THE GREENSHEET 2022 년 11 월

저장 장치 시장 활동의 둔화와 대조적으로 고밀도 SSD 주문은 증가 추세 

전반적으로, 저장 장치 시장 활동은 고객과 공급업체가 더 많은 재고를 보유해야 함에 따라 감소 추세에 있습니다. Intel과 삼성의 오픈 마켓 가격은 모든 밀도에서 최소 5~10% 하락했지만 저용량(240G, 480G 및 960G)이 가장 큰 폭의 하락을 보였습니다. 벤더들은 이들 제품의 생산이 양호하고 오픈 마켓에서 쉽게 공급이 가능하다고 밝혔습니다. 

벤더들은 삼성 PM883 1.92T 이상과 같은 고밀도 SSD에 대한 현물 문의와 수요가 증가하는 것을 확인하고 있습니다. PM883 1.92TB의 가격은 제조업자가 시리즈를 중단하고 결과적으로 재고가 소진됨에 따라 10~15% 인상되었습니다. 64단 플래시 가격은 안정되었고 NAND 기술을 사용하는 SSD 제품 가격은 공급 과잉 상태임에도 불구하고 당분간은 변동이 나타나지 않을 것으로 예상됩니다. 이에 비해 112단 플래시를 사용하는 제품은 가격 협상의 여지를 더 크게 남겨 두고 있습니다. 

메모리 모듈, 수요는 여전히 낮고 가격은 계속 하락 

지난달과 마찬가지로 메모리 모듈 시장 내 수요 약세가 지속되고 있습니다. 많은 벤더가 직접 제조업자와 백투백 주문(back-to-back order)을 받고 있으며 가격은 지속적으로 하락하고 있습니다. 그 결과, 오픈 마켓에서 비용 절감 기회를 찾는 활동이 증가했습니다. 

벤더들의 4분기 전망에 따르면 가격은 내림세가 지속되어 5~10% 정도 더 하락할 것으로 보입니다. 

벤더들, 과잉 재고를 해소하려 애쓰고 있지만 RTX 4000 시리즈가 시장에 새로운 활력을 불어넣기를 기대 

GPU 시장 내 수요는 지난 몇 분기 동안 부진했습니다. 이로 인해 재고가 증가하여 벤더들은 RTX 3000과 같은 시리즈의 공급 과잉을 해소하기 위해 애쓰는 과정에서 손실을 보게 되었습니다. RTX 4000이 발표된 이후 대부분의 벤더는 이전 시리즈 GPU의 대부분을 축소했다고 밝혔습니다. RTX 4000 시리즈의 출시로 GPU 시장 전반에서 수요가 활성화되기를 기대하는 것입니다. 

고급 RTX 30 시리즈에 대한 단종 부품(EOL) 공지가 시장을 강타하면서 RTX 3089 및 RTX 3080 12GB의 블로어 에디션에 대한 수요가 증가했습니다. 전반적인 수요 약세로 인해 시장 가격은 여전히 나쁜 상황입니다. 공급은 더 부족해질 것으로 예상되지만, 신규 모델의 높은 전력 소비로 인해 열 소산 문제를 해결하는 데 시간이 걸리면서 새로운 RTX 40 시리즈 출시에는 몇 가지 복잡한 문제가 있었습니다. 

전문가용 카드의 경우 RTX 4000, RTX A4000 및 A5000에 대한 현물 수요가 시장에서 확인되었습니다. 벤더들은 가격 지원을 위해 공장과 협상하여 고객들의 일부 비용 절감 요구를 반영할 수 있었습니다. 이전 예로 레거시 모델인 Tesla T4의 상황을 들 수 있습니다. 

공급 과잉, Mellanox 어댑터 카드 원가에 영향  

Mellanox 어댑터 카드는 이전의 이중 예약 및 주문으로 인해 현재 공급 과잉 상태에 있는데, 특히 MCX4 및 MCX5 시리즈가 그렇습니다. 오픈 마켓으로 유입되는 공급의 급격한 증가로 인해 이 두 시리즈에서 가격이 약 5~10% 하락했습니다. 벤더들은 또한 MCX6의 공급이 다소 개선되었으며 리드 타임이 점점 단축되고 있다고 밝혔습니다. 2분기에는 자재 공급 부족(Shortage)으로 인해 이 시리즈의 공급에 제한이 있었으나 제조업자가 생산과 납품을 개선했습니다. 

IC

Infineon 및 NXP에 대한 공급 여전히 부족  

자동차 부문 및 산업용 로봇 공학 제조에 많이 활용되는 Infineon SAK/TC27 시리즈에 필요한 생산 자재의 가용성은 계속 부족한 상태입니다. 이러한 상황은 2023년 2분기까지 계속될 것으로 예상되며, 가격은 높은 수준을 유지할 가능성이 큽니다. 현재 이들 제품의 표준 리드 타임은 40~50주로 일정하게 유지되고 있습니다. 

