The Greensheet 2025년 8월

The Greensheet는 Fusion Worldwide의 월간 시장 인텔리전스 리포트로, 전자 부품 공급망 전반의 중요한 동향을 조명합니다. 7월판은 관세 변동성과 그 여파가 CPU, GPU, IC, 수동소자 등 다양한 제품군에 미치는 영향을 다룹니다. 또한 지속되는 무역 긴장 속에서 고객 및 공급업체의 대응, 반도체 생산 이전, 중국의 정책 변화로 인한 시장 혼란 등을 분석합니다. 공급망 역학, 가격 압력, 제조 투자에 대한 폭넓은 통찰을 통해 2025년 글로벌 소싱 전략이 어떻게 진화하고 있는지 조망합니다. 

다음 페이지에 제공된 정보는 Fusion Worldwide의 소스에서 수집된 시장 정보를 바탕으로 합니다.

제품 업데이트: Greensheet 8월호 

집적 회로: 공급 제약 및 시장 변화

• Broadcom AI / 서버 응용 제품은 불안정한 리드타임과 타이트한 할당을 겪고 있습니다.
• Altera (Intel) 주문은 데이터 마이그레이션 중으로, 소폭의 가격 변동과 잠재적인 리드타임 지연이 발생하고 있습니다. 여기에 더해, 조립 및 테스트 하우스의 제한된 생산 능력으로 인해 FPGA Cyclone® 10 GX, Arria® II/V/10, Stratix® III/IV/V 제품군의 리드타임이 24주로 연장되었습니다.
• Texas Instruments (TI)는 최근 가격 조정 이후 전 세계적으로 수요가 여전히 높으며, 대부분의 자동차용 부품 리드타임이 현재 20주를 초과하고 있습니다.
• Texas Instruments (TI)는 8월 중순 가격 인상을 통해 산업 및 자동차 응용 분야 전반에 걸쳐 6만 개 이상의 MPN(모델)에 영향을 주며, TI가 구형 모델보다 신형 모델을 우선적으로 밀어내기 시작했습니다.

CPU: 가격 추세 및 공급 제약

• Intel 4세대 Sapphire 및 5세대 Emerald Rapids 서버 CPU는 데이터 센터 구축 수요 증가로 공급이 부족합니다.
• Intel 13세대 모바일 CPU는 가용성이 개선되고 있으며, 일부 엔트리급 데스크톱 SKU는 원활한 공급이 이루어지고 있습니다.
• Intel I5 데스크톱 CPU는 여전히 제약을 받고 있으며, 제한된 할당이 8월 말까지 지속될 것으로 예상됩니다.
• AMD Ryzen 8000 시리즈는 극도로 제한된 가용성 문제에 직면해 있습니다.
• AMD Turin 및 Genoa 서버 CPU 수요는 EU/미국의 고코어 프로세서 수요 증가에 힘입어 늘어나고 있으며, 더 긴 리드타임이 예상됩니다.

GPU: 가용성 변화 및 라이프사이클 전환

• GDDR6 공급은 여전히 타이트하며, 리드타임은 현재 약 6-8주입니다. 이는 AI 인접 분야 및 고성능 그래픽 수요로 인해 발생하며, 특정 GDDR6 속도 등급 및 밀도에 의존하는 일부 GPU 및 가속기 보드의 리드타임을 연장시키고 있습니다.
• Nvidia는 2026년 하반기에 일부 Ada Lovelace 시리즈 GPU의 단종(EOL)을 발표할 계획입니다.
• Nvidia Blackwell 200/4000/5000 시리즈는 예상보다 긴 리드타임을 겪고 있으며, 유통은 9월 이후로 지연되고 있습니다.

네트워킹 카드: 지속적인 부족 현상

• Mellanox CX7 카드는 지속적인 IC 부족 및 적체로 인해 납품 지연과 리드타임 연장을 겪고 있습니다.

