곧 다가올 비용 절감 기회
중국 고객들이 주문을 취소하거나 서버 CPU 프로젝트를 연기함에 따라 가격 하락과 함께 공급 상황이 서서히 좋아지고 있습니다. 리드 타임 배송은 변화하는 예측과 더 높은 재고 수준의 영향을 받을 수 있으나 전체적인 추세를 보면 현재 시장을 활용하고자 하는 고객이 이득을 볼 수 있을 것으로 예상됩니다.
이더넷 컨트롤러 공급 부족으로 인한 재설계 또는 대체품 필요
WGI210IT 이더넷 컨트롤러 I210-IT 및 WGI210IS 이더넷 컨트롤러 I210-IS에 대한 오픈 마켓 수요는 하락했지만, 여전히 공급은 제한되어 있습니다. Intel이 고객의 요구를 충족하기 위해 백 만개의 WGI211AT 이더넷 컨트롤러 I211-AT를 출하한 것으로 알려졌지만, 이를 통해 현재 공급과 수요의 불균형을 완화할 수 있을지는 불분명합니다. 이는 최종 제품 단종 주문 날짜가 2022년 4월 22일, 최종 제품 단종 배송 날짜가 2022년 10월 22일로 등록된 WG1211AT의 단종 부품(EOL) PCN 보다 먼저 나타납니다. 권장 대체품은 다음과 같습니다.
WGI210AT 이더넷 컨트롤러 I210-AT
KTI225LM 이더넷 컨트롤러 I225-LM
KTI226LM 이더넷 컨트롤러 I226-LM
마더보드 레이아웃은 KTI225LM 또는 KTI226LM을 사용하도록 수정되어야 합니다. 공급이 여전히 제한되어 있고 추가 수요로 인해 리드 타임이 길어지고 가격이 상승할 수도 있으므로 WGI211AT와 WGI210AT를 사용하려는 사람들은 가능한 한 빨리 구매해야 합니다.
Intel Gen Comet Lake 및 Gen Rocket Lake에 대한 수요 급증
중국 내 수요로 인해 11세대 Rocket Lake와 12세대 Alder Lake에 대한 관심이 높아졌으며 더 많은 고객이 소싱을 위해 공개 시장으로 가고 있습니다. 또한, Intel의 10세대 Comet Lake 데스크톱 CPU는 i5-10400, i5 –10500 및 i7-10700와 같은 상위 모델에 대해 더 많은 문의를 받고 거래를 하고 있습니다. 10세대 Comet Lake 데스크톱 CPU는 2020년에 출시되었으며 해당 제품의 수명 주기는 거의 끝나가고 있습니다. 이 부품에 대해 지속적인 수요가 있는 고객들은 공급이 중단되기 전에 재고를 구매해야 합니다. 11세대 Rocket Lake의 가격이 2% 이상 상승했음에도 불구하고 여전히 Intel 데스크톱 CPU 고객은 비용 절감 기회를 이용할 수 있습니다.
메모리 모듈 공간의 활동 증가
전반적인 메모리 모듈 수요는 지난 분기 동안 감소하는 추세였지만, 최근 오픈 마켓에서 활동이 증가했습니다. 가격 추세를 추적하는 고객들은 오픈 마켓에서 PPV 비용 절감 기회를 활용하고 있습니다.
6월 보고서에 따르면 공급이 수요보다 훨씬 많기 때문에 가격은 계속 하락할 것으로 예상됩니다. 제조업체는 목표 달성을 위해 여전히 수량을 맞추기 위해 노력하고 있으며 이는 벤더에게 제조업체에 수량과 주문을 약속하도록 강요하고 있습니다. 16GB, 32GB, 및 64GB의 가격은 5~8% 하락했습니다. 수요가 낮게 유지되고 벤더가 높은 재고 수준에 대한 부담을 가지고 있다면 이러한 패턴은 다음 분기에도 계속될 것으로 예상됩니다.
