Greensheet는 공급망과 오픈 마켓에 영향을 미치는 트렌드에 대한 Fusion Worldwide의 월간 보고서입니다. 최신 반도체, 완제품 및 하드웨어 부품 보고서를 확인해 보세요.
다음은 Greensheet 6월호의 주요 내용입니다.
전반적으로 자동차 산업은 공급 부족이 계속되고 있으며, 산업 제품의 리드 타임은 52주 이상으로 길어지고 가격 인상도 가시화되고 있습니다. 자세한 내용은 아래에서 보고서 전문을 읽어보시기 바랍니다.
자동차 집적 회로에 대한 수요 및 리드 타임 증가
리드 타임이 16~24주의 표준 기간으로 돌아감에 따라 일반 시리즈를 중심으로 Renesas 시리즈의 시장 상황이 안정화되고 있습니다. 그러나 자동차용 시리즈의 경우 수요로 인해 리드 타임이 더 길어지고 있습니다. 이미지 센서, MOSFET 및 트랜지스터의 공급 부족이 지속되고 있습니다.
자동차 시장의 활동으로 인해 Renesas는 주요 시장 동인인 R5# 및 R7# MCU 시리즈에 대한 주문을 우선적으로 처리하고 있습니다. 또한 R5F, ISL 및 PS 시리즈와 함께 한동안 공급 부족을 경험하고 있었습니다. Renesas의 리드 타임은 다음과 같습니다.
NXP는 자동차용 시리즈에서도 비슷한 제약을 겪고 있습니다. MCIMxx 시리즈의 리드 타임은 불안정하며 최대 70주까지 늘어납니다. 반면, 자동차용 MCU 시리즈인 FSxxx는 최소 52주입니다. 심각한 공급 부족에 직면한 S9x 시리즈의 가격도 상승하고 있습니다.
범용 증폭기 2회로 9-PDIP 시리즈의 경우 말레이시아의 제한된 제조 할당량이 제약 요인으로 작용하고 있습니다. 이는 전기적 오작동이나 고장을 일으킬 수 있는 표면 전기 도금 상호 연결 패턴(SEIP) 문제 때문입니다. 다행히도 이 회사는 수요를 충족하기 위해 상당한 생산 능력을 할당했기 때문에 공급 불균형은 단기간에 그칠 것입니다. 그러나 이는 모든 신규 주문에 영향을 미쳤으며 고객은 리드 타임과 배송 기간이 연장될 수 있습니다.
주목 받는 TDK의 고정밀 센서
TDK Corporation은 충분한 공급을 보장하기 위해 차량용 고정밀 센서 생산량을 두 배로 늘릴 계획입니다. 팬데믹 기간 동안 자동차 산업은 집적 회로 및 기타 전자 부품 부족으로 인해 특히 큰 타격을 입었기 때문에 자동차 산업을 위한 할당량을 보호하려는 노력은 자동차 고객과 TDK 모두에게 도움이 됩니다. 이 전략은 TDK 및 고객과의 전략적 파트너십을 강화하는 한편, 첨단 생산 기술을 통해 TDK의 모든 추가 업종에 대한 전반적인 제조를 개선할 것입니다.
이러한 센서는 압력, 온도, 습도 및 위치 등 다양한 매개변수에 대한 정확하고 신뢰할 수 있는 측정을 제공함으로써 자동차 응용 분야에서 중요한 역할을 합니다. 차량이 기술적으로 더욱 정교해짐에 따라 고정밀 센서에 대한 필요성이 급증하고 있습니다. 이러한 센서는 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)을 구현하고 차량 안전을 개선하며 전반적인 성능을 향상시키는 데 필수적입니다.
