The Greensheet 2025년 2월

그린시트는 Fusion Worldwide가 주기적으로 발행하는 시장 정보 보고서로, 전자 부품 공급망 전반에서 가장 중요한 발전 사항을 다룹니다. 2월 호에서는 7개 제품 그룹의 심층적인 트렌드 업데이트와 STMicroelectronics,인텔(Intel), AMD, Nvidia 등 주요 제조업체에 대한 통찰을 제공합니다. 그리고 변화하는 글로벌 공급망 혼란과 가격 변동의 잠재적 영향도 탐구합니다.

다음 페이지에 제공된 정보는 Fusion Worldwide의 소스에서 수집된 시장 정보를 바탕으로 합니다.

제품 업데이트

집적 회로(IC):

제한된 시장 속에서 길을 찾다

• Infineon의 보안ICs는 특히 고전압 Cool Mosfet 및 IGBT 세그먼트에서 강력한 수요를 보이고 있으며, 2025년 2분기부터 추가 증가가 예상됩니다.
• Lattice는 2025년 1월부로 제품 포트폴리오 전반에 걸쳐 가격을 인상했습니다.
• 네트워킹 컨트롤러에 사용되는 NXP MPU의 MPC8시리즈는2025년1분기 동안 수요가 증가하고 있습니다.
• TI의 TCAN114x-Q1은 제조 전환 계획 문제로 인해 공급 부족 현상이 발생했으며, 3월까지 심각한 부족 상태가 지속될 것으로 보입니다.
• Nvidia가 MPS에서 Infineon으로 전환하면서 SLB 시리즈의 생산 용량 대부분을 예약함에 따라 Infineon의 SLB 시리즈 리드 타임이 연장되었습니다.

CPU:

공급 제약과 변화하는 수요

• AMD의 EPYC Turin 서버 CPUs에 대한 수요가 급증했지만, 특히 고성능 모델의 경우 공급이 여전히 제한적이어서 할당이 어려운 상황입니다.
• AMD 7713 단축 할당 문제는 3월 말 생산 계획 변경으로 해결될 것으로 예상됩니다.
• Intel의 Sapphire Rapids SKU는 단종(EOL) 통지를 받았으며, 마지막 구매(LTB)는 2025년 9월까지 가능합니다. 갑작스러운 수요 급증으로 인해 리드 타임이 2-3주에서 3-5주로 늘어났습니다.
• Intel의 13세대 Raptor Lake 모바일CPUs공급은 2025년 내내 고객 수요 증가와 예측 부족으로 인해 제한될 것으로 예상됩니다.
• AMD의 3세대 Milan 및 4세대 Genoa CPUs는 현재 워크로드 요구를 충족하며 경쟁력을 유지하고 있습니다.

GPU:

공급 문제 속 Nvidia의 강세

• AMD 7900XTX(24GB)는 Deepseek R1 Distill AI 모델에서 NVIDIA 4080보다 20~30%, 4090보다 10% 더 높은 성능을 보이며, 더 낮은 가격과 전력 소비를 제공합니다.
• NVIDIA는 주요 고객을 우선적으로 Blackwell GPU를 출하하고 있어, 다른 고객들의 공급이 제한되고 있습니다.
• NVIDIA의 RTX 5090 GPUs는 결함 논란으로 인해 40xx 시리즈와 같은 이전 구형GPU에 대한 문의가 증가하고 있습니다.
• NVIDIA의 A6000 ADA GPUs 가격은 3월 이후 강력한 시장 수요로 인해 최대 7% 상승할 것으로 예상됩니다.
• NVIDIA의 ARM 기반 GH200 Grasshopper 서버에 대한 수요는 계속 증가하고 있으며, 리드 타임은 약 4-5개월로 추산됩니다.
• Jetson GPU Orin 모델(8GB, 16GB, 64GB)은 여전히 부족 상태이며, 리드 타임은 최소 10-20주입니다.

