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2021.11.11

全世界对加密货币的需求正在上升,而灰度投资(Grayscale)、摩根大通和高盛等主要机构投资者的入市引发了新一轮的加密货币狂热。这一重新焕发的兴趣使得全球半导体供应临更大压力。

这种需求不仅来自小规模加密货币挖矿者,而且来自能容纳矿机等挖矿设备的大型挖矿公司。各种加密货币的挖矿需要使用矿机,矿机采用特定组件,包括CPU、GPU、存储、内存和ASIC等其他专用芯片。矿机的功率越大,挖矿的速度就越快,效率也越高。

因此,世界各地的挖矿者都争先恐后地获取任何能让他们在加密货币市场保持竞争力的技术,使供应已经受限的这类产品的需求量飙升。例如,DRAM价格在过去三个月上升了60%,由于加密货币挖矿活动,预计其价格在2021年第二季度还将上涨20%。

除上述元器件外,高级芯片和晶圆也由于同样原因出现价格上涨和供应的极度紧张。随着台积电新一代处理节点5纳米技术的发布,围绕资源的竞争只会进一步加剧。

这是因为目前的矿机使用7纳米或10纳米技术,而新的5纳米技术可使用等量能源提供更高的哈希率,从而获得竞争优势。但是,苹果、英特尔和超微半导体将是与挖矿者争夺最新芯片的最大竞争对手,而规模更大、更加稳定的公司很有可能会赢得这场争夺战。

由于市场的高波动性,作为制造商的台积电和三星拒绝专注于加密货币领域的需求,而是继续专注于其他稳定行业,尽管比特币挖矿在台积电2018年总销售额中占到十分之一。即使在最近,加密货币的价格也出现暴跌,总体加密货币市场损失了1.3万亿美元。

Fusion Worldwide全球商品总监Kok How Yow表示,“索尼正在申请专利,使比特币可作为网上博彩的游戏内货币用于投注,这可能会推高GPU的价格。但是,由于加密货币业务的不确定性,英伟达等一些制造商正在有意抑制加密挖矿需求”。

由于对GPU芯片组的需求高企,英伟达的合作伙伴无法获得所需供应。为抑制这种情况,英伟达对其新芯片进行了有意识的设计,使采矿效率降低50%。尽管如此,挖矿者已经克服这一障碍,导致显卡短缺和价格上涨。

例如,由于RTX 3000系列的供应过少,挖矿者要使用老一代的显卡,如RTX 2060、GTX 1650和GTX 660。挖矿者们甚至订购了要等到8月或9月才可交货的产品。全球主要GPU制造商正试图完成两个季度前的订单,使制造商不得不应对挖矿者和PC游戏玩家之间的需求竞争。

由于没有其他渠道,再加上缺乏生产专用芯片或采矿设备的资源,加密货币挖矿者们正在全球各地搜寻二手机器和老一代挖矿设备。在欧洲和美国市场,矿机价格已经上涨,比挖矿活动激增前的水平高出2至10倍。

Fusion World采购代表Aaron Wong表示:“加密货币仍是一个潜在的巨大且不断增长的市场。指数级的增长价值在短时间内吸引了大量投资者和挖矿者。科技发展速度如此之快,全球对电子元件的需求空前强劲。当前的瓶颈显示了加密货币活动可能对全球供应链带来的影响”。

由于所有可获得的元器件被众多行业争抢,规模较小的挖矿者正在被淘汰,因为要跟上行业要求需要大量的投资。另一方面,规模较大的挖矿公司则在北美和中东地区蓬勃发展并扩大业务。

随着挖矿活动不断增长,其他加密货币选择也将增加,比如在当前市场占据10%份额的以太坊。与比特币不同,以太坊不需要专门的ASIC芯片,而是使用多个显卡来实现最高效率。

“随着询价和交易的增加,加密货币行业正在推动内存、存储和GPU的需求增长,导致供应严重收紧。然而,价格上涨似乎让客户踌躇不前,因此挖矿活动总体已开始趋于平稳。”

Chia是在此期间涌现出的另一个平台,其设计目标是一种生态友好型代币,依靠硬盘的功率而不是GPU。另一个发展迅速的平台Filecoin既不使用芯片也不使用GPU,而是通过超大存储量HDD来挖矿。

有猜测认为,由于市场的波动性,制造商拒绝向加密货币领域转移生产以满足需求,加密货币因此可能会消亡,但由于其与区块链的关联,长期来看加密货币很可能会持续存在。

如果是这样,加密货币活动将加剧芯片、内存、存储和GPU的短缺,尤其是考虑到来自汽车5G、AI和消费电子产品市场的需求已经造成了竞争。这些行业已经因为元器件和原材料供应缺乏而遭遇阻碍,加密货币市场也很可能面临同样的问题。

随着区块链技术的进步和对加密货币的接受程度不断增加,基片、ASIC设计公司、晶圆代工厂、设备工厂以及外包组装和测试公司的订单将继续增加。

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