향상된 온도 감지 제품을 찾는 자동차 및 소비자 시장
자동차 및 소비자 산업은 다양한 온도 모니터링 응용 분야로 인해 PTC 서미스터에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 자동차 산업에서는 엔진 과열을 방지하기 위해 이러한 센서를 사용하지만, 소비자 산업에서는 전자 기기의 안전과 수명을 보장하기 위해 스마트폰과 웨어러블에 이들 센서를 활용하고 있습니다.
다양한 산업 분야에서 온도 감지, 열 관리 및 보호에 대한 요구가 증가함에 따라 PTC 서미스터 센서 수요는 계속 증가할 것으로 예상됩니다.
PC 고객의 최우선 순위는 여전히 비용 절감
Intel의 12세대 앨더 레이크 및 13세대 랩터 레이크 데스크톱 및 모바일 CPU의 수명은 길지 않습니다. 비용 절감은 고객과의 대화를 이끌어내는 핵심 요소이며 오픈 마켓에서 여전히 주요 화두입니다.
Intel은 최근 경기 침체기에 수량을 관리하기 위해 OEM에 직접 특별 가격을 제공하고 있습니다. 그러나 공인 유통업체들은 아직 이와 유사한 할인 혜택을 받지 못하고 있습니다.
AMD의 전략은 티어 1 고객에게는 직접 지원을 제공하는 반면, 유통업체의 경우 티어 2 고객에 의존하여 목표 매출을 유지하는 것이었습니다. 그 결과, 티어 2 고객에 대한 주문 처리는 제조업체의 부차적인 초점이라는 점을 고려할 때 순조롭게 진행되고 있습니다. 특히, AMD 모바일 CPU 판매는 적절하게 이루어지고 있으며, 특히 Ryzen 6000 및 Ryzen 7000 시리즈에서 두드러지게 나타나고 있습니다.
AMD는 또한 최근 출시된 Ryzen 7000 모바일 APU에 이어 AI 산업을 전략적으로 타겟팅하여 증가하는 수요에서 혜택을 누리고 있습니다. AMD가 AI 고객을 위해 계속해서 더 많은 리소스와 용량을 할당하고 있는 가운데, 새로 출시된 7040 U 시리즈 프로세서의 성능을 지켜보는 것은 흥미로운 일이 될 것입니다.
재고과잉 문제로 인해 주춤한 서버 시장에서 유지 예측이 대두됨
및 공급으로 티어 1 사용자를 수용하고 있습니다. 여러 차례 가격 조사가 있었지만 큰 거래는 없었으며, 지난 한 달 동안 판매량이 감소했습니다.
최신 Intel 사파이어 래피즈 서버 CPU에 대한 문의는 미미하여 캐스케이드 레이크에서 캐스케이드 레이크 리프레시로 전환이 이루어진 과거 이전 기간에 비해 도입이 더딘 것으로 나타났습니다. 공인 유통업체는 사파이어 래피즈에 대해 보수적인 예측을 내놓고 있으며, 특별 가격 책정도 쉽게 승인되지 않고 있습니다. 또한 해당 시리즈에 대한 리베이트 소식도 없어 수요에 도움이 되지 않았습니다.
AMD의 4세대 제노아 시리즈에 대한 수요도 비슷한 침체기에 있습니다. 이에 따라 공급업체들은 재고 과잉 문제를 피하기 위해 신중한 예측을 유지하고 있습니다. 또한 이전 두 시리즈인 밀라노와 로마의 재고 적체도 여전히 우려스러운 상황이며, 가격도 하락 추세에 있습니다.
그러나 AI 산업은 구매자가 CPU를 위해 Intel과 AMD를 찾으면서 서버 시장 회복에 박차를 가할 수 있습니다. 더 많은 기업이 AI 서비스를 워크스트림에 통합함에 따라 AI 수요의 잠재력은 더욱 높아질 것입니다.
칩셋 가격 인상, 수요에 변화가 올 것인가?
