THE GREENSHEET 2023 년 1 월

NXP와 STM의 공급 부족(Shortage), 내년까지 지속  

고전압 MOSFET 시리즈 및 MCU의 시장 물량이 빠듯한 관계로 NXP는 여전히 공급량이 수요에 미치지 못하고 있습니다. 자동차 및 산업용 부품은 아직까지도 가장 제약이 심한 부문에 속하기 때문에 공급 부족(Shortage)이 완화될 기미가 보이지 않고 있습니다. 여기에 더해 NXP가 특정 시장에 대해서 할당이 어려운 상황이 유지되고 있기 때문에 S1912와 MK 시리즈에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 4분기 할당 역시 2023년으로 연기될 것으로 알려졌습니다. 

여전히 정상화 되지 않는 제조 역량도 구형 Freescale 시리즈 MC9S08, MC9S12, MK 및 MCF5의 공급에 영향을 미쳐 이 모든 모델이 시장에서 장기적인 공급 부족(Shortage)을 겪고 있습니다. 

이와 마찬가지로 수요가 많은 STM 부품도 개선의 여지가 보이지 않고 있으며 현재 이 상황은 향후 6개월간 계속될 것으로 예상됩니다. STM의 F4, MCU, SPC 시리즈를 비롯해 특히 자동차 부품은 가장 큰 폭의 수급 불균형을 보여주고 있습니다. STM32의 공급 역시 현 시장 내에서 특히 불안정합니다. 특히 F4 시리즈의 경우 리드 타임과 재고 물량이 힘든 할당의 영향을 받고 있습니다. 

공급에 큰 진척은 없지만 가격 인상을 암시하는 말은 나오지 않고 있습니다. 

이와 더불어 STM 제조업자는 다음 시리즈에 대해 리드 타임을 연장했습니다. 

• STM32H7: 최대 45주 
• STM32F2/F4/F7: 최대 45주 
• STM8A: 최대 39주
• STM8S/L: 52주 

VN/VNQXXX 시리즈, 특히 VN5T006ASPTR-E는 2023년 2분기까지 공급되지 않을 것이라는 소문이 들려오고 있습니다. 자동차 고객사는 오픈 마켓을 찾아 재고 완충을 시작할 것을 권장합니다. 

Xilinx와 Silicon Labs 제품의 가격 인상 예정 

새해부터 Xilinx 전 제품에 걸쳐 가격 인상이 예정된 것으로 알려졌습니다. AMD는 2023년에 Xilinx 재고를 모두 소진하고 생산 리드 타임 주기를 단축하고자 합니다. 현재 리드 타임은 다음과 같습니다. 

• Versal 시리즈(7nm): 표준 리드 타임
• Spartan 6(45nm): 현재 상태가 2023년까지 동일하게 지속
• 잔여 Xilinx 머추어 노드: 2023년 1분기까지 표준 리드 타임 예상
• Ultra Scale 시리즈(16nm 및 20nm): 2023년 2분기까지 20주 리드 타임 예상
• 7-시리즈(28nm): 2023년 2분기까지 20주 리드 타임 예상 

Silicon Labs 역시 가격 인상을 발표했습니다. Silicon Labs는 고객사에 보낸 공고를 통해 가격 상승은 전 세계적인 제조 위기와 거의 모든 업계로 확산된 전반적인 인플레이션이 원인으로 이로 인해 공급망 비용이 상승했기 때문이라고 밝혔습니다. 

가격 인상은 2023년 1월 1일부로 모든 기존 제품 라인과 Series 1 제품 외 기존의 주문 적체에 적용됩니다. 공고에 따르면 이번 가격 인상 대상에 시리즈 1과 2 SoC 및 모듈 제품, EFR32xxx로 시작하는 SOC Wireless Bluetooth 시리즈 MPN은 포함되지 않습니다. 

정확한 가격 상승률을 명시한 공식 문서는 발표되지 않았으나 15%대가 될 것으로 예상됩니다. 

한편 또 다른 공고에 따르면 Si-xxx 시리즈는 Skyworks 이전 이후 리드 타임과 공급 부족(Shortage)이 증가하고 있습니다. 

심화되는 FPGA 시장 경쟁  

Lattice Semiconductor가 미드레인지(mid-range) FPGA 시장 진출을 선언함에 따라 회사의 시장 점유율이 두 배로 늘어날 전망입니다. 이것은 고객사의 니즈 및 향후 수요의 향방을 심도 있게 고려하여 내린 결정입니다. 연구 결과 미드레인지 부문의 혁신이 특히 수요가 많은 것으로 밝혀졌습니다. 

