THE GREENSHEET 2023 년 9 월

MOSFET 리드 타임 지연이 자동차, 신에너지 및 스토리지 산업에 미치는 영향 

전반적으로 MOSFET의 수요가 낮은 시리즈에 대한 공급은 점차 개선되었습니다. 그러나 여전히 공급이 수요를 따라가지 못하는 영역이 존재하며 Infineon, onsemi와 같은 제조업체의 리드 타임이 늘어나고 있습니다. SiC, IGBT, 고전압 MOSFET의 경우 리드 타임이 60주 이상입니다. 제한된 가용성으로 인해 모든 부품의 가격이 상승하고 있습니다.  

이러한 수요로 인해 onsemi는 특히 신에너지, 자동차 및 에너지 저장 응용 분야에 사용되는 부품을 중심으로 고전압 및 저전압 MOSFET 생산에 초점을 두고 있습니다. 

제한된 제품에 대한 지원을 강화하고 있으나 제조업체 측이 전한 바에 따르면 고객들에게 한동안 할당이 어려울 것이라고 밝혔습니다. 가용성 제한으로 인해 생산 일정을 맞추고자 하는 일부 고객은 대체 제품 또는 대체 브랜드를 선택해야 했습니다. 

공급 부족이 지속되는 가운데 2분기 실적 발표에 따른 STM 자동차 부품의 가격 변동성 

STMicroelectronics 2분기 실적 보고서에 따르면 해당 기업의 자동차 및 전력 디스크리트 부문은 두 자릿수의 성장률 및 34.4%의 매출 증가를 기록했습니다. 자동차 시장의 강세로 인해 STM이 해당 산업에 대한 관심을 확대하면서 가격 변동성에 영향을 미쳤습니다. 

차량용 IC 수요의 증가세가 지속되고 있는 가운데 4월 초부터 VN 시리즈 시장 역시 급부상하고 있습니다. 특히 VNLxxx, VNNxxx, VNQxxx, VNDxxx 등 VN으로 시작하는 하이사이드 드라이버 시리즈는 지난 1년간 수많은 공급 부족 사례가 보고되었으며 할당은 여전히 빠듯합니다. 가용성이 향상되지 않을 경우 티어 1 중소 공급업체까지 제약 조건이 확대될 수 있습니다. 해당 부품은 차량용 이외에도 다음과 같은 산업에서 전력 관리 및 고장 방지 보호에 사용됩니다. 

• 산업: 산업용 기계의 고전력 부하를 효율적이고 안정적으로 제어할 수 있도록 지원합니다. 

• 소비자: 가전제품, 전동공구, 오디오 시스템과 같은 제품의 사용 사례에서 다양한 부품에 대한 전력 공급을 제어할 수 있습니다. 
• 배터리 관리 시스템: 과충전 및 과방전을 방지합니다. 

NXP의 생산 전환에 따라 MCU 공급 부족 지속 전망 

NXP에서 공급하는 MCU는 지속적인 공급 부족을 겪고 있으며 MCIMX6 시리즈는 99주를 초과하는 리드 타임으로 2023년을 시작했습니다. 공급은 개선되지 않았으며 MCIMX6 시리즈의 가격은 10%에서 15%까지 인상되었습니다. NXP에서는 MCIMX8 시리즈를 지원하기 위해 생산 능력 및 라인업을 전환하고 있어 공급 부족은 계속될 전망입니다. MCIMX6의 리드 타임은 단축되고 있으나 여전히 87주 내외입니다. 

또한, S912ZVL 시리즈와 같은 차량용 MCU의 경우 EV 수요 증가로 인해 공급 제약이 지속되고 있습니다. MC9S, MCF, MK 시리즈와 같은 제품은 제한된 제조 역량 및 할당으로 공급 제약이 발생하고 있습니다. NXP는 S912ZVL, MC9S, MCIMX6과 같은 구형 모델의 경우 웨이퍼에 적합한 칩의 수가 한정되어 있어 활용률에 영향을 주므로 생산량을 늘릴 계획은 없습니다. 

이러한 상황으로 인해 단가가 상승과 함께 리드 타임이 38~52주 사이로 형성되었습니다. 특정 핀 패키징, 특히 TS18UHV 및 CLN40LP는 비용 증가로 인해 향후 공급 제한이 발생할 수 있습니다. 특히 TS18UHV 핀 패키징이 포함된 S912ZVL12ACLF 시리즈의 수요가 높으며 이는 산업용 제어, AI 및 기타 응용 분야에 사용됩니다. 

