사물인터넷 시장 점유율을 확대하는 Dialog Semiconductor
Dialog Semiconductor가 Adesto Technologies를 성공리에 인수했습니다. 이번 인수를 통해 Dialog Semiconductor는 산업, 소비자, 의료 및 통신 시장과 같은 신규 시장에 진입할 수 있을 것입니다. 또한 두 회사 간의 교차 판매도 가능할 것이며 Dialog Semiconductor가 비즈니스 규모를 한 차원 더 키울 수 있을 것입니다. Adesto Technologies 역시 이번 인수를 통해 유통업체의 구조 조정 및 체제 개펀과 같은 내부적인 변화가 있을 수 있으며, 이를 기반으로 서비스와 영업 활동을 더 나은 방향으로 통합할 수 있을 것입니다. 궁극적으로는 소비자들이 오늘날과 같이 촘촘히 연결된 세상에서 ‘사물’을 지능적으로 제어할 수 있도록 완벽한 데이터 액세스를 기대할 수 있을 것입니다.
센서 시장 확장 지속
CMOS 이미지 센서 시장에서는 전 세계적인 휴대폰 판매량 감소로 인해 상용 애플리케이션 센서 수요가 감소하기 시작했습니다. 반면에 감시용 애플리케이션 CMOS 센서는 수요가 계속 더 늘고 있습니다. 결과적으로, 중대한 인도 문제는 나타나고 있지 않으며 재고 흐름은 2019년도의 공급 부족 상태에서 계속 회복되고 있습니다. 시장 전망에 따르면, 3분기 중반에 모바일 애플리케이션 CMOS 센서와 4분기로 예정된 신형 iPhone과 삼성 모델의 출시로 인해 수요가 늘 것으로 봅니다. 팬데믹으로 인한 전반적인 글로벌 판매 부진으로 인해 이 수요가 전년도와 비교해 꺾일 수 있습니다. 높은 달러 가치 가격, 제한적 수요, 고객 입장에서 괜찮은 기회가 거의 없는 점 등으로 인해 산업용 CMOS 센서 재고 수준은 낮게 유지되고 있습니다.
MLCC 생산 회복 중
노트북과 서버 소비량이 예상치 못하게 늘어 5월 이후로 대형 케이스 크기에 대한 상당한 수요가 계속해서 강세를 유지해왔습니다. 더 이상 심각한 수준은 아니지만, 공급 부족과 리드 타임 연장이 있을 것으로 예상해야 할 것입니다. 또한 MLCC 제조 작업이 코로나19로 인한 공장 폐쇄 사태로부터 서서히 회복 중에 있습니다. 현재, 전 세계의 총 MLCC 생산 능력 중 80% 정도가 가동되고 있는 것으로 추산됩니다.
자동차용 MLCC 시장에서 전진하는 삼성
시장 리더인 삼성전기는 자율주행차 개발과 IoT 확장에서 성장을 기대하고 있습니다. 삼성전기는 스마트 주행과 인포테인먼트에 사용되는 새로운 자동차용 세라믹 커패시터 포트폴리오를 설계해왔습니다. 이 커패시터는 현재 모델보다 제품 수명이 20% 길고 더 높은 전압에 견딜 수 있어 집중된 환경에서 활용될 수 있습니다.
DRAM 수요 반등 중
DRAM 및 NAND 제조업체들은 5G 인프라가 효과적이고 비교적 제때 구축된다면 3분기에 실적이 양호할 것으로 예측하고 있습니다. 휴대폰과 출시 예정인 게임 콘솔 릴리스를 포함한 새로운 5G 제품이 최근의 DRAM 및 NAND 가격 하락에 맞서 충분한 수요를 일으킬 것입니다. 현재의 약세장에서, 일부 회사는 수요가 변곡점을 맞이할 것으로 예측해 미리 제품을 구매하고 있습니다. 코로나19로 인해 여전히 글로벌 시장 전반의 수요에 불확실성의 징조가 보이고 있습니다. 팬데믹 상황으로 인해 5G의 보급이 더 느려지면 DRAM 및 NAND 플래시의 예상 생산이 더욱 불안정해져 3분기에 변동이 심할 수 있습니다.
