모두
모든 주요 공급업체, 공급망 중단에 따른 영향 받아
매 분기, 글로벌 공급망이 연속적인 중단을 경험했습니다. 가장 최근 2022년 1분기에 일본에서 발생한 두 차례의 지진이 일본 내 여러 제조업체에 영향을 미쳤습니다. 아시아의 주요 허브들은 코로나19 발생에 따라 조업을 완전히 중단해야 했습니다. 러시아는 우크라이나를 침공하여 내전을 선동하고 해당 지역의 공급망 자원을 차단했습니다.
그 결과로, 글로벌 공급망에 공급업체 적체 증가, 가격 상승 및 리드 타임 연장이 발생했습니다.
대규모 공급 부족, IC 생산에 지속적인 영향
모든 주요 집적 회로(IC) 공급업체가 높은 수요로 인해 자동차 주문을 우선시했습니다. 하지만, 심각한 공급 부족란이 공장에 영향을 미치는 인력 및 원자재 부족을 비롯하여 생산 라인에 부담을 가중하고 있습니다. 영향을 받은 부품에는 STMicroelectronics, Infineon, Microchip에서 제조하는 전력 관리 및 아날로그 IC, 아날로그 신호 변환기 및 MOSFET이 포함됩니다. Infineon의 리드 타임은 평균 48주에서 60주로 늘어났습니다.
STMicroelectronics 배송, 2022년 4분기 이후로 연장
2분기에 STMicro는 4월 이후 전 제품 라인이 15% 가격 인상 될 것이라고 발표했습니다. 이는 원자재, 에너지, 물류비에 더해져 기존 적체에 어려움이 발생할 것입니다.
5월에 25~30%의 추가 가격 인상이 단종된 STM8(8비트) MCU 시리즈에 적용될 예정입니다. 이 시리즈는 3분기까지 단종될 것이며 고객이 대체 STM32(32비트) 시리즈를 사용하도록 유도할 것입니다. 단, STM32는 배송 지연의 영향을 받았으며 고객은 부품에 대응하기 위해 각 보드를 재설계해야 할 것입니다. 모든 시리즈의 경우, 배송은 2022년 4분기 또는 2023년 1분기로 연기됩니다.
Microchip, 전 제품에서 가격 인상 단행
Microchip은 전 제품에 걸쳐 평균 10% 인상과 함께 5%~40%의 광범위한 가격 인상을 단행했습니다. 리드 타임은 현재 최대 50주이고 신규 주문에는 1년의 배송 시간과 함께 NCNR이 요청됩니다. Microchip의 선호 공급업체 프로그램에 참여해도 할당량 전체가 보장되지 않았고 부족분이 50%에 달했던 것으로 보고되는 것과 같은 경우가 많이 있었습니다. 이는 공급 격차가 참여하지 않는 업체에서 훨씬 높게 나타난다는 것을 시사합니다.
Vishay Intertechnology 리드 타임, 1년 이상으로 연장
상하이 Vishay 공장 2개의 가동과 관련하여, 중국은 코로나19로 인한 봉쇄 조치와 인력 제한의 영향을 받았습니다. 공장 1개는 MOSFET를 생산하고, 다른 공장은 소형 다이오드를 생산합니다.
Vishay 유통 및 분류 공장에서 격리 제한은 MOSFET과 다이오드 생산 양쪽에 모두 영향을 미치며, 이로 인해 고객의 주문 수령이 가로막히고 있습니다. 이에 따라 생긴 공급 격차가 4월 내내 지속될 것으로 예상됩니다.
자동차용 MOSFET는 현재 75주의 리드 타임으로 고정 할당을 진행 중입니다. SI943 시리즈가 가장 많은 영향을 받은 것으로 보이며, 표준 저항기는 현재 최대 100주의 리드 타임에 직면해 있습니다(CRCW 시리즈). 박막 저항기의 리드 타임은 50~80주이고, 션트 저항기의 현재 리드 타임은 최대 80주입니다.
