글로벌 전자 부품 공급망 리소스

THE GREENSHEET 2022 년 11 월

Written by Fusion Worldwide | 2022. 11. 2 오후 4:20:15

 

 

하드웨어 

저장 장치 시장 활동의 둔화와 대조적으로 고밀도 SSD 주문은 증가 추세 

전반적으로, 저장 장치 시장 활동은 고객과 공급업체가 많은 재고를 보유해야 함에 따라 감소 추세에 있습니다. Intel 삼성의 오픈 마켓 가격은 모든 밀도에서 최소 5~10% 하락했지만 저용량(240G, 480G 960G) 가장 폭의 하락을 보였습니다. 벤더들은 이들 제품의 생산이 양호하고 오픈 마켓에서 쉽게 공급이 가능하다고 밝혔습니다. 

벤더들은 삼성 PM883 1.92T 이상과 같은 고밀도 SSD 대한 현물 문의와 수요가 증가하는 것을 확인하고 있습니다. PM883 1.92TB 가격은 제조업자가 시리즈를 중단하고 결과적으로 재고가 소진됨에 따라 10~15% 인상되었습니다. 64 플래시 가격은 안정되었고 NAND 기술을 사용하는 SSD 제품 가격은 공급 과잉 상태임에도 불구하고 당분간은 변동이 나타나지 않을 것으로 예상됩니다. 이에 비해 112 플래시를 사용하는 제품은 가격 협상의 여지를 크게 남겨 두고 있습니다. 

 

메모리 모듈, 수요는 여전히 낮고 가격은 계속 하락 

지난달과 마찬가지로 메모리 모듈 시장 수요 약세가 지속되고 있습니다. 많은 벤더가 직접 제조업자와 백투백 주문(back-to-back order) 받고 있으며 가격은 지속적으로 하락하고 있습니다. 결과, 오픈 마켓에서 비용 절감 기회를 찾는 활동이 증가했습니다. 

벤더들의 4분기 전망에 따르면 가격은 내림세가 지속되어 5~10% 정도 하락할 것으로 보입니다. 

 

벤더들, 과잉 재고를 해소하려 애쓰고 있지만 RTX 4000 시리즈가 시장에 새로운 활력을 불어넣기를 기대 

GPU 시장 수요는 지난 분기 동안 부진했습니다. 이로 인해 재고가 증가하여 벤더들은 RTX 3000 같은 시리즈의 공급 과잉을 해소하기 위해 애쓰는 과정에서 손실을 보게 되었습니다. RTX 4000 발표된 이후 대부분의 벤더는 이전 시리즈 GPU 대부분을 축소했다고 밝혔습니다. RTX 4000 시리즈의 출시로 GPU 시장 전반에서 수요가 활성화되기를 기대하는 것입니다. 

고급 RTX 30 시리즈에 대한 단종 부품(EOL) 공지가 시장을 강타하면서 RTX 3089 RTX 3080 12GB 블로어 에디션에 대한 수요가 증가했습니다. 전반적인 수요 약세로 인해 시장 가격은 여전히 나쁜 상황입니다. 공급은 부족해질 것으로 예상되지만, 신규 모델의 높은 전력 소비로 인해 소산 문제를 해결하는 시간이 걸리면서 새로운 RTX 40 시리즈 출시에는 가지 복잡한 문제가 있었습니다. 

전문가용 카드의 경우 RTX 4000, RTX A4000 A5000 대한 현물 수요가 시장에서 확인되었습니다. 벤더들은 가격 지원을 위해 공장과 협상하여 고객들의 일부 비용 절감 요구를 반영할 있었습니다. 이전 예로 레거시 모델인 Tesla T4 상황을 있습니다. 

 

공급 과잉, Mellanox 어댑터 카드 원가에 영향  

Mellanox 어댑터 카드는 이전의 이중 예약 주문으로 인해 현재 공급 과잉 상태에 있는데, 특히 MCX4 MCX5 시리즈가 그렇습니다. 오픈 마켓으로 유입되는 공급의 급격한 증가로 인해 시리즈에서 가격이 5~10% 하락했습니다. 벤더들은 또한 MCX6 공급이 다소 개선되었으며 리드 타임이 점점 단축되고 있다고 밝혔습니다. 2분기에는 자재 공급 부족(Shortage)으로 인해 시리즈의 공급에 제한이 있었으나 제조업자가 생산과 납품을 개선했습니다. 

