NXP와 STM의 공급 부족(Shortage), 내년까지 지속
고전압 MOSFET 시리즈 및 MCU의 시장 물량이 빠듯한 관계로 NXP는 여전히 공급량이 수요에 미치지 못하고 있습니다. 자동차 및 산업용 부품은 아직까지도 가장 제약이 심한 부문에 속하기 때문에 공급 부족(Shortage)이 완화될 기미가 보이지 않고 있습니다. 여기에 더해 NXP가 특정 시장에 대해서 할당이 어려운 상황이 유지되고 있기 때문에 S1912와 MK 시리즈에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 4분기 할당 역시 2023년으로 연기될 것으로 알려졌습니다.
여전히 정상화 되지 않는 제조 역량도 구형 Freescale 시리즈 MC9S08, MC9S12, MK 및 MCF5의 공급에 영향을 미쳐 이 모든 모델이 시장에서 장기적인 공급 부족(Shortage)을 겪고 있습니다.
이와 마찬가지로 수요가 많은 STM 부품도 개선의 여지가 보이지 않고 있으며 현재 이 상황은 향후 6개월간 계속될 것으로 예상됩니다. STM의 F4, MCU, SPC 시리즈를 비롯해 특히 자동차 부품은 가장 큰 폭의 수급 불균형을 보여주고 있습니다. STM32의 공급 역시 현 시장 내에서 특히 불안정합니다. 특히 F4 시리즈의 경우 리드 타임과 재고 물량이 힘든 할당의 영향을 받고 있습니다.
공급에 큰 진척은 없지만 가격 인상을 암시하는 말은 나오지 않고 있습니다.
이와 더불어 STM 제조업자는 다음 시리즈에 대해 리드 타임을 연장했습니다.
VN/VNQXXX 시리즈, 특히 VN5T006ASPTR-E는 2023년 2분기까지 공급되지 않을 것이라는 소문이 들려오고 있습니다. 자동차 고객사는 오픈 마켓을 찾아 재고 완충을 시작할 것을 권장합니다.
Xilinx와 Silicon Labs 제품의 가격 인상 예정
새해부터 Xilinx 전 제품에 걸쳐 가격 인상이 예정된 것으로 알려졌습니다. AMD는 2023년에 Xilinx 재고를 모두 소진하고 생산 리드 타임 주기를 단축하고자 합니다. 현재 리드 타임은 다음과 같습니다.
Silicon Labs 역시 가격 인상을 발표했습니다. Silicon Labs는 고객사에 보낸 공고를 통해 가격 상승은 전 세계적인 제조 위기와 거의 모든 업계로 확산된 전반적인 인플레이션이 원인으로 이로 인해 공급망 비용이 상승했기 때문이라고 밝혔습니다.
가격 인상은 2023년 1월 1일부로 모든 기존 제품 라인과 Series 1 제품 외 기존의 주문 적체에 적용됩니다. 공고에 따르면 이번 가격 인상 대상에 시리즈 1과 2 SoC 및 모듈 제품, EFR32xxx로 시작하는 SOC Wireless Bluetooth 시리즈 MPN은 포함되지 않습니다.
정확한 가격 상승률을 명시한 공식 문서는 발표되지 않았으나 15%대가 될 것으로 예상됩니다.
한편 또 다른 공고에 따르면 Si-xxx 시리즈는 Skyworks 이전 이후 리드 타임과 공급 부족(Shortage)이 증가하고 있습니다.
심화되는 FPGA 시장 경쟁
Lattice Semiconductor가 미드레인지(mid-range) FPGA 시장 진출을 선언함에 따라 회사의 시장 점유율이 두 배로 늘어날 전망입니다. 이것은 고객사의 니즈 및 향후 수요의 향방을 심도 있게 고려하여 내린 결정입니다. 연구 결과 미드레인지 부문의 혁신이 특히 수요가 많은 것으로 밝혀졌습니다.
이 미드레인지 FPGA 제품을 위한 신기술 플랫폼인 Avant과 함께 이 플랫폼에 탑재될 최초의 미드레인지 시리즈가 발표되었습니다. 이 시리즈의 이름은 “Avant-E”가 될 것입니다.
Lattice는 또한 컴퓨팅, 자동차, 산업 시장에서 경쟁하기 위해 이미 뚜렷한 입지를 다지고 있는 소형 FPGA까지 기술을 적용할 것으로 예상됩니다.
