配送中心只好关闭。为应对深圳、苏州和乐山工厂的关闭，该制造商将生产转移到新加坡和马尼拉。然而，生产调整后，安森美无法满足客户的巨大需求量，预期交货期会延长。 由于供不应求，安森美的运营一直不稳定。 |
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意法半导体 (STMicroelectronics) |
据报道，由于封控，意法半导体第一季度损失了两周的产值。 |
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美光 (Micron) |
美光公司发表声明称，上海的抗疫限制措施影响了它的生产。特别是其NOR闪存组装和测试分包商的生产线已暂停运营。预计这将对美光的供应链造成多米诺效应，其NOR闪存产品（包括MT25QU和MT25QL系列）的交货时间会延长、价格会提高。 也有传言称，美光已经完成了预计产量的90%，但没有任何出货计划。 |
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英特尔 (Intel) |
英特尔的大部分SSD都是在上海自由贸易区加工的。封控导致货物无法从该地区运出。 |
IC
力特暂停与俄罗斯的所有业务
力特宣布将暂停在俄罗斯联邦境内的所有商业活动，产品销售和俄罗斯的材料供应都会受到影响。
该决定预计将影响下列产品的供应：
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产品 |
系列 |
封装 |
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肖特基二极管分立器件 |
DSA DSB DSS DSSK FUS |
全部 |
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双极功率晶体管模块 |
MCC MCD MDD MCR MCA MCK MDA MDK MDO |
压力触点模块封装： 50 mm 60 mm 70 mm 77 mm |
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大功率晶闸管 |
N系列 |
电极直径封装： 19 mm 25 mm 34 mm |
供应屡屡受挫，波及瑞萨电子的交货时间和定价
抗疫强制封控和地震影响了瑞萨电子的工厂运营，公司屡次受挫。这导致了交付延迟和价格上涨，交货时间延长至一年以上，5月份，制造商全线上调了各系列的价格。具体来说，R5F523/RF5100/R5F101系列的交货时间已延长至50周以上，而Intersil系列CA3/DG4/ICL3/ISL12/ISL2的交货时间已延长至78周。
英特尔通知客户自5月起涨价
英特尔发布了价格上涨的通知，自5月起所有网卡系列涨价。网卡的交货时间继续延长。客户收到的零件是按比例配给的，他们别无选择，只能向公开市场寻求支持。原材料持续短缺也显著影响了英特尔的生产，特别是其LOTG系列，目前的市场价仍然很高，预计近期内不会有所缓解。
微芯科技全线系列预计交货时间延长、价格上涨
微芯科技的配给量依然紧张，因为原材料短缺和TSMC 0.18微米晶圆停产影响了电路板的生产，尤其是所有移动和智能电子工业组件。微芯科技一些系列的价格也上涨了5-40%，价格总体上涨10%，目前交货时间超过50周。有传言称，微芯科技现在要求客户提前一年下单，确保产品供应，而授权经销商只收到60%的订单。
意法半导体转变生产和发货方式
由于第一季度产量下降，意法半导体本季度的出货量减少。总的来说，第二季度出货量比第一季度下降25-35%，预计第三季度出货量将继续下降25-50%。
STM8系列配给量紧张，预计价格会上涨25%。意法半导体的供应链变动还影响了STM32H系列，由于意法半导体正在将生产重心从STM32F 1XX系列转移，客户发现几乎没有供货。
地缘政治冲突影响陶瓷电容器和MLCC交货时间
在整个第二季度，由于东欧紧张局势加剧，影响了原材料和惰性气体的定价与供应，MLCC供应受限是一个令人担忧的问题。迄今为止，镍、铜、钯和氖等制造芯片必需的重要材料都受到了影响。所有MLCC主要材料都受价格上涨影响，直接影响了其生产成本和市场供应：MLCC大约85%是镍，15%是钯。
