Greensheet는 Fusion Worldwide의 월간 시황 보고서로 집적 회로, 중앙 처리 장치(CPU), 하드웨어 상품 공급망의 가장 중요한 국면에 관해 상세하게 다룹니다. 가장 최근 보고서의 주요 사항은 다음과 같습니다.
2024년에 접어들며 전자 부품 산업에서 특히 SSD와 HDD를 중심으로 부품 가격의 변동이 연초의 주요 기사가 될 것으로 보입니다. 많은 제조업체들이 신중한 예측을 유지하고 있는 가운데, 컴퓨팅 및 통신과 같은 산업에서는 장기화된 초과 공급을 타개하고자 하면서 1분기 추세는 여전히 불확실한 상황입니다.
아래 보고서 전문을 참조하여 시장 동향을 더 알아보시기 바랍니다.
초과 공급이 IC 시장에 영향을 미치는 반면 IGBT 공급 부족은 지속
지난 한 달 동안 Infineon은 특정 고전압 MOSFET의 제약을 겪었고 이에 따라 배송 기간이 연장되었습니다. 대신 소비자 시장의 수요 감소에 따라 제조업체에서 초과 재고를 관리하면서 저전압 MOSFET의 공급은 꾸준히 개선되었습니다. 수요 변화로 인해 Infineon에서 생산 능력을 전환해 고전압 MOSFET 지원을 확대할 수 있었고 공급은 현재 안정화되었습니다.
전력 관리 집적 회로(PMIC)도 재고 조정이 예상보다 오래 지속되며 비슷한 추세를 보였으며 리드 타임은 단축되었습니다.
또한 IGBT 제품의 리드 타임은 2023년 마지막 몇 달 동안 지속적으로 변동한 이후 증가했습니다. 이는 시장 가격 상승에 추가적 영향을 미쳤던 제조 역량 문제로 인한 변동이었습니다.
Analog Devices 및 Lattice의 2024년 가격 조정 발표
Analog Devices는 20년 이상 지난 구형 시리즈에 속하는 MPN 가격 인상을 시행할 계획이라고 발표했습니다. 가격은 20% 인상될 것이며, 일부 제품은 그 이상 변동할 가능성도 있지만, 자세한 사항은 아직 최종적으로 결정된 것은 아닙니다.
그러나 주로 대부분의 응용 분야에서 증폭기를 사용하는 공통 부품을 대상으로 가격 조정을 시행할 가능성이 높습니다. 이러한 제품의 경우 특정 사용 사례로 인해 대안이 제한적이며, 적용할 다른 부품을 찾지 못한 고객들은 더 높은 가격을 지불할 수밖에 없을 것으로 보입니다.
Lattice 역시 2024년에 시행할 예정인 시장 장수 제품의 7.5% 가격 인상에 관해 최종 고객을 대상으로 천천히 안내하고 있습니다. 이러한 발표에는 최소 10년 이상 출하된 모든 제품이 해당됩니다. Silicon Image 라인의 일부인 SIxxx 시리즈 및 Lattice 4000 시리즈이 여기에 포함됩니다.
해당 가격 변동은 1월 29일부터 적용되며 해당일 또는 그 이후에 고객에게 배송되는 모든 상품이 영향을 받을 것으로 보입니다.
꾸준히 유지된 PC 활동, 데스크톱 및 노트북 수요는 증가
개인 컴퓨팅 CPU는 오픈 마켓에서 지난 몇 주간 꾸준한 활동을 유지했고, 큰 거래는 없었습니다. 티어 1 고객으로부터 i5 및 i7 시리즈를 중심으로 데스크톱 및 노트북 CPU를 위한 Intel 12세대 Alder Lake 및 13세대 Raptor Lake의 가용성을 확인하는 문의가 많습니다.
시황 보고서에 따르면 이 시리즈에 대한 공급 문제는 없지만 고객은 공급 불균형이 발생할 가능성을 대비하려 하고 있습니다. 향후 신규 Meteor Lake 시리즈로의 전환 기간에 공급 문제가 촉발될 수 있으며, 해당 시리즈는 노트북 CPU용으로 12월 중순에 공식 출시되었고 데스크톱 CPU 출시일은 아직 발표되지 않았습니다. 전반적인 수요는 안정적이며 수요 증가의 기미도 보이지 않지만, 공급업체 중심의 부족 현상이 지속될 가능성이 예측됩니다.
전반적으로 AMD 노트북 및 데스크톱 수요는 지난 수개월 대비 소폭 감소하고 있습니다. AMD의 7030 시리즈 노트북 CPU 활동이 급증했지만, 고객들은 12월에 AMD로부터 할당을 받았고, 공인 유통업체에서는 1분기 수요가 약세를 보일 것으로 예측하고 있습니다. 따라서 제조업체는 현재 수요 전망의 균형을 더욱 안정화하기 위해 생산 능력을 줄이고 있습니다.
고객들이 공급 문제를 겪는 가운데 서버 시장 수요 강세 지속
지난 몇 주 동안 Intel과 AMD 모두 서버 CPU 시장에서 수요가 강세를 보였습니다. 공급 문제를 겪는 고객이 늘고 있으며, Intel에서 서버 CPU에 대한 특별 가격 책정을 해제한 영향이 더해져 시장의 수요가 증가하고 있습니다.