9세대 Coffee Lake 시리즈에 대한 비용 절감 기회 발생
오픈 마켓 데스크톱 부문의 초과 공급과 약한 수요에도 불구하고, 9세대 Coffee Lake 시리즈에 대한 비용 절감 기회가 생길 수 있습니다. 우리는 3분기 중에 유통업체와 벤더를 위한 주요 우선순위가 재고 압박을 대폭 줄여 더욱 유리한 가격을 책정하는 것이라 들었습니다.
고급형 AMD 데스크톱 Ryzen CPU 수요 증대
AMD EPYC 서버 CPU 공급이 제한된 상황에서, 일부 고객이 AMD 고급형 Ryzen 데스크톱 CPU(AMD Ryzen Threadripper 프로세서 및 AMD Ryzen 9 데스크톱 프로세서)를 대신 선택하고 있습니다. 그 성능이 AMD EPYC 서버 CPU에 필적하기 때문입니다. 이런 고급형 데스크톱 CPU에 대한 오픈 마켓 가격이 약 5% 증가할 것으로 예상됩니다. 가
Whisky Lake, Comet Lake 및 Ice Lake 모바일 CPU에 대한 공급 제약
3분기의 예측 수요가 극적으로 증가함에 따라, 7월과 8월에 Ice Lake Mobile CPU에 대한 잠재적 공급 격차가 발생할 수 있다는 소식을 듣고 있습니다. 가장 큰 영향을 받을 가능성이 있는 제품은 i3-1005G1, i5-1035G1, i7-1065G7로 나타납니다. Whisky Lake와 Comet Lake에 대한 예측이 더 나아질 것으로 보이지 않습니다. 벤더들은 두 모델 모두에 대한 공급이 개선되지 않았고 3분기 말까지는 이들 제품에 대한 우려가 높아질 것으로 예상됩니다.
공급 제한의 원인이 되는 Gemini Lake 및 Gemini Lake Refresh 수요
Gemini Lake와 Gemini Lake Refresh에 대한 이야기가 계속 회자되고 있습니다. 오픈 마켓의 공급이 제한적이고 리드 타임에 맞춘 제품 인도에 대한 전망은 낙관적이지 않습니다. 이들 제품의 오픈 마켓 가격은 최소한 10~20% 이상 뛰었습니다. 한편, Intel은 1월로 정해진 단종 제품의 마지막 주문일과 함께, Gemini Lake CPU(N4100, N4000, J4105, J4005, J4115)에 대해 단종 (EOL) 을 발표했습니다. 아직 6개월이 남았지만, Gemini Lake에 대한 수요가 계속 강세를 유지할 경우에는 이미 공급에 제약이 따르는 Gemini Lake Refresh의 수요가 증폭될 가능성이 있습니다.
Filecoin의 인기 급증으로 AMD EPYC 서버 CPU 공급 제한
IPFS 블록체인(Filecoin)과 관련된 대대적인 광고로 인해, AMD의 EPYC 서버 CPU 공급이 오픈 마켓에서 제한되고 리드 타임이 4주 이상으로 늘었습니다. 가장 많이 찾는 SKU는 AMD EPYC 서버 CPU(7742, 7542, 7402, 7302P, 7302, 7282), AMD EPYC 7302 및 AMD EPYC 7282입니다. 오픈 마켓에서 이런 AMD EPYC 서버 CPU의 가격이 전체적으로 3% 높아졌다는 점도 확인했는데, 특히 중국에서 많이 상승했습니다. 이로 인해 대용량 HDD와 서버 RDIMM의 수요가 늘었습니다.
Cascade Lake와 Cascade Lake Refresh가 곧 단종됩니다
Intel은 차세대 서버 CPU인 Cooper Lake 및 Ice Lake 시리즈를 발표했습니다. Cooper Lake는 Intel 웹사이트의 목록에 이미 표시되어 있지만, Intel의 Ice Lake 출시 시점은 아직 분명하지 않습니다. Cascade Lake와 Cascade Lake Refresh를 Cooper Lake와 Ice Lake로 전환하려면 새로운 서버 마더보드가 필요합니다. 전통적으로, 고객이 제때 전환하지 않고 이전 모델을 계속 사용하는 경향이 있으므로 전환은 즉각적으로 이루어지지 않습니다. 따라서 Cascade Lake와 Cascade Lake Refresh에 대한 수요는 최소한 올해 말까지 강세를 유지할 것이며, 그 추세가 2021년 초까지 이어질 가능성도 있습니다.
