Greensheet는 Fusion Worldwide의 월간 시황 보고서로 집적 회로, 중앙 처리 장치, 하드웨어 상품 공급망 전반에 걸쳐 가장 중요한 소식을 자세하게 전달합니다. 최신 보고서의 주요 시사점은 다음과 같습니다.
- SK 하이닉스, Micron, 삼성이 HBM 생산에 주력하면서 DDR3 공급이 부족해졌습니다.
- 하드웨어 시장 수요가 변동하는 한편 가상화폐 동향으로 인해 GPU에 추가 제약이 발생하고 있습니다.
- 가상화폐 채굴자 사이에서 고성능 CPU 수요가 높아지고 있으며 AMD 제품 수요에 강력한 영향을 미치고 있습니다.
- Analog Devices의 전사적인 배송 중단으로 인해 가용성에 영향을 주었습니다.
주요 기업들이 신흥 기술을 지원하기 위해 제조 방식을 변경하면서 전자 부품 산업이 격동의 분기를 맞이할 수도 있습니다. 하드웨어 및 CPU 시장 수요의 변화와 예상치 못한 가상화폐 업계의 동향이 겹쳐 공급망 전망의 변동성이 더욱 커지고 있습니다.
아래 보고서 전문을 참조하여 시장 동향을 더 알아보시기 바랍니다.
메모리
가용 물량 증가로 PC 메모리 모듈 가격 인하
3월 이후 시장 활동이 둔화되면서 공급업체들이 높은 재고 수준을 낮추기 위해 추가 공급을 시행했습니다. 가용성이 증가하면서 메모리 하드웨어 가격이 약 2%~3% 하락하고 있습니다.
공급 과잉은 시장에서 지속적으로 우려했던 부분으로 향후 몇 개월간 모듈 가격이 더 하락할 수 있습니다. 제품 수요 환경에 대한 전망이 안정적이어서 PC 모듈 가격은 약세를 유지할 것으로 예측됩니다.
수요 증가 및 공급 제약으로 인한 DDR 가격 급등
D4 생산량 감소로 인해 최종 고객들이 D5로 전환하면서 D5에 대한 수요가 확대되고 있습니다. 이러한 추세로 인해 제조업체들은 분기 내에 D5 가격을 5%~10% 인상할 것으로 보이며 DDR3의 경우 최소 10% 인상할 것으로 예상됩니다.
지난 2분기 동안 DDR3 1G 및 2G 가격이 50% 상승하면서 이미 NANYA Technology의 가격은 가파르게 상승하고 있습니다. 이 분야에서의 고객 수요가 여전히 높으며 AI가 이러한 추세를 주도하고 있습니다. 최근 SK하이닉스와 삼성은 DDR3 생산을 중단하고 HBM 제품에 주력하겠다고 발표했습니다. Micron 등 보다 영향력이 큰 기업이 이러한 산업 동향을 따르면서 NANYA와 같은 기업들의 제품 수요가 확대될 것을 예상할 수 있습니다.
삼성에서도 재고를 상당량 보류하고 있는 것으로 알려져 공급 상황이 더욱 악화될 것입니다. DDR3 및 DDR4 수요가 계속 급증함에 따라 공급 부족으로 인해 향후 2분기 이내에 가격 급등이 추가로 발생할 가능성이 높습니다.
할당에 난항을 겪는 상황에서 DRAM 및 NAND의 대안을 모색하는 고객들
특정 제조업체 비용이 20%까지 상승하면서 특히 DRAM 및 NAND 등의 메모리 칩 가격이 계속해서 상승하고 있습니다. 고객이 확실한 DRAM 및 NAND 공급을 할당받으려면 6개월치 전망을 제출해야 합니다. 업계의 역동적인 특성으로 인해 장기 전망을 제공하는 것은 쉽지 않습니다. 따라서 고객들은 공급을 확보하기 위해 시장으로 눈을 돌리고 있습니다.
