자동차 수요 회복
자동차 산업이 코로나19 팬데믹의 충격에서 벗어나 회복되기 시작했습니다. 소비자가 대중교통을 피하는 경향과 신차 모델 출시가 이어지는 상황이 맞물려, 올해 4분기를 거쳐 2021년까지 수요가 계속 증가할 것으로 예측됩니다.
이에 대응하여 자동차 제조업체들은 생산력에 박차를 가했으며 이에 4분기에 생산량 증대를 예상하고 있습니다. 이에 따라 주로 자동차에서 에너지 보존 목적으로 사용되는 전력 MOSFET의 수요가 더욱 늘어나게 될 것입니다. 8인치 웨이퍼의 생산능력 부족(UMC, TSMC, SMIC)으로 인해 전력 MOSFET의 가격은 이미 높아졌습니다.
아직은 공급 문제가 없지만, MLCC는 앞으로 몇 개월 내에 다시 한 번 수급 문제가 생길 수 있습니다. 현재 시장에서는 초과 공급 상태이므로, 이 문제가 얼마나 심각해질 것인지는 분명치 않습니다. 하지만 10월이나 11월에 일찍부터 공급 부족이 발생할 수 있을 것으로 예상됩니다.
또한 반도체 제조업체들은 생산의 중점을 통신 및 산업 자동화 분야에서 자동차 산업의 수요 증대를 뒷받침하는 방향으로 옮길 수도 있다는 얘기가 들리고 있습니다.
9세대 데스크톱 CPU에 대해 거의 막바지에 이른 수요 폭증?
오픈 마켓에서 9세대 Coffee Lake의 수요가 지속되며 i3-9100, i5-9400, i5-9500, i7-9700 등의 일반 SKU 가격이 높아졌습니다. 오픈 마켓에서의 가격이 Intel 제품의 가격 수준까지 떨어지지 않는 한, 유통업체와 벤더가 Intel의 9세대 데스크톱 CPU를 더 많이 구매하는 것을 중단할 가능성이 매우 높습니다. 공급업체들은 이미 수중에 남은 재고 물량만 판매하고 있습니다.
반면에, 수요가 계속 증가할 경우 오픈 마켓 가격은 계속 상승 추세를 유지할 것입니다. 9세대 데스크톱 및 10세대 데스크톱 CPU 사이의 가격 격차가 충분히 좁혀질 경우, 고객은 결국 최신 세대 데스크톱으로 전환할 것입니다. 이전 모델에서 후속 모델로의 변화는 불가피하므로, Intel의 10NM 데스크톱 CPU에 자리를 내줄 것입니다.
AMD Ryzen 4000 데스크톱 CPU 출시 예정
현재 AMD Ryzen 3xxx 시리즈(Zen 2, Matisse)의 공급은 오픈 마켓에서 제한적인 상태로 유지되고 있습니다. AMD가 2020년 10월에 새로운 AMD Ryzen 4000 데스크톱 CPU의 출시를 준비 중이라는 얘기가 들려옵니다. 이 무렵은 휴가철을 눈앞에 두고 있을 시점으로, 소비자들은 전통적으로 이 무렵에 새로운 전자제품과 고급스러운 각종 새로운 장치에 가장 많이 지출합니다.
모바일 분야 공급의 악순환
모바일 Gemini Lake 및 Gemini Lake Refresh의 공급 제약이 4분기에 개선될 기미를 보이지 않고 있고 2021년 1월이나 2월까지 계속될 수 있습니다.
Intel 이 1세대 10NM Ice Lake 모바일 CPU에서 2세대 10NM Tiger Lake 버전을 중심으로 집중 할 것이라는 소문이 돌고 있습니다. 이 사실이 확인될 경우에는 Ice Lake 모바일 CPU 공급이 제한될 것으로 예상됩니다. Intel의 Tiger Lake Mobile CPU가 AMD의 4000 Renoir 모바일 시리즈보다 성능이 더 뛰어나 실질적 경쟁 제품인 것으로 홍보되고 있으므로 이런 현상은 이해할 만합니다.
