The Greensheet: 2020년 6월

IC

Infineon/Cypress, 전환 시작

Infineon은 4월에 Cypress 인수를 완료한 이후로 생산 활동의 전환 작업을 시작했는데, 여기에는 최종 조립 및 테스트 현장을 다른 Infineon 사업장으로 이전하는 작업이 포함되어 있습니다. 현재의 조업률은 80%에 불과해 리드 타임이 정상 상황보다 길다고 합니다.

의료 기기 생산 증가로 Renesas의 분배 문제 증가

말레이시아에 있는 Renesas 생산 공장은 벅 부스트 레귤레이터 및 송신기/수신기 제품 생산 비중이 큽니다. 말레이시아의 봉쇄 조치와 의료기기 수요의 상승이 맞물리면서 이들 다양한 제품에 대한 분배 문제가 발생했습니다. 여러 정보원에 따르면, 생산 능력은 서서히 늘겠지만 이 문제는 3분기 내내 계속될 것으로 예상됩니다.

압력 센서 생산 능력 증대

압력 센서 공급은 항상 예측 불가였으며, 3분기와 4분기 전망은 암울합니다. 현재, 리드 타임이 연장되는 것은 코로나바이러스로 인한 낮은 생산 능력과 의료 및 산업 자동화 분야의 수요 급증 때문입니다. 3분기와 4분기의 수요 예측이 그다지 긍정적이지 않아 유통업체들은 재고량을 낮은 수준으로 유지하고 있습니다.

가격 인상에 나선 Microchip

2020년 초 이후로 Microchip이 가격을 인상할 것이라는 얘기가 있었습니다. 하지만 이제 겨우 그 과정을 시작하고 있는 단계일 뿐입니다. 가격 조정의 주된 이유는 제조원가 상승 때문으로, 주로 ATTINY, ATXMEGA, ATMEGA에 탑재되는 Atmel 시리즈에 영향을 미칩니다.

멈출 수 없는 탄탈 커패시터 수요

탄탈 커패시터의 원자재는 주로 중앙아프리카에서 공급되는데 최근 몇 달간 공급망의 안정적 운용에 대한 우려가 높아졌습니다. 코로나바이러스 팬데믹으로 인해 광산 조업이 중단되면서, 리드 타임이 늘어났고 불안정한 상태로 남아 있습니다. 관련 회사들이 영업을 재개함에 따라, 수요를 맞추고 공급을 안정화하기 위해 노력하고 있습니다. AVX 및 Panasonic과 같은 공급업체가 정상적인 생산 속도로 돌아가려면 여러 주가 걸릴 것이며 전반적으로 재고 수준이 사상 최저 수준인 상황에서 리드 타임이 늘어난 상태로 유지됩니다.

기술 기업계의 거인 삼성, NAND 플래시 공장 신축

삼성은 여전히 NAND 플래시 메모리 부문의 1위 제조업체로, 그 리더십을 계속 이어나갈 길을 모색하고 있습니다. 작년에 출시한 6세대 V-NAND(100개 이상의 계층을 가진 단일 스택 3D 메모리 다이)의 발명으로 3D 메모리를 새로운 차원으로 끌어올립니다. 이런 변화에 부응하여, 삼성은 인공지능, 사물인터넷(IoT), 5G와 같은 신기술에서 창출되는 수요를 충족시키기 위해 NAND 플래시 생산 능력을 확대할 계획을 가지고 있습니다. 즉, 차세대 메모리 기술의 허브인 평택으로 생산 기지를 확장한다는 계획입니다. 또한 클라우드 하드웨어 주문량 감소로 인한 역풍에도 불구하고, NAND 제조 부문 리더인 삼성은 여전히 다가오는 하반기 서버 저장 장치 시장에 확신을 가지고서 플래시 생산 확대에 투자하고 있습니다.

