우시 화재로 Infineon과 Vishay에 영향
Fusion Worldwide의 2월 Greensheet에 보고된 바에 따르면, 중국 우시의 도금 공장에서 발생한 화재는 여전히 Infineon과 Vishay에 파급 효과를 주고 있습니다. 화재는 주로 트랜지스터와 상단부 및 하단부 MOSFET 또는 스위치에 영향을 미친 것으로 확인되었습니다. 그 결과 유통업체와 최종 사용자는 제조업체의 생산 중단 통지를 예상하고 가용한 공급량을 늘리기 시작했습니다.
우시 화재로 인해 Infineon 및 Vishay 제품을 판매하는 공인 유통업체에 대한 제한이 강화되었습니다. 이러한 제한은 제조업체가 향후 몇 개월 내에 공급망 불균형을 바로잡을 수 있게 될 때까지 그대로 유지될 전망입니다.
Vishay의 SQ 생산은 약간의 영향을 받았지만 시장에 미치는 영향은 그다지 크지 않을 것입니다. Vishay의 MOSFET, 특히 SIxxx 및 SUxxx 시리즈가 가장 큰 영향을 받았습니다. 시장은 4월까지 생산 차질의 여파를 체감하겠지만, 제조업체의 수주 잔량이 이미 제약을 받고 있어 향후 인도 여부를 판단할 수 없습니다.
Vishay는 수요를 충족하기 위해 새로운 도금 공장을 재지정할 계획입니다. 4월까지 전환이 완료되겠지만 생산을 시작하려면 추가로 5개월이 더 소요될 것으로 예상됩니다.
개선 조짐을 보이는 Analog Devices의 리드 타임
최근 발표된 공지에 따르면 2023년에 Analog Devices의 제품 리드 타임이 단축될 것으로 예상됩니다. 현재 동사 포트폴리오의 절반은 리드 타임이 13주 미만입니다. 이러한 회복은 부분적으로 AD7/8xxx 시리즈와 같이 수요가 적은 Linear Tech 품목의 생산 감축과 같은 전략적 제조 감축에 기인합니다. 가장 최근 분기 실적 보고서에서 Analog Devices는 공급 문제를 해결하기 위한 전략으로 내부 생산량 증가와 파운드리 파트너와의 긴밀한 협력에 초점을 맞추고 있음을 분명히 했습니다.
올해 10월까지 Analog Devices 제품의 95%, 총 75,000개가 넘는 고유 부품의 리드 타임이 13주 이하로 개선될 것입니다.
Microchip, 5% 가격 인상
이전 분기 동안 Microchip은 원자재 부족이 제품 생산에 영향을 주어 리드 타임이 더 늘어났다고 보고했습니다. EEPROM 부품과 같은 특정 제품의 리드 타임은 50주 이상이었습니다. 새해에는 특히 ATMEL SAM 및 ATMEGA 시리즈 내에서 공급이 악화되었고 Microchip은 NCNR 주문만 수락했습니다.
그러나 고객이 공통 부품의 납기를 늦추면서 Microchip은 여전히 수요가 적은 곳에서 어려움을 겪었습니다. 이러한 지연으로 인한 수익 손실과 원자재 비용 상승으로 인해 Microchip의 제품 가격이 약 5% 인상되는 결과를 초래했습니다.
공식 통지가 아직 보류 중이므로 높은 수요로 인해 리드 타임이 길어진 제품 라인에만 가격 인상이 적용될지 또는 회사의 전체 포트폴리오에 적용될지는 불확실합니다.
제조업체가 가격을 인상하는 것은 종종 전략적인 측면이 있지만 이러한 전략이 성공할지 여부는 두고 봐야 합니다. 고객이 비용 절감 기회를 제공하는 대안을 모색함에 따라 수요가 감소할 수 있습니다.
STMicro, 자동차 부품 공급 문제 지속
STMicro 부품 시장이 서서히 회복됨에 따라 유통업체는 가격 협상에 더 많은 여지를 기대하고 있습니다. 그러나 코로나19 대유행의 여파, 전자 제품에 대한 수요 증가, 공급망 중단으로 인해 자동차 부품의 지속적인 공급 부족이 발생하고 있습니다.
또 다른 요인은 자동차 공급망의 전반적인 복잡성입니다. 여기에는 여러 계층의 공급업체가 포함되며 이처럼 혼란스러운 시기에는 업계가 유연하게 대처하기 어렵습니다. 결과적으로 고객은 점점 더 오픈 마켓으로 공급원을 돌리고 있지만 동일한 부품에 대한 여러 수직 산업 분야 간의 경쟁이 치열합니다. 그 결과 수요가 많은 자동차 부품의 리드 타임은 2024년 하반기까지 연장될 전망입니다.
지금까지 다음 부품에 대한 리드 타임 개선은 없었습니다.