이 미드레인지 FPGA 제품을 위한 신기술 플랫폼인 Avant과 함께 이 플랫폼에 탑재될 최초의 미드레인지 시리즈가 발표되었습니다. 이 시리즈의 이름은 “Avant-E”가 될 것입니다. 

Lattice는 또한 컴퓨팅, 자동차, 산업 시장에서 경쟁하기 위해 이미 뚜렷한 입지를 다지고 있는 소형 FPGA까지 기술을 적용할 것으로 예상됩니다. 

CPU

중국의 기준 없는 COVID-19 정책이 CPU 시장을 교란시키다 

전 지역 보고서에 따르면 CPU 수요는 여전히 저조하지만 CPU 업계의 공급과잉 상황은 계속되고 있습니다. 지난 몇 주 간 중국 시장은 팬데믹 규제 정책의 부활로 인해 크게 흔들렸습니다. 중국 전역의 많은 공장이 여전히 계획 취소, 생산 지연, 출하 지연 등을 겪고 있습니다. 그 결과, 압도적인 양의 과잉 재고가 오픈 마켓으로 유입되어 가격은 모든 부문에 걸쳐 하락했습니다. 

연말이 다가오고 2023년 상반기의 가격 동향 역시 불문명한 가운데 비용 절감 기회의 창이 좁아지고 있습니다. 

게다가 중국은 정책을 바꿔 COVID-19 규제를 해제했습니다. 이로 인해 PC와 서버 시장에 더 많은 사업이 몰려들 수 있습니다. 

업황 부진과 둔화된 연말 수요에 타격 받은 AMD와 Intel 

현재 Intel은 12세대 Alder Lake desktop CPU 생산에 주력하고 있습니다. 하지만 유통업체는 업황 부진과 연말 시기가 겹치면서 완충재고를 많이 쌓지 않고 있습니다. 공급업체들이 Intel에서 추가 제품을 주문하는 것을 꺼려하는 가운데 AMD는 여전히 경쟁력 강화를 위해 노력하고 있습니다. 최근, AMD의 최신 제품인 Ryzen 7000 시리즈는 Intel의 13세대 Raptor Lake Desktop CPU와의 경쟁을 위해 가격이 조정되었습니다. 

현재 13세대 Raptor Lake는 시장에 나온 K와 KF만을 활용할 것입니다. i3/i5/i7용 공용 시리즈는 2023년 1분기에 출시될 예정입니다. 또한 유통업체들은 Intel의 14세대 Meteor Lake가 2023년 3분기에는 출시될 것으로 예상하고 있습니다. 

수요 감소와 더불어 Intel 이더넷 칩셋의 오픈 마케팅 가격은 몇 주째 지속적인 하락세를 보이고 있습니다. 현재 벤더들은 재고 압박을 완화하기 위해 기꺼이 손실을 감수하고 있습니다. 오픈 마켓 가격이 Intel의 직접원가에 크게 못미치는 수준까지 떨어졌음에도 가격 하락세가 지속될 것으로 예상됨에 따라 고객들의 수요는 아직 회복되지 않고 있습니다. 

반대로 오픈 마켓 재고, 특히 Desktop Chipset H510 및 Intel 이더넷 칩셋 i211AT의 재고는 고갈되고 있습니다. 칩셋의 단종 부품(EOL)은 이미 발표되었으며 마지막 제품 단종 날짜는 2022년 4월이었습니다. 

Sapphire Rapids 출시에 동반된 서버 고객에 대한 조정 

Intel의 신제품 Sapphire Rapids는 2023년 1분기에 출시될 예정이지만 서버 고객들은 이미 제품 출시에 영향을 받고 있습니다. 가격 조정 외에도 Intel은 구형 시리즈인 Cascade Lake, Cascade Lake R 및 Ice Lake의 생산량도 조정하고 있습니다. 

지원을 원하는 서버 고객사가 오픈 마켓에서 증가하고 있는 가운데 이러한 서버 CPU에 대한 공급은 확연히 줄어들고 있습니다. 이에 영향을 받는 고객사 중에는 일부 1계층 소비자가 포함됩니다. 

현재 시점에서는 32XX와 32XXR을 포함한 엔트리 레벨의 Xeon CPU가 가장 큰 영향을 받고 있습니다. 하지만 그 이하는 재고를 찾아볼 수 있습니다.