그럼에도 불구하고, AMD의 4000 Renoir 모바일 시리즈가 소비자 시장에서 압도적으로 뜨거운 호응을 얻고 있어 수요가 두 배로 늘었다는 소식을 듣고 있습니다. 고객들은 이런 추세에 대응해 Ryzen 3000 시리즈 ‘Picasso’로 다시 돌아가는 데는 거부감을 보이는데, 이 시리즈 역시 공급이 제한적이기 때문입니다. 4분기에도 수급 문제가 계속 될 것이므로, 우리는 고객에게 Ryzen 3000 시리즈 상황을 주의 깊게 살펴 단호히 결정 하도록 권고하고 있습니다.
Gemini Lake 및 Gemini Lake Refresh의 데스크톱 BGA 버전인 Jxxx 시리즈에 대한 수요도 늘고 있는 모습이 보입니다. Gemini Lake 및 Gemini Lake Refresh의 데스크톱 BGA 공급 예측이 낙관적이지 않으므로, 고객은 이 점을 잘 유념하고 결정해야 합니다.
서버 공급 제약으로 Intel의 재고 수준 저하로 이어져
코로나 기간 동안 OEM, ODM 및 CM은 예상보다 훨씬 빨리 예상 수요를 끌어 냈습니다. 이로 인해 인텔의 재고 수준이 낮아졌고 높은 수준이 예상되는 수요를 지원하려면 새로운 생산이 필요합니다
이로 인해 영향을받은 특정 시리즈 중 하나는 현재 공급이 제한된 Cascade Lake Refresh입니다. 결과적으로, 오픈 마켓 가격이 곧 오를 것으로 예상됩니다. 수요를 충족시킬 공급을 확보하기 위해 고객이 프리미엄 가격을 지불 할 지는 단지 시간이 지나면서 알 수 있습니다.
8인치 웨이퍼 공급 제약으로 2021년에 반도체 공급 부족으로 이어질 수 있어
여러 고객과 공급업체가 앞으로 더욱 폭넓은 규모의 반도체 공급 부족에 대해 우려하고 있다고 알려왔는데, 이는 현재의 8인치 웨이퍼 수급문제 에서 비롯된 것입니다.
글로벌 8 인치 파운드리 비율은 가동률 100 %에 근접하고 있으며 수요는 꾸준히 증가하고 있지만 8 인치 파운드리 장비의 공급 불균형으로 공급에 영향을 미쳤습니다. 공급과 수요의 격차가 대략 20% 정도라는 얘기를 듣고 있습니다.
우리는 이미 ST Micro 및 NXP 마이크로 컨트롤러의 부족을보고 있으며, 그 원인은 아시아 시장의 산업 및 소비자 부문의 수요 급증과 웨이퍼 공급 부족과 관련이있는 것으로 여겨집니다.
그 밖에도, 현지 IC 브랜드를 키우려는 중국 정부의 독려로 중국 제조업체들이 웨이퍼를 닥치는 대로 사들이는 바람에 공급 문제가 더욱 증가하고 있습니다. 반면에, 중국 최대의 반도체 제조업체인 SMIC에 대한 미국 정부의 제한 조치로 인해 SMIC는 미국을 기반으로 한 필수 제조 장비에 접근 할 수 없는 어려움이 있을 수 있습니다. 이는 이미 제한된 파운드리 용량을 더욱 축소하고 더 많은 웨이퍼 공급 비축에 연료를 공급할 것입니다.
아날로그 반도체 공급, 특히 전력 MOSFET의 경우 2021 년에 가격이 20 % 범위에서 인상 될 것으로 예상합니다. 자동차 부문과 5G 응용 분야의 수요 증대로 공급 문제가 더 악화될 것입니다. 카탈로그 유통 업체의 수는 2021 년에 심각한 부족 상황을 예상하여 재고 수준을 3 년 최고 수준으로 높인 것으로 알려졌습니다.
MCU에 대한 급증하는 수요로 인해 부족
이더넷 및 IoT를 지원하는 전자 장치에 대한 수요 증가는 마이크로 컨트롤러에 대한 수요에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 무선 인터페이스와 Bluetooth로 인해 수요가 이미 20% 정도 상당히 증가했으므로 이러한 영향이 MCU 시장에 더욱 압박을 가할 것입니다.
