THE GREENSHEET 2023 년 7 월

Cypress의 생산 능력 문제 및 리드 타임 장기화 지속 

2021년 Infineon이 Cypress 인수를 완료했을 때, 팬데믹에 따른 어려움이 계속되어 제조가 정상 수준에 미치지 못하고 있었습니다. 해당 인수의 초기 의도는 Infineon을 자동차 산업을 위한 최대 칩 생산업체로 만들고, 증가하는 사물인터넷(IoT) 시장의 필요성을 지원하는 것이었습니다.  

그러나 제조가 서서히 회복됨에도 여전히 긴 리드 타임이 지속되고 있습니다. 공급 부족으로 현재 CY7, CY8, CY9과 같은 MCU 시리즈와 S25, S29 등 이전 버전의 SPANSION이 영향을 받고 있습니다. 이러한 부품은 여전히 리드 타임이 길고, 이제 Cypress의 할당 대상입니다. 

 

제한된 공급을 두고 산업용 및 자동차용 고객 경쟁 

Infineon의 TLE, IPD, AUIR 자동차용 시리즈는 장기적 부족 및 가격 인상에 직면했습니다. IPW65/90, IPB65, IPP65/IPW90과 같은 고전압 MOS 부품도 리드 타임이 50주를 초과하는 등 부족 현상을 겪고 있습니다. 

대신 Infineon의 SAK 및 BSS 시리즈 공급이 점차 회복되고 있습니다. 그러나 리드 타임은 여전히 상이하며, 대체로 긴 상황입니다. 

또한 Infineon의 IKZ 및 IKW 시리즈 IGBT에 대한 수요가 증가했으며, 현재 리드 타임은 39~50주입니다. 해당 시리즈에는 산업용 SMPS 및 UPS와 같은 다양한 적용 분야와 제어 장치가 있습니다. 이외에도 FPGA, 태양광 스트링 인버터, 에너지 저장장치, 충전기, 홈 게이트웨이, 가전제품, 컴퓨터 서버, 시스템 등의 용도가 있습니다. 이렇듯 광범위한 사용 사례가 있기 때문에 리드 타임이 길고 공급이 제한된 상황에서 여러 업계가 이를 두고 경쟁하고 있습니다. 

 

FM 시리즈의 리드 타임 단축 및 비용 절감 시작 

자동차, 디지털, 전기 제품에 주로 사용되는 Infineon의 FM 시리즈의 리드 타임은 현재 약 20주입니다. 특히 F1 시리즈는 탄력을 받고 있으며, 공급이 용이해 F2 및 F3 시리즈를 대체할 가능성도 있습니다.  

STM32H는 공급 제약 기간 및 리드 타임 연장으로 인한 가격 상승에 따라 3분기에서 4분기 사이에 회복할 것으로 예측됩니다. 그러나 전반적인 수요가 여전히 높기 때문에 회복은 특정 MPN의 영향을 받습니다. 가장 큰 영향을 받은 MCU로 STM32F4XXX, STM32F7XXX, STM32H7XX 등이 있지만, 리드 타임은 점차 단축되고 있습니다.  

향후 예측을 바탕으로 제조업체와 고정 가격 계약의 체결을 논의하는 유통업체가 많습니다. 제조 비용은 아직 하락하지 않아 여전히 높기 때문에 이러한 전략이 더욱 절실한 것일지도 모릅니다. 예측에 따르면 향후 3개월 내 가격이 최저점에 도달할 것으로 보이므로, 고객은 시장 동향을 면밀히 주시해야 할 것입니다.

 

경쟁 심화에 따른 제조업체의 NCNR PSP 계약 제안  

최근 중국 현지 브랜드와의 경쟁으로 온라인 부품 가격이 하락했습니다. 저렴한 대체 상품에 대한 관심이 계속해서 높아지면 가격은 더 떨어질 수 있습니다. 고객의 지속적인 비용 절감 추구로 현재 전력 관리 제품이 가장 큰 폭으로 하락하고 있습니다. 

제조업체에서는 PSP 100% 지연으로 알려진 NCNR 계약을 도입하여 브랜드 충성도를 높이려 합니다. 이러한 계약은 제조업체는 확실한 수요를 확보하는 이점이 있고, 고객은 지연을 피할 수 있어 양측 모두에 윈윈 시나리오가 됩니다. 그러나 이러한 계약으로 특정 리드 타임 단축을 보장할 수 있는 것은 아닙니다. 