이러한 부품은 자동차, 산업, 의료 가전 및 IoT 제품에 적용됩니다. 이러한 부품의 리드 타임은 40~52주입니다. 해당 스펙트럼의 상단에 있는 것은 F4 시리즈이지만 VNSxxx 및 L9XXX 시리즈도 여전히 높은 수요를 유지하고 있으며 시장에서 거의 구할 수 없습니다.
SSD 시장 수요 보합세, 2023년 하반기 회복 조짐 보여
오픈 마켓 가격이 여전히 벤더의 원가보다 훨씬 낮기 때문에 SSD, 특히 기업용 SSD는 2021년 10월에 시작된 가격 하락이 계속될 것으로 예상됩니다. 또한 최종 고객이 초과 공급량의 상당 부분을 시장에 출시함에 따라 오픈 마켓 가격이 여전히 벤더의 원가보다 훨씬 낮기 때문에 계속해서 가격은 크게 하락할 전망입니다.
전반적으로 HDD 수요는 일정하지만 16TB 및 18TB와 같은 대용량 드라이브의 경우 일부 낙관적인 측면이 있습니다. 20TB 및 22TB에 비해 공급이 양호하고 가격 경쟁력이 있습니다. 그러나 고객들이 새로운 SSD 시리즈로의 전환을 주저하면서 예상보다 전환이 더디게 진행되고 있습니다. 고객의 높은 기존 재고 수준에서 비롯된 더딘 전환은 2023년 2분기 말경에 해소될 가능성이 높을 것으로 전망됩니다. 고객 재고가 보다 건전한 균형을 이룰 때까지 수요는 변동이 없을 것입니다.
저장 장치 유통업체들이 과잉 공급을 피하려고 노력하면서 지난 몇 분기 동안 수요가 약했습니다. 이는 확실한 전략이지만 상황이 진행 중이고 리드 타임이 크게 단축되어 고객의 긴급성을 유발하기 어렵기 때문에 유지하기가 어렵습니다. 리드 타임은 현재 2주입니다.
그렇지만 벤더들은 저장 장치 시장이 2023년 하반기에 회복될 것이라고 낙관하고 있습니다. 이러한 낙관적인 예측은 2021년에 비해 2022년에 출하된 전체 저장 장치 용량이 개선됨에 따른 구매 행동의 변화에 근거합니다. 더욱이, 다양한 산업에서 생성되고 저장되는 데이터의 범위가 계속 증가하고 있기 때문에 이러한 모멘텀이 2023년에도 계속될 것으로 예측됩니다.
고객사 과잉 재고로 메모리 모듈의 오픈 마켓 강타
특히 32GB 및 64GB RDIMM의 과잉 재고로 고객이 잉여분을 오픈 마켓으로 보내기 시작했습니다. 오픈 마켓 가용성의 증가는 이미 매우 낮게 형성된 가격에 영향을 미치고 있습니다. 제조업체는 메모리 모듈의 추가적인 가격 하락을 피하기 위해 최선을 다하고 있으며 유통업체에게 고객을 위한 특별 가격 승인을 제한하라고 주문했습니다.
지난 몇 달 동안 전 세계적인 공급 부족은 128GB RDIMM 3200의 공급과 수요에 영향을 미쳤습니다. 이러한 부족은 주로 잘못된 예측의 결과입니다. 역사적으로 이 밀도의 제품에 대한 수요는 미미했지만 갑자기 고객의 관심이 급증하면서 지난 몇 분기 동안 가격이 꾸준히 상승했습니다. 현재 가격은 공식 가격보다 최대 20% 높으며 공급이 개선되지 않으면 더 오를 수 있습니다.
GPU 수요에 대한 AI 서비스의 영향
고성능 GPU 벤더들은 ChatGPT 및 BARD와 같은 AI 서비스에 대한 높은 관심이 시장에 어떤 영향을 미칠지 궁금해하기 시작했습니다. 수요가 강세를 유지한다면 GPU 시장은 올해 최소 15% 성장할 수 있을 것으로 예상됩니다. 이러한 상황이 전개된다면 가용한 최고 성능의 GPU에 속하는 Amphere A100 및 Hopper H100 아키텍처를 선보인 Nvidia가 가장 큰 혜택을 볼 것입니다. 그 결과 회사의 주가가 이미 40%까지 상승했습니다.
AI GPU 비즈니스가 급증할 것으로 예상되며 제조업체는 게임 고객보다 AI 고객을 위한 생산 및 공급을 우선할 수 있습니다. 이러한 상황은 제한된 소비자 GPU 시장에 추가적인 공급 문제를 일으킬 수 있습니다.
산업용 팬 및 Raspberry Pi에 대한 불안정한 공급으로 인해 광범위한 리드 타임 발생
점점 더 많은 고객이 소싱 요구를 충족하기 위해 오픈 마켓으로 눈을 돌리면서 산업용 팬 공급이 악화되고 있습니다. 이러한 부족의 주요 요인은 인쇄 회로 기판 어셈블리(PCBA) 스테이지의 제한된 공급입니다. 이러한 원자재는 전기 자동차 산업에도 필수적이지만 여러 산업에서 공급량 확보 경쟁이 치열하여 할당을 어렵게 만듭니다. 현재의 수주 잔량과 자재 공급 부족으로 인해 리드 타임이 58~78주로 늘어났습니다.
