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THE GREENSHEET 2022. 9. 7 오후 3:00:54

 

 

CPU

인플레이션과 원자재 비용이 가격 상승  

Intel은 2022년 10월 2일부터 모든 제품 라인의 가격을 인상하기로 했습니다. 제조원가를 높이고 있는 인플레이션과 원자재 공급 부족(Shortage)에 대한 대응으로 이 같은 결정이 내려졌습니다. 가격 급등 전에 낮은 가격으로 이용하고자 하는 고객은 4분기 프로젝트를 검토하여 10월 2일 발효일 이전에 재고 수준을 확인해야 합니다. 

제품 목록과 향후 가격 인상분은 다음과 같습니다. 

INTEL 제품(BU)   가격 시행 일 2022년 4분기 정가 인상분  
Xeon CPU & 칩셋  2022년 10월 2일 Xeon SP: Bronze & Silver – 5%, Platinum & Gold 7%~10% Xeon D: 2~10%  
Xeon E: 5%  
칩셋: 7%  
Atom: 2.5%  
클라이언트 CPU & 칩셋   2022년 10월 2일 모바일 SIPP 프로세서 0% (인상 없음)  
기타 코어 프로세서 10%  
Pentium, Celeron, Atom 20%  
워크스테이션 Xeon W 10%  
클라이언트 및 워크스테이션 PCH 10%  
NUC  2022년 10월 2일 Intel NUC(코어 기반) 3~9%  
INTEL NUC(Celeron/Pentium 기반) 2~20% 

 

 

이더넷 컨트롤러 칩셋 시장 내 불확실성 증가  

Intel은 지난 2개월 동안 유통업체 수주 잔량을 취소했으며 수요 예측을 재확인해 다시 제출하도록 지시했습니다. 이를 통해 이중 예약 및 향후 공급과잉을 피할 수 있습니다. 

또한 대부분의 Intel 칩셋은 대만에서 제조되는데, 이는 대만과 중국 사이의 긴장이 고조되는 경우 공급 문제를 야기할 수 있습니다. 중국이 대만 주변을 둘러싸며 군사 훈련을 실시하고 있어 이미 시장에서는 납품 지연의 형태로 그 영향이 일부 나타나고 있을 수도 있습니다. 

COO Taiwan에 해당하는 Intel MPN에는 다음과 같은 것이 있습니다. 

  • WGI210AT SLJXR  
  • WGI210AT SLJXQ  
  • WGI210IT SLJXT  
  • WGI210IT SLJXS  
  • WGI210IS SLJXX  
  • WGI210IS SLJXW  
  • WGI210CS SLKKL  
  • WGI210CS SLKKM  
  • WGI211AT SLJXZ  
  • WGI211AT SLJXY  
  • WGI219LM SLKJ3  
  • WGI219LM SLKJ2  
  • WGI219V SLKJ5  
  • WGI219V SLKJ4  
 

메모리 

수요 감소로 인해 메모리 모듈의 공급 물량 증가 

최근 메모리 모듈의 3~5% 가격 하락이 발표되었으며 수요는 약하게 유지되고 있고 다량의 프로젝트 취소가 계속되고 있습니다. 오픈 마켓에 중고 모듈이 넘쳐나면서 공급이 증가하고 있는데, 이는 주로 암호화폐 시장 붕괴가 원인입니다. 암호화폐 채굴자들이 채굴 기계를 현금화하려고 하면서 공급이 과잉 수준에 이르는 것으로 예상되는데, 이는 수요 증가가 없는 한, 가격을 떨어트릴 것입니다. 

제조업자는 여전히 저마다의 목표치를 달성하는 데 몰두해 있고 비용 절감 기회를 찾는 고객을 대상으로 특별 가격을 통해 거래를 추진하고 있습니다. 

 

 

GPU

최대 30%에 달하는 가격 하락이 일시적인 시장 변화 암시 

RTX 30 시리즈의 현 재고량을 정리하기 위해 유통업체는 RTX 3090의 가격을 25~30%까지 대폭 낮췄습니다. 이는 소비자 시장의 수요 하락뿐 아니라, 암호화폐 채굴 산업의 도산으로 인한 다량의 중고 카드 사용 가능성에 따른 것으로 보입니다. 

이러한 가격 변동 및 안정적인 공급은 4분기에 출시되는 차세대 GPU로 인해 지속되지는 않을 것으로 예상되며, 구형 모델의 단종으로 이어질 것입니다. 대부분의 제조업자와 달리, Nvidia는 마지막 구매자에게 사전 공지를 많이 제공하지 않으며, 따라서 고객은 수요를 예측하고 현재 분위기를 십분 활용할 것이 장려되지만, 가격 및 공급은 여전히 유리하게 유지될 것입니다. 

