Greensheet는 Fusion Worldwide의 월간 보고서로 오픈 마켓 공급망에 영향을 미치는 트렌드를 다룹니다. 가장 최근 보고서에서는 집적 회로, CPU, 메모리, GPU 및 네트워킹 제품 산업에 영향을 주는 공급 및 수요 변동에 대해 자세하게 다룹니다.
IC 제조업체의 경우 일부 산업계의 수요가 급감하고 자동차 부품의 제약 상황도 있어 재고 수준이 높아지기 시작했습니다. PC와 서버 시장의 활동은 여전히 둔화 상태로 연말까지 회복이 어려울지도 모릅니다. 한편, 스토리지 시장의 수요는 다시 활기를 띄고 있으며 공급 부족 현상이 지속되면서 네트워킹 제품의 제약으로 인해 경쟁이 치열해지고 있습니다.
아래 보고서 전문을 참조하여 시장 동향을 더 살펴보시기 바랍니다.
IC 리드 타임은 업계에 따라 평균 28~30주 이내
대부분의 집적 회로에 대한 일반적인 리드 타임은 대략 28주에서 30주 이내입니다. 공급업체의 상위 순위에 있는 부문의 경우 리드 타임이 더 짧아질 가능성이 있지만, 개별적으로 다르며 전체 수요에 따라서도 달라집니다. 또한 주로 지난 몇 년간 제조사들에 의해 촉발된 가격 인상으로 인해 제공 리드 타임이 반드시 공급업체의 재고 대비 낮은 가격으로 이어지지는 않을 수 있습니다.
대부분의 제조업체는 더 수익 마진이 높은 자동차 업계 고객을 우선시하고 있습니다. 다른 산업, 특히 가전제품 업계의 경우 수요는 여전히 약세를 보입니다. 결과적으로 마진이 적은 부문의 리드 타임은 일반적으로 45주로 더 길 수 있으며, 배송 일정 역시 자주 지연되고 있습니다.
Realtek을 놀라게 한 블루투스 부품의 수요 변동
OTT 및 컨트롤러 응용 분야를 위한 특정 Realtek 부품에 대한 주문이 증가하고 있으며, 특히 한국과 일본에서 소비가 두드러집니다. 작년부터 많은 현지 공급업체는 보유 재고분을 저비용에 매각할 수 있었고, 가격은 이후 정상 수준으로 돌아왔습니다.
수요는 다양했지만 대부분 Realtek 8761BTV, 8762CKF, 8762CMF, 8762DK 시리즈에 집중되었습니다. 주문량 증가 폭은 Realtek에서 예측한 수요의 거의 두 배에 달해 리드 타임이 더 늘어날 수 있습니다. 이전에 Realtek의 리드 타임은 7~12주였습니다.
초과 공급을 관리하는 Broadcom, 할당 제한과 분투 중인 STM
Broadcom은 8월, 초과 재고는 중요한 고려 사항이 아니며 이미 실제 최종 수요에 맞게 제품을 배송하고 있다고 밝혔습니다. 하지만 산업계, 전기차, 태양광 패널 산업 고객의 시장 수요가 낮아 공급 수준은 높아지고 있습니다.
AI 산업은 여전히 가장 유망하고, 이에 따라 특정 Broadcom 시리즈의 가격 인상이 발생하고 있습니다. 다양한 응용 분야에 맞춰 구성 가능한 다목적 스위치는 AI 고객이 주로 집중하는 포인트이며, PEX89104와 PEX89144에 대한 수요도 증가하고 있습니다.
대안으로 STMicroelectronics 수요 역시 꾸준히 견고한 증가세를 유지하고 있습니다. 자동차 MPN의 VN 시리즈 주문량은 둔화할 기미를 보이지 않으며, 수요가 지속적으로 증가하는 추세입니다. 공급은 아직 해당 업계 고객의 수요를 맞추지 못하고 있으며, E-Lxxxx 및 Lxxxx 시리즈 모터 드라이버의 할당 제한으로 이어지고 있습니다. 리드 타임은 34주까지 연장되었고 해당 부품에 대한 시장 내 재고 가격 역시 크게 상승하고 있습니다.
소문의 제품 출시일 임박에 혼란스러운 반응을 보이는 PC 수요 시장
PC 시장은 최근 활발해졌으며, Intel 10세대 Comet Lake 시리즈 중 특히 코어 i3 및 i5에 수요가 집중되고 있습니다. 이러한 관심의 증가는 Intel에서 자사의 차세대 CPU, Raptor Lake Refresh를 지원하기 위해 생산량을 변경하면서 가용성이 감소한 데 따른 결과입니다. 소비자와 기업 응용 분야에 매우 적합한 이 제품은 4분기 이내 출시될 것으로 보입니다.
반면 12세대 Alder Lake와 Raptor Lake에 대한 전반적인 오픈 마켓 활동은 여전히 저조합니다. 공급이 수요를 빠르게 앞지름에 따라 제조업체는 재고 수준에 대해 우려하기 시작했습니다.
Intel, 수요 변동 속 공인 유통업체에 묶음 상품 제공
공인 유통업체는 특정 Intel 시리즈를 데스크톱 묶음 상품으로 지급받는 것으로 알려졌습니다. 모든 10세대 Comet Lake 및 11세대 Rocket Lake CPU 할당 시 유통업체는 반드시 12세대 Alder Lake CPU 주문을 포함해야 합니다.