DRAM/메모리 모듈: 생산 재개 및 용량 문제

• 세 주요 DDR4 제조업체는 대량 생산 재개를 약속하지 않았지만, 자동차 및 항공우주와 같은 산업에 대한 장기 지원은 리드타임이 연장되더라도 계속될 것으로 예상됩니다.
• LPDDR 및 eMMC는 더 타이트한 할당과 생산 포기 현상을 겪고 있으며, 가용성은 2026년 1분기로 밀리고 있습니다.

RDIMM: 긴급한 할당 속 장기 지원

• DDR4 RDIMM 수요는 타이트한 공급에 비해 여전히 높으며, 16/32/64GB 모듈 가격은 스팟 및 계약 시장 모두에서 단계적으로 인상되고 있습니다. 제조업체들은 전략 계정을 우선시하며, 유통업체들은 제한적이고 사전 할당된 물량을 받아 자유 판매 가능한 재고가 거의 없습니다.
• DDR5 128 & 256 GB 모듈은 2025년 말까지 공급이 타이트할 것으로 보입니다.
• Hynix DDR5 96GB 6400 리드타임은 2-3개월입니다.

SSD: 용량 부족 및 제조사 가격 변동

• 고용량 엔터프라이즈 SSD 수요는 부족으로 인해 3분기에 증가할 것으로 예상됩니다.
• 저용량 SSD는 제한된 NAND 할당, 제조업체의 엄격한 생산량 통제, 오픈마켓 가용성을 줄이는 엔터프라이즈 및 OEM 프로그램으로의 수요 이동으로 인해 가격이 상승하고 있습니다.
• Kioxia SSD는 4분기에 10-12%의 가격 인상이 예상됩니다.
• SSD제조업체는다양한용량에대해분기별가격을5–10%인상했습니다. 

HDD: 고용량 SKU 공급 부족 및 리드타임 연장

• Seagate HDD, 특히 16TB는 공급이 부족합니다.
• SEAGATE, WD, Toshiba의 1TB 및 8TB HDD도 제약을 받고 있습니다.
• WD 1TB 및 2TB HDD는 현재 리드타임이 22주로 연장되었습니다. 전반적으로 HDD 공급 문제는 대부분의 제조업체와 용량 구간에서 지속되고 있습니다.

수동 부품: 리드 타임 연장 및 할당 

• Samsung, Murata, Taiyo Yuden MLCC는 3분기에 공급 문제에 직면할 수 있습니다.
• 탄탈륨 커패시터는 리드타임이 24-28주로 늘어나고 있습니다.
• Panasonic 커패시터는 현재 리드타임이 16~18주입니다.

공급망 동향 

• 100% 관세로 인한 공급망 재편: 미국의 아시아 반도체 관세로 인해 글로벌 공급망이 붕괴될 수 있으며, 주요 칩 제조업체들은 막대한 비용을 피하기 위해 미국으로 생산을 이전할 가능성이 있습니다.
• Nvidia, AMD, 중국 칩 판매 매출의 15%를 미국에 납부: 애널리스트들은 이 부담금이 칩 제조업체들의 이익률에 타격을 줄 수 있으며, 핵심 미국 수출품에 대한 과세 선례를 만들어 반도체를 넘어 확장될 수 있다고 말했습니다.

제조업체 뉴스 및 업데이트 

• SK 하이닉스는 인공지능을 위해 설계된 맞춤형 HBM 메모리 칩 시장이 2030년까지 매년 30% 성장할 것으로 전망했습니다.
  출처: Reuters
• Nvidia는 중국을 위한 새로운 AI 칩을 개발 중이며, 이는 H20을 능가할 것으로 보입니다. 이 새로운 칩은 Nvidia의 플래그십 B300 가속기 카드의 정교한 듀얼 다이 구성 대비 절반의 원시 연산 능력을 제공할 가능성이 있습니다.
  출처: Economictimes

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