THE GREENSHEET
THE GREENSHEET 2022 年 10 月
集成电路
不稳定的供应导致 NXP、Melexis 和 Infineon 的交货期很长，但 Microchip 有一些改进
NXP 的 MCU 和 MPU 系列的交货期持续延长。现在的标准交货期是 40 - 50 周，MC 系列在 52 周左右徘徊，一些系列甚至超过 60 周。对制造商来说最受约束的系列是 MCIMX6G，其配给要在第 99 周。
同样，随着汽车客户的需求持续上升，Melexis 的 MLX811 系列（主要用于汽车环境照明）的可用性也受到了限制。目前无法确认交货日期或确切的交货期，目前没有支持订单的积压。该系列产品的交货期现已延长至 52 周。
对 Infineon 而言，据称随着库存水平开始增加，IPD、MOS 和 BTS 开关的紧张供应得以缓解。然而，以下部件的短缺正在加剧：
- BSC
- IPP/IPD 高压 MOSFET
- TEL 高电压驱动器
- SAK MCU
预测显示，在 2023 年第二季度之前，这些组件的供应不会有任何改善。经销商不再接受新订单，也不确定何时可以恢复预订。
相比之下，由于生产已经补充了库存水平，Microchip MCP 系列的交货期得以缩短。PIC12 和 16 系列的交货期已改善至 8-12 周，而 PIC24 和 25 系列在市场上仍然短缺，交货期在 20 周以上。
延迟的可能性仍然很高，客户已经被告知，其可以取消推迟的订单，但只有在延迟影响到生产时间表的情况下才能取消。
日本停电影响东芝生产
据东芝电子元件及储存装置公司发表的一份声明称，9 月 11 日，东芝在日本的一家工厂发生了停电。停电发生在检查电力设施期间，导致生产停止。
该工厂主要生产消费品和汽车设备的通用 MCU。报告称，电力损失没有对生产设备造成损害，东芝一直在稳步恢复全面生产。
然而，据当地媒体报道，电力中断将导致暂时停工的生产线上的一些半成品被废弃。由于恢复生产是一个缓慢的过程，预计对客户的发货将受到影响。
受影响的系列包括：
- 东芝 Arm Cortex-M4 内核 – 零件编号 TMPN4XXX，Arm Cortex-M3 内核 U - 零件编号 TMPN3XXX
- 东芝汽车功率放大器 IC - TB209、TCB70XXX、TCBXXX、TB900XXX
- 东芝电源管理和 MOSFET – 零件编号起自 SSM3、TC75、 TPC80XXX、TPH4RXXX、TK40SXXX
CPU
AMD 推出新产品，增加了对 CPU 的需求
AMD 宣布将在 9 月 27 日供应 7000 系列（Raphael、Zen 4、LGA AM5 插槽、 TSMC 的 N5 5nm 节点）。目前只推出了 4 款高端型号（Ryzen 9 7950X、Ryzen 9 7900X、Ryzen™ 7 7700X 和 Ryzen™ 5 7600X），但未来很可能会推出更多中端到入门级的型号。
客户切换到该组件将需要一个新母板和一套 DDR5 内存——因为没有向后兼容的 DDR4。AMD 推出新一代 CPU 已经有很多年了，但经验表明，当需要新母板时，对上一代和下一代 CPU 的需求会增加。需要新 CPU 的客户应该注意需求将如何影响供应。
硬件
SSD 供应超过了需求，创造了节约成本的机会
SSD 订单的减少导致市场疲软，过去几周价格趋于下降。大多数客户都看到了与制造商合作节省成本的机会，包括 240GB 和 480GB SATA 型号等行业领先部件。
三星 PM883 系列的库存有所增加，公开市场价格比官方制造商定价低约 10 - 15%。之前短缺的 S4510 的供应限制也在缓解，价格上涨了约 5 - 10%。存储元件库存膨胀同样困扰着英特尔，该公司目前正寻求减少库存，以便在更高的需求量下为价格谈判留下空间。
客户现在应该利用买方市场，以防未来需求再次飙升。
内存模块的前景依然不容乐观
尽管内存模块市场的需求没有改善，但制造商仍在努力推动供应商下达更大的订单。这导致供应商持有更高的库存。反过来，供应商别无选择，只能以亏损的价格出售这些部件，这已经在市场上反映出来，价格较官方定价下降了 10 - 20%。
目前仍有少量的交易，但每笔订单的交易量正变得越来越小。消费者正试图放弃“以防万一”的库存方式，而是只在认为存在必要的需求时才从公开市场购买。
只有当需求恢复时，公开市场的订单才可能增加，预计这在第四季度不会改变。预测报告显示，内存模块市场在 2023 年中期之前不太可能复苏。
波动的需求导致一些网络适配器卡供过于求
Mellanox MXC5 系列（特别是 25GbE 速度型号）可用供应的消费已经放缓，这导致了供应过剩。目前市场价格已跌至谷底，进一步下跌的空间有限。客户不愿增加出货量，报告预计，市场还需要一两个季度才能消化当前的库存过剩。