DRAM의 경우 예약 비용은 높지만 가용성이 안정적이어서 시장 가격이 보다 안정적입니다. 그러나 이번 달에는 SK하이닉스와 같은 주요 메모리 제조업체가 가격 인상을 계획하고 있어 수요와 가용성이 변동될 것입니다.
하드웨어
수요 둔화 속에서도 가격 인상을 지속하는 제조업체
제조업체들이 하드웨어 부품 가격을 인상하면서 음력 설 이후 수요가 완만하게 유지되고 있습니다. 최종 고객들은 수요가 낮은 부품의 공급이 안정적이라고 보고하고 있습니다. 그러나 7.6T 이상의 고용량 SSD 할당은 제한적입니다.
제조업체들은 3분기(4월~6월)에 가격을 15%~20% 더 인상할 계획입니다. 지금까지 계속 수요가 변동했지만 제조업체들은 올해 하반기에 예측되는 동향을 바탕으로 이번 가격 인상을 결정했습니다. 클라우드 서비스 산업에 대한 수요는 견고할 것으로 예상됩니다.
HDD 제조업체들도 추가 비용 조정을 준비하고 있지만 이번의 경우 5%~7% 범위 내 조정일 것으로 보입니다. 고용량 SAS 드라이브의 가격은 약 2% 상승했습니다. 현재 생산량이 수요를 충족할 수 없기에 예약 리드 타임이 길어지고 있습니다.
가상화폐 수요가 GPU 공급에 미치는 영향
GPU 칩셋의 수요 증가와 공급 부족으로 인해 일부 GPU 시리즈의 리드 타임이 연장되었습니다. AI 관련 활동으로 늘어난 수요에 더해 가상화폐 시장의 수요도 높아져 GPU 공급에 제약이 발생하고 있습니다.
현재 가상화폐 고객들은 해시레이트와 메모리가 더 높은 모델에 집중하고 있습니다. 수요가 가장 높은 품목은 3090/4090 모델로 현재 채굴에 사용되는 주요 카드입니다. 공급이 부족해지고 부품을 구하기가 점점 더 어려워지면서 기업들은 4080/4070 Ti 및 Super 모델로 눈을 돌릴 것입니다. 이러한 추세가 계속되면 RTX A5000 ADA와 같은 워크스테이션 GPU가 수요 급증의 다음 타겟이 될 것입니다.
올해 시장에 신제품이 출시되면 가용성에 추가적인 변화가 있을 것입니다. Nvidia에서는 최근 연례 GTC 컨퍼런스에서 최신 GPU 시리즈와 모델을 공개했습니다. 다만 아직 정확한 출시일을 발표하지는 않았습니다.
중앙 처리 장치(CPU)
비용 절감에 영향받는 Intel PC 시장과 각광받는 수리 주문 및 게이밍 CPU
비용 절감 기회에 대한 수요가 커지면서 특히 Intel 모바일과 데스크톱 고객들의 수요가 증가하고 있습니다. 시장에서 가용성이 증가했으며 고객들은 가격 협상 기회를 활용하고 있습니다.
일시적인 수요는 주로 고객 수리 주문에서 발생합니다. 이러한 추세로 인해 11세대 Tiger Lake 모바일 CPU와 같은 구형 시리즈에 대한 수요가 증가했습니다. 결과적으로 최신 시리즈에 비하면 공급이 제한적입니다. 코어 i3, i5, i7 시리즈의 IPU가 아닌 시리즈에 대한 거래가 가장 일반적입니다.
12세대 Alder Lake 게이밍 모바일 CPU, i5-12450H/SRMAQ는 뛰어난 가성비와 성능으로 인해 판매량이 높은 제품입니다. 이러한 수요 급증은 향후 몇 달간 지속될 것으로 보이며 Intel 제품 성능에 대한 긍정적인 전망을 제공할 것입니다.
12세대 및 13세대 모바일 데스크톱 CPU 거래량은 미미하지만 꾸준히 유지되고 있습니다. 고객들은 계속해서 옵션을 저울질하고 있습니다. 14세대 Meteor Lake 시리즈에 대한 수요는 여전히 미미합니다.