ST Micro의 MCU STM32F01/02/03 시리즈는 공급 제약에 직면하고 있습니다. 이는 ST Micro가 MCU 리드 타임에 큰 영향을 미치는 고급 5G 관련 제품에 집중하기 위해 생산 능력을 전환했을 때 발생했습니다. 이러한 공급 부족으로 인해 오픈 마켓 재고 가격이 대폭 올랐는데, STM32F030C8T6의 급격한 시장 가격 인상이 이런 상황을 잘 보여줍니다.
공급 문제에 원인을 제공하는 또 다른 요인은 웨이퍼 원자재 부족입니다. 이 문제로 인해 NXP MCU의 리드타임이 늘어났습니다. 특히, NXP LPC540X 및 LPC11XX의 리드타임이 최소한 39주 이상으로 늘었습니다. 제조업체에서 가격을 엄격히 관리하고 있고, 유통업체들은 감사에 직면하고 있습니다.
자동차 및 산업용 제품에 초점을 맞추는 NXP의 생산
NXP는 특정 최종 제품을 겨냥해 생산 역량을 집중하고 있습니다. 유통업체들은 올해는 NXP가 주로 자동차 제품에 초점을 맞출 것이라고 언급해왔습니다. NXP에서 현재 생산 중인 FS32K 시리즈 제품 5천만 개가 여기에 포함됩니다. 산업적 측면에서, MCIMX 6Y/2C 시리즈는 POS 장비/드론 애플리케이션에 더 적합하고, 8 시리즈는 HD 4K TV를 염두하고 설계되었으며, RT 시리즈는 키보드 제어에 맞춰져 있습니다.
또한 NXP는 MPX 시리즈와 관련하여 자체 제품으로 STM의 센서 시장 점유율을 추월하려고 노력하고 있습니다. 하지만 STM의 센서가 일반적으로 MPX 시리즈보다 더 호환성이 뛰어나므로, NXP는 이 목표를 포기할 계획입니다.
NXP 제품의 가격 및 리드 타임이 계속 상승함에 따라 공장이 조만간 가격 인하의 조짐은 보이지 않습니다
Nuvoton Technology, Panasonic Semiconductor Solutions 인수 마무리
Nuvoton Technology는 Panasonic Semiconductor Solutions(PSCS)의 100%를 포함한 Panasonic의 반도체 사업 인수를 완료했다고 발표했습니다. PSCS는 2021년에 이루어질 것으로 예상되는 변화와 함께 Nuvoton Technology Japan으로 이름을 바꿀 예정입니다.
센서, 마이크로컨트롤러, 전력 관리 시스템, MOSFET, 다이오드 및 무선 주파수 장치와 같은 제품이 영향을 받게 됩니다. 커패시터 및 인덕터와 같은 수동 소자 는 인수 대상이 아닙니다.
이와는 별개로, 현재 전반적으로 대량의 Panasonic 알루미늄 커패시터 공급 부족 사태가 빚어지고 있는데, 다음 분기까지도 이 문제가 지속할 것으로 예상합니다.
DIMM 시장 수요의 기복
자택근무의 연장으로 노트북 컴퓨터 수요가 계속 엄청난 성장세를 보여왔습니다. 예를 들어 게임용 노트북 부문이 수요 급증세를 보였는데, 그로 인해 UDIMM의 시장 가격이 2~3% 정도 뛰었습니다.
2분기와 3분기 내내 교육용 노트북과 초급용 소비자 노트북의 수요도 증가했으며, 저밀도 SODIMM의 가격이 약간 급등한 것으로 나타났습니다.
노트북 수요는 여전히 낙관적이지만 4 분기에는 이전 2 분기에 비해 수요가 떨어질 수 있습니다. 이로 인해 앞으로 몇 개월 후에는 메모리 가격이 약간 떨어질 수 있습니다.
또한 서버 생산이 침체되고 있어 서버 메모리 가격도 떨어지고 있습니다. 미국 정부의 수출 규제 효과가 나타나기 전에 재고를 확대하려는 중국의 구매 활동이 최근에 급증함에도 불구하고, 전반적인 서버 메모리 부문은 여전히 과잉 공급 상황에 놓여 있습니다. 결국 RDIMM 가격이 영향을 받을 수 있습니다.