Intel 및 Mellanox 고객을 위한 공급 개선, 그러나 오래 지속되지는 않음
아시아 전역의 프로젝트 취소로 인해 Mellanox의 MCX4 및 MCX5의 가용성과 가격이 개선되었지만 여전히 MCX6 시리즈의 공급은 부족합니다. 글로벌 수요가 여전히 높기 때문에 잉여 재고 상황과 가격 하락은 지속되지 않을 것으로 예상됩니다. 또한, 2023년 상반기에 계획된 곧 다가오는 단종 부품(EOL) 고지에 따라 MCX5 시리즈의 생산량은 50% 감소합니다. 제조 능력은 MCX6 시리즈로 옮겨질 예정입니다
Intel의 경우 네트워크 어댑터 카드용 칩셋의 가용성이 향상되었습니다. 그러나 특히 I350T2V2 모델의 경우, 전반적으로 보드용 부품을 구하는 것은 여전히 어렵습니다. 공급 부족은 3분기까지 지속되고 4분기에는 완화될 것으로 예상됩니다. 그 사이에 가격은 제조 비용과 함께 상승할 것으로 예상됩니다.
과잉 재고 및 수요 감소로 인한 가격 변동
소비자 등급 및 게임 그래픽 카드의 수요는 하락하여 과잉 공급이 초래되었습니다. 시장에서 재고를 소진하려고 고군분투함에 따라 제조업체들은 기존 재고를 처리하기 위해 공식 가격을 낮출 것으로 예상됩니다. 또한 이러한 움직임은 새로운 시리즈 40xx의 원활한 출시를 보장할 것입니다. 다른 다가오는 출시에는 NVIDIA의 RTX 3090의 하이엔드 모델이 포함되어 있으며, 이 모델은 새 모델이 시장에 출시함에 따라 단종될 것입니다. 출시는 3분기에 계획되어 있으며, 이후 로우엔드 버전이 출시될 예정입니다.
이에 반해 AI 및 데이터 센터 고객은 GPU에 대한 일관된 수요를 보여주고 있습니다. A100 40GB를 대체하는 새로운 A100 80GB는 여전히 높은 수요를 보이고 있습니다.
Intel, 곧 인기 SSD 시리즈의 단종 부품 발표
Intel의 인기 있는 SSD 시리즈의 시장 가격은 단종 부품(EOL) 상태로 이동함에 따라 현재 수준을 유지합니다. 단종 고지의 영향을 받는 부품은 다음과 같습니다.
S4510
S4610
S4520
S4620
Intel은 3분기 동안 NVMe 모델 비용을 3~5% 인하할 예정입니다. 이로 인해 특히 1.92TB 이상의 대용량에 대한 수요가 개선되었습니다. SATA SSD의 경우 가격 변동이 없습니다.
다른 주요 SSD 제조업체도 엔터프라이즈 SSD의 가격을 인하할 계획입니다. 삼성과 Micron은 수요 하락을 겪고 있습니다. 삼성이 전체 8% 하락을 예상함에 따라 이는 가격에 영향을 미칠 것입니다. 또한, Solidigm SATA SSD의 경우 1TB 이하의 소용량에 대한 공급 부족이 지속되고 있으며, 3분기 할당은 계속 제한될 것입니다.
삼성, 최신 나노시트 제조 경쟁 강화
TSMC가 이미 5nm 시장 “무기 경쟁”에서 승리함에도 불구하고 삼성은 최신 나노시트 기술을 사용하여 3nm 공정 기술 시장을 장악할 계획입니다. 삼성은 FinFET의 성능 한계를 극복하고 2D 칩 공정을 5nm 및 7nm에서 3nm로 전환하는 보다 발전된 혁신을 제공할 것으로 기대됩니다.
각 칩은 향상된 전력 효율성과 성능을 제공합니다. 나노시트 기술 덕분에 삼성의 칩은 GAA 분야에서 타의 추종을 불허할 것이며 고객의 추가 요구를 충족시키기 위해 더 높은 성능을 지원할 수 있는 더 넓은 채널을 갖게 될 것입니다.