분기 말로 갈수록 개선되는 Intel 서버 시장 공급 상태
Intel에서는 최근 2세대 Cascade Lake 및 Cascade Lake Refresh와 같은 인기 제품을 추가 할당하기로 발표했습니다. 3세대 Ice Lake 시리즈 공급도 안정되어 시장 수요를 충족할 수 있는 Intel의 역량에 확신을 심어주었습니다.
그러나 꾸준한 공급에도 불구하고 5세대 Emerald Rapids의 시장 채택률은 여전히 저조한 편입니다. 공급업체의 전망은 여전히 보수적이지만 하반기에는 수요가 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
가상화폐 채굴자 사이에서 AMD 제품 수요 증가
Advanced Micro Devices(AMD)의 Ryzen 9 7950X 프로세서에 대한 수요가 눈에 띄게 급증했습니다. 이러한 급증은 고성능 CPU를 확보하려는 가상화폐 채굴자로 인해 발생했습니다. AMD의 Rome 시리즈 수요도 채굴 업계에서 증가했습니다. 채굴 업계 외의 고객들은 현재 시장 가격으로 AMD CPU에 투자하기를 꺼리고 있습니다.
한편, Milan 시리즈의 수요는 미미합니다. 일시적인 수요가 발생한 일부 모델은 EPYC 7713, EPYC 7643, EPYC 7513, EPYC 7543입니다.
AMD의 서버 CPU 수요는 대부분 Genoa 시리즈에 집중되어 있습니다. 이 시리즈는 고성능 컴퓨팅(HPC) 및 AI 관련 장치의 애플리케이션을 위한 맞춤형 고성능 서버 CPU를 포함합니다. 가장 많은 수요를 보이는 프로세서는 EPYC 9684X 및 EPYC 9384X로, AI용 애플리케이션으로 인한 것입니다.
운영 중단 후 배송을 재개하는 Analog Devices
Analog Devices는 3월 15일부터 3월 24일까지 배송이 지연될 것이라고 발표했습니다. 영향의 규모는 창고 위치에 따라 다르지만 기존 주문에 지연이 발생했습니다. 지연 기간은 공식적으로 종료되었지만 생산량이 100% 회복되는 데는 4주가 소요될 예정입니다.
운영 중단은 Maxim Integrated Products와 Analog Devices의 합병으로 인해 발생했습니다. 3년 전 Analog Devices에서 Maxim을 인수했지만 당초 예상했던 것보다 더 오랜 시간이 걸렸습니다.
MCU 가격 변동 및 리드 타임을 겪는 NXP 고객들
NXP에서는 2024년 초부터 MCU 제품 가격을 꾸준히 조정해 왔습니다. 수차례의 협상 끝에 대부분의 최종 고객이 새로운 계약 가격을 제시받았습니다. 지금까지 수요가 많았던 FS32 MCU의 경우 리드 타임이 안정되어 시장 공급이 원활하게 이루어지고 있습니다.
노후화된 IMX6 모델 MCU의 경우 계약 가격에 대한 비용이 조정되면서 리드 타임이 늘어났습니다. NXP가 점차 최신 제품 생산에 주력하면서 해당 시리즈의 공급이 제한적입니다. IMX8 시리즈는 새로운 핵심 모델이자 표준 선택으로 자리매김할 것입니다.
그러나 중국 기반 전기 자동차(EV) 제조업체의 수요가 감소할 수 있으므로, 신형 및 구형 시리즈에 대한 수요 예측에 변화가 있을 수 있습니다. 중국 정부는 전기 자동차 업체들이 현지 칩에 대한 지원을 늘릴 것을 권장하고 있습니다. 이러한 시장 변화는 지금까지 자동차 애플리케이션 분야의 선두 주자였던 NXP에 영향을 미칠 것입니다. NXP는 자사 제품에서 전환하는 고객에 대응하기 위해 생산 및 가격 변경을 시행할 수 있습니다.