가장 수요가 높은 제품은 10세대 Comet Lake i3-10100, i5-10400, i5-10500입니다. 하지만 고객들은 제한적인 공급에도 불구하고 해당 부품의 높은 가격을 지불하기를 꺼리고 있습니다. 대형 코어 CPU 외에도 Intel의 소형 코어 CPU, 주로 Gemini Lake Refresh J 시리즈에 대한 관심 역시 증가했습니다.
11세대 Tiger Lake 모바일 CPU의 오픈 마켓 가격은 하락하고 있습니다. 해당 CPU는 6월에 단종되었지만, 수요 및 거래는 최근에 와서야 줄었습니다. 분기 말이 다가옴에 따라 몇몇 분야에 대한 공급 집중은 완화되었지만 현물 수요는 최소 수준에 불과했습니다.
현물 수요 외 서버 시장 활동, 4분기 내내 낮은 수요 유지
서버 CPU 수요는 전반적으로 여전히 약세이며 공급업체는 이러한 현상이 최소 4분기 말까지 지속될 것으로 예상합니다. 하지만 오픈 마켓 활동이 여전히 저조한 와중에도 비용 절약 기회를 찾는 고객들로 인해 일부 현물 수요가 존재합니다.
AMD의 밀라노 및 제노아 시리즈의 인기는 꾸준히 지속되고 있습니다. 한편, Intel은 일부 중형 코어 MPN 및 엔트리급 서버와 워크스테이션 CPU에 대한 수요 공급의 불균형을 겪고 있다고 알려졌습니다. 이러한 제약은 Saphire Rapids 64XX 및 E-2378G, E-2388G에 주로 영향을 주고 있습니다. 대부분의 주문에 대한 배송 리드 타임은 계속 불명확한 상태입니다.
스토리지 시장의 회복세 지속에 따라 HDD 리드 타임 연장 및 SSD 가격 상승
메모리 모듈 가격 인상이 예상됨에 따라 수요가 증가했습니다. 제조업체들은 추후 안내 시까지 견적 발행을 지연하고 배송을 보류하고 있는 것으로 알려졌으며, 이는 가격 조정 가능성을 뒷받침합니다.
제조업체에서는 특히 티어 1 고객을 중심으로 활동이 활발해지고 오픈 마켓 가격은 최소 2~3% 상승한 것으로 파악합니다. 공급업체에서는 오픈 마켓 가격이 상승함에 따라 메모리 모듈에 대한 문의가 전체적으로 증가했다고 밝혔습니다.
NVIDIA, 신제품 발표에 따른 GPU 수요 증가로 분투
NVIDIA는 Ada Lovelace 아키텍처 기반의 최신형 워크스테이션 RTX GPU 세 개를 발표했습니다. 신제품인 RTX 5000, RTX 4500, RTX 4000 ADA는 최고의 AI, 그래픽, 실시간 렌더링을 제공합니다.
전반적으로 소비자용 그래픽 카드의 수요는 저조했으며, 특히 중저가 시리즈의 경우 이러한 경향이 두드러졌습니다. RTX4090과 같은 하이엔드 시리즈에 대한 공급은 여전히 제한적이며, 이는 주로 GPU 칩셋의 부적절한 할당과 RTX4090 블로워 및 터보 시리즈에 대한 수요 증가 때문입니다. NVIDIA는 AI 및 기업 고객이 대체품으로 전환하지 않도록 적극적으로 노력하고 있습니다. 그러나 충성도를 유지하라는 NVIDIA의 권고에도 불구하고 공급 제약이 지속될 경우 고객의 유일한 선택지는 대체품이 될 수도 있습니다.
테슬라 시리즈 GPU에 대한 수요 역시 미국이 중동 국가들을 금지 명단에 포함했다는 소식에 따라 증가했습니다. 제한을 확대하면 공급에 영향을 미쳐 오픈 마켓 가격은 더욱 상승할 수 있습니다. 가격은 매주 3~5%의 상승 추세를 보이고 있습니다.
수요를 맞추기 위한 주요 브랜드의 노력에 따라 네트워킹 제품의 경쟁
AI 및 대형 클라우드 서비스 제공업체가 광케이블, 광트랜시버, 네트워크 스위치, NIC 카드에 대한 수요를 주도함에 따라 네트워킹 제품 구매 수요는 줄어들 기미를 보이지 않고 있습니다. 200GBE, 400GBE, 800GBE와 같은 하이엔드 제품 공급은 이러한 주문이 개시되며 상당한 영향을 받았습니다. 특정 제품들에 대한 리드 타임은 최대 6개월까지 늘어났으며, 수요가 가장 많은 제품의 리드 타임은 평균보다 최대 일 년 이상 길어졌습니다.
긴 리드 타임에 따라 고객은 요구 사항을 충족하는 유사한 사양의 대체 브랜드를 물색하고 있습니다. 공급 제한은 최소한 다음 분기까지 지속될 예정이며 이에 따라 시장의 긴급 수요를 맞추기 위해 경쟁하는 브랜드가 많습니다.
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