THE GREENSHEET
THE GREENSHEET 2024 년 5 월
Greensheet는 Fusion Worldwide의 월간 시황 보고서로 집적 회로, 중앙 처리 장치, 하드웨어 상품 공급망 전반에 걸쳐 가장 중요한 소식을 자세하게 전달합니다. 최신 보고서의 주요 시사점은 다음과 같습니다.
- 대만에서 발생한 지진으로 인해 메모리 시장의 생산이 일시적으로 중단되었습니다. 그러나 이후 비즈니스가 재개되어 2분기 가격 책정이 가능해졌습니다.
- 하드웨어 시장의 리드 타임이 오름세를 보이면서 고객들이 더 유리한 거래를 위해 대안에 눈을 돌리고 있습니다.
- 고객이 더 유리한 가격을 찾으면서 최신 시리즈로의 업그레이드 및 전환이 CPU 시장의 수요 추세를 주도하고 있습니다.
- 새로운 시리즈 및 제품 변경 알림은 IC 시장의 변화와 수요 증가를 일으킵니다.
지난달 전자 부품 공급망에 심각한 혼란이 발생해 예상치 못한 수요 변동으로 이어졌습니다. 이러한 혼란과 2024년의 지속적인 가격 변동으로 인해 다음 분기에는 공급 가용성이 일정하지 않을 수 있습니다.
아래 보고서 전문을 참조하여 시장 동향을 더 알아보시기 바랍니다.
메모리
대만 지진으로 인한 메모리 시장 마비
2024년 4월 3일 규모 7.2의 강진으로 인해 대만에 본사를 둔 수많은 제조업체의 생산이 일시적으로 중단되었습니다. 유통업체들이 이미 대형 고객을 위해 재고를 보유하고 있었기 때문에 이러한 상황은 소규모 공급업체의 재고 누적 문제를 초래했습니다.
새로운 분기의 시작으로 인해 이미 가격 변동이 발생한 상황에서 지진은 메모리 상품 공급망에 집중적으로 영향을 미쳤습니다. DDR4 비용은 20%, 고용량 DDR5 비용은 최대 17%까지 상승할 것으로 예상됩니다. 시장 가격이 거의 매일 변동하고 있어 부품을 저렴하게 조달하기가 어려워지고 있습니다. 수요는 주로 DDR5 32GB 및 64GB 용량에 집중되어 있으며, DDR4의 시장 활동은 소폭 감소했습니다.
대만 지진 이후 큰 변동을 보이는 Micron 가격
Micron은 대만에서 발생한 지진의 영향을 가장 크게 받은 제조업체 중 하나로, 가격 책정이 장기간 보류되었습니다. 지금은 가격 책정이 재개되었으며, LPDDR4 및 DDR4 가격은 최대 20%까지 상승했습니다. LPPDR5 및 DDR5 가격은 약 25% 상승했습니다.
지진으로 인해 생산에 차질이 생기기 전에는 메모리 부품에 대한 수요가 안정적이었기 때문에 고객들은 비용이 증가할 것으로 예상했습니다. 리드 타임에는 큰 변동이 없었으며 수요가 일정한 품목의 경우 여전히 6~8주에 머물고 있습니다. 리드 타임은 긍정적인 측면에서 증가하고 있으며, 이러한 경우 리드 타임이 12주(약 3개월) 이상 길어지고 있다는 보고가 있습니다.
하드웨어
삼성 및 Solidigm SSD 비용 10~30% 인상
SSD 시장은 주로 NAND 플래시의 비용 상승으로 인해 가격 인상이 지속되고 있습니다. 대만 지진으로 인해 공급망의 불확실성이 가중되고 공급업체들이 일시적으로 가격 책정 및 배송을 중단하는 등 상황이 더욱 복잡해졌습니다.
지금은 제조업체들이 시설에 대한 전반적인 영향을 평가했으며, 가격 책정이 재개되었고, 지진 발생 전 예상했던 대로 가격이 인상되었습니다.
Solidigm SSD 가격은 4월에 10% 인상되었으며, 시장 보고서에 따르면 5월에도 가격이 계속 상승할 것으로 보입니다. 유통업체의 사전 시장 정보에 따르면 삼성 SSD의 비용이 20~30%까지 인상될 것으로 예상됩니다.
