The Greensheet 2025년 6월

The Greensheet는 Fusion Worldwide의 월간 시장 인텔리전스 리포트로, 전자 부품 공급망 전반의 중요한 동향을 조명합니다. 6월판은 관세 변동성과 그 여파가 CPU, GPU, IC, 수동소자 등 다양한 제품군에 미치는 영향을 다룹니다. 또한 지속되는 무역 긴장 속에서 고객 및 공급업체의 대응, 반도체 생산 이전, 중국의 정책 변화로 인한 시장 혼란 등을 분석합니다. 공급망 역학, 가격 압력, 제조 투자에 대한 폭넓은 통찰을 통해 2025년 글로벌 소싱 전략이 어떻게 진화하고 있는지 조망합니다. 

다음 페이지에 제공된 정보는 Fusion Worldwide의 소스에서 수집된 시장 정보를 바탕으로 합니다.

제품 업데이트

집적회로

• TI는 수익성이 낮은 일부 제품에 대해 6월 15일경부터 가격 인상을 시행할 예정이며, 인상 폭은 15%에서 24%입니다. 영향받는 카테고리: 이번 변경은 주로 C2000™ MCU, 절연 제품(DSPxxx, ISOxxx, UCCxxx 시리즈), 증폭기 제품(MSPxxx, LMxxx 시리즈)에 영향을 미칩니다.
• TI 자동차 IC의 TCAN/Q1 시리즈는 생산 병목 현상으로 인해 리드타임이 20주 이상으로 연장됨
• STMicro의 MEMS 센서 할당량이 자동차/산업용 고객으로 전환되면서 부족해짐

메모리 (RDIMM/DRAM)

• 삼성의 DDR4 단종(LTB) 창구는 6월 30일에 마감됨; 32GB 모듈 가격은 계속 상승 중
• DDR5 96GB/128GB 가격은 하이퍼스케일러들이 공급을 확보하면서 분기 대비 약 15% 상승할 것으로 예상됨
• 소비자용 4Gb DDR3의 가격도 6월에 상승한 것으로 추정됨

스토리지 (SSD/HDD)

• 여러 고객이 7월에 SSD 가격이 5~10% 인상될 것으로 보고함
• Micron의 7450 시리즈 SSD는 제조사로부터 단종(EOL) 가능성에 따라 수요 및 가격 상승 중
• 7450 배정이 줄어들면서 Micron의 7500 시리즈 수요 증가
• 3분기에는 기업용 SSD 가격이 조달 증가로 인해 분기 대비 10% 이상 인상될 것으로 예상됨

CPU

• Intel Raptor Lake U-시리즈의 공급 회복이 2025년 말로 지연되며, P-시리즈는 다소 개선됨
• AMD EPYC Turin은 AI 서버 수요로 인해 공급 제약이 심화; Milan 가격은 DDR5 전환 지연으로 인해 10% 상승
• Qualcomm Snapdragon X Elite는 AI PC에서 점유율을 높이며 Intel 모바일 CPU 시장을 압박 중
• 32코어 AMD 서버 CPU는 가격 개선이 예상됨

GPU

• RTX 5090 수요는 여전히 강하며 공급은 따라잡는 중이나, RTX 50 시리즈 중 공급 격차는 가장 큼
• RTX 5060 Ti 8GB & 16GB – 16GB 버전이 8GB보다 선호되며, 16GB 버전은 부족 현상 및 유통업체로의 배송 리드타임 연장
• NVIDIA Blackwell Pro 6000 워크스테이션 GPU(96GB)가 일본/인도 시장에 $97K–$98K에 출시; 서버 에디션은 8월로 지연됨

네트워킹

• Mellanox CX-7 NIC 카드의 200Gbps 듀얼 포트 및 400Gbps 싱글 포트 공급 문제 지속
• 미국 정부의 H20 중국 수출 제한으로 인해 1차 기술업체들의 NIC 백로그 감축 중. 오픈 마켓은 여전히 공급 격차와 부족 현상 지속, 가격은 상승세 유지