1월부터 Raspberry Pi가 공급 부족에 시달리고 있으며 현재 공급이 불안정합니다. 이행되지 않은 주문이 광범위하게 축적되어 공급업체가 확실한 ETA 약속 날짜를 제공할 수 없습니다. 고객은 오픈 마켓에서 더 많은 지원을 받고 있지만 오픈 마켓 비용이 일반적으로 직구 가격보다 3~5배 높기 때문에 가용 부품에 할증 요율이 적용됩니다.
Raspberry Pi의 인기는 부분적으로 저렴한 비용에 기인하지만 공급 부족으로 인해 지난 몇 달 동안 오픈 마켓 가격이 공인 소매 가격보다 50%~200% 더 높았습니다. 주문 배송에 대한 명확성 부족에도 불구하고 고객은 높은 가격 때문에 오픈 마켓에서의 구매를 주저했습니다.
2022년 4분기 사상 최저치에 이은 CPU 시장의 수요 변화
노트북 및 데스크톱의 출하량이 크게 감소함에 따라 2022년 4분기 CPU 판매가 사상 최저치로 떨어졌습니다. 이러한 상황은 주로 Intel과 AMD의 PC 산업에 영향을 주었지만 양사는 난기류를 능동적으로 관리하기 위한 조치를 취하고 있습니다. 주요 전략은 CPU 출하량을 줄이는 것이며 정책을 시작한 이후 두 회사의 CEO가 투명성을 유지하고 있습니다. 그러나 AMD는 수요가 개선됨에 따라 이 전략이 1분기에 덜 사용될 것이라고 밝혔습니다.
지난 한 달 동안 CPU 오픈 마켓에서 활동이 증가하면서 흐름이 바뀌었습니다. 이러한 변화는 고객이 마침내 이전 분기의 높아진 재고 수준을 해결하는 데서 비롯되었습니다. 올해 2분기 말까지 최종 거래처의 재고 소진으로 하반기에는 수요가 회복될 것으로 전망됩니다.
Intel, EOL 발표를 활용하여 고객에게 최신 기술 제공
Intel의 최신 12세대 Alder Lake 및 13세대 Raptor Lake 시리즈에 대한 수요가 저조하여 EOL 공지를 활용하여 주문을 늘리는 상황에 이르렀습니다. 이 전략은 11세대 Rocket Lake 데스크톱 CPU에 영향을 미쳐 궁극적으로 400 및 500 시리즈 칩셋의 단계적 철수로 이어질 것입니다.
시리즈 칩셋에 대한 EOL 공지는 여전히 이전 세대 제품을 사용하는 고객에게 최신 제품으로 전환하도록 간접적으로 강요합니다. 또한 10세대 Comet Lake 데스크톱 CPU를 사용하는 사람들도 최신 기술로 전환하고 있습니다. 이는 10세대에 대한 EOL 공지가 아직 보류 중일 것으로 예상하기 때문입니다.
EOL 공지에 따라 영향을 받는 칩셋, 특히 H510 칩셋과 같은 500 시리즈 칩셋에 대한 수요가 증가했습니다. 결과적으로 EOL 공지로 인해 이러한 부품이 부족해졌고 12세대 Alder Lake 및 노트북 CPU에 대한 오픈 마켓 활동이 증가했습니다.
또한 Intel은 PC 고객을 대상으로 10세대 Comet Lake에 적용되는 특가를 없애고 12세대 Alder Lake의 비용을 20% 인하하여 가격을 조정하고 있습니다. 이러한 가격 책정 변경은 고객이 최신 제품으로 전환하도록 장려하는 전략의 일부입니다.
서버 CPU 고객, 비용 절감 기회를 위해 오픈 마켓으로 전환
데스크톱 및 모바일 CPU에 비해 서버 CPU에 대한 오픈 마켓 문의 및 거래가 증가하고 있습니다. 대부분의 활동은 Intel의 Ice Lake, Cascade Lake Refresh 및 Cascade Lake에 집중되고 있습니다. 이러한 활동은 Intel이 이전 시리즈에 대한 특별 가격을 없애고 고객들이 오픈 마켓에서 비용 절감 기회를 찾음으로 인한 결과일 수 있습니다.
또한 Intel은 4세대 Xeon Sapphire Rapids CPU를 출시했으며 이전 세대에 대한 공급이 점차 감소하여 일부 고객은 더 많은 할당이 필요했습니다.
Intel Sapphire Rapids 및 AMD의 Genoa에 대한 수요는 미미하지만 더 많은 고객이 이러한 제품으로 전환함에 따라 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.