THE GREENSHEET
THE GREENSHEET 2022 년 3 월
IC
Vishay Intertechnology, 전 세계적으로 조업 중단
우크라이나, 중국, 대만의 Vishay 제조 시설이 다양한 중단 문제로 영향을 받았습니다.
러시아와 우크라이나의 전쟁으로 인해 우크라이나에서 Vishay의 제조 공정이 지연되고 있는데, 특히 VS-10 및 VS-40 시리즈의 생산이 영향을 받고 있습니다. 이로 인해 다이오드 및 정류기 공급 전반에 걸쳐 Vishay의 공급망을 통해 파급 효과가 발생했으며, 대만에서의 조업 활동도 지연되고 있습니다.
동시에, 중국에 기반을 둔 Vishay의 생산 공장은 생산 능력의 50%로 가동되고 있는 형편인데, 코로나19와 인력 부족과 같은 요인 때문입니다. Vishay의 전체 MOSFET 생산 중 약 50%가 중국 공장에서 이루어지며 일부 제품의 경우 리드 타임이 현재 2년 이상으로 늘고 있습니다.
Vishay의 전체 자동차 및 능동 구성 부품 리드 타임은 시장에서 이러한 저항기의 공급이 빠듯해지면서 현재 70주 수준에 있습니다. 전 세계 곳곳의 공인 채널에서는 Vishay가 자동차 저항기에 대한 신규 주문을 확인해주지 않고 있다고 보고하고 있습니다.이 점에 있어 가장 큰 영향을 받는 시리즈는 리드 타임을 보장하지 않거나 납기일이 확정되지 않은 CRCW 시리즈입니다. WSL 시리즈는 현재 리드 타임이 99주이며 MMB, MMU, MMA 시리즈는 현재 최대 87주입니다.
TE Connectivity, 조업 중단으로 여러 제조 시설에 영향을 미치는 상황에 직면
TE Connectivity의 자동차 부문은 심각한 공급 부족 문제에 직면해 있습니다. 리드 타임은 현재 40주 수준에 머물고 있는데, 앞으로 더 늘 것으로 예상합니다.
러시아와 우크라이나 간의 전쟁이 동유럽의 제조업에 영향을 미치고 있습니다. 지정학적 사건의 전개로 최근 몇 주 동안 이 지역에 있는 TE 공장의 구성 부품 생산량이 감소했습니다.
다른 지역의 공장에 비해, TE의 중국 생산 공장은 2월 춘절 기간에 공장 가동이 제한적으로 이루어지면서 특히 어려움을 겪었습니다.
Epson, 고객에게 지방 정부 명령에 따른 공장 가동 지연 사실 고지
Epson은 2월에 중국 쑤저우에서 코로나19 발발로 정부에서 근로자의 여행을 제한하는 명령을 내리는 바람에 이 지역에서의 생산 활동이 영향을 받았다고 고객에게 알렸습니다. 쑤저우 공장에서는 부품 제작에 필수적인 크리스털 제품을 생산합니다.
현재 XIG 시리즈의 리드 타임은 최대 130주입니다.
STMicroelectronics, 또다시 리드 타임 연장
STMicro는 지속적인 원자재 공급 부족으로 계속 영향을 받고 있는데, STM32F103xx 및 STM32F4xxx 시리즈에 그 파급 효과가 미치고 있습니다. 생산에 필요한 일부 원자재는 리드 타임이 50주로 늘었습니다.
DRAM 메모리 가격은 계속 변동
Micron은 3월부터 DDR3와 낸드플래시 가격이 8~10% 인상될 것으로 예상됩니다.
DRAM 및 eMMC 제품의 시장 공급이 여전히 부족한 상태에서 가격이 계속 변동하고 상승하는 추세입니다. 가용성과 배송은 주문 시의 할당량에 크게 좌우되지만, 많은 경우에 제조업체에서 확실한 납품일을 확인해주지 않고 있습니다.
메모리
NAND 플래시 시장, 오염 사고 이후 몇 개월 동안 계속 영향 받아
Western Digital의 플래시 메모리 브랜드 SanDisk는 1월에 발생한 제조 시설 오염의 결과로 제품 전체의 가격과 리드 타임 증가 문제를 겪고 있습니다. 오염이 발생한 두 공장은 일본에 있으며 WD의 합작 사업 파트너인 Kioxia에서 운영하고 있습니다. 사건이 발생한 지 한 달 후, 최대 생산 능력으로 조업을 재개했지만 오염에 따른 영향이 없는 것은 아닙니다. 원래 보고서에서는 7엑사바이트의 3D NAND가 무용지물이 되었다고 했지만, 공장의 라인 가동을 중단한 21일간의 피해는 포함되지 않았습니다.
공급 감소로 인해 향후 몇 개월간 NAND 플래시 제품 가격이 5~10% 인상될 것으로 예상됩니다. 리드 타임도 2022년 7월 이후로 늘어날 것으로 추정됩니다.
RDIMM 제품에 영향을 미칠 DDR5 출시 계획
메모리 제조업체가 차세대 DDR5 생산을 위해 생산 능력을 2933MHz에서 3200MHz로 옮겨갈 것으로 알려지면서, 최근에 시장에서 2933MHz 모듈의 수요가 늘고 있습니다. 일부 공급업체는 이미 2933MHz 속도의 RDIMM에 대한 생산 할당량 감소를 보고하기도 했습니다. 대부분의 공급업체는 2022년 2분기 또는 3분기 말까지 DDR5 출시로 인해 서버 DIMM의 수요가 늘 것으로 낙관하고 있습니다. 과거 추세와 고객 피드백을 바탕으로, 이 기간은 서버 업계에서 연중 가장 분주한 때이기도 합니다.