CPU

계속되는 데스크톱 수요 약세

데스크톱 수요 약세가 계속됨에 따라, 9세대 Coffee Lake의 오픈 마켓 가격도 덩달아 10~20% 정도 떨어지고 있습니다. 10세대 Comet Lake 데스크톱이 뭔가 움직임을 보이려 하지만, 제한적인 수급으로 인해 시장 성장이 저해되고 있습니다. 이에 대응해, 많은 유통업체가 데스크톱 프로세서의 재고를 소진하는 데 집중하면서 물량을 추가로 들여놓는 데는 보다 보수적인 태도를 취하고 있다고 합니다.

모바일 CPU 공급 저해

재택근무와 온라인 학습의 증가로 인해 노트북과 크롬북의 수요가 압도적으로 늘면서 모바일 CPU 공급이 상당한 체증을 겪고 있습니다. Gemini Lake와 Gemini Lake Refresh가 가장 심한 공급 부족 사태를 맞이하고 있습니다. 이들 CPU의 가격은 오픈 마켓에서 최소한 8~10% 이상 뛰었습니다. 많은 공급업체가 수요 증가 문제를 해결하기 위해 3분기 할당량의 제품을 미리 끌어오려 애쓰고 있습니다. 이런 전략으로 인해 3분기에도 공급 제약이 지속될 것입니다. 많은 OEM이 이전 모델인 Apollo Lake를 사용해 공급 제약을 어떻게 해서든 해소하고 프리미엄이 붙은 Gemini Lake와 Gemini Lake Refresh의 가격에 맞서 대응하려 하고 있습니다. 하지만 수요가 갑자기 늘면서 Apollo Lake의 리드 타임도 평소보다 2~3개월 이상 늘었습니다. 한편, Intel은 그동안 고객이 Ice Lake 모바일 CPU를 구현하도록 적극적으로 밀었습니다. 이로 인해 Intel이 7월 말이나 8월 초까지 그 후속 모델인 Tiger Lake를 출시하는 방향으로 갈 경우 수명이 짧은 모델이 될 수 있습니다. 역사적으로, 어떤 전환기가 있을 때마다 양쪽 끝에서 공급 제약이 뒤따랐습니다. 이런 상황에서는 고객이 예약을 걸어두고 14NM Comet Lake로 돌아갈 가능성도 있습니다.

크롬북에 대한 수요가 증가함에 따라 모바일 CPU 시장에서 모멘텀을 얻고 있는 AMD

AMD는 부분적으로는 Intel Gemini Lake 및 Gemini Lake Refresh 제품에 대한 공급 제약 조건과 프리미엄 가격 정책으로 인해 CPU 분야에서 시장 점유율을 계속 확대하고 있습니다. AMD Ryzen 4000 시리즈인 Renoir에 대해서는 어떤 오픈 마켓 오퍼도 보이지 않으며, 따라서 많은 제조업체가 7세대 AMD A-Series APU인 Stoney Ridge를 선택하고 있습니다. 현재 Intel이 혼란에 빠진 상황에서, AMD Renoir 및 Stoney Ridge 시리즈에 대한 수요가 상당히 증가할 것으로 예상합니다. 그러나 AMD 생산 공장에서 이처럼 빠른 속도의 수요를 따라잡을 수 있을지 여부는 불분명합니다.

Cascade Lake 서버 CPU의 가격 감소

Intel은 더 많은 Cascade Lake와 Cascade Lake Refresh를 출고하고 있습니다. 결과적으로, 유통업체는 평소보다 양호한 공급을 받게 될 것이며, 그에 따라 가격도 약 10% 정도 인하될 것입니다. Skylake Purley의 경우 가격에 프리미엄이 붙고 공급이 제한된 관계로, 이에 좌절한 고객들이 비용 절감 기회를 찾아 Cascade Lake와 Cascade Lake Refresh를 살펴보고 있습니다.