 

CPU

데스크톱 CPU 기대 꺾이고 게이밍 노트북 판매 증가 

전반적으로 Intel 및 AMD의 데스크톱 CPU에 대한 수요는 약세로 여겨집니다. 618 쇼핑 축제로 인해 Intel 12세대 앨더 레이크 데스크톱 CPU를 중심으로 6월 중국 시장 거래가 증가할 것으로 예상되었으나, 연휴 이후 판매 실적은 기대에 부응하지 못했습니다.  

IDC 조사에 따르면 모든 전자 상거래 플랫폼에 걸쳐 PC 시장의 노트북 및 데스크톱 판매량은 전년 대비 13% 감소했습니다. 양질의 제품에 대한 소비자의 욕구가 점차 눈에 띄게 증가하고 있습니다. 

조사 결과 PC 시장에서 이례적으로 나타난 게이밍 노트북에 대한 수요 증가는 온라인 게임의 인기에서 비롯된 것으로 밝혀졌습니다. 618 쇼핑 축제 기간 동안 게이밍 노트북의 매출 비중은 50%를 초과했습니다. 

 

Intel의 EOL 발표, 오픈 마켓 활동에 박차 

Intel의 11세대 타이거 레이크 모바일 CPU 수명 종료(EOL) 발표로 11세대 타이거 레이크 게이밍 H 시리즈 CPU의 공급이 줄어들었습니다. 반면 12세대 앨더 레이크 및 13세대 랩터 레이크 게이밍 H 시리즈의 공급은 여전히 수요를 충족합니다. 

단, EOL 발표로 대부분의 고객이 해당 CPU를 급히 사들이며, 오픈 마켓 활동이 활발해졌습니다. 주로 IPU 및 NON-IPU 버전의 i3, i5, i7 시리즈 문의가 많습니다. 가격은 상승세에 있으며, 재고는 바닥나고 있습니다. 

 

AI, 클라우드, 데이터 센터 고객의 요구를 겨냥한 새로운 CPU 

Intel은 13세대 랩터 레이크보다 향후 출시할 14세대 메테오 레이크가 기술적으로 상당히 개선되었다고 강조합니다. 14세대 메테오 레이크의 프로세서에는 비전 프로세싱 유닛이 탑재되어 AI 작업을 보다 효율적으로 수행할 수 있습니다. 해당 제품은 올해 출시될 것으로 보이지만, 출시 초기 단계에는 높은 가격을 책정할 것입니다. 비용을 중시하는 고객은 가격이 내릴 때까지 새 프로세서 구입을 미룰 수도 있습니다. 

Intel이 신제품에 집중하기 위해 이전 세대 시리즈 지원을 점차 줄이는 경우, 오픈 마켓이 다시 활성화될 수 있습니다. 

게다가, AMD는 이미 최신 제품인 EPYC 베르가모 CPU를 홍보하고 있는데, 이는 새로운 Zen4C CPU 코어를 특징으로 합니다. 이는 AMD에서 클라우드 및 데이터 센터 서버 산업을 위해 고안한 제품으로, 보도에 따르면 현재 시장의 하이엔드 서버 CPU 성능을 능가합니다. 

티어 1 고객은 AMD에서 6월 중순경에 출시한 프리미엄 CPU 분량을 우선으로 배송받습니다. 

 

공인 유통업체의 재고 압력 가중 

Intel 및 AMD의 서버 CPU는 여전히 두드러지지 않습니다. 6월에 현물 수요와 거래가 증가했지만 티어 1 고객의 보수적인 구매 패턴 유지로 좋은 시기는 아니었습니다. 이에 오픈 마켓의 가격은 계속 하락하고 있습니다. 

수요 부진에 더해 유통 채널 재고 증가로 시장 상황은 악화하고 있습니다. 공인 유통업체는 최대 6개월 동안 재고를 보유하면서 한동안 높은 재고 수준을 유지했습니다. 제조업체는 판매되지 않은 제품의 극히 일부만 반품을 허용하고 있습니다. 이에 재고 압박이 가중됨에 따라 가격 인하가 추가로 이어졌습니다. 

고객이 점차 AMD 제노아 시리즈로 이동함에 따라 AMD 로마 및 밀라노 시리즈의 가격이 가장 큰 폭으로 하락했습니다.