THE GREENSHEET 2022 년 6 월

Littelfuse, 러시아 내 모든 사업 활동 중단

Littlefuse가 러시아 연방 내 모든 사업 활동을 중단하겠다고 발표하면서 제품 판매 및 러시아산 자재 공급 모두가 영향을 받게 되었습니다. 

이 결정으로 인해 다음 제품의 공급에 차질이 생길 것으로 예상됩니다:

Renesas의 리드 타임과 가격, 계속되는 공급 차질에 영향을 받다

Renesas는 코로나19 봉쇄 및 지진의 여파로 인해 공장 가동이 차질을 빚고 있습니다. 이는 지연 및 가격 상승으로 이어져 리드 타임은 일 년을 초과하게 되었고 제조업체는 5월 모든 시리즈의 가격을 인상했습니다. 특히 R5F523/RF5100/R5F101 시리즈의 리드 타임은 50주 이상으로 늘어났고 Intersil 시리즈 CA3/DG4/ICL3/ISL12/ISL2는 78주로 연장되었습니다.

Intel, 5월 이후 가격 인상 발표

Intel은 5월 이후 전 네트워크 카드의 가격을 인상한다고 발표했습니다. 네트워크 카드의 리드 타임은 계속해서 늘어나고 있습니다. 부품이 할당 방식으로 시장에 풀리고 있어 고객은 오픈 마켓으로 시선을 돌릴 수밖에 없게 되었습니다. 계속되는 원자재 부족은 Intel 제품, 특히 LOTG 시리즈에도 큰 타격을 주어 향후 가격 하락에 대한 기대 없이 지금과 같이 높은 시장가를 유지할 것으로 보입니다.

리드 타임 연장과 가격 인상이 예상되는 Microchip 시리즈

원자재 부족과 TSMC의 0.18마이크론 웨이퍼 중단으로 인해 모바일 및 스마트 전자기기 산업 부품을 비롯한 전 부문의 생산이 영향을 받고 있는 가운데 Microchip 할당은 여전히 빠듯한 상황입니다. Microchip은 또한 일부 시리즈의 가격을 5~40% 인상했습니다. 전반적으로 10%의 인상을 단행한 가운데 리드 타임은 현재 50주 이상으로 지속되고 있습니다. 소문에 따르면 Microchip의 고객은 제품 확보를 위해 1년 전에 주문을 넣어야 하며 공식 대리점은 주문의 60%밖에 수령하지 못하고 있다고 합니다.

제품과 출하 방식을 바꾸는 STMicroelectronics

STMicroelectronics는 1분기 생산량 감소로 인해 이번 분기 출하를 축소시켰습니다. 1분기에 비해 2분기 출하량은 전반적으로 25~35% 낮으며 3분기에는 25~50% 가량 더 줄어들 것으로 예상됩니다.

STM8 시리즈는 현재 철저한 할당에 따르고 있으며 가격은 25% 인상될 것으로 예상됩니다. STM32H 역시 STMicro의 공급망 변화에 타격을 받아 고객은 해당 물량을 거의 구할 수가 없는데 이는 STMicro이 생산 주력 상품에서 STM32F 1XX 시리즈를 빼고 있기 때문입니다.

지정학적 갈등이 세라믹 콘덴서와 MLCC 리드 타임에 영향을 미치다

동유럽의 긴장 고조로 인해 원자재와 불활성 가스 가격 및 가용성이 타격을 입어 2분기 내내 MLCC 공급 경색이 문제가 되고 있습니다. 칩 제조의 필수 원료 중 그 영향을 받고 있는 것은 지금까지는 니켈, 구리, 팔라듐, 네온입니다. 모든 핵심 MLCC 원료는 가격이 인상될 가능성이 있으며 MLCC의 생산 비용 및 시장 물량에 직접적인 영향을 끼칩니다. MLCC의 약 85%가 니켈이고 15%가 팔라듐입니다.

비용 상승이 예상됨에 따라 물량 할당이 빠듯해질 것으로 예상됩니다. Yageo, Kemet Tantalum 및 Polymer 제품의 리드 타임은 현재 54주로 더 길어질 가능성이 있으며 Vishay 탄탈 콘덴서는 주문 시 리드 타임이 82주입니다. TDK와 Murata의 현재 리드 타임은 26주이지만 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 핵심 원료 물량의 수급 불안정으로 그 기간은 더 늘어날 것으로 예상됩니다.

Vishay, 자동차 부품 가격 인상

Vishay는 전 제품에 걸쳐 부품 가격을 20% 인상했습니다. 특히 SQ & SQJ 자동차 시리즈는 리드 타임이 1년을 넘어가면서(99주 이상) 물량 부족을 겪고 있습니다. Vishay의 MOSFET 제조 공장이 위치한 중국에서 코로나19 봉쇄가 계속됨에 따라 이 상황은 점차 큰 문제를 야기하게 되었습니다.

Vishay의 생산에 차질을 빚는 또 다른 요인은 공장의 노동력 부족 및 제한적인 공급량입니다. 이는 주로 MOSFET이 반드시 포함되야 하는 전기차에 대한 수요가 늘고 있기 때문입니다. 고질적인 물량 부족은 2022년에도 계속될 것으로 예상되므로 고객은 리드 타임을 최소화할 수 있도록 미리 발주할 것을 권고받았습니다.

메모리

공급업체의 재고 축소로 DIMM 가격 인하가 예상되다

PC DIMM의 공식가격이 계속해서 4~7% 하락하고 서버 DIMM는 약 2~3% 가량 떨어지고 있습니다. 공급업체가 손실을 보더라도 팔아 재고를 줄이려는 시도를 하는 가운데 전반적으로 수요는 향후 몇 달 간 약화될 것으로 예상됩니다.

최신 Intel과 AMD의 CPU 시리즈(Sapphire Rapids & Genoa) 출시가 4분기로 연기된 상황에서 해당 CPU에 호환되는 핵심 부품이 서서히 시장에 출시되고 있습니다. 공급업체는 많은 고객이 여전히 NPI 테스트 단계에 있으며 이 단계에서 시간이 꽤 걸릴 것이라고 말했습니다. 마지막으로, 최신 DDD5 모듈의 가격은 DDR4 모듈보다 최소 20~30% 높게 책정되고 있습니다.

CPU

GPU

GPU 시장은 작년 이맘때보다 최종 사용자에게 훨씬 더 친화적입니다. 상하이 봉쇄로 인해 GPU 제조업체의 중국 출하가 타격을 입고 있음에도 GPU 가격은 계속해서 떨어지고 있습니다. 가격 하락이 지속되는 가운데 가상화폐 공간의 GPU 소비는 급격히 줄었습니다. 현지 PC DIY 소매업체의 수요는 늘었습니다. 전반적으로 Tier 1 GPU 제조업체는 가격을 약 5% 인하했습니다.