3nm 칩에서의 발전이 상당하긴 하지만 현재 5nm 칩을 대체할 수는 없습니다. 현재 3nm 시장은 아직 시장이 새로운 공정을 인정하는 방향으로 움직이고 있기 때문에 규모가 작습니다.
하이엔드 스마트 전자 기기와 같은 제품에 대한 수요 감소를 피하기 위해 삼성은 파운드리 제조의 경영을 대체함으로써 미래를 내다보고 있습니다. 이러한 기술 개혁을 통해 삼성은 더 높은 수준에서 TSMC와 Intel과 경쟁하는 것을 목표로 하고 있습니다.
정전으로 인한 일시적 생산 중단
Micron의 히로시마 DRAM 공장에서 정전으로 인해 생산이 일시적으로 중단되었습니다. 이곳에서는 주로 DDR4 관련 1베타 DRAM 칩을 생산하고, 하이엔드 스마트폰과 기타 고성능 휴대용 장치와 같은 최종 제품의 공급품을 생산합니다. 이와 유사하게 Renesas 또한 벼락으로 인해 구마모토시 공장 가동이 잠시 중단되었습니다. Renesas MCU의 대부분을 책임지고 있는 이 공장은 7월 11일 전체 생산 능력을 회복했고, 일주일에 해당하는 작업만 손실된 것으로 알려졌습니다.
2년 이상 연장된 Toshiba 부품 리드 타임
Toshiba의 광학 아이솔레이터(TLP 시리즈)와 IC 드라이버(TC 시리즈)가 심각한 공급 부족 상태를 겪고 있으며, 일부 유통업체에서는 평균 6~9개월의 리드 타임이 소요될 것으로 견적을 내고 있습니다. 가장 심각한 영향을 받은 시리즈는 2년 이상으로 지연되었습니다. 이와 유사하게 Linear Technology와 Renesas는 리드 타임이 연장되고 시장 가격이 인상될 것으로 예상하고 있습니다. Renesas의 R5 및 R7 시리즈의 경우 현재 최소 52주의 리드 타임이 소요됩니다.
그 대신 공식 유통업체가 할당량을 풀면서 Analog Devices ADUM 시리즈에 대한 시장 공급 압박이 완화되고 있습니다. 또한 STMicro는 약 6개월~1년 사이의 MOSFET 및 다이오드 리드 타임으로 안정적이며, 유통업체들은 주요 공급 중단이 일어날 것이라고는 예측하지 않습니다.
공급 부족과 경제적 압박으로 인한 예상 생산량 축소, 가격 상승
원자재 공급 부족은 STMicro 생산 비용을 계속 증가시켜 가격 상승으로 이어지고 있습니다. 이러한 공급 부족과 인플레이션, 글로벌 경제 침체로 인해 STMicro는 가전 제품 및 모바일 부서에 대한 예상 생산량을 축소하기 시작했습니다.
이러한 요소는 특히 STMicro MOSFET와 다이오드의 생산 비용에 영향을 미쳐 가격이 더 상승할 수 있습니다. Vishay의 고전압 전력 MOSFET(IRF-xxx 시리즈) 및 자동차 등급 품목(SQ-xxx 시리즈)의 경우 제조업체 재고 할당에 여유가 없으며 내년에는 다소 완화될 것으로 예상됩니다.
반대로 삼성, Micron 및 다른 프랜차이즈 유통업체는 이전 예약으로 인해 높은 수준의 재고와 생산량을 갖추고 있습니다. 개인용 컴퓨터 및 노트북을 포함한 컴퓨터 제품은 데이터 센터의 수요 감소와 충분한 공급을 받는 고객 덕분에 현재 하락하는 추세입니다. 이로 인해 DDR4, LPDDR 및 eMMC의 가격이 하락할 것으로 예상됩니다.