Greensheet는 Fusion Worldwide의 월간 시황 보고서로 메모리, 하드웨어, 중앙 처리 장치, 집적 회로 소재 공급망 전반의 가장 중요한 소식을 자세히 전해드립니다. 최신 보고서의 주요 헤드라인 중 일부는 다음과 같습니다.
가격 변동이 수요에 계속해서 영향을 미침에 따라 시황 자료에서 올해는 본 보고서에서 다루는 시장 전반에 걸쳐 활동 증가가 예측된다는 신호가 나타납니다. 1월 일본 지진과 같은 예측 불가의 사건이 발생하면서, 공급망 전략의 도구로서 신뢰할 만한 시황 자료의 가치가 더욱 높아지고 있습니다.
아래 보고서 전문을 참조하여 시장 동향을 더 알아보시기 바랍니다.
가용성 제한 속 메모리 모듈 수요 폭증
2023년 이후 시장 수요가 증가하며 메모리 모듈 거래가 대폭 늘었습니다. 고객들이 연말 여유 재고를 확보하기 시작함에 따라 할당량과 시장 가용성이 제한되면서 주로 DDR4 모듈의 수요가 집중적으로 급증했습니다.
SSD 제조사, 1분기 가격 공식 발표
1월에 제조사들의 1분기 SSD 가격 조정안 공식 발표가 있었습니다. 모든 제조사에서 전체 시리즈에 대한 가격을 15%~35% 인상했습니다. 특히 대용량 SSD를 중심으로 할당량은 여전히 제한되어 있습니다.
가용성은 지난 분기 대비 다소 상승하였으나, 보고에 따르면 현재 할당량은 여전히 주문량 전체를 감당하기에는 역부족입니다. 고객이 공급 및 가격을 모니터링하여 주문 시기를 결정함에 따라 수요는 변동해 왔습니다. 또한 2월 10일 및 2월 24일 사이에 설날이 다가옴에 따라 최종 고객 프로젝트는 연기 혹은 지연될 것으로 예상됩니다. 하지만 이러한 상황에도 제조사들은 1분기 말 추가 가격 조정을 계획하고 있습니다.
스토리지 수요 증가로 NAND 플래시 시장 반등
2023년의 낮은 수요로 NAND 시장은 상당히 위축됐습니다. 가격이 지속적으로 하락하여 해당 연도 대부분의 기간 NAND 플래시는 원가 수준에서 판매되었습니다. 이에 삼성 및 기타 플래시 메모리 제조사들은 생산량을 50%까지 줄였습니다.
스토리지 및 메모리 장비에 대한 수요는 여전히 매우 저조하나, 연말에 상황이바뀌면서 현재 시장은 반등 중입니다. NAND, DRAM, CXL을 포함하여 진보한 최신 기술의 활용 및 스토리지에 대한 수요 증가가 이러한 반등의 주요 동인인 것으로 원인으로 보입니다.
NVIDIA, CES 2024에서 RTX 40 GPU 공개
NVIDIA는 CES에서 RTX 4080 Super, RTX 4070 Ti Super, RTX 4070 Super GPU 등의 최신 제품을 공개했습니다. CES 행사의 주요 주제는 AI였으며, NVIDIA는 이러한 GPU 제품과 온디바이스 AI 작업이 호환되는 방식을 선보였습니다.
신제품 소식에 더해, 최근 NVIDIA에서는 A100에 대한 마지막 주문 배송일을 2월 23일로 밝혔습니다. 주문에는 NCNR(취소 및 반품 불가) 조건이 적용되며, NVIDIA는 올해 내로 모든 물량을 배송할 것입니다.
제조사의 HDD 가격 인상
대부분의 HDD 제조사에서는 SOC 및 집적 회로 소재 부족을 가격 조정의 주요 이유로 들며 가격을 인상했습니다. 또한 작년에 시행한 생산량 감축 역시 제조 비용 상승의 원인이 되었습니다.
유럽 시장 내 20TB HDD 가격이 20%까지 인상한 것으로 보고되었습니다. 가격을 조정한 기업 중 한 곳은 Seagate로, 1월 초 대용량 HDD의 가격을 5%~10% 인상하였습니다. Western Digital은 자재 부족으로 어려움을 겪고 있는 기업 중 하나로 생산 능력에도 영향을 받았습니다.
공급사들은 1분기 내에 최소 5%~10%의 추가 가격 인상이 있을 것으로 전망합니다.
2024년에도 지속되는 네트워크 제품 공급 제약
한 해 동안의 공급 제약 이후 네트워크 제품 업계의 수요 공급 패턴은 2024년에도 같은 양상을 유지할 것으로 보입니다. 높은 수요가 유지되는 가운데 하이엔드 네트워크 제품의 공급은 티어 1 고객이 우선 할당을 받으면서 계속해서 부족한 상태입니다.
