The Greensheet 2025년 7월

The Greensheet는 Fusion Worldwide의 월간 시장 인텔리전스 리포트로, 전자 부품 공급망 전반의 중요한 동향을 조명합니다. 7월판은 관세 변동성과 그 여파가 CPU, GPU, IC, 수동소자 등 다양한 제품군에 미치는 영향을 다룹니다. 또한 지속되는 무역 긴장 속에서 고객 및 공급업체의 대응, 반도체 생산 이전, 중국의 정책 변화로 인한 시장 혼란 등을 분석합니다. 공급망 역학, 가격 압력, 제조 투자에 대한 폭넓은 통찰을 통해 2025년 글로벌 소싱 전략이 어떻게 진화하고 있는지 조망합니다. 

다음 페이지에 제공된 정보는 Fusion Worldwide의 소스에서 수집된 시장 정보를 바탕으로 합니다.

집적 회로: 시장 역학 및 공급 변화

• 중국 웨이하이에 위치한 조립 공장 ATX에서 화재 사고가 발생했습니다. 이 공장은 도시바 및 텍사스 인스트루먼트를 포함한 여러 주요 IC 제조업체를 지원합니다. 도시바 제품, 특히 MOSFETs에 대해 공개 시장에서 약간의 가격 변동이 관찰되고 있습니다.

네트워킹 카드: 지속적인 부족 및 EOL 공지

• 멜라녹스 CX7 시리즈 NIC 카드는 이란-이스라엘 분쟁으로 인한 원자재 부족으로 인해 배송 지연이 발생하고 있습니다. 리드 타임은 현재 2025년 9월에서 11월로 변경되었습니다.

CPU: 가격 변동 및 할당 문제

• 인텔 아이스 레이크 시리즈의 공급은 약간 개선되고 있으며, 7월 말부터 8월까지 점진적으로 배송이 재개되고 있습니다.
• AMD 투린 시리즈의 수요는 고코어 수 프로세서를 요구하는 EU/미국의 강력한 수요로 증가하고 있습니다.
• 인텔 제온 구형 플랫폼 CPUs는 EOL 공지를 받았습니다. 여전히 사용 가능하지만 소싱이 어렵습니다.
• 인텔 12세대 앨더레이크 데스크탑 CPUs는 공급이 부족하고 가격이 상승 중이며, 이는 활발한 공개 시장 거래에 기인합니다.
• 13세대 랩터 레이크 H 및 HX 게이밍 모바일 CPUs도 공급이 부족한 상태입니다.
• 4세대 사파이어 래피즈 CPUs에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

FGs: 젯슨 시리즈 수요 증가

• 지속적인 수요로 인해 다양한 젯슨 시리즈 출하가 연말까지 지연될 수 있습니다.
• 여러 고객이 NVIDIA 젯슨 오린 NX 8GB/16GB에 대해 전압 관련 문제로 품질 문제를 보고했습니다.

GPU: 전략적 할당 및 시장 변동성

• 고급 데이터 센터 GPU에 대한 수요가 급증하고 있습니다.
• A100 80GB의 공급이 소진되었습니다.
• H100 80GB 및 94GB 모델은 EOL(생산 종료)에 접어들었으며, 가용성은 제한적입니다. H100 94GB는 리드 타임이 4-6주입니다.
• EOL A100 80GB를 둘러싼 품질 우려와 거래 활동 증가가 지속되고 있습니다.
• Nvidia Blackwell 4000/5000 시리즈는 예상보다 긴 리드 타임을 보이고 있으며, 일반 가용성은 8월 이후로 예상됩니다.

DRAM/메모리 모듈: 병목 현상 및 DDR5 전환

• DDR4 시장은 여전히 매우 타이트한 상태입니다. 리드 타임은 2026년 초까지 연장되었고, 현물 가격은 추가로 10% 상승했습니다.
• DDR4 부족은 DDR5로의 전환을 가속화하고 있으며, DDR5는 밀도에 따라 1-7% 가격 상승으로 더 안정적인 상태를 유지하고 있습니다.
• 삼성은 3분기 중 주요 재고 방출이 없을 것으로 보이며, LPDDR4/4X 공급은 EOL 상태 및 지속적인 수요로 인해 크게 제한될 것입니다.
• 하이닉스는 7월 15–25일 사이에 가격 조정을 할 것으로 예상되며, 가용성은 여전히 제한적입니다.

