코로나19 락다운/운영 중단으로 HDD 물류비와 리드 타임 증가
마닐라와 기타 16개 도시에 대한 필리핀 정부의 락다운 조치가 처음에는 4월 14일에 종료될 예정이었지만, 4월 30일로 연장되었고 상황에 따라 추가 연장될 수도 있습니다. 물류센터와 공장들이 큰 영향을 받았는데, Toshiba의 HDD 생산 시설도 예외는 아니었습니다. 공급 충격이 시장에 본격적인 영향을 주면서 앞으로 몇 주 내로 가격이 오를 것으로 추측됩니다. 전 세계 공급망의 많은 부분에서 똑같은 상황이 발생하고 있습니다. 다수의 제조업체와 유통업체가 물류 부담 능력이 감소하고 제한 사항이 늘어 운임이 늘고 있다고들 합니다. 예를 들어 Seagate는 특별히 더 높아진 물류비를 감당하기 위해 모든 메모리 용량에 대해 3월만 하더라도 2달러였던 HDD의 단위 운임이 3달러로 인상된 점을 반영해 가격을 높이고 있습니다. 대체로 HDD 가격이 10% 정도 상승할 수 있습니다.
SSD 공급은 특히 대용량 제품일수록 물량 빠듯
중국이 락다운 조치를 완화하기 시작하면서, 대용량 서버 저장 장치에 대한 수요 증가에 대응해 공장들이 하나둘씩 재개하고 있습니다. 이런 수요 증가는 3월에 시작되었지만 락다운으로 인해 보류되었던 몇몇 대규모 서버 프로젝트가 계속 영향을 미친 결과입니다. 이 때문에 대용량 SSD에 대한 수요가 치솟았으며 중국에서는 계속 강세를 유지할 것입니다. 하지만 코로나19에 따른 제한 및 봉쇄가 언제 풀릴지 불투명하므로, 몇몇 서버 제조업체를 비롯하여 미국과 유럽/중동/아프리카 지역의 많은 기업이 수요를 예측하기가 더욱 힘든상황입니다. 이들 지역의 많은 프로젝트가 직장 복귀 일정이 불투명한 관계로 보류된 상태입니다. 이로 인해 그렇지 않아도 여유가 없는 시장에 더욱 압박이 가해져 미국과 유럽/중동/아프리카 지역의 기업들이 현재 및 미래의 프로젝트에 대해 점점 늘어나는 공급 문제를 고려해야 하는 상황이 되었습니다.
Intel SSD 공정은 폐쇄 계획이 일시 보류될 듯
업계 사정에 밝은 한 소식통이 Intel은 예측되는 수요의 약 50%만 감당할 수 있을 것으로 언급했듯이, Intel의 SSD 생산 능력은 꽤 오랫동안 수요를 제대로 감당하기 벅찬 상태였습니다. 공급 제약이 특히 1.9TB 이상의 용량과 660p, S4510 및 S4610 시리즈에 영향을 미치고 있습니다. 최근의 3월 중순에는 Intel이 공급 부족으로 인해 2분기에 20~25%의 가격 인상을 단행할 것이라는 널리 추측되고 있습니다. 하지만 특히 미국 및 유럽/중동/아프리카 시장의 대체적인 시장 불확실성과 공장 중단으로 인해, 일부 공급은 오픈 마켓을 통해 이루어지는 바람에 일부 제품의 가격이 오히려 약간 떨어지기도 했습니다. 이는 일부 OEM과 CM이 미래의 수요가 좀 더 분명해지기를 기다리는 동안 재고량을 축소하면서 생기는 일시적인 시장 조정일 가능성이 있습니다. 가격 및 공급 둔화가 얼마나 지속될지는 불확실합니다. 예를 들어 Intel의 생산 능력은 시장이 충격을 받기 전부터 이미 수요를 따라가기 벅찬 상태였는데, 다시 문제가 될 수 있습니다.
삼성 SSD 리드 타임 연장
삼성은 정상적인 생산에 제약을 받고 있어, 2분기에는 가격이 최대 15~20% 인상될 것으로 예상됩니다. 현재 모든 라인에 대해 최소 12주 이상의 리드 타임이 걸리며, 이런 상황에서 삼성은 OEM 글로벌 티어 1 에 집중하여 공급 하려고 합니다. 제품 가용성의 제한으로 Micron 및 하이닉스 모델에도 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
Nvidia GeForce RTX 2080 Ti 단종?
