Greensheet는 Fusion Worldwide의 월간 보고서로 전자 제품과 제품 공급망에 영향을 미치는 트렌드를 다룹니다. 가장 최근 보고서에서는 집적 회로, CPU, 메모리, GPU 및 네트워킹 제품 산업에 영향을 주는 공급 및 수요 변동에 대해 자세하게 다룹니다.
제한된 IC 공급은 자동차 및 공업 산업에 계속 영향을 미치고 있습니다. 통신 인프라 산업도 중단으로 인해 필수 부품 공급에 영향을 미치면서 공급 부족에 직면하기 시작했습니다. 한편, AI 고객의 수요는 GPU, CPU 및 시스템 메모리 구성 요소의 가격 및 가용성에 계속 영향을 미치고 있습니다.
아래 보고서 전문을 참조하여 시장 동향을 더 알아보시기 바랍니다.
onsemi, Vanguard International Semiconductor Corp.와 파트너십 체결
Tower Semiconductor는 2024년 2분기 이후 더 이상 onsemi에 웨이퍼를 공급하지 않겠다고 통보했습니다. 이 사건으로 인해 onsemi는 또 다른 웨이퍼 파운드리 업체인 Vanguard International Semiconductor Corp.(VIS)를 선정하여 공급의 지속을 확보했습니다.
onsemi는 이미 새로운 파트너에게 생산을 이전하고 있으며 일부 제품은 곧 단종될 것으로 표시했습니다. 또한 이 전략은 새로운 장비와의 호환성을 개선하고 품질 관리 및 추적성을 보장하며 재고 관리를 위한 더 나은 조직을 보장하기 때문에 특히 자동차 부품은 전환을 지원하기 위해 새로운 부품 번호를 받게 될 것이라고 언급했습니다. Tower Fab 1의 웨이퍼를 사용한 부품의 마지막 주문 날짜는 2023년 11월 20일입니다.
Onsemi가 VIS로의 전환 작업을 계속 진행함에 따라 유통업체는 제한된 브리지 재고를 제공하고 있으며, 모든 주문에는 NCNR 조건이 적용됩니다. 장기 공급 계약을 맺은 고객은 NCNR 조건에 따라 계약된 물량의 2년치를 받게 됩니다. 보고서에 따르면 VIS가 onsemi의 요구사항을 완전하게 지원하기까지 시간이 걸리기 때문에 11월 20일 이후 특정 구성 요소에 대한 신규 주문을 받을 수 없을 것이라고 합니다. 제품 변경 공지가 있는 경우, onsemi는 11월 20일 이전에 접수된 모든 주문을 배송할 것입니다. 이 날짜 이후에는 고객이 대체할 공급처를 찾아야 합니다.
CRCW 시리즈에 대한 Vishay 리드 타임 연장
지난 분기 Vishay의 고전력 후막 저항기 CRCW 계열의 리드 타임은 18~20주 사이였으나 빠르게 70주 이상으로 늘어났습니다. 자동차, 공업 및 통신 인프라 산업은 전력 변환, 모터 구동 및 배터리 관리 응용 분야에서 이러한 저항기를 사용하기 때문에 이러한 지연의 영향을 체감하고 있습니다.
유통업체는 시장 정보 채널을 주의 깊게 모니터링하여 업데이트를 확인하고 있습니다. 생산에 미치는 중대한 영향에 대한 공식적인 보고는 없지만, 제조업체는 추가 지원이 필요한 경우 다른 지역 공장으로 생산 능력을 이전할 수 있는 대체 계획을 가지고 있습니다. 가격은 제조에 위험이 있는 영역을 파악하기 위해 노력함에 따라 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.
ARM MCU 시리즈에 대해 최대 170주까지 연장된 NXP 리드 타임
리드 타임이 길면 NXP의 S32K1 시리즈 ARM MCU의 특정 MPN에 영향을 미칩니다. 가장 짧은 리드 타임은 52주이며, 제약이 많은 시리즈는 170주까지 늘어납니다. 이는 배송이 지연되고 제조업체의 할당량이 제한적이었던 FS32K144 및 FS32K146의 시장 가격이 눈에 띄게 상승한 데 따른 것입니다.
또한 NXP는 최종 고객에게 10%~20% 범위 내에서 MCIMX6 시리즈에 대한 공식 가격 인상 공지를 보냈습니다. 이 시리즈의 리드 타임은 다양하지만, 소비자 응용 분야의 일부 MPN은 37주에서 50주 사이입니다. 산업용 응용 분야의 MPN은 최대 57주의 리드 타임을 보고했습니다.