由于预期成本上升，供应配给量预计将收紧。国巨和基美钽和聚合物产品目前的交货时间为54周，而且还在延长，而威世钽电容器的交货时间为82周。TDK和Murata目前的交货时间为26周，然而，由于俄乌战争导致关键材料供应不稳定，预计交货时间还会延长。
威世提高汽车零部件价格
威世将所有板级零部件的价格提高了20%。特别是，SQ和SQJ汽车系列零部件供不应求，交货时间超过一年（99周以上）。威世负责MOSFET生产的中国工厂所在地因新冠肺炎疫情持续封控，情况变得越来越棘手。
威世的生产也受到其工厂工人短缺和供应产量有限的影响。这主要归因于不断增长的电动车需求，而每一辆电动车都需要MOSFET。由于这种持续供不应求的情况将延续到2022年，因此威世建议客户提前下订单，以最大程度地降低交货时间延长的风险。
随着供应商减少库存，DIMM价格有望下降
PC DIMM的官方定价继续下降4-7%，而服务器DIMM则下降约2-3%。总体而言，由于供应商试图通过亏本出售来削减库存，预计未来几个月需求将趋于疲软。
由于新一代的英特尔和AMD CPU系列（Sapphire Rapids和Genoa）将推迟到第四季度上市，与这些CPU兼容的关键部件正在慢慢推向市场。供应商表示，许多客户仍处于NPI测试阶段，正式应用还需要一些时日。最后，我们看到即将推出的DDR5模块的定价至少比DDR4模块高出20-30%。
所有主要SSD品牌都受到全球通胀的影响
全球通胀是导致所有SSD品牌价格持续上涨的主因。主要SSD制造商英特尔、三星和美光都将旗下品牌产品的价格提高5%-13%不等。持续的集成电路短缺也加剧了SSD供应链的压力，因为所有生产线的支持有限，造成生产难以为继。
英特尔和AMD服务器CPU的市场格局——竞争继续上演
英特尔和AMD都在发布新的服务器CPU，然而，供应链的搅局者将发布时间推迟到第三或第四季度。英特尔的Sapphire Rapid和AMD的Genoa推迟上市可能会造成供应订单积压并限制客户供货能力。因此，客户（主要是服务器制造商）将可以选择采购现有的英特尔Ice Lake或Cascade Lake系列，或者购买AMD的Rome或Milan系列。
中国深圳和上海的封城抗疫措施影响了包括英特尔和AMD在内的众多制造商。从长远来看，供应量的波动对客户来说几乎没有缓解。
英特尔以太网控制器和芯片组预计订单分配受限和价格将上涨
对英特尔以太网控制器和芯片组的高需求会持续到6月份，然而，订单分配有限。在整个第二季度，英特尔的支持订单分配能力已经非常紧张，它只能支持从第一季度延续下来的20%的需求。除了供应制约和分配受限外，英特尔以太网控制器的价格预计将上涨10-20%。
这次涨价会影响以下系列：
- WGI210IT
- WGI210AT
- WGI210IS
- NHI350AM2
- NHI350AM4
- FTXL710-BM1
由于物流和材料成本的提高，以及整个全球供应链的总体严重供不应求，制造商的价格水涨船高在过去一年中变得更加普遍。
GPU
与去年同期相比，GPU市场对终端用户更有利。尽管上海的疫情封控影响了GPU制造商从中国出货的能力，但GPU的价格持续下降。随着价格不断下降，加密货币领域的GPU消耗也大大减少。而地方PC DIY零售商的需求有所增加。总的来说，一级GPU制造商已将价格降低了大约5%。
迈络思等适配器卡制造商感受到供应链压力
迈络思在其所有网卡产品的提价方面趋于保守——通常上涨幅度都比较小。然而，由于产能限制造成的主要供应缺口与旺盛需求同时存在，导致迈络思的价格可能提高25-30%。尽管迈络思之前采取了战略性的价格调整方法，但由于各条生产线的支持力度不足，已经影响其供应链管道。
由于生产订单积压，终端用户正在寻求替代的适配器卡。遗憾的是，替代适配器卡制造商英特尔和博通也遇到了类似的严重供应问题。迈络思最初因生产制约而扩大原有的MCX-4和MCX-5系列，但MCX-6系列也存在供应不足的情况，平均交货时间延长到32周。
树莓派装置受到严重制约
树莓派生产受到供应链持续干扰的影响，所有机型都出现严重订单积压。即使制造商将优先生产转向商业和工业而不是消费领域，这仍将继续影响供应分配。除了生产制约之外，树莓派的消费者还要与低价囤货、高价转手的投机商斗智斗勇，以至重新评估供应和销售管理来防止这种情况的发生。
在所有这些供应链干扰中，预计树莓派4机型将一直供不应求，这种紧俏情况直至2023年4月才会缓解。