중국의 기준 없는 COVID-19 정책이 CPU 시장을 교란시키다
전 지역 보고서에 따르면 CPU 수요는 여전히 저조하지만 CPU 업계의 공급과잉 상황은 계속되고 있습니다. 지난 몇 주 간 중국 시장은 팬데믹 규제 정책의 부활로 인해 크게 흔들렸습니다. 중국 전역의 많은 공장이 여전히 계획 취소, 생산 지연, 출하 지연 등을 겪고 있습니다. 그 결과, 압도적인 양의 과잉 재고가 오픈 마켓으로 유입되어 가격은 모든 부문에 걸쳐 하락했습니다.
연말이 다가오고 2023년 상반기의 가격 동향 역시 불문명한 가운데 비용 절감 기회의 창이 좁아지고 있습니다.
게다가 중국은 정책을 바꿔 COVID-19 규제를 해제했습니다. 이로 인해 PC와 서버 시장에 더 많은 사업이 몰려들 수 있습니다.
업황 부진과 둔화된 연말 수요에 타격 받은 AMD와 Intel
현재 Intel은 12세대 Alder Lake desktop CPU 생산에 주력하고 있습니다. 하지만 유통업체는 업황 부진과 연말 시기가 겹치면서 완충재고를 많이 쌓지 않고 있습니다. 공급업체들이 Intel에서 추가 제품을 주문하는 것을 꺼려하는 가운데 AMD는 여전히 경쟁력 강화를 위해 노력하고 있습니다. 최근, AMD의 최신 제품인 Ryzen 7000 시리즈는 Intel의 13세대 Raptor Lake Desktop CPU와의 경쟁을 위해 가격이 조정되었습니다.
현재 13세대 Raptor Lake는 시장에 나온 K와 KF만을 활용할 것입니다. i3/i5/i7용 공용 시리즈는 2023년 1분기에 출시될 예정입니다. 또한 유통업체들은 Intel의 14세대 Meteor Lake가 2023년 3분기에는 출시될 것으로 예상하고 있습니다.
수요 감소와 더불어 Intel 이더넷 칩셋의 오픈 마케팅 가격은 몇 주째 지속적인 하락세를 보이고 있습니다. 현재 벤더들은 재고 압박을 완화하기 위해 기꺼이 손실을 감수하고 있습니다. 오픈 마켓 가격이 Intel의 직접원가에 크게 못미치는 수준까지 떨어졌음에도 가격 하락세가 지속될 것으로 예상됨에 따라 고객들의 수요는 아직 회복되지 않고 있습니다.
반대로 오픈 마켓 재고, 특히 Desktop Chipset H510 및 Intel 이더넷 칩셋 i211AT의 재고는 고갈되고 있습니다. 칩셋의 단종 부품(EOL)은 이미 발표되었으며 마지막 제품 단종 날짜는 2022년 4월이었습니다.
Sapphire Rapids 출시에 동반된 서버 고객에 대한 조정
Intel의 신제품 Sapphire Rapids는 2023년 1분기에 출시될 예정이지만 서버 고객들은 이미 제품 출시에 영향을 받고 있습니다. 가격 조정 외에도 Intel은 구형 시리즈인 Cascade Lake, Cascade Lake R 및 Ice Lake의 생산량도 조정하고 있습니다.
지원을 원하는 서버 고객사가 오픈 마켓에서 증가하고 있는 가운데 이러한 서버 CPU에 대한 공급은 확연히 줄어들고 있습니다. 이에 영향을 받는 고객사 중에는 일부 1계층 소비자가 포함됩니다.
현재 시점에서는 32XX와 32XXR을 포함한 엔트리 레벨의 Xeon CPU가 가장 큰 영향을 받고 있습니다. 하지만 그 이하는 재고를 찾아볼 수 있습니다.
여전히 출구가 보이지 않는 저장 장치와 메모리 시장
3분기 전체 SSD 시장 매출은 전 분기 대비 28.7% 감소한 52억2000만 달러를 기록했습니다. 엔터프라이즈 SSD의 가격은 하락세가 지속되고 있는 가운데 고객사가 프로젝트를 취소하고 더 많은 과잉 재고를 만들지 않으려고 하면서 전망을 더욱 어둡게 만들고 있습니다.