마더보드:

Supermicro, 통합 솔루션으로 초점 이동

• Supermicro는 개별 마더보드 판매를 중단하고 통합 서버 솔루션에 집중하고 있으며, X11 및 X13 시리즈에 대한 수요는 여전히 강세를 보이고 있습니다.
• Supermicro는 마더보드의 정확한 납기 일정을 제공하지 않고 있으며, 이에 따라 고객들은 Deepseek 기반 데이터 모델을 위한 대체 브랜드를 찾고 있습니다.

RDIMM:

가격 하락과 변화하는 수요

• DDR5 4800 속도의 모듈에 대한 관심이 감소하면서 단종(EOL) 공지가 발표되었습니다. Samsung의 4800 RDIMM 모듈은 2025년 2월이 마지막 구매 기회이며, 최종 출하는 2025년 8월로 예상됩니다.
• AI 서버에 대한 투자 증가로 인해 64GB DDR5-5600 모듈의 수요가 증가하고 있으며, 이는 Deepseek의 영향으로 분석됩니다.

SSD:

시장 디플레이션 압력 직면

• 주요 제조업체들이 생산 능력을 축소함에 따라 SSD 가격이 추가 하락할 가능성이 있으며, 2025년 1분기 동안 약 5% 하락할 것으로 예상됩니다.

HDD:

AI 기반 수요 증가로 인한 용량 확장

• 하드 드라이브 제조업체들은 AI 기반 수요를 충족하기 위해 용량을 확대하고 있으며, 새로운 모델이 2025년에 출시될 예정입니다. 소형 용량 드라이브(2-8TB)의 리드 타임이 이미 크게 증가했습니다.
• 1TB 및 2TB HDD는 여전히 공급이 부족하며, 16TB 모델도 제조업체들이 더 가치가 높은 18TB 모델로 생산을 전환하면서 심각한 부족 현상을 겪고 있습니다.

 패시브 부품:

높은 수요로 리드 타임 연장

• Vishay의 T55 및 T550 시리즈 탄탈륨 커패시터의 리드 타임이 20주에서 36주로 증가했습니다.
• Kemet의 폴리머 탄탈륨 커패시터는 높은 수요로 인해 리드 타임이 36~40주로 연장되었습니다.
• AVX의 탄탈륨 커패시터는 16~28주의 짧은 리드 타임을 제공하여 대체 옵션으로 고려될 수 있습니다.

제조업체 및 기업 업데이트

• STMicroelectronics는 수요 감소와 시장 침체로 인해 이탈리아와 프랑스에서 2,000~3,000명의 직원 감축을 계획하고 있습니다.
• NVIDIA의 GeForce RTX 5000 시리즈GPUs는 하드웨어 및 소프트웨어 결함 문제가 발생하면서 소비자들의 불만이 커지고 있습니다.
• TSMC는 2025년 초 10nm 이하 공정의 가격을 4~10% 인상할 계획이며, 이는 모바일 프로세서, HPC 및 AI 애플리케이션에 영향을 미칠 것입니다.
• Seagate는 사용된 하드 드라이브를 신품으로 판매한 스캔들에 휘말렸으며, 주로 Exos 모델이 영향을 받고 있습니다.

공급망 동향

• 자동차 및 트럭 제조업체들은 공급망 회복력을 높이기 위해 핵심 부품의 안전 재고 확보 전략을 추진하고 있습니다.
• HDD 시장에서는 소형 용량 드라이브에 대한 수요가 증가하는 반면, 대형 용량 Seagate HDD는 여전히 충분한 재고를 유지하고 있습니다.
• 인도는 반도체 제조의 핵심 허브로 자리 잡고자 하지만, 인프라 부족과 인력난이 도전 과제로 남아 있습니다.
• 홍해에서 발생하는 선박 공격으로 인해 기업들은 우회 경로를 선택하고 있으며, 이로 인해 배송 시간이 증가하고 비용이 상승하는 등 글로벌 공급망이 더욱 혼란을 겪고 있습니다.
• 멕시코, 말레이시아, 베트남에 대한 새로운 관세 도입 가능성이 제기되면서, OEM 및 CM 업체들은 비용 증가를 피하기 위해 자재 조달을 앞당기고 있습니다.

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