THE GREENSHEET
THE GREENSHEET 2022 년 10 월
IC
불안정한 공급이 광범위하게 NXP, Melexis 및 Infineon의 리드 타임에 영향을 주고 있지만 Microchip에서 일부 개선이 관찰됨
NXP의 MCU 및 MPU 시리즈에 대한 리드 타임이 연장되고 있습니다. 표준 리드 타임이 현재 40~50 주에 머물고 있으며, MC 시리즈는 약 52주 정도이며, 일부 시리즈에서 60주를 상회하고 있습니다. 제조업자에 가장 제한된 시리즈는 MCIMX6G로서 99주가 소요됩니다.
마찬가지로 차량 실내 분위기 조명에 주로 사용되는 Melexis의 MLX811은 자동차 고객의 계속적인 수요 증가에 따라 가용성이 제한되고 있습니다. 현재로서는 납기 일정이나 정확한 리드 타임을 확인하기 어렵고 주문을 지원하는 재고 물량도 없는 상태입니다. 이 시리즈들에 대한 리드 타임은 현재 52주로 연장되었습니다.
Infineon에서 IPD, MOS 및 BTS 스위치에 대한 공급 부족은 재고 수준이 증가하기 시작함에 따라 완화되고 있다는 소식이 들립니다. 그렇지만 다음과 같은 부품은 재고 부족이 악화되고 있음을 보여줍니다.
- BSC
- IPP/IPD 고압 MOSFET
- TEL 고압 드라이버
- SAK MCU
이러한 부품들은 2023년 2분기까지 공급 개선에 아무런 진전이 없을 것으로 전망됩니다. 유통업체들은 더이상 신규 주문을 받지 않고 있는데, 언제 수주를 재개할 것인지 확실하지 않습니다.
대조적으로 Microchip MCP 시리즈는 생산으로 재고 수준이 보충됨에 따라 리드 타임이 단축되었습니다. PIC12와 16 시리즈의 리드 타임은 8~12 주로 개선된 반면, PIC24와 25 시리즈는 20주를 상회하여 시장에서 여전히 공급이 부족한 상태입니다.
공급이 지연될 확률은 여전히 높으며 고객은 적체되는 주문을 취소할 수 있다는 통지를 받고 있지만 생산 일정의 지연에 대한 영향을 피할 수는 없어 보입니다.
일본에서 정전으로 인해 생산에 차질을 초래한 Toshiba
Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation의 발표에 따르면, 일본에 있는 Toshiba 시설에서 9월 11일에 정전이 발생하였습니다. 전력 시설을 검사하는 동안 정전으로 인해 생산 중단이 발생하였습니다.
해당 시설은 가전 제품 및 자동차 장비에 사용되는 범용 MCU를 주로 제조하고 있습니다. 정전은 제조 기계에 아무런 손상을 입히지 않았고 Toshiba는 안정적으로 전체 생산라인의 가종을 재개하였다는 보도가 있었습니다.
그렇지만 현지 언론에 따르면 정전으로 인해 생산 라인의 일시적 중단이 있었으며 일부 반-가공 제품이 폐기되었을 수 있다고 합니다. 생산 라인 재가동에 다소 시간이 걸리기 때문에 고객에 대한 선적에 영향이 있을 것으로 예상됩니다.
영향을 받는 시리즈:
- Toshiba Arm Cortex-M4 코어 – 부품번호 TMPN4XXX, Arm Cortex-M3 코어 U- 부품번호 TMPN3XXX
- Toshiba 자동차용 전력 증폭 IC - TB209, TCB70XXX, TCBXXX, TB900XXX
- Toshiba Power Management 및 MOSFET – SSM3, TC75, TPC80XXX, TPH4RXXX, TK40SXXX로 시작하는 부품번호
CPU
AMD 신제품 출시 및 CPU 수요 증가 창출
AMD는 9월 27일부터 Ryzen 7000 시리즈(Raphael, Zen 4, LGA AM5 소켓, TSMC의 N5 5nm 노드)를 이용할 수 있을 것이라고 발표했습니다. 현재는 4종의 고급 모델(Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X, Ryzen™ 7 7700X, Ryzen™ 5 7600X)이 소개되었지만, 향후 중간급 내지 엔트리급 모델의 발표 및 출시 가능성이 높다고 예상됩니다.
해당 제품들은 DDR4와의 하위 호환성이 없기 때문에 이러한 구성품으로 전환하려는 고객은 새로운 마더보드와 DDR5 메모리 세트가 필요하게 됩니다. AMD가 새로운 세대의 CPU를 소개한 이후 여러 해가 되었지만, 과거 경험으로 볼 때 새로운 마더보드가 필요하게 되면 프로세서 및 차세대 CPU에 대한 수요가 증가합니다. 새로운 CPU가 필요한 고객은 수요가 공급에 어떻게 영향을 줄 것인지에 주의를 기울여야 합니다.
