The Greensheet: 2020 년 8 월

ICs

Dialog Semiconductor, 사물인터넷 시장점유율 확대할 예정 

Dialog Semiconductor가 Adesto Technologies를 성공적으로 인수하였고, 이번 인수를 통해 Dialog Semiconductor는 공업용, 소비자용, 의료용, 통신용 반도체 시장에 뛰어들 수 있게 되었습니다. 또한 두 회사 간 교차판매가 가능해지면서 Dialog Semiconductor의 사업은 더욱 높은 수준으로 확장될 것입니다. 

인수 이후 서비스와 업무 활동을 통합하기 위해 Adesto Technologies는 대리점의 구조 조정, 개편과 같은 내부 변화가 있을 수 있습니다. 

궁극적으로 소비자들은 모든 것이 연결된 세상에서 “사물”을 지능적으로 제어할 수 있는 원활한 데이터 액세스를 기대해볼 수 있겠습니다. 

센서 시장 지속적으로 확장 중 

전세계적으로 휴대폰 매출이 하락하면서 CMOS 이미지 센서 시장에서 상업용 애플리케이션 센서에 대한 수요 또한 하락하기 시작했습니다. 이와 반대로 보안 감시용 애플리케이션 CMOS 센서의 수요는 계속해서 증가 중입니다. 결과적으로 큰 납품 문제는 없으며 2019년의 공급 부족 사태 이후로 계속 회복되고 있습니다. 

신형 아이폰과 삼성 휴대폰이 4분기에 출시되기 때문에 3분기에는 모바일 애플리케이션 CMOS 센서의 수요가 증가할 것으로 예측됩니다만, 코로나의 영향으로 인해 전세계적으로 판매가 감소되었으므로 예년보다는 수요가 적을 수 있습니다. 

산업용 CMOS 센서의 재고 수준은 낮게 유지되고 있는데, 높은 달러 가치, 제한된 수요,고객들의  예상 수요 예상치가 낮기 때문입니다.  

MLCC 생산이 회복되기 시작 

대형 케이스 사이즈의 수요는 예상치 못한 노트북 및 서버 사용량 증가로 인해 5월부터 꾸준히 높은 상태였고, 더 이상 상황이 심각하지는 않지만 공급 부족과 리드 타임 증가가 예상됩니다. 또한 코로나19로 인해 공장 가동이 중단되었던 MLCC 제조업은 서서히 회복되고 있습니다. 현재 세계 총 MLCC 생산량은 80% 정도로 추정됩니다. 

자동차 MLCC 시장에서 삼성이 우위를 선점 

시장 선두주자인 삼성전기는 자율주행차 개발과 사물인터넷 확대로 인한 성장세를 기대하고 있으며 스마트 드라이빙 및 인포테인먼트(infotainment)에 사용되는 새로운 자동차용 세라믹 커패시터 포트폴리오를  

설계했습니다. 이 커패시터는 현재 모델이 비해 제품 수명이 20% 더 길고 더 높은 전압을 견딜 수 있어 극한 상황에서도 활용이 가능합니다. 

DRAM 수요 반등 

DRAM과 NAND 제조업체들은 5G 인프라가 효과적으로 제때 구축될 경우 3분기 상황이 좋을 것으로 기대하고 있습니다. 휴대폰 및 새로 출시될 게임 콘솔과 같은 새로운 5G 제품들은 최근의 DRAM과 NAND 가격 하락에 대항할 충분한 수요를 창출해야 합니다. 현재 시장이 약세를 보이는 와중에 일부 기업들은 수요의 반전을 기대하며 제품을 사들이고 있습니다. 

다만 코로나19가 미친 영향이 아직 세계 시장 수요의 불확실성을 야기하고 있으므로, 코로나19로 인해 5G 출시가 더 늦어질 경우 3분기 상황이 좋아지는 대신 DRAM과 NAND 플래시의 예상 생산량이 불안정하거나 생산량 변동이 심해질 수도 있습니다. 