고객들이 S9xxxAxxx 모델을 사용하기 위해 현재 프로젝트를 변경하는 것을 꺼린 결과 NXP의 시장 가용성도 마찬가지로 제한되어 있습니다. 이는 NXP가 MCU 주문을 TSMC로 이전한 이후에 나타난 것으로, 이로 인해 S9xxxxF0xxx와는 달리 S9xxxAxxx의 가용성은 더 높아질 것입니다. F0 모델에 대한 할당은 앞으로 확보하기 어려울 가능성이 높습니다. 

Micron, 잉여 재고 및 주문 취소로 어려움 겪고 있어 

소비자 제품 예측치와 수요는 급격히 감소했지만 Micron은 향후 3개월간의 취소 및 일정 변경을 거부했습니다. 고객들은 2024년 발주 잔량 취소를 추진하고 있으며, 보도에 따르면 Micron은 이러한 취소를 사례별로 수용하는 것으로 알려졌습니다. 유통업체들은 재고 수준이 급격히 증가하여 잉여 재고 문제가 발생하고 있다고 밝혔습니다. 

DRAM/NAND 가격은 근래 최저치로 떨어졌으며, NOR 플래시 가격은 하락하고 있지만 시장의 수요는 여전히 매우 높습니다. 

TSMC, 삼성 및 Intel 파운드리 고객에 대한 가격 인상 임박 

TSMC, 삼성 및 Intel은 각자의 파운드리 사업을 위해 2023년 다시 한번 계약 가격을 인상할 예정입니다. TSMC는 또한 고객의 NCNR 주문을 더욱 엄격하게 적용하면서, 고객에게 수요 예측치보다 더 많은 양의 자재 주문을 압박하고 있습니다. 이 전략은 TSMC가 계약 칩 제조업체로부터 추가 지원을 받을 수 있는 제품 라인 공간을 확보하기 위해 구현될 확률이 높습니다. 또한 이를 통해 시장의 실제 요구사항을 더 잘 파악할 수 있습니다. 제조 공정의 복잡성에 따라 가격이 6~9% 인상될 수 있다는 소문이 있습니다. 

많은 언론 매체들은 또한 삼성이 가격 책정 방식을 변경하고 많은 마이크로프로세서와 주변 장치 칩 제품의 가격을 인상할 계획이라고 밝혔습니다. 

통신 산업 내 전자 제품의 발전으로 계속해서 더욱 복잡한 생산이 필요해지면서 제조 비용이 증가하고 있습니다. 이러한 대폭적인 가격 인상설은 고품질 규격을 유지하면서 추가 생산 비용을 고객에게 전가하려는 의도에서 나온 것입니다. 

최대 규모의 모바일 통신 고객 중 하나는 이러한 움직임에 대해 이미 TSMC에 불만을 표명하고 추가 비용 지불을 거부하고 있습니다. 

Microchip의 예측 불가능한 공급 및 철회 기간 문제 

소문에 따르면 Microchip은 고객이 예상보다 빨리 자재가 배송될 수 있는지 확인하려는 경우 2,000달러의 수수료 지불을 요구하고 있습니다. 더 빨리 배송되지 않는 경우에도, 고객은 수고비 명목으로 이 수수료를 지불해야 한다고 합니다. 고객들은 이미 이 서비스를 이용했지만, 일부 고객은 어떤 피드백도 받은 바가 없다고 전했습니다. 

또한 Microchip이 여러 프로젝트에 대한 철회를 발표하고 있다는 보도가 있습니다. 이와 동시에 고객들은 시장 수요가 크게 감소함에 따라 Microchip 선호 공급업체 프로그램에서 탈퇴하려고 하고 있습니다. 여러 OEM 및 ODM은 미래 수요를 계산할 수 없어 여러 번의 취소를 통해 예측치를 20% 이상 줄였습니다. 

공급의 예측 불가능성으로 인해 고객들은 다른 제조업자들로 발길을 돌리고 있으며 이로 인해 Microchip은 과잉 재고를 떠안고 있습니다. 이것이 유리해 보일 수 있지만 표준 리드 타임은 평균 45~48주 사이에 머물러 있습니다. 

시장에서 자동차 부품은 여전히 수요가 높은 상태입니다. 폐업 직전에 있는 많은 소규모 OEM 및 ODM 업체들이 처분해야 할 과잉 재고를 보유하고 있어 가용 공급량은 서서히 증가하고 있습니다. 그러나 이러한 주문은 모두 NCNR이므로 고객이 총가격의 30%을 몰수 수수료로 지불하지 않는 한 취소가 불가합니다. 

주로 심각한 웨이퍼 공급 부족(Shortage)으로 인해 MCU 16/31 시리즈에 대한 철회도 증가하고 있습니다. 이러한 소문에 근거해 또 다른 가격 인상 파동이 있을 수 있지만 그 인상이 얼마나 될지 또는 잠재적인 일정이 어떠할지에 대해서는 알려진 바가 없습니다.