Nvidia는 3분기로 출시 일정이 연기된 차세대 GeForce RTX 3080 Ti 출시를 준비하면서 GeForce RTX 2080 Ti 그래픽 카드의 생산량을 줄이고 있습니다. RTX 2080Ti에 대한 공식 EOL 발표는 없었지만, Nvidia는 4월 말로 예상되는 마지막 구매 수요 정보를 수집해오고 있습니다. 여러 가지 이유로 RTX2080Ti의 수요가 대체되어 오픈 마켓에 풀리는 재고량이 늘어 대략 3% 정도 가격이 하락했습니다.
AVX 탄탈 커패시터 생산은 히트였으며
올해 초, AVX는 일본 아도가와의 생산 중 일부를 엘살바도르로 전환할 것이라 발표한 바 있습니다. 이 전환 계획에 따라 AVX의 모든 탄탈 커패시터 생산을 엘살바도르와 체코 프라하에 있는 생산 설비 사이에 적절히 분산하려고 했던 것입니다. 하지만 코로나19 팬데믹으로 인해 이 두 나라 모두 락다운에 들어가는 바람에 탄탈 커패시터 생산이 타격을 받을 수 있습니다. 결국, AVX는 탄탈 커패시터 제품에 대한 신규 수주나 생산 진행 중이던 주문품에 대한 리드타임 일정 제공을 중단했습니다. 수요 측면에서는, 의료 업계의 수요 급증으로 공급 상황이 악화되고 있습니다. AVX는 인공호흡기 장비에 사용되는 TRJ 시리즈가 최우선순위의 제품으로 파악됨에 따라 의료 업계 고객에게서 받아서 생산 중이던 모든 주문품을 우선적으로 처리하기로 약속합니다. 당사는 유통업체들로부터 오픈 마켓에서 모든 탄탈 커패시터가 활발히 거래되고 있고 가격이 매일같이 요동치고 있다는 피드백을 받았습니다. 공통 부품의 가격이 50~80% 인상된 것을 관찰할 수 있습니다. AVX 탄탈 커패시터 리드타임은 20주 이상으로 늘었습니다. TAJ 시리즈의 경우, 현재 주문은 9월에서 10월이나 되어야 겨우 출고 가능할 것으로 보입니다.
Infineon, Cypress 인수 완료
Infineon Technologies는 Cypress Semiconductor Industries 매입 절차를 완료했습니다. 이 인수 계약은 2019년 6월에 발표되었지만, 규제 기관의 최종 승인을 기다리느라 지연되었습니다. 그러나 지금은 양측 모두 인수 작업이 모두 종료되었음을 확인했습니다. 공급망에 즉각적인 영향이 미칠 것으로 예상하지는 않지만, 생산이 다른 곳으로 이전되거나 통합되는 경우 2020년 후반에 복잡한 상황이 전개될 수도 있습니다. Infineon 측에서는 이런 세부 사항은 여전히 계류 중입니다.
데스크톱 및 액세서리 가격의 지속적 하락
데스크톱용 CPU, 특히 9세대 CPU의 가격이 계속 떨어졌습니다. 사용자들이 휴대성과 편의성 때문에 랩톱 및 노트북 컴퓨터를 선호하면서 랩톱과 노트북 가격이 20% 높아진 반면, 데스크톱의 수요는 계속 둔화하고 있습니다. 액세서리, 섀시, 보드 레벨 IC를 포함한 다른 데스크톱 구성 요소의 공급 부족으로 생산량이 줄었습니다. 이로 인해 영업 채널에서 공급이 정체되는 바람에 가격이 떨어지고 있습니다. 일부 부품에서는 비용 절감의 기회가 나타나기 시작했지만, 수요 둔화로 인해 이를 활용하려는 욕구는 거의 없습니다. 특히 중국에서 괄목할 만한 거래량을 보이는 유일한 DT CPU는 i3-8100, i3-9100, i5-9400, i5-9500이었습니다. 유통업체들은 여전히 10세대 Comet Lake DT CPU를 대량으로 확보하고 있지 못합니다. 유통업체들은 Intel에 수요 예측 정보를 알려줬지만 그에 걸맞은 물량을 할당받지 못했다고 합니다.