MCX6 系列的需求要强劲得多，但供应没有明显改善。第四季度的可用性有限，但可能还需要一整个季度才能看到完全的复苏。
停产的 I350T2V2 的制造商直接供应表现非常不协调。经销商无法预计任何发货时间安排，并一直在等待英特尔更新分配情况。另外，I350T4V2 的供应足以满足市场需求，价格已经低于 I350T2V2 的成本。
由于需求疲软，GPU 市场笼罩着不确定性
GeForce GPU 的需求远低于预期，随着制造商正在重新考虑他们的预测，这在 GPU 市场引发了连锁反应。为了减轻对下个月推出的新 RTX4090 GPU 的价格冲击，Nvidia 从其 AIC 合作伙伴召回了 RTX3090、RTX3080Ti 和 RTX 3080 12GB 芯片组库存。这将有助于减少 GPU 型号之间的竞争，此外，随着 RTX 30 系列继续被淘汰，它将为新型号的发布做好市场准备。
另一则消息，Nvidia 与 EVGA 公司的合作已经结束。EVGA 过去曾为 Nvidia 生产基于 GeForce 的显卡，但现在该业务正从 GPU 转向更赚钱的产品。EVGA 将暂时为较老的 GeForce GPU 提供支持，如 RTX 3000 系列，但库存一经耗尽，合作关系即告结束。
美国新的许可证要求影响 NVIDIA 和 AMD
美国政府对 NVIDIA 和 AMD 向中国和俄罗斯出口先进的图形处理器实施了新的许可证要求。这一规定将立即生效，适用于未来向中国（包括香港）发货的任何产品，影响了即将上市的 H100 集成电路。包含 A100 或 H100 芯片的 DGX/EGX/HGX 系统，以及 A100X 也需要遵守新的许可证要求。
受影响 Nvidia GPU 型号包括：
- A100 加速卡
- H100 加速卡
- A100X 融合加速卡
- 包含 A100 的完整系统，如 Nvidia DGX A100、Nvidia HGX A100、Nvidia EGX A100
- 包含 H100 的完整系统，如 Nvidia DGX H100、Nvidia HGX H100、Nvidia EGX H100
就中国市场的需求而言，购买力主要掌握在知名科技公司手中。华为、中兴、BAT 等公司引领行业需求，但当前宏观经济形势并不乐观。项目取消和大幅削减的预测表明，客户的支出很保守，订单的下达基于眼前的需求。
在发布公告之前，A100 80GB 型号已经供过于求，但现在供应商持有库存，不释放新出货或发布报价，因为他们预计需求将激增。市场活动因此增加，由于来自终端客户和经纪人的询盘不断，大多数公开市场上的产品都卖得很快。
人们猜测，市场价格将继续上涨，不仅限于受限制的型号，还有其他 GPU——特别是用于数据中心和人工智能计算的特斯拉系列。
以太网控制器芯片组供应仍然受限，而价格上涨也让人们对英特尔的需求预测产生怀疑
尽管英特尔对以太网控制器 I210 系列和以太网控制器 I211 系列的改进提供了全面支持，但以太网控制器 I210-IT (WGI210IT) 的供应分配仍然紧张。以太网控制器 E810 在公开市场的可用性也受到限制，整个系列面临着很长的交货期。
英特尔的涨价将于 2022 年 10 月 2 日生效，目前还不确定这将对英特尔提供的支持和客户的需求产生何种影响。请查看以下概述，了解哪些产品将受到价格上涨的影响。
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英特尔产品 (BU) |
第四季度涨价列表 |
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Xeon CPU 与芯片组 |
Xeon SP：铜与银 - 5%，铂金与金 7% - 10% Xeon D：2-10% Xeon E：5% 芯片组：7% Atom：2.5% |
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客户端 CPU 与芯片组 |
移动 SIPP 处理器 0%（无涨价） 其他内核处理器 10% 奔腾、赛扬和 Atom 20% 工作站 Xeon W 10% 客户端和工作站 PCH 10% |
| NUC |
英特尔 NUC（基于内核）3-9% INTEL NUC （基于 Celeron/Pentium）2-20% |
此外，中国一年一度的黄金周将于 10 月 1 日至 10 月 7 日进行。过节可能导致订单积压，供应受限；因此，客户应该注意这种可能的结果，并尽量增加关键组件的缓冲库存。而寻找节省成本机会的人群应该尽早下单，以此避免未来的价格飙升。