Denverton 시리즈의 수요 급증

Denverton 시리즈(Atom Server 워크스테이션 CPU 및 Xeon D Processor)에 대한 문의와 수요가 급증하고 있습니다. Intel은 이들 CPU의 고장률을 개선해 특히 네트워킹, 통신, CCTV/감시 보안 및 데이터 센터에 더욱 폭넓게 사용되도록 하는 성과를 올릴 수 있었다고 합니다. 이런 저가형 CPU에 대한 공급은 여전히 제한적이며, 3분기에도 공급이 계속 제약될 것으로 생각합니다.

메모리

가격이 높게 유지되고 있어 서버 DIMM 성장 예상

서버 DIMM의 공식 가격은 여전히 상승 추세를 유지하면서 약 2~3% 올랐으며, 특히 2분기에 64GB RDIMM 및 LRDIMM의 가격이 올랐습니다. 하지만 시장 가격은 매주 상당히 큰 변동성을 보이고 있습니다. 3분기로 접어들면서 계약 가격 협상이 시작될 것입니다. 많은 신제품 출시 발표(예: 게임 콘솔 PS5, XBOX Series X)와 신형 스마트폰 출시가 예상되면서 가격이 계속 오를 가능성이 있습니다.

노트북 수요 급증으로 DIMM 시장 중단

PC DIMM의 수요가 떨어져 고객이 배송 지연을 요청하고 있습니다. 하지만 SODIMM 8GB 3200Mhz는 생산 주문량이 더 늘면서 노트북 메이커에 대한 공급 부족에 직면하고 있습니다. 일부 고객은 생산 비용 절감 효과를 거두기 위해 시장에서 더 저렴한 PC DIMM 가격으로 소싱하고 있습니다. 따라서 노트북 메이커가 낮은 목표 가격을 요구하는 모습이 나타나고 있습니다.

저장 장치

초과 공급 상태인 SSD 시장

주류 Intel SSD S4510 및 S4610 시리즈의 공급 상황이 양호한 것으로 보입니다. 공급업체들은 수요 급증을 예측해 현재 대량의 재고를 보유하고 있고, 이 재고가 활발히 팔려나가길 갈망하고 있습니다. 최종 고객 프로젝트가 뒤로 밀리거나 취소되는 바람에 시장에서 초과 공급이 발생해 1분기에 비해 가격이 20% 이상 하락했습니다. 더 낮은 용량인 240GB, 480GB, 960GB SSD도 초과 공급 상황이라, 고객이 가격에 따라 쉽사리 다른 브랜드로 갈아탈 수 있습니다. 일부 고객에게 있어 한 가지 고충 사항이 있다면, 그건 바로 수요가 일정한 3.84TB/4TB 이상의 용량을 가진 SSD 라인입니다. 이로 인해 종종 공급 부족 상황으로 이어졌습니다. 현재의 초과 공급 상황에도 불구하고, 일단 앞으로 예상되는 수요 증가와 맞물려 대부분의 재고가 소진되고 나면 3분기에는 가격이 정상으로 돌아올 것으로 기대합니다.

차세대 GeForce로의 전환 진행 중

차세대 GeForce 30xx 시리즈 출시를 앞두고 있는 상황에서, 기존 RTX 20xx 시리즈의 공급이 크게 줄어 새 제품 라인을 위한 길을 터주었습니다. 더욱이, RTX 2080 TI에 대한 수요가 꾸준하고 Nvidia가 5월 중순에 RTX2080Ti 칩셋을 단종함에 따라, 6월을 지나며 시장 가격이 약 5% 정도 상승 추세를 타고 있습니다. 시장의 재고 물량이 소진되고 나면 수요가 RTX2080 Super로 옮겨갈 것입니다. 몇몇 소식통은 2080 Super에 대한 문의가 이미 늘었다는 점을 지적했는데, 현재 리드 타임이 1-2주일 정도 늘어나고 있는 것으로 보입니다. 차세대 GeForce 30xx가 3분기에 출시될 것이라는 뉴스가 떠돌았습니다. 하지만 Nvidia는 어떤 공식 발표도 하지 않았고, 고객들은 새 모델이 출시되기 전까지 필사적으로 공급 격차를 적정 수준으로 관리해야 하는 상황입니다.