코로나바이러스 관련 격리 조치로 모바일 CPU 수요 대폭 늘어
재택근무 조치로 인해 노트북 수요가 대폭 늘어, 원활한 프로세서 공급이 힘들어 지고 있습니다. Whiskey Lake 공급은 극히 제한적으로 이루어지고 있고 i5 및 i7 시리즈는 둘 다 공급이 전혀 없는 상황에 가까워지고 있습니다. Intel은 Ice Lake에 생산력을 집중해 더욱 안정적인 공급이 이루어질 것으로 전망됩니다. Gemini Lake 프로세서는 아직 시장에서 상당히 원활하게 공급되고 있고 침체의 징후도 보이지 않고 있습니다. Gemini Lake Refresh는 5월 첫째 주에 완전히 출시될 예정이며, 이미 이 시리즈의 공급 부족이 엄청난 수준이라는 이야기를 듣고 있습니다.
서버 CPU 수요 증가세 계속
서버 CPU 수요는 여전히 증가세에 있지만, 공급이 회복되거나 개선될 기미는 보이지 않고 있습니다. 최근 몇 주 사이에 모든 유형의 Cascade Lake에 대한 주문이 있는 것으로 확인되었지만, 현재는 42XX 부품이 가장 큰 제약을 받고 있습니다. 2분기 남은 기간 동안은 수요 상승에 대한 지원을 받기 힘들 것입니다. 몇몇 벤더는 Purley 시리즈 41XX, 61XX, 81XX에 대한 특별가 혜택이 없어졌다는 얘기도 하고 있습니다.
중국 공장들의 느린 재개로 RDIMM 시장에 더욱 큰 압박으로 작용
중국에서는 코로나바이러스 확산이 진정되어 안정화되고 있고 사람들이 직장으로 복귀함에 따라 RDIMM의 수요가 급증했으며 계속 증가할 것으로 예상됩니다. 16GB, 32GB 및 64GB RDIMM의 가격은 지난달에 비해 10~15% 상승했고 시장 추세로 판단컨대 계속 상승할 것으로 보입니다. 32GB 2666 RDIMM의 수요가 가장 높게 치솟아 가격이 140달러를 뛰어넘었습니다. 이처럼 원활한 공급이 여의치 않게 되면서 고객들은 어쩔 수 없이 B 다이를 C 다이로 전환하는 대안을 받아들여야 했고, 이로 인해 32GB 2666 C 다이의 수요가 일시적으로 치솟았습니다.
재택근무의 증가로 늘어난 DRAM 및 NAND 수요
코로나19의 확산으로 재택근무 사례가 증가하면서 서버 및 개인용 컴퓨터 기기에 탑재되는 DRAM과 NAND의 수요가 늘고 있습니다. 더 많은 사람과 기업이 온라인으로 이동함에 따라, 데이터 트래픽이 급증하고 있습니다. 최신 기술을 기반으로, 컴퓨터 벤더들은 자사의 서비스 능력과 메모리 시장, 특히 DDR4, GDDR6, LPDDR에 대한 긍정적인 영향의 확장을 모색하고 있습니다. 품목별 생산 조정으로 인해 DDR2 및 GDDR5와 같은 부품은 단종될 예정입니다.
노동자와 학생들이 온라인 공간으로 대거 이동하면서 웹캠 수요 급증
사무실과 강의실이 문을 닫고 집에서 원격 근무나 원격 학습이 이루어지고 있어, 관련 도구의 수요가 급증했습니다. 특히 웹캠은 시중에서 물량이 무척 딸리고 가격도 20-30% 급증했습니다. 특정 모델의 경우 최대 200%나 값이 뛰기도 했습니다. 특히 미국과 유럽/중동/아프리카에서는 이미 오픈 마켓에 대한 공급량이 줄고 있습니다. 시장 점유율에서 선두 주자인 Logitech의 경우, 가장 눈에 띄는 모델은 C525 및 C270 시리즈입니다.