Renesas Electronics Corp.의 일본 공장, 지진의 장기적 영향 예상
일본에 있는 Renesas 공장 두 곳이 1분기에 두 차례 지진의 영향을 받았습니다. 피해 평가를 위한 작업 중단으로 인한 생산 지연으로 생산량이 감소했습니다. 3월 16일 발생한 지진의 진원지 근처에 위치한 공장 세 곳은 나카 공장, 타카사키 공장, 요네자와 공장입니다.
이후 모든 공장이 조업을 재개했지만 그에 따른 부작용을 피할 수는 없었습니다. 나카 공장에서 생산 중인 반제품의 일부가 훼손되었습니다. 약 2주치의 200mm(8인치) 웨이퍼 팹 라인 생산 및 약 3주치의 300mm(12인치) 라인에 대해 미완성 제품이 파손되고 생산 계정이 감소한 데 따른 손실이 발생했습니다.
손실 측면에서, 타카사키 공장은 약 10일 간 생산이 중단되었고, 요네자와 공장에서는 이틀치에 해당하는 생산량이 손실되었습니다.
Onsemi의 생산 능력, 2022년 최대치 도달
Onsemi 리드 타임은 2022년 생산 능력이 최대치에 도달하면서 개선의 조짐 없이 계속해서 50주를 넘어서고 있습니다. 할당 수준 역시 현재 우선순위가 미국과 EMEA의 고객에게 주어지면서 계속 빠듯할 예정입니다. 원자재 비용이 계속 상승하면서 2분기에 가격 역시 오를 것으로 예상됩니다.
기존 지연에 더하여, 고객을 보호하기 위한 onsemi의 '배송 및 지불' 이니셔티브로 고객은 다른 수천 가지의 요구와 더불어 할당 승인을 요청해야 합니다. 그러나 노동 집약적인 프로세스는 모든 시리즈에 영향을 미치는 더 많은 문제를 만듭니다.
1차 냉각수 공급업체, 생산 공장 폐쇄
엄격한 현지 환경 규제 하에, 3M이 벨기에 반도체 냉각제 공장을 무기한 폐쇄했습니다. 이 공장은 칩 제조 절차의 한 단계인 식각 공정에 사용되는 전 세계 냉각제 공급의 80% 이상을 차지하고 있습니다.
3M은 3월 8일 취해진 조치에 대해 3월 18일 삼성전자, SK 하이닉스, TSMC, Intel을 비롯한 고객들에게 공문을 발송하였습니다. 이것은 시장에 즉각적인 영향을 미치지는 않지만, 이제 제조업체들은 대체 공급원을 찾아야 하며 현재 냉각제 재고는 1~3 수명을 보유한 것으로 예측됩니다.
저장 장치
2분기 다수의 제조업체에서 SSD 가격 인상
전력 관리 IC 컨트롤러의 공급 부족은 2분기에 시행된 SSD 가격 인상을 가져온 요인입니다. 모든 주요 브랜드가 SSD 가격을 5~10% 인상했습니다. 여기에는 삼성, Intel, Micron이 포함됩니다.
Intel과 Intel의 SSD 사업부인 Solidigm은 상하이 봉쇄로 인한 생산 압박을 겪고 있습니다
Solidigm은 시장에 발생 가능한 파급 효과를 줄이기 위한 노력으로 2분기와 3분기에 걸쳐 Intel 유통 채널을 계속해서 이용하고 있지만, Intel와 Solidigm 시리즈 모두 생산에 제약을 받고 있습니다.
다음 Intel SSD 라인은 계속 부족할 것입니다.
Intel 240GB와 480GB 소용량 SSD 또한 심각한 공급 부족을 겪고 있습니다.
생산 자원이 NVMe에 중점을 두고 있지만, 제조업체가 계층 1 OEM 대상 배송에 주력하고 있기 때문에 SSD 고객은 여전히 시장의 물량이 빠듯하고 가격이 인상되었다고 여길 것입니다.
또한, 단종 공지가 다음 Intel/Solidigm 시리즈에 영향을 미칠 것입니다.
일부 부품에 대한 제약은 상당히 심각하여 상하이의 노동절인 5월 1일 이후까지 풀리지 않을 예정입니다. 소용량 및 대용량 SSD 모두 영향을 받게 됩니다.