중국 쇼핑 축제를 위한 제조업체 공급 준비
전자 상거래 플랫폼과 쇼핑객들은 중국의 연례 쇼핑 축제인 광군절(11월 11일)을 준비합니다. 11월 11일부터 진행되는 이번 글로벌 커머셜 이벤트를 통해 공인 유통업체들은 Intel의 12세대 앨더 레이크와 13세대 랩터 레이크의 게이밍 데스크톱 및 노트북 CPU 판매량이 급증할 것으로 예상하고 있습니다.
소매업체들은 데스크톱 CPU의 경우 "K" 및 "KF" 접미사, 노트북 CPU의 경우 "P" 및 "H" 접미사 제품에 대한 수요가 집중될 것으로 예상하고 있습니다. Intel 외에도, 중국의 1등급 게이밍 고객들은 연휴를 앞두고 AMD 노트북 CPU의 배송을 앞당기고 있습니다.
EOL 공지로 인해 CPU 시장의 가격 및 가용성에 변동 발생
Intel이 마지막 출하일을 연장할 것이라는 추측이 나오면서 EOL 11세대 타이거 레이크 모바일 CPU의 전반적인 활동이 꾸준히 감소하고 있습니다. 이러한 가능성으로 인해 고객들이 할당량이 도착하기 전에 프리미엄 비용 지불을 주저하면서 오픈 마켓 수요가 감소했습니다.
그러나 지난 몇 주 동안의 저조한 활동으로 인해 오픈 마켓 가격이 하락하고 있으므로, 가격이 공식 할당 비용과 일치하는 경우 고객은 대체 공급처로 전환할 수 있습니다.
반면, 주로 J 시리즈 CPU와 같은 소형 코어 CPU의 활동이 증가하고 있습니다. Intel은 전략적으로 특정 공인 유통업체에 특정 SKU를 우선적으로 할당하여 가격 조정이 곧 이루어질 수 있음을 시사했습니다. 이러한 개발은 고객이 프로세서 J4125에 대한 EOL 발표로 인해 부담을 느끼면서 이루어졌습니다. 이로 인해 수요 변동이 발생했고, Intel 유통업체는 공급과 새로운 수요의 균형을 맞추기 위해 노력하면서 불안정한 재고로 인해 어려움을 겪고 있습니다.
AMD 측의 경우, Ryzen Threadripper Pro 7000 시리즈는 여전히 제한된 수량만 판매되고 있습니다. 연말과 2024년에 대한 예측이 구체화되면서 향후 몇 달 내에 가격 및 공급이 더욱 명확해져 가시성이 높아질 것입니다.
서버 CPU 시장의 수요 부진 지속됨
서버 CPU 시장의 현물 수요와 거래는 주로 비용 절감 기회에 초점을 맞추고 있습니다. 일부 AMD 유통업체는 로마 및 밀라노 시리즈의 재고를 반품할 수 있었지만, 공급업체는 여전히 Intel 및 AMD 제품 모두에 대해 높은 재고를 관리하고 있습니다. 수요가 저조할 경우 유통업체는 제노아 시리즈의 반품을 받기 시작할 수 있습니다.
Intel 유통업체는 시장 상황에 따라 반응하고 있으며 예측을 제출하는 것을 주저하고 있습니다. 캐스케이드 레이크, 캐스케이드 레이크 리프레시, 아이스 레이크의 구형 시리즈에 대한 수요는 재고 증가 위험을 완화하려는 노력으로 인해 부족합니다. 또한 4세대 사파이어 래피즈 시장의 대부분의 오퍼는 아직 재고를 확보하려는 공급업체를 위해 소량을 기준으로 합니다. 가격은 소프트한 상태로 유지되며 공급처에 따라 다릅니다.
4분기 시작과 함께 DRAM 및 NAND 가격 상승 추세
업계 전문가들은 10월에 DRAM과 NAND 시장의 가격이 10~15% 상승할 것으로 예상했습니다. 동시에 Solidigm과 같은 제조업체는 NAND 제조를 계속 축소하고 있지만 DRAM에 대한 수요는 증가하고 있다고 언급했습니다.
Micron은 비용 조정을 시행할 계획으로 DRAM 주문의 배송을 연기한 것으로 알려졌습니다. 회사는 10%에서 15% 사이의 가격 인상을 예상하고 있습니다.
다양한 시장 상황 속에서 DDR3, DDR4, DDR5 가격 인상 단행
10월 황금연휴 기간 동안 제조업체들이 가격을 조정하면서 메모리 모듈의 재고 배정이 보류되었습니다. 기업들이 서서히 업무에 복귀하면서 1등급 고객과의 협상이 공식 발표를 더욱 지연시켰고, 이로 인해 주문이 약간 증가했습니다.
연휴가 끝난 이후 AI 고객 덕분에 가장 수요가 많은 두 가지 제품인 DDR4와 DDR5의 가격이 5%에서 12%까지 인상되었습니다. 64GB DDR4 구성이 가장 큰 폭의 가격 상승을 보였습니다. 고용량 DDR5 모듈 할당 및 공급은 여전히 불안정하며, 공급업체들은 가용성이 부족하여 주문 백로그가 더 늘어날 것이라고 밝혔습니다.