하드웨어
SSD 공급 추월로 비용 절감 기회 생성
SSD에 대한 주문 감소로 시장 압박이 완화되며 지난 몇 주 동안에 가격 하락 추세를 보였습니다. 산업 수요가 높은 240GB 및 480GB SATA 모델고 같은 부품을 포함하는 보드 전반에 걸쳐 대부분의 제조업체 고객들은 비용 절감의 기회를 맞이하고 있습니다.
Samsung PM883 시리즈에 대한 재고가 증가하였으며, 공개 시장 가격은 공식 제조업체 가격보다 10~15% 낮게 형성되어 있습니다. 또한 예전에 부족한 S4510에 대한 공급 문제도 완화되어 가격이 약 5~10% 개선되었습니다. 마찬가지로 스토리지 구성품의 재고 확대가 Intel에 부담을 주고 있으며, Intel은 더 많은 수량의 수요 내에서 가격 협상에 대한 여유를 두기 위해 재고 감소를 모색하고 있습니다.
고객은 향후 수요가 다시 치솟을 경우에 대비하여 지금 구매자 시장의 이점을 활용해야 합니다.
여전히 메모리 모듈에 대한 어두운 전망
메모리 모듈 시장에서 수요가 개선되지 않음에도 불구하고 제조업자들은 여전히 벤더에게 더 많은 주문을 요구하려고 합니다. 이로 인해 벤더는 더 많은 재고를 보유하고 있습니다. 따라서 벤더는 손실을 보며 재고를 처리할 수 밖에 없으며, 시장 가격이 공시 가격보다 10~20% 더 낮은 것은 이를 반영합니다.
여전히 거래는 발생하고 있지만 주문 당 물량은 더 적어지고 있습니다. 고객들은 ‘만약에 대비한’ 재고 방식으로부터 등을 돌리고 있으며 대신 수요가 필요하다고 생각될 때만 오픈 마켓에서 구매하는 방식을 선택하고 있습니다.
수요가 회복될 때만 오픈 마켓에서 수요가 증가할 확률이 높으며, 이는 4분기까지 변화가 없을 것으로 예상됩니다. 메모리 모듈 시장은 2023년 중반까지 대체로 회복되지 않을 것이라고 예상됩니다.
불안정한 수요가 일부 네트워크 어댑터 카드에 대한 초과 공급을 초래
Mellanox MXC5 시리즈(특히 25GbEs 속도 모델)의 공급 물량에 대한 소비 둔화로 초과 공급이 발생했습니다. 시장 가격은 현재 완전 저점에 도달하여 더 이상 하락할 여지가 거의 없어 보입니다. 고객들은 선적 물량을 늘리려 하지 않으며 시장이 현재의 과도한 재고 물량을 소진하려면 앞으로 1~2분기가 지나야 될 것으로 보고서에서 예상합니다.
MCX6 시리즈에 대한 수요는 훨씬 더 강하며, 의미있는 공급 개선은 없는 상태입니다. 4분기에 제한된 가용성이 제공될 것이지만 완전한 회복을 기대하려면 한 분기가 더 소요될 가능성이 높습니다.
중단된 I350T2V2에 대한 제조업자의 직접 공급은 매우 변동성이 높습니다. 유통업체는 선적 일정에 대해 전혀 통지할 수 없으며 지속적으로 Intel이 그들에 대한 할당량을 업데이트하기를 기다리고 있습니다. 대신 I350T4V2의 공급은 시장 수요를 충족하기에 충분하며 가격은 I350T2V2의 가격 이하로 떨어졌습니다.
완만한 수요로 인한 GPU 시장의 불확실성 둔화
GeForce GPU에 대한 수요가 예상보다 훨씬 더 감소하고 있고 제조업자들이 예상치를 조정함에 따라 GPU 시장에서 파급 효과가 나타나고 있습니다. 다음 달 내에 출시될 새로운 RTX4090 GPU에 대한 가격 충격을 완화하기 위해 Nvidia는 AIC 파트너로부터 RTX3090, RTX3080Ti 및 RTX 3080 12GB용 칩셋 재고를 회수하였습니다. 이는 GPU 모델 간의 경쟁 완화에 도움이 될 뿐만 아니라 시장에서 RTX 30 시리즈에 대한 단계적 철수를 계속함에 따라 새로운 모델의 출시를 준비하기 위한 전략입니다.