현재 공급 제약을 겪고 있는 Cascade Lake와 Cascade Lake Refresh 시리즈 등 수요가 가장 많은 제품의 일부는 단종(EOL)되었습니다. 가장 영향을 받은 품목은 Silver 및 Gold 시리즈입니다. 대신 3세대 Ice Lake 시리즈 수요도 증가하고 있으나, 이는 특별 가격을 이용할 수 없는 문제로 인한 것입니다.
공인 유통업체들은 리드 타임이 늘어나고 할당이 불확실한 상황에 따라 예측 및 주문에 보수적인 입장을 취하고 있습니다. 1분기 중반에 공급이 회복될 수 있다는 예측도 일부 존재하며, 6400 및 8000 시리즈를 중심으로 Sapphire Rapids 시리즈에 대한 수요도 서서히 증가하고 있으나 아직까지 보고된 공급 문제는 없습니다. Emerald Rapids 역시 12월 중순에 출시되었으나, 전체 수요 상황은 1분기 전까지 구체화되지 않을 것으로 보입니다.
AMD의 Milan 및 Genoa 시리즈 인기 계속돼
AMD의 최적화된 재고 관리를 위한 감산 관련 소문이 있었음에도 Milan 및 Genoa 시리즈에 대한 오픈 마켓 활동의 주요 동인은 여전히 비용 절감입니다. AI 확산에 힘입어 전반적인 서버 CPU 수요는 꾸준히 증가할 것으로 기대되지만 이는 공급이 감소할 수 있으므로 변동할 수 있습니다.
가격 인상에 따라 모든 제조업체의 1분기 SSD 할당 미지수
제조업체에서는 매주 할당을 업데이트하고 있으며 이는 미래를 제한적으로만 예측할 수 있음을 의미합니다. 각 업체에서는 생산 능력으로 증가한 수요를 충족하기 위해 노력하고 있습니다. 현재 할당은 고객 예측의 10~20%만 충족합니다. 이러한 상황으로 인해 수급 불균형이 증가하고 있습니다.
NVMe 시리즈는 계속 가장 제한적입니다. SATA 시리즈도 제조업체의 NVMe 시리즈로의 생산 전환에서 직결되는 결과의 영향을 받고 있습니다. 모든 시리즈에 걸쳐 고용량 공급은 여전히 가장 부족합니다.
이러한 추세는 결과적으로 지난 분기 이후 비용이 15~20% 상승하며 전체 제조업체 가격에 영향을 미쳤습니다. 가격이 매주 계속 상승하면서, 고객들은 가능한 영역에서 비용을 절약하기 위해 적극적으로 비용 효율적 대안을 찾고 있습니다. 이에 따라 일반적으로 가격이 더 낮은 단종(EOL) 시리즈 및 구형 모델의 수요가 증가했습니다.
1분기 HDD 가격 인상 및 2분기 추가 조정
HDD 제조업체에서는 현재 모든 시리즈에 영향을 미칠 예정인 가격에 관해 OEM 고객 및 유통업체에 안내하기 시작했습니다. 가격 인상은 2024년 1분기에 시행할 예정이고 10~15%로 예상하는 것으로 보입니다. 2분기에 재조정을 시행할 추가적 계획도 있습니다.
또한 공급업체는 고객 예측이 증가하기 시작했다는 내용을 공유했습니다. 그러나 제조업체에서는 HDD 시장 가격이 기대되는 수익성 수준에 도달하기 전까지 제조 부문 원자재 공급업체에 대한 주문량을 늘릴 계획이 없습니다. 전개되는 상황에 따라 제조 역량이 수요를 따라잡지 못하면 결국 공급은 상당한 대가를 치를 수 있습니다.
메모리 모듈, 활동 및 거래 급증
지난 수개월 동안 메모리 모듈에 대한 공식 가격은 계속 상승했습니다. 이러한 추세는 지난 분기 대비 활동과 거래의 엄청난 증가로 인한 것입니다.
제조업체들은 DDR4 모듈 생산을 계속 줄이며 가격에 대한 확고한 입장을 유지했습니다. 이에 따라 고객은 특히 D4 모듈의 경우 새해에 가격 변동 추세와 공급 제약 가능성을 피하기 위해 안전 재고를 확보하려고 시도하고 있습니다.
미국의 신규 규제에 대한 NVIDIA의 대응
연말에 미국의 수출 규정에 관한 최근 규제 조치가 시작 되었습니다. 강화된 규제로 인해 고객들이 앞다투어 재고를 확보하려 하면서 오픈 마켓 내 가격이 급등했습니다. RTX 4090은 20~30%의 가격 상승을 경험했고, NVIDIA의 Quadro 시리즈 가격도 비슷하게 올랐습니다.
NVIDIA는 고성능 AD102 기반 그래픽 카드를 중국으로 배송할 수 없게 되어 업데이트된 제한 조치로 인해 가장 큰 타격을 입은 기업입니다. NVIDIA는 미국 정부에게 협조하여 최선을 다해 규정을 준수하고 있으나 중국 기반 고객도 지원하고자 합니다.
이러한 제한 조치에 대응하여 NVIDIA는 전문 그래픽 카드용 최신 버전 R535 U9 드라이버 목록에 RTX 5880 Ada Generation 그래픽 카드를 포함했습니다. RTX 5880 Ada와 RTX 6000 Ada의 유사점을 통해 NVIDIA에서 이 제품을 중국 시장에 맞게 조정한 사실을 알 수 있습니다.