저장 장치
Intel SSD의 사정이 즉시 좋아질 조짐은 없어
SK Hynix가 Intel SSD 사업을 인수하고 Solidigm으로 브랜드를 바꾸었습니다. SSD 시장에 미칠 파급 효과를 제한하고자, SK Hynix와 Intel이 2025년까지 공존하는 체제가 될 것입니다.
하지만 원자재 공급 부족으로 공급 제약이 불가피했습니다. 이러한 공급 부족으로 인해 두 회사는 물류 비용과 부품 판매 사이의 차이를 좁히려고 자재를 할당해 배분했으며, 그 결과 종종 대용량 SSD에 생산 능력이 할당되곤 했습니다. 결국, 소용량 SSD(240GB, 480GB, 960GB)가 부족해졌으며 상황이 즉시 개선될 것으로 보이진 않습니다.
Western Digital 3D NAND 오염 사고가 SSD 시장에 일으킨 파급 효과
WD 오염으로 인해 SSD 제품 전반에 걸친 시장 수요가 곧바로 급증한 건 아니지만, 피해 규모를 여전히 평가 중이었습니다. 하지만 NAND는 SSD의 주 구성 부품이므로 가격 급등이 예상됩니다.
WD의 3D NAND 제품을 사용하는 대만 회사 Innodisk와 Transcend 같은 SSD 제조업체가 그 영향을 받을 것으로 보입니다.
그와 동시에, 전력 관리 IC와 컨트롤러 칩의 공급 부족으로 SSD 전체 공급에 압박이 계속되고 있습니다.
엔터프라이즈 및 소용량 하드 드라이브의 공급과 수요의 균형점 찾기
엔터프라이즈 HDD의 공급과 수요가 계속 전반적으로 균형을 유지하고 있습니다. 제조업체들이 대용량(10TB 이상)에 계속 초점을 맞추고 있는데, 특히 16TB 및 18TB HDD가 그 주요 대상입니다.
원자재 공급 부족이 HDD 제조에 타격을 주어 가격 인상으로 이어져
Seagate와 Western Digital의 하드 드라이브 생산이 모두 원자재 부족과 물류 비용 증가의 영향을 받습니다. WD는 2분기에 HDD 가격 5% 인상을 예상합니다. 한편, Seagate는 HDD 제품 가격을 이미 3~4% 인상했습니다.
공급망 문제의 영향을 받는 AMD의 내장형 CPU 세그먼트
원자재 공급 부족이 주로 산업용 주변 장치 및 군수품 고객으로 구성된 AMD의 내장형 부품 세그먼트에 영향을 미치고 있습니다. 이로 인해 내장형 CPU 가격이 15% 상승하고 리드 타임이 최소 30주로 늘었습니다.
Intel은 이더넷 컨트롤러 칩셋 수급 문제를 자체적으로 처리합니다.
Intel 이더넷 컨트롤러 칩셋의 공급은 2월에 짧게나마 완화되었지만, 그 이후로 다시 한번 심각하게 제약받고 있습니다. 일반적으로 예약 리드 타임은 여전히 최소 1년은 걸리므로, Intel은 현재 공급 및 지원에 대해 지정 최종 고객과 직접 협력하고 있습니다. 결과적으로, 수요가 계속되더라도 오픈 마켓 가용성이 부족하게 되어 가격에 궁극적으로 영향을 줄 것으로 보입니다.
GPU
Nvidia, GPU 전반에 걸쳐 수요 감소세 직면
제조업체에 영향을 미치는 물류 비용 증가로 인해 GPU 생산과 공급이 둔화되었습니다. 암호화폐 가격의 급락으로 인한 수요가 둔화되고 Nvidia RTX 30의 시장 가격도 약간 하락하면서 이 점이 시장에 중대한 영향을 미치지는 않았습니다.
하지만 2021년 4분기까지 마지막으로 구매할 수 있었던 Nvidia의 Tesla T4와 Quadro P400, P620, P1000과 같은 단종 엔터프라이즈 GPU에 대한 수요가 증가했습니다.
완제품
Mellanox 네트워크 어댑터 카드의 빠듯한 공급으로 인해 고객은 대체 부품을 찾아 나서
Mellanox 공급 리드 타임은 대체로 26-32주이며 MCX-6 시리즈의 가격이 25% 인상되었습니다. MCX-6 및 MCX-5 시리즈의 공급이 모두 계속 빠듯한 상태로 유지될 것으로 예상됩니다.
전반적으로 이처럼 제한적인 Mellanox 네트워크 어댑터 카드 공급으로 인해 고객은 공급 불확실성 위험의 최소화를 위해 Intel과 Broadcom에서 대체 부품을 찾아 나서게 되었습니다.
Raspberry Pi 수요 증가
Raspberry Pi 제품 RPI3B+, RPI3-MODBP 및 CM3+ 16GB/32GB는 교육 및 제조 부문에서 수요가 많았습니다. 이 시리즈에 대한 수요가 증가함에 따라 제작 완료에 어려움이 있습니다. 이 어려움은 Broadcom 칩 공급 부족으로 인한 Raspberry Pi 제품의 IC 게이팅 문제에서 비롯됩니다. Broadcom은 Raspberry Pi 제품을 위해 특수 제작된 부품을 설계했으며, 현재 리드 타임이 1년에서 2년으로 연장되었습니다.
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