수요 약화로 인한 시장 초과 공급
부분적으로는 IPFS 블록체인의 인기 덕분에 64GB 및 128GB RDIMM에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 하지만 일반적인 메모리 DIMM 수요는 여전히 약세라, 다음 분기에는 공식적인 메모리 가격이 3~5% 떨어질 수 있다는 예측이 나오고 있습니다. 또한 생산 수요 감소로 인해, 일부 OEM이 오픈 마켓에 초과 재고분을 풀고 있어 메모리 가격을 더욱 희석시킬 수 있습니다. 공급 과잉으로 인해 32GB RDIMM의 시장 가격이 추가로 10~20% 더 떨어질 수 있습니다. 마찬가지로, PC DIMM의 수요도 비교적 약세여서, 규모가 큰 고객과 주요 제조업체들이 활발하게 움직이지 않는 대량의 재고 물량을 수중에 쥐고 있습니다.
SSD 가격 하락으로 득을 보는 고객
현재, SSD 수요는 비교적 약세입니다. 일부 공급업체와 OEM이 현금 흐름 창출을 위해 더 낮은 가격으로 오픈 마켓에서 과다하게 공급하고 있습니다. SSD의 공식 가격이 3~5% 떨어졌으므로, SSD가 필요한 고객은 이 오픈 마켓 기회를 이용해 비용 절감 효과를 누리고 있습니다.
대용량 HDD 수요 상승
Filecoin(FIL)을 장려하는 테스트넷이 더 많은 중국 암호화폐 채굴자와 빌더가 흐름을 따르도록 계속 유혹하므로, 대용량 HDD(10TB 이상)의 수요가 증가하기 시작했습니다. 그 밖에도, 코로나19 팬데믹으로 인해 대용량 저장 장치 드라이브를 사용하는 감시 및 NAS 서버 시스템 수요가 급증했습니다.
GPU 공급 제한으로 오픈 마켓으로 향하는 고객
시장에서 공급이 매우 제한된 GeForce RTX2080Ti에 대한 수요는 여전히 비교적 높습니다. 티어 2 및 티어 3 공급업체의 공급 중 일부만 수중에 넣을 수 있는 상황이라, 이제는 브랜드를 불문하고 GeForce RTX2080Ti라면 무조건 기꺼이 받겠다는 사용자도 있습니다. 다른 고객들은 RTX 2080 SUPER를 대체품으로 사용하는 것 이외의 다른 옵션이 남아 있지 않습니다. 결과적으로, RTX 2080 SUPER의 가격이 약 3~5% 증가했습니다. RTX 2080 SUPER용 칩셋 공급이 7월 이후로 중단될 것으로 예상되므로 이는 일시적인 해결책일 뿐입니다. 공급 제한으로 인해, 채널 파트너조차도 칩셋을 구하러 오픈 마켓으로 몰리고 있습니다. 한편, 제조업체들은 차세대 GeForce 카드로 전환할 준비를 하고 있습니다.
재택근무 관련 제품의 수요는 계속 증가
Filecoin에 대한 대대적인 광고로 인해 AMD CPU뿐 아니라 이 CPU가 사용되는 마더보드(Supermicro, AsRock, Asus에서 제조하는 CPU 포함)의 가격 폭등과 공급 부족이 발생했습니다. 소식통에 따르면, 듀얼 소켓 마더보드가 가장 큰 영향을 받고 있다고 합니다. 노트북 수요는 3분기 말까지 강세로 유지될 것으로 예상됩니다. 무선 카드와 함께 웹캠 및 헤드셋과 같은 주변 장치 제품 역시 수요 폭증으로 공급을 맞추기 빠듯한 상황입니다. 제조업체들은 학생과 재택근무를 하는 직장인의 넘치는 수요를 충족시키려 노력하고 있지만, 언제 그 수요를 따라잡을지는 분명하지 않습니다.