CPUs

9세대 Coffee Lake 시리즈의 비용 절감 기회 등장 

데스크톱 공개 시장의 공급 과잉과 적은 수요에도 불구하고 9세대 Coffee Lake 시리즈의 비용 절감을 기대할 수 있을 것 같습니다. 소문에 따르면 유통업체들과 공급업체들의 3분기 목표는 보유 재고를 줄이는 것이기 때문에 가격이 더 저렴해질 것으로 예상되고 있습니다.  

고성능 AMD 데스크톱 Ryzen CPU 수요의 증가 

AMD EPYC 서버 CPU의 공급이 부족하기 때문에 일부 고객들은 AMD Ryzen Threadripper 프로세서, AMD Ryzen 9 Desktop 프로세서와 같이 성능이 AMD EPYC 서버 CPU와 비슷하여 대체 가능한 AMD 고성능 데스크톱 CPU로 전환하고 있습니다. 이런 이유로 고성능 데스크톱 CPU의 공개시장 가격이 약 5% 인상될 것으로 예상됩니다. 

Whisky Lake, Comet Lake, Ice Lake 모바일 CPU의 공급 부족 

3분기 수요가 급격히 증가될 것으로 예측되는 가운데, 소식통에 의하면 7, 8월에 Ice Lake 모바일 CPU의 공급 격차가 발생할 수도 있다고 합니다. 가장 가능성이 높은 제품들은 i3-1005G1, i5-1035G1, i7-1065G7로 보입니다. 

Whiskey Lake와 Comet Lake의 전망은 전혀 나아질 기미가 보이지 않습니다. 유통사에 따르면 공급상황이 개선된 바가 없으며 3분기 말까지 두 제품에 대한 우려가 계속될 것이라고 합니다. 

Gemini Lake 및 Gemini Lake Refresh의 수요 증가로 인한 공급 부족 

Gemini Lake와 Gemini Lake Refresh는 연일 화제가 되고 있습니다. 공개 시장 공급은 제한적이고 리드 타임에 대한 예측도 좋지 않은 가운데 두 제품의 시장 가격은 최소 10-20% 상승했습니다. 

한편 인텔은 Gemini Lake CPU(N4100, N4000, J4105, J4005, J4115)에 대한 EOL을 발표했으며 마지막 주문 가능 날짜는 1월이라고 합니다. 아직 6개월 남긴 했지만 만약 그때까지도 Gemini Lake의 수요가 높다면 이미 공급이 제한된 Gemini Lake Refresh의 수요는 증폭될 수 있습니다. 

Filecoin 거래로 인해 AMD EPYC 서버 CPU의 공급이 부족 

IPFS 블록체인(파일코인)을 둘러싼 과도한 열풍으로 인해 AMD의 EPYC 서버 CPU 공개시장 공급은 제한되고 리드 타임은 4주 이상으로 늘어났습니다. 가장 수요가 많은 SKU는 AMD EPYC 서버 CPU(7742, 7542, 7402, 7302P, 7302 & 7282), AMD EPYC 7302, 그리고 AMD EPYC 7282입니다. 

또한 AMD EPYC 서버 CPU의 공개 시장 가격이 전반적으로 상승하였고 특히 중국에서 3%까지 상승하였습니다. 이 때문에 대용량 HDD와 서버 RDIMM에 대한 수요도 증가했습니다. 

Cascade Lake, Cascade Lake Refresh는 한동안 계속 사용될 것 

인텔이 차세대 서버 CPU인 Cooper Lake와 Ice Lake 시리즈를 발표했습니다. Cooper Lake가 이미 인텔 웹사이트에 등록되어 있는 반면에 Ice Lake는 언제 출시될지 불분명합니다. Cascade Lake와 Cascade Lake Refresh에서 Cooper Lake와 Ice Lake로 전환하려면 새로운 서버 마더보드가 필요합니다. 