수동 부품

• AI 및 서버 애플리케이션용 고사양 제품에 대한 주요 수요 지속
• Panasonic이 타이트한 리드타임을 유지하는 가운데, Kemet 및 Nippon Chemicon 또한 주문 전환으로 인해 알루미늄 폴리머 및 탄탈륨 커패시터의 추가 지연 발생
• 중국의 전기차(EV) 부문이 여전히 자동차용 수동 부품의 글로벌 수요를 주도 중. 그러나 현재 시장에 과잉 공급 상태로 유통업체에서 고객 수요 반영이 느림

제조업체 및 기업 업데이트

• Nvidia는 수출 규제를 준수하는 중국 전용 AI 칩을 개발 중인 것으로 알려짐: H20 칩의 중국 수출 금지 이후, Nvidia는 B30으로 불리는 Blackwell 기반 대체 제품을 설계 중이며, multi-GPU 확장 기능을 갖춤
• Intel, 차세대 Xeon CPU를 2026년에 출시할 예정인 것으로 보도됨: Intel은 데이터 센터 포트폴리오 확장을 준비 중이며, Diamond Rapids 및 Clearwater Forest가 2026년 출시로 확정되었다고 제품 부문 CEO Michelle Johnston Holthaus가 발표
• GlobalFoundries, 미국 내 반도체 생산 확대를 위해 160억 달러 투자 계획 발표: 미국 최대 파운드리인 GlobalFoundries는 Apple 및 Qualcomm과 같은 현지 고객의 미충족 수요 대응을 위해 해당 결정을 발표
• AMD, 데이터 센터 시장의 판도를 바꾸다 자신에게 유리하게: AMD는 경쟁력 있는 EPYC CPUs 들을 통해 10년도 안 되어 서버 CPU 시장 점유율을 50%까지 확대함

공급망 동향

• 글로벌 반도체 장비 매출, 2025년 1분기 기준 전년 대비 21% 증가: 글로벌 반도체 및 전자 설계 제조 산업 협회는 2025년 1분기 반도체 장비 매출이 전년 대비 21% 증가한5억 달러를 기록했다고 발표
• Kioxia, 향후 5년 내 생산량 2배 확대 계획, AI 데이터 센터용 NAND 플래시 증산: 일본의 NAND 플래시 메모리 대기업 Kioxia는 6월 5일 중장기 사업 계획을 발표했으며, 생산 라인을 확장하여 2024 회계연도 대비 2029 회계연도까지 생산 능력을 2배로 늘릴 계획임
• 미국, 중국산 GPU 관세 면제 8월 31일까지 연장: 미국무역대표부(USTR)는 GPU, 메인보드, 태양광 패널 등 칩 및 반도체가 포함된 부품에 대한 25% 관세(섹션 301 조항) 부과를 향후 3개월간 유예한다고 발표함
• TSMC의 엔터프라이즈 수요, 기타 다양한 칩 제조 분야에도 영향 확대: TSMC의 CoWoS 칩 생산 재료 수요가 급증하면서 메모리 시장까지 자재 부족 현상이 확산
• 삼성과 Micron, MLC NAND 플래시에서 철수할 가능성 제기: 양사는 저용량 MLC 제품에서 철수할 것으로 보이며, 이로 인해 가격 상승과 주문 급증이 발생

 관세 업데이트

• 6월 9일 런던 회담에서 새로운 기본 협정이 체결되었습니다. 미국은 이제 중국산 수입품에 대해 총 55%의 관세를 부과할 예정이며, 이는 25%의 1차 관세, 20%의 ‘펜타닐’ 부과금, 10%의 상호주의 관세로 구성됨
• 미 상무부는 미국 공급망을 보호하기 위해 반도체 및 반도체 장비를 대상으로 한 232조 조사를 시작했으며, 향후 1년 내 관세가 25% 이상까지 오를 수 있음

현재 상황

• 관세는 현재 유예 상태입니다 (미국 30% / 중국 10%), 하지만 8월 12일 마감일이 다가오면서 업계 내 회의론이 커지고 있음
• 중국의 ‘확산국(Country of Diffusion)’ 정책으로 인해 웨이퍼 조달이 복잡해지며 지연이 예상됨
• 중국산 알루미늄이나 희토류가 포함된 부품(예: 수동소자, 커넥터)에 대한 문서 검토가 강화되고 있음

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