다른 뉴스에서 Nvidia와 EVGA 회사의 파트너십이 정리되었다는 보도가 있었습니다. 역사적으로 EVGA는 Nvidia를 위해 GeForce 기반의 비디오 카드를 제조했지만 현재는 GPU 사업에서 멀어지면서 대신 더 많은 수익을 내는 제품에 집중하게 될 것입니다. EVGA는 당분간 RTX 3000 시리즈와 같은 GeForce GPU에 대한 지원을 제공하겠지만, 재고가 모두 소진되면 파트너십을 종료할 예정입니다.
NVIDIA 및 AMD에 영향을 미치는 신규 미국 라이센스 요건
미국 정부는 중국 및 러시아에 고급 GPU 수출을 금지하는 새로운 라이센스 요건을 NVIDIA와 AMD에 부과했습니다. 홍콩을 포함한 중국에 대해 향후 모든 선적을 금지하는 이러한 행정 명령은 즉시 효력을 발휘하며 출시 예정인 H100 집적 회로에 영향을 주게 됩니다. A100 또는 H100 칩을 사용하는 DGX/EGX/HGX 시스템뿐만 아니라 A100X도 또한 신규 라이센스 요건의 대상입니다.
영향받는 Nvidia GPU 모델:
- A100 가속기 카드
- H100 가속기 카드
- A100X 컨버지드 가속기 카드
- Nvidia DGX A100, Nvidia HGX A100, Nvidia EGX A100과 같은 A100 칩이 통합된 전체 시스템
- Nvidia DGX H100, Nvidia HGX H100, Nvidia EGX H100과 같은 H100 칩이 통합된 전체 시스템
중국 시장의 수요와 관련하여 구매력은 대부분 유명한 기술 회사로부터 발생합니다. Huawei, ZTE, BAT 등의 회사들이 산업 수요를 선도하지만 현재 거시경제 상황은 우호적이지 않습니다. 프로젝트 취소 및 삭감의 전망에 따라 고객들은 보수적으로 지출하고 임박한 수요에만 근거하여 주문하고 있습니다.
행정 명령 발표 이전에 A100 80GB 모델은 과공급 상태였지만 현재 벤더들은 수요의 폭증을 예상하여 재고를 묶어두고 새로운 선적이나 견적을 중단하고 있습니다. 최종 고객 및 중개인 양측 모두로부터 문의가 쇄도함에 따라 결과적으로 시장 활동이 증가했으며 대부분의 오픈 마켓 물량은 신속히 판매되고 있습니다.
금지된 모델뿐만 아니라 특히 데이터 센터 및 AI 컴퓨팅용 Tesla 시리즈를 포함한 기타 GPU에 대한 시장 가격이 지속적으로 상승할 것이라는 추측이 지배적입니다.
이더넷 컨트롤러 칩셋 공급이 제한된 상태를 유지하는 한편 Intel에 대한 수요 예측에 의혹을 드리우는 가격 상승
Intel의 이더넷 컨트롤러 I210 시리즈 및 이더넷I211 시리즈에 대한 전반적 공급 개선에도 불구하고, 이더넷 컨트롤러 I210-IT(WGI210IT) 공급 물량은 부족한 상태가 지속되고 있습니다. 이더넷 컨트롤러 E810에 대한 오픈 마켓 가용성도 또한 제한된 상태이며 전체 시리즈가 긴 리드 타임에 직면해 있습니다.
Intel의 가격 인상은 2022년 10월 2일에 발효될 예정이며 이로 인해 Intel의 공급 지원과 고객의 수요에 어떤 영향이 있을 것인지 불확실합니다. 가격 인상의 영향을 받는 제품에 대한 개요를 아래에서 살펴보십시오.
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Intel 제품(BU) |
4분기 고시 가격 인상분 |
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Xeon CPU 및 칩셋 |
Xeon SP: Bronze 및 Silver – 5%, Platinum 및 Gold 7%~10% Xeon D: 2~10% Xeon E: 5% 칩셋: 7% Atom: 2.5% |
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클라이언트 CPU 및 칩셋 |
모바일 SIPP 프로세서 0% (증가 없음) 기타 코어 프로세서 10% Pentium, Celeron 및 Atom 20% 워크스테이션 Xeon W 10% 클라이언트 및 워크스테이션 PCH 10% |
| NUC |
Intel NUC(코어 기반) 3~9% INTEL NUC(Celeron/Pentium 기반) 2~20% |
추가적으로 중국은 10월 1일부터 10월 7일까지 황금연휴를 갖습니다. 연휴로 인해 주문 적체와 공급 제한이 발생할 수 있기 때문에 고객들은 이러한 가능성을 염두에 두고 필수 구성품의 재고를 늘려야 할 필요가 있습니다. 비용 절감 기회를 모색하는 업체들은 일찍 발주하여 향후 가격 폭등을 피할 수 있습니다.
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