 

일부 MXC 시리즈의 구매자 시장 부상, 그러나 거의 진전이 없는 MCX-6 공급 

서버 프로젝트 취소가 다량의 OEM 초과분이 시장으로 유입되면서 MXC-4 및 MCX-5 시리즈 공급이 증가하고 있습니다. 이는 비용 절감 기회를 탐색하고 있는 사람들을 위한 구매자 시장을 만들어 내고 있으나, 수요가 특히 많은 MCX-6 시리즈에 대한 공급은 아직 안정화되지 못했습니다. 이는 최소 4분기까지는 달라질 것 같지 않습니다. 

Mellanox 카드는 공급을 개선했으며, 이는 새로운 예약 주문의 리드 타임을 32주에서 약 20주로 단축시키는 결과를 낳았습니다. 더욱이 시장 수요가 주춤하면서 Intel의 E810 시리즈 어댑터 카드 가격이 약간 하락하고 있습니다. 

하지만 오픈 마켓 공급이 제한되면서 I350T2V2뿐 아니라 X710 및 XL710 모델의 공급 부족(Shortage)이 계속되고 있습니다. 

 

 

저장 장치 

저용량 공급은 빠듯하고 LCD 거래는 계속 감소 

저용량 Solidigm SATA SSD 공급은 여전히 제약이 많지만 중국에서 서버 시장 수요가 감소하면서 시장 가격도 10~15%까지 하락하는 추세입니다. 공급 가용성에 대한 몇 가지 참고 사항: 

  • S4510 시리즈는 이번 분기 저용량 (240GB 및 480GB) 공급이거의 전무합니다. 
  • S4510 및 960GB는 지난 분기에 남은 재고가 일부 있지만 3분기에 공급이 개선될지는 미지수입니다.  
  • S4610 480GB/960GB 공급은 지난 분기부터 매우 낮은 상태를 보이지만 제한된 물량이 시장에 풀리고 있습니다. 

삼성의 경우, 가격 조정과 관련하여 논의가  진행 중이지만 수요 부진으로  유통업체는  10~20%까지 가격을 인하할 가능성이 높습니다.  

인기 있는 11.6인치 모델을 포함해, 소비자 제품에 대한 LCD 수요의 하락세는 거래 감소를 촉발하고 제조업자로부터 공급되는 물량의 증가를 불러오고 있습니다. 공급업체는 이러한 추세가 올해 말까지 계속될 것으로 예상합니다. 

 

 

IC

공급 격차 증가로 연산 증폭기 수요 증가 

연산 증폭기의 공급과 수요 사이의 차이는 30% 이상 벌어졌으며 결과적으로 자동차 제품 내 리드 타임을 더욱 증가시켰습니다. 수요 촉진 요인: 

  • 센서 및 변환기에 대한 세계적 수요 
  • 자동차 부문 내 생산 확대 
  • 배터리 구동 제품에 대한 수요 증가 

자동차 등급 부품, 특히 리드 타임이 50주가 넘는 IGBT 부품에 대한 수요가 가장 많습니다. 글로벌 증폭기 시장의 주요 기업으로는 Texas Instruments, STMicro, onsemi, API Manufacturing, Analog Devices, NXP가 있습니다. 

Maxim 증폭기 제품은 현재 리드 타임이 60주에 달하며, MAX 40/44/96/99은 상당히 짧습니다. Maxim은 하이 레벨 사업에 집중하기 위해 이윤이 적은 제품의 생산을 줄이고 있습니다. 이로 인해 용량에 어떤 영향이 있을지에 대한 소식은 없지만, 수요가 강력하게 유지된다면 Maxim이 9월경 가격을 인상할 것이라는 소문이 있습니다. 

이에 비해 onsemi 증폭기는 리드 타임이 조금 짧은 6~52주에 달합니다. TSX7-XXX 정밀 증폭기는 공급 부족(Shortage)이 지속되면서 위의 리드 타임 중 오래 걸리는 편에 속합니다. 연산 증폭기 공급은 안정적으로 단 6주의 생산 시간이 걸리는 반면, TSB-XXX, TSV-XXX, LMV-XXX는 현재 정해진 리드 타임이 없습니다. 또한 정밀 증폭기는 산업 전반에 걸쳐 가격 인상이 이루어지고 있습니다. 

Texas Instruments는 가장 안정적인 증폭기 공급이 이루어지고 있는 것으로 보이나, 고객이 짧은 리드 타임의 대체품을 찾고 있기 때문에 수요는 앞으로 수개월에 걸쳐 증가할 것으로 예상됩니다. 