Intel의 서버 칩셋 가격 10% 인상은 최근 오픈 마켓의 수요 증가 추세를 고려할 때 놀라운 일이 아닙니다. 가격 인상 전에 공급을 확보하기 위해 5월 내내 거래 가격을 문의하는 고객이 점점 더 많아졌습니다. 그러나 제한된 가용 물량으로 인해 가격만 상승했을 뿐, 비용 절감 기회는 미미했습니다.
특히 C621과 같은 칩셋은 인기 있는 캐스케이드 레이크 리프레시 및 캐스케이드 레이크 CPU와의 호환성 때문에 주문이 집중적으로 증가했습니다. C621A 부품은 3세대 아이스 레이크에 사용되기 때문에 문의가 비슷하게 증가했습니다.
이번 가격 인상에는 최신 사파이어 래피즈와 호환되는 서버 칩셋인 C741이 포함되었습니다. 안타깝게도 이 CPU의 채택률은 저조한 편이며, 고객들이 이전 세대 아이스 레이크에서 전환을 미루면서 채택률이 더 떨어질 수 있습니다. 비용 효율성에 대한 갈망이 이러한 전환을 지연시키고 있습니다.
낮은 수요와 공급 증가가 SSD 및 HDD의 감산으로 이어지다
240GB~480GB와 같은 저용량 SSD는 수요가 약세를 보이면서 가격이 바닥을 치고 있습니다. 어려운 시장 상황과 수익 마진 감소로 인해 제조업체들은 저용량 SSD 및 모든 HDD 라인의 생산량을 줄이기로 결정했습니다. Seagate는 이미 감산을 시작했으며 인력도 감축하고 있습니다.
현재 오픈 마켓의 공급 상태는 양호한 편이며, 제조업체의 생산량 감소에도 불구하고 제조업체가 재고를 소진하기까지는 다소 시간이 걸릴 것으로 보입니다.
공급업체들은 고용량 및 기업용 HDD가 문의와 주문에 있어 유일하게 각광받는 부분이라는 점을 인정합니다. 그러나 공급 상태는 양호한 편이며 감산이 이러한 제품에 미치는 영향은 거의 없을 것입니다. 또한 2021년 10월에 판매 종료(EOL) 통지를 한 Intel의 S4510 시리즈도 공급이 감소했습니다. 제조업체는 EOL 시리즈가 완전히 단종되기 전에 유통업체와 최종 고객에게 공급을 보장하기 위해 지금 S4520으로 전환할 것을 권장합니다.
메모리 제조업체, 시장 회복에 따른 가격 하락 방지에 집중
제조업체들이 감산을 단행한 이후로 지난 한 달 동안 RDIMM 시장 내 활동이 증가했습니다. 이러한 전략으로 인해 특정 고가 제품에 대한 주문이 증가하여 일시적으로 가격이 상승했지만, 초기 급등 이후 현재는 가격이 안정화되고 있습니다.
또한 전력 관리 집적 회로(PMIC)의 문제가 DDR5 메모리 모듈 공급에 영향을 미쳐 가격이 상승하는 추세에 있습니다. 제조업체들은 이 문제를 신속하게 해결하려고 노력했지만, 삼성 RDIMM의 공급 차질은 쉬 사그러들지 않고 있습니다. 삼성은 64GB 5600 DDR5의 PMIC 문제를 해결하는 데 성공했습니다. 남아있는 재고 제약이 대부분 256GB에 국한되어 있긴 하지만, 전체 공급량은 아직 정상 수준으로 회복되지 않았습니다. 회복에는 2~3개월이 더 걸릴 것으로 보입니다.
시장 상황이 개선됨에 따라 제조업체는 더 많은 가격 침식과 변동을 방지하기 위해 공급과 수요의 균형을 맞추는 데 집중하고 있습니다. 예측에 따르면 2023년 하반기부터 2024년까지 DDR5 수요가 계속 증가할 것으로 보이므로 업체들은 이 시장을 지원하기 위해 생산 투자에 집중할 것으로 보입니다.