하드 드라이브 제조업체, 더 높아진 물류비 및 제재 탐색
러시아-우크라이나 전쟁 중 시행된 제재로 인한 원자재 공급 부족과 더 높아진 물류비가 하드 드라이브(HDD) 가격에 영향을 주고 있습니다. 2분기에 Seagate는 가격을 3~4% 인상했고, Western Digital은 2분기에 HDD 가격을 5% 인상했습니다. 가격이 인상되는 동안 수요는 둔화되었고, 이에 따라 유럽의 일부 공급업체에서 재고를 과잉 비축하게 되었습니다.
1TB의 경우 단종 공지로 인해, 2TB HDD의 경우 공급 제약으로 인해 저용량 HDD의 공급이 제한되었습니다. 하지만, 16TB, 18TB와 같은 고용량 HDD의 공급은 최근 몇 달간 개선되었으며 고객은 더 많은 가용성을 확보할 수 있게 되었습니다.
Mellanox에서 수요가 공급을 초과
Mellanox 제품의 평균 리드 타임은 수요가 공급을 초과하면서 36주까지 치솟은 상태가 지속되고 있습니다. 계속해서 높은 수요가 유지되면서 가장 심각한 공급 격차가 MCX-6, MCX-5, MCX-4 시리즈에 영향을 미치고 있으며, 이에 따라 고객은 제한적인 옵션과 더 높아진 제품 가격을 떠앉게 되었습니다. Mellanox의 25% 가격 인상은 4월 이후 효력을 발생하며 생산 제약은 1년 이상 리드 타임을 연장하고 있습니다.
국제적 사건의 영향을 받은 Intel 서버 CPU 가격 및 공급
3월, 코로나19로 인해 정부 봉쇄 조치가 선전 지역 공장에 내려지자, Intel 서버 CPU의 가격이 두드러지게 하락했습니다. 이는 공급업체들이 기존 Intel Cascade Lake 및 Cascade Lake Refresh 공급 재고를 적극적으로 줄였기 때문일 수 있습니다.
2개의 서버 CPU 시리즈에 심각한 제약이 가해지고 있으며, 이는 러시아-우크라이나 전쟁 중 추가 제재가 가해지면서 2분기 내내 계속될 것으로 예상됩니다. 미국과 다른 국가들은 러시아에 상업용 전자 기기, 항공기 부품, 반도체 등의 수출을 봉쇄하는 제재를 가하고 있습니다.
Intel의 이더넷 컨트롤러 및 칩셋에 주요 제품 변화 발생
Intel은 이더넷 컨트롤러와 칩셋이 기업의 제품 라인 중 가치가 더 낮은 부품이기 때문에 해당 제품에 우선순위를 두지 않고 있습니다. 기존 Intel 이더넷 컨트롤러와 칩셋은 45NM 기술인데, 이는 구식 기술로 TSMC가 생산합니다.
기존 시리즈 생산이 최소화되어 고객들은 적극적으로 최신 이더넷 컨트롤러인 I225 시리즈로 전환하고 있습니다. 그러나 최신 이더넷 컨트롤러 I225 시리즈가 고객 마더보드의 재설계가 필요한 이전 제품과 핀 대 핀이 아니기 때문에 전환에는 시간이 걸립니다. 고객이 이전 시리즈에서 전환하는 데까지 예상되는 기간은 6개월로 추정됩니다.
Intel은 다음 이더넷 컨트롤러/칩셋 시리즈 전반에 대한 지원 종료를 발표합니다.
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또한, 여러 Intel 이더넷 컨트롤러에 걸쳐 다음 제품 변경에 대한 통지가 이루어졌습니다.