지금까지의 추세를 보았을 때 고객들은 기존 모델을 권장사용기간보다 더 오래 유지하려는 경향이 있기 때문에 차세대 CPU로의 전환은 바로 이루어지지는 않습니다. 그렇기 때문에 적어도 올해 말이나 2021년 초까지는 Cascade Refresh에 대한 수요가 높을 것으로 생각됩니다. 

메모리

적은 수요로 인해 시장에 공급 과잉 발생 

IPFS 블록체인의 인기에 힘입어 64GC와 128GB RDIMM의 수요가 증가한 것이 눈에 띄지만, 메모리 DIMM 수요는 여전히 약하여 다음 분기에는 메모리 공식 가격이 3-5% 하락할 수 있다는 전망이 나옵니다.  

게다가 생산 수요의 감소로 인해 일부 OEM들은 초과 수요를 공개시장에 풀고 있기 때문에 메모리 가격이 하락할 수 있습니다. 과잉 공급으로 인해 32GB RDIMM의 시장가격은 10-20% 더 하락할 가능성도 있습니다. 

이와 유사하게 PC DIMM에 대한 수요도 상대적으로 적기 때문에 대규모 고객과 주요 제조업체들의 재고량이 쉽게 줄지 않고 많은 상태입니다. 

저장 장치

SSD 가격 하락으로 인한 고객들의 기회 활용 

현재 SSD 수요는 상대적으로 적으며, 일부 공급업체와 OEM은 현금 흐름을 창출하기 위해 과잉 공급량을 낮은 가격에 제공하고 있습니다. 공시가격이 3-5% 하락하였기 때문에 SSD가 필요한 고객은 이러한 공개시장 기회를 이용하여 비용을 절감하고 있습니다. 

대용량 HDD 수요 증가 

Filecoin(FIL) 보상이 주어지는 Testnet이 더 많은 중국인 채굴자와 빌더들을 시류에 편승하도록 끌어들이면서 10TB 이상의 대용량 HDD 수요가 증가하기 시작했습니다. 또한 코로나19의 대유행으로 인해 대용량 스토리지 드라이브를 사용하는 보안 감시 및 NAS 서버 시스템에 대한 수요가 급증했습니다. 

GPU 공급 부족 때문에 공개 시장에 눈을 돌리는 고객들 

GeForce RTX2080Ti에 대한 수요는 여전히 높고 시장 공급은 굉장히 제한적입니다. 일부 사용자들은 이제 극소량의 2차, 3차 공급업체 물량만 보이는 만큼, 브랜드와 관계없이GeForce RTX2080Ti를 받아들이고 있습니다.  

나머지 고객들에게는 RTX 2080 SUPER를 대체품으로 사용하는 것 외엔 다른 옵션조차 없습니다. 결과적으로 RTX 2080 SUPER의 가격이 3-5% 상승하였고, 7월 이후로 RTX 2080 SUPER 칩셋 공급이 중단될 예정이기 때문에 RTX 2080 SUPER를 대체품으로 사용하는 방법은 임시방편일 뿐입니다. 

공급 부족으로 인해 심지어 채널 파트너들까지 칩셋을 찾기 위해 공개 시장으로 향하고 있는 상황입니다. 한편 공급업체들은 차세대 GeForce 카드로 전환하려는 준비를 하고 있습니다. 

완제품

재택근무 관련 제품들에 대한 지속적인 수요 증가 

Filecoin에 대한 과한 열풍은 AMD CPU뿐만 아니라 Supermicro, AsRock, Asus에서 제조한 마더보드의 가격 인상까지 초래했습니다. 소식통에 따르면 가장 많은 영향을 맞는 보드는 듀얼 소켓 마더보드입니다. 

노트북 수요는 3분기 말까지 많을 것으로 예상됩니다. 웹캠, 헤드셋, 무선랜카드와 같은 컴퓨터 주변장치 또한 수요 급증으로 인해 공급이 부족합니다.  화상 강의를 듣는 학생들과 재택 근무를 하는 직장인들의 수요를 맞추기 위해 제조업체들은 노력하고 있지만 언제쯤 수요를 충족시킬 수 있을지는 미지수입니다.