공급 부족 및 리드 타임 증가로 어려움을 겪는 HDD 시장
4월에는 공급업체들이 10TB 이상의 대용량 드라이브에 대한 주문을 늘리고, 증가분이 중국 시장에 집중되면서 HDD 수요가 늘어났습니다. 이러한 추세로 인해 고객들은 보다 유리한 비용으로 HDD 공급을 확보하기 위해 시장으로 내몰렸습니다. 지금은 이러한 시장 공급 과잉이 해소되면서 고객들은 유통 채널로 돌아와 향후 수요에 맞춰 재고를 조정하고 있습니다. 그 결과 Seagate와 Western Digital은 HDD 가격을 5~10% 인상했습니다.
제조업체들이 기존 티어 1 고객의 주문을 우선적으로 처리하면서 12TB~18TB의 SAS HDD 공급이 여전히 부족한 상황입니다. 이러한 공급 부족 현상에 리드 타임 연장 및 비용 증가가 동반되면서, 최종 사용자가 어려움을 겪을 것으로 예상됩니다. Seagate와 같은 주요 제조업체 사이에서 생산 용량 제한으로 가중된 부담은 대용량 스토리지 솔루션의 공급 문제를 더욱 악화시키고 소용량 스토리지에도 간접적인 악영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
데이터 센터 GPU 할당을 받기 위해 노력하는 유통업체들
AI 교육에 중점을 둔 사업이 GPU 시장에서 가장 큰 수요 추세를 계속해서 주도하고 있습니다. 유통업체들은 데이터 센터 GPU 모델, 특히 인기로 인해 시장에서 한정된 물량이 빠르게 소진되는 GeForce RTX 40 시리즈에 대한 할당량이 제한되어 있다고 보고했습니다. GPU 칩셋 부족으로 인해 리드 타임이 길어지고 있으며, Nvidia는 최근 10%의 가격 인상을 발표했습니다.
또한 가상화폐 동향도 GPU 수요 급증에 기여하고 있습니다. RTX 30 시리즈 주문이 꾸준히 증가하고 있습니다. 2024년 하반기에 GeForce RTX 50 시리즈가 출시되면 RTX 30 및 RTX 40 시리즈의 공급이 더욱 늘어날 수 있습니다.
중앙 처리 장치(CPU)
예상치 못한 수요 및 원자재 부족으로 인한 Intel PC 시리즈 공급 제약
2분기 첫 달은 AMD PC CPU 시장 활동이 하이엔드급 Ryzen 9 7950X, Ryzen Threadripper PRO 5995WX, Ryzen 9 5950x로 제한되면서 PC 시장이 상대적으로 저조했습니다.
그러나 예상치 못한 수요 증가로 인해 특정 품목의 공급 부족이 발생했습니다. 이러한 상황은 Intel의 AI가 탑재된 최신 Meteor Lake 모바일 CPU H 시리즈에 영향을 미쳐, Ultra 7 155H 및 165H SKU까지 영향을 미쳤습니다.
이러한 예상치 못한 추세와 더불어 Intel Meteor Lake 시리즈에 사용되는 원자재 확보가 어려워지면서 가용성과 시장 수요 간의 불균형이 발생했습니다. 특정 티어 1 OEM은 최대 8주의 할당 리드 타임을 겪고 있습니다. 앞으로 몇 주 안에 더 많은 고객이 동일한 문제를 겪을 것으로 예상됩니다.
12세대 Alder Lake 및 13세대 Raptor Lake의 비용 절감을 요청하는 고객들
12세대 Alder Lake 및 13세대 Raptor Lake를 중심으로 Intel 데스크톱 CPU에 대한 비용 절감 요청이 증가했습니다. 이러한 추세는 4월에 승인된 가격이 예상보다 덜 유리해진 상황 이후 구체화되었습니다. Intel 데스크톱 CPU 비용은 주로 전 세계적으로 동일한 범위 내에 있기 때문에 유통업체와 OEM 간의 가격 격차가 거의 없거나 전혀 없어 비용 절감을 확보하기가 더욱 어렵습니다.
AMD 모바일 CPU의 경우 고객이 유통업체와 직접 제조업체로부터 부품을 조금씩 조달하고 있기 때문에 시장 활동이 더욱 일정했습니다.