하이엔드 시리즈 스위치, NIC, 광 트랜시버에 대한 예약 리드 타임은 여전히 연장된 상태입니다. 짧은 리드 타임을 찾는 고객들은 공급의 연속성을 확보하기 위해 대체 시장 공급처에 크게 의존하고 있습니다.
1분기 초 PC 시장 활동 개선
Intel 12세대 Alder Lake, 13세대 Raptor Lake 노트북 프로세서 및 AMD Ryzen 7030 시리즈에 대한 문의 증가와 함께 Intel Core 및 AMD Ryzen 노트북 프로세서 시장 활동이 개선되었습니다. 최근의 수요 추세를 기반으로 시장 조사에서는 2023년 말 예상치를 상회한 글로벌 PC 출하량이 2024년에도 회복세를 이어갈 것으로 낙관적으로 예측합니다.
또한 Intel Meteor Lake 및 AMD Ryzen 8000 Ryzen 시리즈의 최근 노트북 CPU 출시는 소비자 시장 전반의 수요에 맞춰 성능 개선 및 지정 AI 통합을 달성합니다.
현재 생산 능력 제한은 J, N 시리즈 등 Intel ATOM CPU 스몰 코어 제품에 집중되어 있습니다. 리드 타임은 연장되었고 가격은 약 10% 인상되었습니다. IPC 고객들이 광범위하게 사용하는 Embedded Elkhart Lake J6412, J6413은 이미 가격 인상의 영향을 받았습니다.
이러한 제품 외에 최근 단종된 Gemini Lake Refresh 시리즈에도 수요가 집중되었습니다.
서버 CPU 수요 증가세 계속
수요 추세 증가에 따라 Intel 서버 CPU 고객의 주요 관심사는 여전히 공급 제약입니다. Silver 4210, 4210R, Gold 6226R, 6248R, 6336Y 등 특정 SKU의 잠재적 문제를 보고하는 티어 1 고객이 증가하면서 Cascade Lake 및 Ice Lake의 공급은 제한적입니다.
또한 Intel의 Sapphire Rapids 채택이 확대되면서 Intel이 Emerald Rapids 및 서버 CPU 로드맵의 다른 시리즈 생산에 집중하면서 시장 재고가 더욱 불안정해질 것이라는 신호가 관찰됩니다.
AMD의 경우, 특히 구형 Milan 시리즈를 중심으로 주문의 요인은 여전히 비용 절감입니다. AND의 공급 할당은 더욱 안정적으로 보이는 가운데, Genoa 시리즈에 대한 수요도 회복되고 있습니다. 공급사에서는 여전히 재고 확보에 관해 보수적인 태도를 견지하고 있으나, 현실적인 목표 가격 논의의 여지는 조금 더 있습니다.
시황 전문가들은 특히 구형 ROME 시리즈를 포함한 서버 CPU 수요가 증가하는 점에 주목했습니다. 최근 1월의 비트코인 ETF 승인으로 인해 공급사에서는 암호화폐 채굴 산업에 힘입어 AMD 서버 CPU 수요도 증가할 것으로 봅니다. 이러한 수요 증가의 혜택을 볼 가능성이 큰 제품들은 AMD ROME SKU EPYC 7452, EPYC 7502, EPYC 7402, EPYC 7742, EPYC 7H12입니다.
일본 지진으로 경쟁사 수요 발생
일본 이시카와현 지진의 영향으로 인해 고객들은 대체재를 확보하기 위해 경쟁 브랜드로 돌아서고 있습니다. 지진의 영향을 받은 생산 현장의 생산이 재개될 때까지 경쟁사의 리드 타임이 증가하고 및 가격이 상승할 가능성이 큽니다.
지진에 의해 가장 큰 피해를 본 Murata에서 가까운 시일 내 신규 주문을 지원할 수 없음을 예상하면서 고객들의 경쟁사 주문을 장려하기 시작했습니다. Murata의 경쟁사 중 한 곳인 TDK에서는 생산 중단으로 인한 주문 증가가 나타나고 있습니다. TDK의 VLS 시리즈는 Murata LQ 시리즈를 성공적으로 대체했습니다. 그 결과 VL 시리즈의 리드 타임은 계속 연장되어 현재 14주를 초과합니다.
여전히 피해를 산정 중인 Toshiba의 고객은 Toshiba TC7 제품의 대체재로 onsemi의 NL17 시리즈를 이용하고 있습니다.
NXP, 고객에게 신제품 전환 장려
시황 자료에 따르면 NXP는 iMX6 MCU에 관한 공지를 발표했습니다. 해당 공지에서 고객에게 계약 가격 인상을 알리면서 최신 버전으로 전환하도록 권장한 것으로 알려졌습니다.
따라서 빠르게 전환할 수 없는 고객은 대안을 찾아야 할 수 있습니다. 제품의 AC 버전 수요가 있는 많은 고객은 여전히 AD 버전에 대한 승인을 받아야 합니다. 이에 고객들은 즉시 전환 또는 추가 재고 확보 사이에서 어떤 조치를 취할지 확신하지 못하고 있습니다.