RDIMM: 수요 재정렬 및 가격 압박

• 삼성 RDIMM의 직접 가격은 20–30% 상승할 것으로 보입니다.
• 킹스톤은 DDR4 데스크탑 DIMM 가격을 35% 인상했습니다.
• DDR4 RDIMM에 대한 수요는 공급 부족 속에서도 여전히 높으며, 16/32/64GB 모듈 가격은 계속 상승하고 있습니다.
• UDIMMs에 대한 수요는 게임 부문에서 증가 중이며, 일반 데스크탑 수요는 안정적입니다.

SSD: 공급 제약 및 가격 상승

• 저용량 엔터프라이즈 SSDs 공급은 여전히 제약을 받고 있습니다.
• SSD 제조업체는 다양한 용량에 대해 분기별 가격을5–8% 인상했습니다.

HDDs: 용량 전환 및 리드 타임 증가

• AI 및 클라우드 사용을 위한18TB+ HDDs 전환으로 인해 16TB 이하 용량 부족 현상이 발생하고 있습니다.
• 2–8TB모델의 리드 타임은 현재 20주를 초과하고 있습니다.
• 웨스턴 디지털은 모든 고용량 HDD(20-26TB)가 심각한 공급 제약을 받고 있으며, 지난 한 달 동안 가격이 10% 상승했다고 확인했습니다.

수동 부품: 리드 타임 연장 및 할당

• 야게오 저항기 및 타이요/무라타 커패시터의 리드 타임이 증가하고 있습니다.
• 삼성 수동 부품의 리드 타임은 기존 8-12주에서 14-18주로 늘어났습니다. 공식적인 부족 선언은 없지만, 제약은 증가하고 있습니다.

공급망 동향

• 생성형 AI 및 칩 맞춤화: AI 붐은 성능 최적화 칩에 대한 수요를 가속화시키고 있으며, ASIC, 도메인 특화 GPU, OEM 및 통신사의 자체 설계에 대한 투자를 늘리고 있습니다.
• 스마트 제조 도입: 예측 유지보수 및 디지털 트윈과 같은 Industry 4.0 도구가 웨이퍼 팹을 데이터 중심 환경으로 변화시키고 있습니다.
• 반도체 주권 및 리쇼어링: 글로벌 리쇼어링과 정부 주도 반도체 이니셔티브는 공급망을 지속 가능성과 무결점 생산 중심으로 재편하고 있습니다.
• 무어의 법칙을 넘는 혁신: 현재 혁신은 재료 과학 및 이기종 통합—3D 패키징, 칩렛, SiC/GaN 채택, 그리고 양자 및 뉴로모픽 기술로 초점이 이동하고 있습니다.

제조업체 뉴스 및 업데이트

• 인텔: 대규모 구조조정을 진행 중인 인텔은 성과 평가, 비용 절감, 전략 변경에 따라 인텔 파운드리 인력의 15-20%—최대 1만 명 이상—을 감원하고 있습니다. CEO 립-부 탄은 인텔이 더 이상 세계 10대 반도체 기업에 포함되지 않는다고 밝혔습니다. TOI 기사:
• NVIDIA: 젠슨 황 CEO는 워싱턴 D.C.와 베이징에서 AI를 홍보하며, NVIDIA가 중국에서 H20 GPU 판매 재개를 위한 신청서를 제출하고 디지털 트윈 애플리케이션용 완전 준수 RTX PRO GPU를 출시한다고 확인했습니다. NVIDIA 블로그
• SK 하이닉스: 현재 Infinitesima의 AFM 계측 기술을 HBM4E 적층에 통합 중이며, 16레이어 하이브리드 본딩으로 높은 수율을 실현하고 있습니다. 하이닉스는 COMPUTEX Taipei 2025에서 12레이어 HBM4 및 HBM3E 솔루션을 선보였습니다.Bits & Chips 기사
• 인피니언: 300mm 웨이퍼 기반 GaN 제조를 추진 중이며, 첫 샘플은 2025년 4분기에 나올 예정입니다—GaN 분야에서 IDM 리더십을 강화하고 있습니다. 인피니언 보도자료

2025년 전자 부품 시장에 대한 심층 분석을 원하시나요?

시장 회복, 가격 동향, 그리고 앞으로의 주요 과제에 대한전문가 통찰을 담은 State of the Industry Report 2025 | Vol. 1을 다운로드하세요.