PC DIMM의 경우, 공급업체들은 지난 몇 분기 동안의 공급 감소의 결과를 체감하기 시작했습니다. 오픈 마켓 가격은 8GB 및 16GB 모듈의 경우 대부분 최소 10% 이상 상승했습니다.
긴 리드 타임으로 인해 게이밍 GPU보다 우선시하게 된 기업용 GPU
NVIDIA의 RTX 4090에 대한 견실한 수요에도 불구하고 공급은 제한적입니다. 이는 주로 제조업체가 기업용 GPU 생산에 우선적으로 할당함으로 인해서 GPU 칩셋에 대한 지원이 충분하지 않은 결과입니다. 이러한 상황은 6월에 새로운 RTX 4060ti 및 4060ti 8GB 모델이 출시되면 더욱 악화될 수 있습니다.
게이밍 GPU 비즈니스는 안정적이지만, 기업용 GPU는 가장 수요가 많은 제품이며 전문가용 시리즈의 공식 가격이 상승했습니다. AI 응용 분야에 사용되는 Quadro 시리즈의 가격은 10~20% 인상되었습니다.
Tesla GPU는 오픈 마켓에서도 인기가 높아 가격이 5~10% 올랐으며 계속 상승하고 있습니다. 특히 하이엔드 시리즈의 경우 재고가 부족하여 예약 리드 타임이 2~3주 정도 연장되었습니다.
AI 및 고성능 컴퓨팅으로 인해 특정 네트워킹 제품에 제약 발생
이더넷 어댑터 카드의 전반적인 공급이 양호하고 수요가 약세를 보이면서 현재 가격은 하락 추세에 있습니다. 그러나 광 케이블 제품과 고속 스위치는 시장에서 인기가 높으며, 이는 고성능 컴퓨팅 및 AI 응용 분야에 이러한 구성 요소를 사용하는 고객들이 많기 때문인 것으로 보입니다. 관심이 높아지면서 오픈 마켓 공급에 제약이 생겼습니다.
대부분의 고속 스위치 리드 타임은 최소 30~40주이지만, 전 세계적으로 네트워킹 투자가 급증하고 AI 기술이 지속적으로 발전함에 따라 향후 몇 달 내에 리드 타임이 연장될 것으로 예상됩니다. 네트워킹 제품 예측은 매우 낙관적이며 업계가 올해 내내 계속 성장할 것으로 예상됩니다.
산업용 제품 리드 타임 최대 1년 연장
Beckhoff, Phoenix Contact 및 Rockwell과 같은 브랜드는 산업용 제품의 부족 현상을 경험하고 있습니다. 제조업체가 생산에 필요한 부품을 확보하는 데 어려움을 겪으면서 제한된 할당량으로 인해 리드 타임이 연장되었습니다. 또한 원자재 비용 상승으로 인해 공급 상황은 더욱 악화되었습니다.
리드 타임은 이제 아무리 빨라도 26주, 최악의 경우 1년까지 늘어났습니다. 가격 조정이 6월에 발표될 것으로 보이지만, 어떤 제품이 영향을 받을지, 비용이 어느 정도 인상될지는 아직 확인되지 않았습니다.
광범위한 주문 적체로 인해 어려움에 빠진 산업용 및 소비자용 팬
원자재 부족으로 인해 모든 산업용 및 소비자용 팬의 리드 타임이 불안정해지고 있습니다. Sanyo Denki 및 Delta와 같은 팬 제조업체는 한동안 공급 제약을 겪어왔습니다. 그 결과, 주문 적체가 업계 전반에 걸쳐 점진적으로 증가하여, 제조 역량이 주문을 따라잡기 위해 노력하고는 있지만 리드 타임이 연장되었습니다.
특정 팬 시리즈의 경우 예약 리드 타임이 52주 이상 소요되고 있으며, 배송 확인을 기다리는 고객의 경우 배송이 더 지연될 수 있습니다.