삼성 시리즈 S4510, 240GB, 480GB는 여전히 사람들이 가장 많이 찾는 모델이며 고객들은 비용 절감 기회를 적극적으로 찾고 있습니다. 하지만 수요가 점차 감소하고 있고, 벤더들은 현재 재고에서 손실을 보고 있기 때문에 재고를 덜 끌어들이고 있습니다.
메모리 모듈의 수요 부진이 지속되면서 제조사들의 전략이 바뀌고 있습니다. Micron과 Hynix는 가격 하락을 줄이기 위해 DRAM과 NAND 생산을 축소했습니다. 한편 삼성전자는 생산을 계속하고 있지만 매 분기 하락에도 불구하고 가격 하락에 제동을 걸었습니다. 이러한 조치는 수요가 증가하지 않았음에도 이루어진 것입니다.
유통업체들은 매일 달라지는 가격 변동에 대처하기 위해 백투백(back-to-back) 방식으로 주문을 받고 있습니다.
RTX 30 시리즈의 수요 급증과 함께 예측이 무색해진 GPU 시장 동향
관세 면제가 12월 31일로 만료되는 가운데 벤더와 고객들은 연장 여부에 대해 확신하지 못하고 있습니다. 그 결과 고객들은 만일을 대비해 재고를 추가로 사들이고 있습니다. 이에 따라 가격이 주당 4~8% 인상되고 있으며 특히 RTX 3090 블로어 에디션의 상승세가 무섭습니다.
RTX 4080과 4090의 출시에도 불구하고 RTX 30 시리즈에 대한 수요는 계속해서 가열되고 있습니다. 고객들은 현재 오픈 마켓에서 RTX 3080 및 3090을 찾고 있는데 이는 주로 새로운 RTX 40 시리즈의 사양과는 맞지 않는 프로젝트 및 제품 때문입니다.
RTX 4080는 첫 출시 이후 RTX 4090과 비교되는 가격 및 성능 수준 때문에 수요가 크게 하락했습니다. RTX 4090과 4080 시리즈는 유럽 통화 가치 하락과 AMD의 7900 XTX의 출시로 인해 가격이 5% 인하되었습니다.
NVIDIA의 RTX 4070Ti는 2023년 1월 5일에 출시될 예정입니다. 이로써 RTX 시리즈는 보다 완성된 제품군을 갖추게 될 것입니다.
제품 대부분의 공급이 개선되고 있는 가운데 여전히 고전 중인 Mellanox 스위치
Mellanox 제품 대다수가 리드 타임은 줄고 물량은 늘고 있습니다. 이는 고객들의 이중 예약으로 오픈 마켓에 재고가 넘쳐난 영향이 큽니다.
단, Mellanox 스위치는 예외로서 현재 제약이 심화되고 있습니다. IC와 칩 부품의 공급 부족(Shortage)에 고객의 수요 예측 실패가 더해져 스위치의 리드 타임은 최대 8~12개월까지 늘어났습니다. 가장 큰 타격을 입은 시리즈는 7800과 7890입니다. 이 시리즈는 2023년 2분기에 단종될 것으로 예상되어 벤더들은 현재 리드타임 주문을 받고 있습니다.
공급 부족(Shortage)으로 타격 입은 산업용 전원 공급 장치와 Raspberry Pi 재고
대부분의 산업용 전원 공급 장치는 부품의 공급 부족(Shortage) 및 전기자동차와 자동화 제품에 대한 수요 증가로 인해 리드 타임이 10~24개월 연장되었습니다 COSEL, Phoenix Contact, Weidmüller, TDK, PULS 등의 브랜드가 타격을 입었으며, 리드 타임이 단기적으로 개선될 가능성은 낮습니다.
이와 마찬가지로 Raspberry Pi는 소형 사이즈와 낮은 가격 때문에 지난 2~3년간 급증한 수요를 공급이 따라가지 못하고 있습니다. 직접 제조업자의 주문 적체는 1년 반에 달하며 기존 주문이 처리되지 않은 상태에서 계속 늘어나고만 있습니다. 공급이 안정되려면 적어도 1년은 더 필요할 것으로 예상됩니다. 결과적으로 오픈 마켓 가격은 직접 가격보다 최소 3배에서 5배 더 높습니다.