 

IC

Infineon NXP 대한 공급 여전히 부족  

자동차 부문 산업용 로봇 공학 제조에 많이 활용되는 Infineon SAK/TC27 시리즈에 필요한 생산 자재의 가용성은 계속 부족한 상태입니다. 이러한 상황은 2023 2분기까지 계속될 것으로 예상되며, 가격은 높은 수준을 유지할 가능성이 큽니다. 현재 이들 제품의 표준 리드 타임은 40~50주로 일정하게 유지되고 있습니다. 

고객들이 S9xxxAxxx 모델을 사용하기 위해 현재 프로젝트를 변경하는 것을 꺼린 결과 NXP 시장 가용성도 마찬가지로 제한되어 있습니다. 이는 NXP MCU 주문을 TSMC 이전한 이후에 나타난 것으로, 이로 인해 S9xxxxF0xxx와는 달리 S9xxxAxxx 가용성은 높아질 것입니다. F0 모델에 대한 할당은 앞으로 확보하기 어려울 가능성이 높습니다. 

 

Micron, 잉여 재고 주문 취소로 어려움 겪고 있어 

소비자 제품 예측치와 수요는 급격히 감소했지만 Micron 향후 3개월간의 취소 일정 변경을 거부했습니다. 고객들은 2024 발주 잔량 취소를 추진하고 있으며, 보도에 따르면 Micron 이러한 취소를 사례별로 수용하는 것으로 알려졌습니다. 유통업체들은 재고 수준이 급격히 증가하여 잉여 재고 문제가 발생하고 있다고 밝혔습니다. 

DRAM/NAND 가격은 근래 최저치로 떨어졌으며, NOR 플래시 가격은 하락하고 있지만 시장의 수요는 여전히 매우 높습니다. 

 

TSMC, 삼성 Intel 파운드리 고객에 대한 가격 인상 임박 

TSMC, 삼성 Intel 각자의 파운드리 사업을 위해 2023 다시 한번 계약 가격을 인상할 예정입니다. TSMC 또한 고객의 NCNR 주문을 더욱 엄격하게 적용하면서, 고객에게 수요 예측치보다 많은 양의 자재 주문을 압박하고 있습니다. 전략은 TSMC 계약 제조업체로부터 추가 지원을 받을 있는 제품 라인 공간을 확보하기 위해 구현될 확률이 높습니다. 또한 이를 통해 시장의 실제 요구사항을 파악할 있습니다. 제조 공정의 복잡성에 따라 가격이 6~9% 인상될 있다는 소문이 있습니다. 

많은 언론 매체들은 또한 삼성이 가격 책정 방식을 변경하고 많은 마이크로프로세서와 주변 장치 제품의 가격을 인상할 계획이라고 밝혔습니다. 

통신 산업 전자 제품의 발전으로 계속해서 더욱 복잡한 생산이 필요해지면서 제조 비용이 증가하고 있습니다. 이러한 대폭적인 가격 인상설은 고품질 규격을 유지하면서 추가 생산 비용을 고객에게 전가하려는 의도에서 나온 것입니다. 

최대 규모의 모바일 통신 고객 하나는 이러한 움직임에 대해 이미 TSMC 불만을 표명하고 추가 비용 지불을 거부하고 있습니다. 

 

Microchip 예측 불가능한 공급 철회 기간 문제 

소문에 따르면 Microchip 고객이 예상보다 빨리 자재가 배송될 있는지 확인하려는 경우 2,000달러의 수수료 지불을 요구하고 있습니다. 빨리 배송되지 않는 경우에도, 고객은 수고비 명목으로 수수료를 지불해야 한다고 합니다. 고객들은 이미 서비스를 이용했지만, 일부 고객은 어떤 피드백도 받은 바가 없다고 전했습니다. 

또한 Microchip 여러 프로젝트에 대한 철회를 발표하고 있다는 보도가 있습니다. 이와 동시에 고객들은 시장 수요가 크게 감소함에 따라 Microchip 선호 공급업체 프로그램에서 탈퇴하려고 하고 있습니다. 여러 OEM ODM 미래 수요를 계산할 없어 여러 번의 취소를 통해 예측치를 20% 이상 줄였습니다. 

공급의 예측 불가능성으로 인해 고객들은 다른 제조업자들로 발길을 돌리고 있으며 이로 인해 Microchip 과잉 재고를 떠안고 있습니다. 이것이 유리해 보일 있지만 표준 리드 타임은 평균 45~48 사이에 머물러 있습니다. 