고객 업그레이드 및 전환에 집중하는 서버 시장 수요
Intel Ice Lake 및 Sapphire Rapids, AMD의 Genoa 시리즈를 중심으로 서버 CPU에 대한 오픈 마켓 활동이 조금씩 회복되고 있습니다. Intel Cascade Lake의 경우 공급업체들이 재고 압박으로 인해 부품 공급을 서두르면서 수요와 가격이 하락세를 보이고 있습니다.
시장 보고서에 따르면 Intel은 3세대 Ice Lake와 특정 4세대 Sapphire Rapids에 대한 특별 가격을 없애서 OEM이 5세대 Emerald Rapids로 전환하도록 압박하고 있습니다. 티어 1 고객이 모두 영향을 받는 것은 아니지만 일부 미드레인지 서버 구축업체가 가장 큰 영향을 받고 있으며, 이로 인해 비용 절감 기회를 모색하는 고객들이 시장에 몰려들고 있습니다. 현재 추세는 Gold 63XX 및 64XX, Platinum 83XX 및 84XX에 집중되어 있습니다.
AMD의 경우 이전에는 Rome 및 Milan 시리즈에 대한 수요가 꾸준했지만, 이제는 고객들이 Genoa 시리즈로 전환하면서 수요가 감소하고 있습니다.
중국 시장에 특화된 신제품 포트폴리오를 선보인 NXP
2023년 4분기에 NXP는 고품질 솔루션 제공에 중점을 두고 중국 시장을 대상으로 특별히 맞춤 제작된 C라인 제품 포트폴리오를 선보였습니다. 이 제조업체는 회사의 현지화 전략을 진행하고 공급망 탄력성을 개선하기 위해 OEM에 이 프로그램을 처음 도입했습니다.
C라인 제품에는 중국 시장에 맞게 커스터마이징된 OSCCA 호환 보완 기능이 탑재됩니다. NXP는 이러한 기능 변경으로 중국 정부 및 MIIT 승인 목록에 추가될 C라인 제품을 포함하기를 희망히고 있습니다.
초기 출시에는 KEA(S9KEA), MagniV(S12Z), S32K3(FS32) MCU 제품군이 포함됩니다. C9KEA는 2024년 3월에 출시되었으며, C912Z는 이번 분기에 출시될 예정입니다. FS32 제품군은 3분기에 처음 출시될 예정입니다.
NXP 웹사이트의 C라인 웹페이지는 중국 IP 주소를 가진 방문자만 액세스할 수 있습니다. 제조업체는 S라인에서 C라인 시리즈로의 전환이 부품 번호 변경, 특히 문자 'S'를 'C'로 변경하는 것으로 제한된다고 밝혔습니다. 이러한 변경은 특정 지역과 관련된 제품에 영향을 미치며 글로벌 및 지역 간 무역에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 일반 버전의 S라인 공급은 시장에서 더 제한될 수 있습니다.
주요 제품 변경 알림을 발표한 Xilinx
Xilinx는 XC9500XL, CoolRunner XPLA 3, CoolRunner II, Spartan II, 및 Spartan 3, 3A, 3AN, 3E, 3ADSP 상업용/산업용 ‘XC’, 차량용 ‘XA’ 제품군을 단종한다고 발표했습니다. 이번 결정은 가동률 감소와 공급업체의 지속 가능성 우려에 따른 것입니다. 관련 품목에는 직접적인 대체 옵션이 없습니다. 주요 일정 및 주문 정보는 다음과 같습니다.
- 최종 구매일(LTB): 최종 주문은 2024년 6월 29일까지 접수하며, 재고 상황에 따라 주문 가능 여부가 달라질 수 있습니다.
- 취소 및 반품 불가(NCNR): 2024년 4월 30일 이후 모든 미결 주문에는 취소 및 반품 불가(NCNR) 약관이 적용됩니다.
- 최종 배송일(LTS): 최종 배송은 2024년 12월 28일 또는 그 이전에 이루어져야 합니다.
- 반송 승인(RMA): 품질 문제로 인한 기기 교체 요청을 할 수 있는 마지막 날짜는 2025년 6월 27일입니다.
최고의 업계 전문가. 세계적 수준의 서비스.
Fusion Worldwide에서 귀하의 가장 시급한 수급 문제를 해결 해 드리겠습니다.
이메일: info@fusionww.com본사:
One Marina Park Drive, Suite 305 Boston, MA 02210 USA
전화 문의: +1.617.502.4100