주문 취소 및 반품 가능 기한: 2021년 1월 31일
단종 제품 마지막 배송일: 2022년 12월 31일
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제품 코드 |
S SPEC |
MM# |
권장되는 대체품 제품 코드 |
S SPEC |
MM# |
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WG82574L |
SLBA8 |
898552 |
WGI210AT |
SLJXQ |
925131 |
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WG82574L |
SLBA9 |
898553 |
WGI210AT |
SLJXR |
925132 |
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WG82574IT |
SLBAB |
898555 |
WGI210IT |
SLJXS |
925133 |
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WG82574IT |
SLBAC |
898556 |
WGI210IT |
SLJXT |
925138 |
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WG82583V |
SLGVC |
903008 |
WGI211AT |
SLJXY |
925144 |
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WG82583V |
SLGVD |
903072 |
WGI211AT |
SLJXZ |
925145 |
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제품 코드 |
S SPEC |
MM# |
권장되는 대체품 제품 코드 |
S SPEC |
MM# |
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WGI211AT |
SLJXY |
925144 |
WGI210AT |
SLJXQ |
925131 |
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KTI225LM |
SLNNJ |
99A57P |
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KTI226-LM |
SRKTT |
99AFMX |
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WGI211AT |
SLJXZ |
925145 |
WGI210AT |
SLJXR |
925132 |
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KTI225LM |
SLNNH |
99A57N |
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KTI226-LM |
SRKTS |
99AFMW |
주문 취소 및 반품 가능 기한: 2022년 1월 22일
단종 제품 마지막 배송일: 2022년 4월 22일
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제품 코드 |
S SPEC |
MM# |
권장되는 대체품 제품 코드 |
S SPEC |
MM# |
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NHI350BT2 |
SLJ3Y |
915804 |
NHI350AM2 |
SLJ3S |
915801 |
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NHI350BT2 |
SLJ3X |
915811 |
NHI350AM2 |
SLJ3R |
915809 |
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WGI210AS |
SLJXU |
925139 |
WGI210IS |
SLJXW |
925142 |
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WGI210AS |
SLJXV |
925141 |
WGI210IS |
SLJXX |
925143 |
단종 제품 주문 취소 불가 시작일: 2022년 4월 30일
단종 제품 마지막 배송일: 2022년 9월 30일
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플랫폼 |
제품 코드 |
S SPEC |
MM# |
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모바일 |
WG82579LM |
SLHA5 |
909805 |
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WG82579LM |
SLHA6 |
909806 |
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WG82579V |
SLHA7 |
909807 |
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WG82579V |
SLHA8 |
909808 |
곧 단종될 시리즈가 오픈 마켓에서 활발히 거래되고 있고 이용 가능한 모든 제품에서 가격이 지속적으로 상승하고 있습니다.
러시아-우크라이나 전쟁에 따른 제약이 GPU 출하 제한
러시아의 GPU 수요는 제재로 중단되었습니다. 그 결과, 공급업체는 출하할 수 없는 재고를 쌓아둘 수 밖에 없는 상황입니다.
GPU 생산 능력은 중국 상하이와 광둥의 코로나19로 인한 봉쇄가 제조에 지장을 주면서 개선될 가능성이 낮습니다.
미국, 중국에서 수입된 그래픽 카드에 대한 관세 일시적으로 해제
미국이 관세를 해제함에 따라 GPU 가격이 10~15% 내려갈 것으로 예상됩니다. 기존 관세에서 제외된 부품에는 PC 그래픽 카드, 마더보드 및 기타 상위 등급 GPU가 포함됩니다. 이러한 관세 제외는 2021년 10월부터 2022년 12월까지의 수입품에 적용될 것으로 알려졌습니다.
완제품
EEPROM 공급 부족, 트랜시버 생산에 영향
EEPROM 프로그래밍 가능 메모리 부품의 공급 부족이 트랜시버 생산에 영향을 미치고 있습니다. 중국 시장에서 트랜시버에 대한 수요가 급증했지만, 제한적인 원자재, 인력 부족 및 충분하지 못한 EEPROM 생산량으로 인해 배송이 지연되고 있습니다. EEPROM 제조업체인 Microchip, STMicro과 NXP의 리드 타임이 52주에 달하며 공급 격차가 예상됩니다.
트랜시버 제조업체 Finisar는 EEPROM이 최적의 통신 부품 및 서브시스템을 생산하길 요구합니다. 하지만, EEPROM 공급 부족으로 리드 타임이 더 길어져 30주 이상 연장되었습니다. 85xx 시리즈 8574, 8536 부품은 이러한 제약의 영향을 받았습니다. 아시아와 다른 지역에서 가동 중단이 예상되며 물량 제한도 점점 확산되고 있습니다.