시장에서 자동차 부품은 여전히 수요가 높은 상태입니다. 폐업 직전에 있는 많은 소규모 OEM ODM 업체들이 처분해야 과잉 재고를 보유하고 있어 가용 공급량은 서서히 증가하고 있습니다. 그러나 이러한 주문은 모두 NCNR이므로 고객이 총가격의 30% 몰수 수수료로 지불하지 않는 취소가 불가합니다. 

주로 심각한 웨이퍼 공급 부족(Shortage)으로 인해 MCU 16/31 시리즈에 대한 철회도 증가하고 있습니다. 이러한 소문에 근거해 다른 가격 인상 파동이 있을 있지만 인상이 얼마나 될지 또는 잠재적인 일정이 어떠할지에 대해서는 알려진 바가 없습니다. 

 

 

CPU

수요 감소에도 불구하고 Intel 서버 CPU 가격은 계속 상승 

고객들이 수요 예측치를 계속 낮추면서 Intel 유통업체들은 Intel 서버 CPU 대한 재고 가용성을 줄이고 있습니다. 최근 Intel 공식 가격을 변경했음에도 불구하고 오픈 마켓 공급업체와 벤더들은 재고 부담을 줄이기 위해 가격을 타협할 여지가 있습니다. 

, 오픈 마켓에서 Cascade Lake SRF8Z Gold 6244 SRF91 Gold 6252 모두에 대한 가용성이 제한적인 상태입니다. 

모든 시선이 AMD EPYC 서버 CPU 가격을 인상할지 여부에 향해 있습니다. Intel 최근 가격 인상에 따라 Intel AMD 모두 오픈 마켓 가격이 상승세를 것이라고 보는 것이 일반적입니다. 따라서 고객들은 비용 절감 기회가 유지되는 동안 이를 활용할 있도록 지금 부품을 구매하는 것이 좋습니다. 

 

유통업체, 불확실한 예측으로 인해 오픈 마켓 물량 공급 보류 

10 2 이전에는 Intel 데스크톱 CPU 대한 문의가 증가했습니다. 그러나 유통업체와 벤더는 계속 상황을 지켜보면서 오픈 마켓에 대한 물량 공급을 보류하거나 제한하고 있습니다. PC 시장이 여전히 비관적인 상태이기 때문에 이들 공급업체가 Intel 대한 수요 예측치를 낮추려고 계획하는 듯한 인상을 줍니다. 

반면 /방열판이 포함된 소매 상자는 현재 공급이 제한되어 공급 부족(Shortage) 심화됨에 따라 수요가 증가하고 있습니다. 

온라인 뉴스에 따르면 Intel 13세대 데스크톱 CPU Raptor Lake 시리즈는 10 20일부터 구할 있습니다. 현재 초기 출시 제품에는 하이엔드 데스크톱 CPU Z790 마더보드가 포함되어 있습니다. Ryzen 7000 시리즈와 비교한 핵심 판매 포인트는 Raptor Lake CPU LGA1700 소켓이 있으므로 이전 Intel 600 시리즈 데스크톱 칩셋 마더보드와 호환된다는 점입니다. Ryzen 7000 시리즈 CPU에는 최신 AMD 마더보드인 AM5 필요합니다. 

 

마더보드 공급 부족(Shortage), AMD 새롭게 출시한 Ryzen 7000 시리즈에 영향 

유통업체들은 최근 출시된 Ryzen 7000 시리즈(코드명 Raphael) 데스크톱 CPU 대해 제한적인 공급 지원을 받았는데, 부분적으로는 새로운 AM5 마더보드의 공급 부족(Shortage)으로 인한 것입니다. 현재 4종의 매니아 컴퓨팅 CPU 대해 2종의 마더보드(X670E X670) 선택할 있습니다. 이러한 공급 부족(Shortage) 영향을 받은 제품은 다음과 같습니다. 

  • Ryzen 9 7950X 
  • Ryzen 9 7900X 
  • Ryzen 7 7700X 
  • Ryzen 5 7600X 

AMD 10 말까지 B650E B650이라는 2종의 마더보드를 추가로 출시할 것이라는 소문이 있습니다. 또한 많은 메인스트림 Ryzen 7000 시리즈 CPU 출시될 것으로 예상됩니다.