또는 DDR3 수요는 수요에 큰 변화가 없었지만 제조업체가 생산량을 줄인 후 리드 타임이 4주에서 12주로 늘어났습니다. 삼성 유통업체에 따르면 제조업체는 10월 가격 조정을 예상하고 인하를 단행했다고 합니다.
고객이 완충 재고를 확보하기 위해 대체 공급처를 찾는 상황에서 오픈 마켓 가격은 여전히 매력적입니다. 그러나 이는 4분기의 수요가 추세에 어떤 영향을 미치는지에 따라 변경될 수 있습니다.
SSD 수요 증가에 따라 제조업체는 비용 조정을 위해 가용성을 보류
10월 1일부터 7일까지의 황금연휴 축제와 휴무에 대비하여 대부분의 제조업체는 연휴 2주 전부터 주문 견적 및 배송을 중단했습니다. 공급업체들은 많은 고객들에게 SSD 할당량이 30% 또는 40% 삭감되었으며, 가격 인상에 대한 공식 통지가 아직 보류 중이기 때문에 보류 상태에 있다고 밝혔습니다.
추측에 따르면 SSD 가격은 4분기 내내 평균 20% 상승할 것으로 예상됩니다. 기업용 SSD의 경우 가격이 5~10% 더 상승할 것이라는 보고가 있습니다. 이러한 상황은 제조업체가 새로운 승인 가격이 발표될 때까지 공급을 계속 보류하여 가용성이 제한됨에 따라 시장에 영향을 미쳤습니다.
고객들이 공급처의 공급을 기다리면서 모든 SSD 제품에 대한 문의가 증가함에 따라 패닉 구매가 증가했습니다. 고용량 모델이 가장 수요가 많으며, 공급업체들은 갑작스러운 관심 증가로 인해 공급이 이미 제한되어 있다고 밝혔습니다.
공급 제약과 함께 계속 연장되는 NVIDIA 리드 타임
NVIDIA의 Tesla 시리즈는 여전히 공급이 제한되어 있습니다. 이러한 제약으로 인해 AI 및 딥 러닝 고객들은 대체 GPU를 찾게 되었고, 그 결과 A10, A30, A40에 대한 수요가 급증했습니다. 수요 증가에 힘입어 아시아 시장에 집중적으로 상승하면서 예상치 못한 상승 추세로 인해 가격도 뒤따랐습니다. 여러 산업 분야에서 수요가 급증함에 따라 메인스트림 워크스테이션 시리즈의 리드 타임도 연장되었습니다.
또한 GPU 칩셋 할당량 감소로 인해 RTX 4090 공급량이 대폭 감소했습니다. 이러한 개발로 인해 전체 GPU 할당이 영향을 받아 리드 타임이 연장되었습니다. RTX 4090 싱글 블로어 에디션 시리즈의 공급은 변동성이 있으며, 모든 GPU 소싱 파트너의 배송 기간은 추후 공지가 있을 때까지 변경될 수 있습니다.
또는 새 모델 L40의 배송 날짜가 확정되었으며 10월에서 11월 사이에 도착할 예정입니다. 이 GPU는 NVIDIA의 Tesla A800에 비해 성능이 향상되었으므로 고객이 최신 모델로 업그레이드함에 따라 구형 시리즈에 대한 수요는 감소할 가능성이 높습니다. 공급업체는 추가 가격 하락을 방지하기 위해 A800 재고를 더 많이 출시할 수 있습니다.
기다림의 끝, Raspberry Pi 5 출시
Raspberry Pi의 최신 제품인 Raspberry Pi 5에 대한 자세한 내용이 10월 초에 공식 발표되었습니다. 출시가 내년 초까지 연기될 수 있다는 추측에도 불구하고, 회사는 Pi 5가 2023년 10월 말에 출시될 것이라고 밝혔습니다.
아직 공식 날짜는 정해지지 않았지만 사전 주문 목록이 시작되었습니다. Pi 5는 이전 제품보다 더 비싸지만, 더 높은 가격표에 대한 대가로 향상된 성능과 향상된 사양을 제공합니다. Raspberry Pi 5는 업그레이드된 CPU, RAM, 연결성을 통해 Pi 4보다 2.5배 더 빠르게 작동할 것입니다.
이러한 발전으로 인해 많은 고객이 Pi 5를 선호할 수 있지만, 구형 모델에 대한 수요는 여전히 안정적이고 비용이 적게 드는 옵션으로 남아 있어 견고할 수 있습니다.
Fusion의 격주 보고서인 Industry Insider에 가입하거나 지금 바로 담당자에게 문의하여 공급 부족과 전자 부품 공급망 변화에 한발 앞서 대응하십시오.