CPU(중앙 처리 장치) 

AMD를 넘어선 Intel의 데스크톱 CPU 수요 

데스크톱 CPU에 대한 시장 수요는 여전히 낮지만, 8월 초부터 PC 시장이 활기를 띠며 개선 조짐을 보이고 있습니다. 합리적인 가격과 적절한 성능을 갖춘 i3 및 i5 프로세서에 수요가 집중되다 보니 현물 수요가 최소 수준인 Intel의 10세대 Comet Lake 시리즈의 공급은 철저하게 조절되고 있습니다. i3 프로세서는 더 기본적인 컴퓨팅 작업에 적합하며 i5 프로세서는 더 방대하고 복잡한 응용 분야에서 주로 선호됩니다. 

고객들은 주로 제조업체보다 낮은 가격을 찾고 있지만, 이러한 가격은 점점 더 찾기 어려워지고 있습니다. 이러한 비용 절감에는 OEM에서 제공할 수 있는 가격 인하 및 할인으로 인해 한계가 있어, 보통 OEM에서 가장 비용 효율적인 제품을 제공할 수 있습니다. 수요가 갑자기 급증하지 않는 한 가격은 이미 최저 수준이며 공급은 안정적입니다. 

반면, AMD의 상황은 Intel의 수요보다 훨씬 더 저조했습니다. AMD는 주문량을 다소 낙관적으로 전망하기는 했으나, 실제 주문량은 예상치보다 20%나 낮은 것으로 밝혀졌습니다. 수요와 거래가 저조한 가운데 AMD 공인 유통업체의 인력 감축에 관한 루머가 확산되고 있습니다. 어떤 변화든 PC CPU 협력사에 영향을 미칠 수 있습니다. 

Intel 모바일 CPU 가격 상승 추세 

Intel의 11세대 Tiger Lake 모바일 CPU의 가격이 계속해서 상승하면서 거래가 둔화되고 있습니다. 지난 7월 단종 발표 이후 공급 가용성은 줄어들었지만, 이러한 제약에도 불구하고 가격 상승으로 인해 고객의 구매는 긴급성에 따라 달라집니다.  

반면 12세대 Alder Lake 및 13세대 Raptor Lake 모바일 CPU에 대한 관심은 높아지고 있습니다. 공급을 확보하려는 고객들은 여전히 비용 절감의 측면에서만 주문하고 있지만, 전반적으로 공급 상태는 양호한 것으로 보입니다. 3분기 말 4분기 초에 Raptor Lake Refresh 및 Meteor Lake가 출시되면 수요 변화는 더욱 분명해질 것입니다. 

AMD와 Intel의 지속되는 서버 시장 점유율 경쟁 

AMD의 서버 시장 점유율은 계속해서 증가해 왔으며, 최근 CEO 발표에 따르면 이는 현재 25%를 돌파했습니다. 이는 TSMC가 4분기에 출시될 최신 Instinct MI300 시리즈 생성형 AI 가속기의 생산을 확정한 이후 나온 발표입니다. 오픈 마켓의 추세에 따르면 현재 AMD의 Milan 및 Genoa 시리즈 서버 CPU가 선호되고 있습니다. 수요가 주로 집중되는 시리즈는 다음과 같습니다. 

• Genoa 제품군: EPYC 9334, EPYC 9554, EPYC 9654 
• Milan 제품군: EPYC 7713, EPYC 7763 

Genoa 시리즈의 채택률이 증가했으며, 이는 Genoa 시리즈가 이전 모델에 비해 성능이 상당히 향상되었기 때문일 수 있습니다. 

Intel은 서버 부문의 우위를 되찾기 위해서 특정 유통 채널에 대한 특별 가격 책정을 중단하며 수익성을 높이려 합니다. 특히 이러한 전략은 Intel Cascade Lake Refresh 프로세서의 이전 시리즈에 영향을 미치고 있습니다. 더 나은 할인 혜택을 제공하면 더 많은 고객 중에서 특히 티어 1 고객을 유치할 수 있겠지만, 오픈 마켓의 수요가 우선적으로 개선되어야 합니다. 다만 이는 공급 과잉 우려로 공급업체들이 재고 수준을 낮게 유지한 결과일 수 있습니다. 재고가 고갈되면 고객들은 보유할 부품을 한 번 더 구매해야 하므로 수요가 증가하게 됩니다.  

Intel 및 AMD 모두 수요가 예상치를 크게 밑도는 상황에서 서버 CPU 가격은 여전히 조정될 가능성이 높습니다.