 

원자재 공급 부족(Shortage)으로 인한 STMicro 생산 차질 

STMicro는 지속적인 원자재 공급 문제로 인해 가전 및 모바일 사업부에 대한 예측을 하향 조정하고 있습니다. 다른 기여 요인으로는 소비자 행동에 영향을 미치는 인플레이션과 글로벌 경기 침체가 있습니다. 

원자재 부족이 계속되는 경우, 생산 비용 증가로 인해 가격이 오를 가능성이 많습니다. 

또한 약 6개월에서 1년에 걸친 리드 타임과 함께 MOSFET 및 다이오드 공급이 정상화되었습니다. 현재 유통업체는 리드 타임 납품에 대해 어떠한 주요 중단도 예측하지 못하고 있습니다. 

 

불안정한 세계 정치 및 경제 취약성이 Analog Devices의 공급 부족(Shortage) 심화 

미국과 중국 사이의 긴장이 계속되는 한, Analog Devices의 4분기 전망은 낙관적이지 않습니다. 글로벌 정치적 불안정 및 경제 취약성은 다음과 시리즈의  공급 부족(Shortage)을 야기했습니다. 

  • AD82# 
  • ADM# 
  • AD5# 
  • ADJ7# 
  • AD8# 
  • AD9# 

상용 등급 제품에 대한 수요는 약간 감소한 반면, 산업 성과는 일관되게 유지되고 있습니다. Analog Devices가 Linear Tech 및 Maxim과 함께 가격을 인상할 것이라는 소문이 있지만, 어떤 공식 발표도 없기에, 몇 퍼센트의 가격 인상이 있을 것인지는 아무도 모릅니다. 

Linear Technologies는 제조업자의 제한된 지원으로 여전히 자체 제품군에 있어 어려움에 처해 있습니다. 이는 리드 타임 납품을 불안정하게 만들었으며 시장 가격은 계속 오를 가능성이 있습니다. 

긍정적인 소식은 Analog Devices의 ADUM 시리즈의 안정적인 시장 공급이 이루어지고 있다는 것인데, 이는 특히 공인 유통업체가 시장에 더 많은 재고를 안겨주고, 할당을 완화한 노력 덕분입니다. 

 

새로운 시설이 가동되기를 기다리는 동안 어려움을 겪고 있는 생산 레벨 

자동차 생산에 대한 수요가 계속 늘어나면서, 컴퓨터화되는 차량에 필수적으로 필요한 칩을 소싱할 역량이 부족한 글로벌 생산 공장이 더 많은 압박을 받고 있습니다. 공급 부족은 계속해서 광범위한 영향을 미치고 있으며, 전 세계 승용차 생산량은 아직도 팬데믹 이전 수준으로 돌아가지 못하고 있습니다. 

대규모 칩 제조업자들이 제조 역량을 확장하고 투자를 이어가고 있으므로 회복에 도움이 되겠지만, 이는 즉각적인 영향이 아닌 향후 생산 레벨에 영향을 미칠 뿐입니다. 세계적인 칩 부족은 불확실한 미래와 함께 2023년에도 여전히 계속될 것으로 예상됩니다. 

메모리 칩에 있어 소비자 모바일 및 PC DRAM 수요는 둔화되었으나, 서버 DRAM은 꾸준히 유지되고 있습니다. 수요 증가는 제조업자가 받은 출하 급증으로 인해 야기되었으며 이전 분기에 비해 5~10% 증가한 것으로 보고되었습니다. 

제조 역량과 관련하여, 삼성의 한국 내 시설은 올해  최대치를 생산했으며, 14NM 팹을 위해 2023년 1분기 DRAM 증산을 위한 새로운 공장을 오픈할 것이라고 발표했습니다. 경쟁사인 SK Hynix도 이를 따라 중국 우시 및 한국에 있는 공장에서 증산에 들어갔습니다. 

2022년 초, Micron은 웨이퍼 생산 컨트롤/유지를 위해 새로운 기계설비 구입 계획을 시작했습니다. 2022년 말까지 Micron의 일본 내 시설에 1alpha NM가 도입될 예정입니다. 

대만의 Nanya의 경우 소비자 DRAM 출하가 감소했습니다. 이는 다른 메모리 칩 제조업자와 비교하여 매출에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 

마찬가지로 Winbond의 매출도 3.3%까지 하락했습니다. 이는 네트워킹 고객 사이의 재고 조정 및 TV 제조업자의 공급 연기로 인한 것입니다. 현재 Winbond의 Kaohsiung 공장은 25S NM 생산에 완전히 주력하고 있습니다. 차세대 20nm 공정의 다량 생산은 2023년 중반에 가능할 것으로 예상돼 매출 성장에 효과적으로 기여할 것으로 기대됩니다. 

 

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