시장을 휩쓸며 메모리 재고 수준을 낯추고 있는 ‘중국의 거인들’
미국 무역 금지 및 ‘중국 거인’이 DRAM 및 NAND 시장에서 자리를 차지하고 있다는 뉴스의 영향을 받아 현물 시장에서 가격이 급등하여 일부 제조업체의 재고가 소진 되었습니다. 이는 DRAM 공간의 장기적인 약화로 인해 재고 수준이 높아진 유통업체에게 잠깐이나마 한숨 돌릴 수 있게 되었습니다.
그래픽 DRAM에 대한 갈망
4분기의 플래그십 게이밍 머신 수요 증대와 더불어 NVIDIA의 최신 그래픽 카드 제품군의 출시가 예상되면서, 광범위한 GDDR5/6의 공급 부족 현상이 나타나고 있습니다. 그에 상응해 시장 가격이 30% 이상 급등했습니다.
SSD 수요는 현상 유지
최근의 SSD 시장 수요는 비교적 현상을 유지해왔고, 그 때문에 지난 분기 내내 현물 시장 가격은 하락세였습니다. 구매력은 소비자의 선택에 따라 달라지므로 SSD 가격이 얼마나 계속 떨어질지는 알 수 없습니다. 최근 몇 달 동안 시장 활동이 부족함에도 불구하고 Intel 및 Samsung과 같은 주요 SSD 제조업체는 SSD 부문의 잠재적 성장에 대해 여전히 낙관적입니다.
SSD는 전통적인 하드 드라이브에 비해 데이터 저장 분야에서는 비교적 신기술이므로 전 세계 SSD 시장은 장기간에 걸쳐 성장할 것으로 예상됩니다. 하지만 4분기에 수요가 회복되지 않을 경우 단기적으로는 현물 시장 가격이 떨어질 것으로 예상합니다.
NVIDIA, GeForce RTX 30 시리즈 그래픽 카드 출시
NVIDIA가 마침내 GeForce RTX 30 시리즈 그래픽 카드의 신규 라인을 선보였습니다. 이번 출시를 준비하기 위해, NVIDIA는 생산능력의 약 80%를 새 카드 제조에 할당했습니다. 새로 출시 된 시리즈는 NVIDIA의 이전 모델 인 RTX 20 시리즈에 비해 인상적인 성능 향상과 훨씬 더 매력적인 가격대를 제공합니다.
RTX 30 시리즈는 이전에 가장 흔히 사용되던 TSMC 7nm 다이 대신에 삼성 8nm 다이를 기반으로 생산됩니다. NVIDIA 공급업체들은 이 점이 RTX 30 시리즈의 공급에 어떤 영향을 미치게 될지 복잡한 심경으로 지켜보고 있습니다. 일부는 RTX 30에 대한 공급 전망이 TSMC 포장 생산으로 인해 영향 받지 않아 안정적이라고 추측하는 반면, 다른 사람들은 삼성 8nm에 대한 주요 수요가 공급 부족을 초래할 것이라고 생각합니다.
그 밖에도, RTX 2080Ti에 대한 시장 수요가 여전히 높습니다. 새로운 RTX 3080 모델이 거의 절반의 가격에 향상된 성능을 자랑하지만, 초기 리뷰에서는 높은 방열 요구 사항을 충족하기 위해 추가된 새로운 삼중 팬 설계가 서버 GPU 슬롯에 적합하지 않을 수 있다는 점을 보여주었습니다.
특정 지역에서 RTX 2080Ti 수요가 아직 있는 것으로 보이므로, 앞으로 몇 주간은 시장 가격이 떨어질 것으로는 예상하지 않습니다.
한편, AMD는 10월 28일에 차세대 GPU를 발표할 예정입니다. 일부 업계 전문가는 차세대 모델의 사양이 NVIDIA의 RTX 3000 시리즈의 사양에 필적하거나 더 나을 것으로 예측합니다.
Quadro 시리즈 카드에 영향을 미치는 칩셋 공급 부족
최근에 칩셋 공급 부족으로 인해 Quadro 시리즈 카드의 배송 지연이 발생하고 있다는 소식이 들립니다. Quadro 시리즈 중에서 가장 큰 영향을 받는 모델은 RTX 6000입니다. 과거보다 1~2주일 더 리드타임이 늘어났음에도, 지역의 유통업체들이 RTX 6000 및 RTX 8000과 같이 공급의 어려움을 직면한 Quadro 모델에 대한 마케팅 활동을 줄이려고 한다는 소식도 들었습니다.